Kundeninfogruppen

 Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.

 CRM und DMS → Stammdaten → Weitere Stammdaten → Kundeninfogruppen

 

In diesem Fenster haben Sie die Möglichkeit, Kundeninfogruppen zu verwalten und deren Struktur festzulegen. Kundeninfogruppen bieten Ihnen eine zusätzliche Gruppierungsmöglichkeit, um Kundeninformationen in strukturierter Form zu erfassen und dem Kunden in dieser Form von Ihnen definierte Merkmale und Eigenschaften zuzuordnen. Sie sind in eine Hauptgruppe und mehrere Untergruppen unterteilt. Nachdem eine Gruppe mit zugehörigen Untergruppen erstellt worden ist, muss diese mit einem Kunden verknüpft werden. Anschließend haben Sie im Standardbrief die Möglichkeit, beim Erstellen von Adressatenlisten auf diese Gruppen einzuschränken.

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

Als Hauptgruppe wird ein bestimmter (Haupt-)Themenbereich erfasst. 

Nachdem Kundeninfogruppen in diesem Fenster angelegt worden sind, müssen Sie mit Kunden verbunden werden. Diese Verbindung wird über die Funktion "Kundeninfo" im Kunden-Navigator durchgeführt.

Es öffnet sich ein Zuordnungsfenster, wo Sie die angelegten Kundeninfogruppen zum jeweils selektierten Kunden zuordnen können. Dieses Fenster bietet Ihnen auch einen praktischen Überblick über bereits zugeordnete Kundeninfogruppen bei einer Person. Weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie in der Hilfe zum Fenster Kundengruppen zuordnen.

Beispiel für die Verwendung von Kundeninfogruppen:

Beispiel 

Sie versenden an Ihre Kunden regelmäßig einen Newsletter. Aus bestimmten Gründen gibt es davon aber zwei verschiedene Varianten. Manche Kunden haben zudem mitgeteilt, dass Sie dieses Schreiben nicht mehr erhalten möchten. Sie legen die Gruppen daher wie folgt an: Hauptgruppe: Newsletter Untergruppe: Newsletter A Newsletter B Kein Newsletter Zu jedem Kunden, für den dieses Thema von Bedeutung ist, wird im Fenster Kundengruppen zuordnen die jeweilige Hauptgruppe und die entsprechende Untergruppe zugeordnet.

Im Anschluss besteht die Möglichkeit, im Standardbrief die Adressatenlisten nach bestimmten Kundengruppen zu erstellen.

Öffnen Sie CRM → Kommunikation → Standardbrief. Im Standardbrief wählen Sie in der Adressatenliste die Funktion "Erweitertes Hinzufügen".

Hier haben Sie über die Combobox im rechten oberen Fensterbereich die Möglichkeit, Kunden inkl. der zugeordneten Kundeninfogruppen anzuzeigen und dementsprechend die Adressatenliste gefiltert nach Gruppen zu erstellen.

Weitere Informationen finden Sie in der entsprechenden Fensterhilfe zum Standardbrief.