Ressourcenverleih
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.
CRM und DMS → CRM → Ressourcen → RessourcenverleihIn diesem Fenster können Sie die für die Mitarbeiter bereitgestellten Ressourcen verwalten.
Fensterbereiche
Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.
Einstiegsfelder
Im Einstiegsfeld Ressource können Sie eine Ressource auswählen, für die dann die Historie des Ressourcenverleihs angezeigt wird.
Mit der Eingabe eines Mitarbeiters ins Einstiegsfeld Mitarbeiter können Sie die Historie des Ressourcenverleihs noch zusätzlich auf einen bestimmten Mitarbeiter eingrenzen.
Hinweis
 | Eines der beiden Einstiegsfelder muss befüllt sein, damit in der Liste im unteren Bereich des Fensters Datensätze angezeigt werden. |
Ressourcenverleih
Die Liste in diesem Bereich des Fensters zeigt Ihnen für die ausgewählte Ressource in chronologischer Form an, welcher Mitarbeiter diese Ressource wann und wie lange ausgeliehen hat bzw. für welchen Mitarbeiter die Ressource in nächster Zeit reserviert ist.
In der Combobox rechts oben stehen Ihnen folgende drei Ausprägungen zur Verfügung.
Alle | Bei dieser Ausprägung wird Ihnen die gesamte Verleihhistorie zu einer Ressource angezeigt, das heißt, es werden Ihnen auch die bereits vergangenen Belegungen der Ressource angezeigt. |
Verliehen | Diese Einstellung ermöglicht Ihnen, die aktuelle Belegung der Ressource bzw. alle künftigen Belegungen der Ressource anzuzeigen. |
Reservierungen | Unter dieser Ausprägung werden Ihnen nur die zukünftigen Belegungen einer Ressource angezeigt. |
Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:
| Rückgabe eintragen | Diese Funktion ist nur aktiv, wenn bei einer verliehenen Ressource noch kein "Rückgabezeitpunkt" definiert ist. Mit dieser Funktion wird dann automatisch das Rückgabedatum bzw. der -zeitpunkt mit dem aktuellen Datum bzw. mit der Zeit befüllt. |
Mit dieser Funktion können Sie sich zu einer Ressource eine Übersicht über deren Reservierungen für einen bestimmten Zeitraum ausdrucken lassen. |
 Ressource ansehen | Mit dieser Funktion können Sie sich eine Detailansicht zu der im Einstiegsfeld ausgewählten Ressource anzeigen lassen. Die Funktion ist nur dann aktiv, wenn im Einstiegsfeld eine Ressource ausgewählt wurde und im unteren Bereich des Fensters Datensätze angezeigt werden. |
 Ressourcen öffnen | Mit dieser Funktion können Sie die Ressourcen starten. Weitere Informationen dazu entnehmen Sie bitte der Hilfe zum Fenster Ressourcen. |
 Textdatei importieren - Ressourcenverleih | Diese Funktion ermöglicht Ihnen den Import von Informationen zum Ressourcenverleih aus einer Textdatei. Weitere Informationen zum Import einer CSV-Datei finden Sie in den Hilfen zum Fenster Standardimport Textdatei bzw. Import Ressourcenverleih. |
 Textdatei exportieren - Ressourcenverleih | Mit dieser Funktion können Sie die in der Liste angezeigten Informationen zum Ressourcenverleih in eine CSV-Datei exportieren. Weitere Informationen zum Vorgehen beim Export erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Export Textdatei. |
Hintergrundinformationen
Eine neue Reservierung der Ressource kann ganz einfach in diesem Fenster mit der Funktion "Neu (F5)" angelegt werden. Hier können Sie zu einer ausgewählten Ressource (Pflichtfeld!) genau definieren, an welchen Mitarbeiter diese vergeben wird bzw. die Dauer der Reservierung festlegen. Die Reservierung ist dann im Fenster Ressourcenverleih bzw. im Fenster Ressourcenplan für alle anderen Mitarbeiter sofort ersichtlich. Es wird dabei kein Termin im Terminkalender angelegt.
Hinweis
| Die Felder Ausgeliehen am und Von Zeit werden automatisch mit dem aktuellen Tagesdatum bzw. der Uhrzeit 08:00 befüllt. Diese Vorschlagswerte können von Ihnen aber jederzeit überschrieben werden. Sie können auch gleich definieren, zu welchem Zeitpunkt die Ressource wieder zurückegegeben werden muss - die beiden Felder dafür sind Rückgabe am bzw. Bis Zeit. Diese beiden Felder müssen aber nicht sofort befüllt werden, sondern können jederzeit später zum aktuellen Rückgabezeitpunkt nacherfasst werden. Diese beiden Felder können Sie auch automatisch mit dem aktuellen Zeitpunkt über die Funktion Rückgabe eintragen im Fenster Ressourcenverleih befüllen lassen. |
Hinweis
| Falls es sich bei der gewählten Ressource um eine genehmigungspflichtige Ressource handelt, ist eine Neuanlage in diesem Fenster nicht möglich. Genehmigungspflichtige Ressourcen können nur in Kombination mit einem Termin reserviert werden! Details lesen Sie unter Ressourcen genehmigen. |
In der Regel werden aber Ressourcen im Zusammenhang mit Terminen reserviert. Wird eine Ressource im Zuge einer Terminneuanlage für einen bestimmten Zeitraum reserviert, wird die entsprechende Reservierung sofort auch in diesem Fenster angelegt. Sollten Sie eine Ressource im Zuge der Terminneuanlage reservieren wollen, die zu diesem Zeitpunkt bereits vergeben ist, bekommen Sie folgende Hinweismeldung, dass die Ressource zu diesem Zeitpunkt bereits verwendet wird:
Hinweis
| In dieser Hinweismeldung wird Ihnen nur angezeigt, dass die Ressource während des gewählten Terminzeitraums bereits zu einem Zeitpunkt reserviert ist. Die Zeiten, zu denen die Ressource noch verfügbar ist, sehen Sie am einfachsten im Ressourcenplan. |
Die Ressourcenreservierung wird sofort für den Verleihzeitraum im Ressourcenplan als verliehen eingetragen, egal ob diese direkt in diesem Fenster oder über die Terminneuanlage erfolgt.
Hinweis Berechtigung
| Wenn Sie Ressourcen in Bezug auf Zuordnung bzw. Verleih schützen möchten, können Sie auf der Ressource das Feld Datenbesitzer für Zuordnung mit einer Datenbesitzergruppe befüllen.
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 | Siehe auch: |
Lernvideo: