Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.

Dieses Fenster dient zur Anlage der Familienangehörigen von Mitarbeitern. Diese Daten sind vor allem für die Übernahme in die betreffenden Steuererklärungen im NTCS Paket "Bilanzierung und Steuern" relevant.

Fensterbereiche

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

Einstiegsfelder

Hinterlegen Sie hier die Nummer des Mitarbeiters, zu dem Sie die Angehörigen verwalten möchten. Bleibt das Feld leer, wird die gesamte Liste der Angehörigen angezeigt.

Angehörige von Mitarbeitern

In diesem Bereich werden die Angehörigen entsprechend der Eingabe im Einstiegsfeld angezeigt.

Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:

Funktionen
Angehörigen zuordnen	Ordnen Sie hier einen bestehenden Angehörigen bei weiteren Personen zu (Vorgangsweise).

Drucken
Ausdruck Etiketten	Öffnet einen Dialog zum Ausdruck von Etiketten. Hier können für alle in der Liste enthaltenen Personen Etiketten gedruckt werden.

Extras
Anrufen	Öffnet das Telefonprotokoll und übergibt die Daten der Kontaktperson.
E-Mail senden	Öffnet eine leere E-Mail mit der E-Mail-Adresse der Kontaktperson.
Adresslisten Standardbrief	Ordnen Sie den Angehörigen einer bestehenden Adressliste für den Standardbrief zu.
VCard erstellen/mailen	Erstellt aus den Daten der markierten Person eine VCard (VCF-Datei) und bringt einen Dialog mit der Möglichkeit, diese VCard sofort per Mail an jemanden zu senden, an einem beliebigen Ort zu speichern oder mittels QR-Code an Ihr Smartphone zu übergeben.
Routenplaner	Öffnet den Routenplaner. Als Ausgangsposition (Startadresse) wählen Sie zwischen: Adresse der Firma, unter welcher der Mitarbeiter angelegt ist, bzw. unter welcher er sein Dienstverhältnis hat. Adresse der Filiale, falls am Stamm des Mitarbeiters eine Filiale hinterlegt ist. Hauptadresse und alle weiteren Adressen des Mitarbeiters. Es wird jeweils jener Mitarbeiter herangezogen, der mit dem verwendeten Benutzer verknüpft ist. Als Ankunftsort (Zieladresse) wählen Sie zwischen: Hauptadresse und allen weiteren Adressen der betreffenden Person.
Anonymisieren	Mit dieser Funktion starten Sie die Anonymisierung/Löschung der markierten Person entsprechend den Einstellungen in den Personalien DSGVO. Detaillierte Informationen zur Einzelanonymisierung und zu den Funktionen im Rahmen der DSGVO finden Sie in der Themendokumentation EU-Datenschutz-Grundverordnung DSGVO.

Hintergrundinformationen

Neuanlage und Zuordnung erfolgen analog den Ausführungen unter Anlage Angehörige, jedoch unter der Rubrik Stammdaten → Personen → Angehörige/Mitarbeiter.

Hinweis

Bei der Neuanlage von Angehörigen für Mitarbeiter werden der Nachname des Mitarbeiters sowie Straße, Posteitzahl (und damit auch Ort) als Vorschlagswert an den zu erstellenden Angehörigen übergeben.

Feldauswahl Angehörige

Felder Angehörige

Siehe auch:

Personenverwaltung: Überblick über die Personenarten