Gemeinden
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.
CRM und DMS → Stammdaten → Institutionen → Gemeinden.In diesem Fenster sehen Sie die Liste der Gemeinden.
Fensterbereiche
Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.
Einstiegsfelder
Wählen Sie hier das Land, dessen Gemeinden Sie in der Liste unterhalb gelistet haben möchten.
Gemeinden
Liste der verfügbaren Gemeinden.
Folgende Funktionen stehen Ihnen über die Menüleiste zur Verfügung:
 Kontaktpersonen | Hier können Sie Kontaktpersonen zur markierten Gemeinde erfassen oder bestehende Personen als Kontaktpersonen zuordnen. Details lesen Sie unter Kontaktpersonen. |
| Nur aktive Daten anzeigen | Es werden nur aktive Gemeinden angezeigt. |
| Nur inaktive Daten anzeigen | Es werden nur inaktive Gemeinden angezeigt. |
| Alle Daten anzeigen | Es werden aktive und inaktive Gemeinden angezeigt. |
 Umstellung Gemeinden 2020 | Die Umstellung der Gemeinden erfolgt bei offiziellen Gemeindeaufteilungen im Zuge des Updates automatisch. Bei dieser Funktion handelt es sich um ein Hilfsprogramm zur manuellen Umstellung, welches nur nach Rücksprache mit dem BMD Support ausgeführt werden sollte, falls dieser einen Anlass dafür sieht. Die Umstellung kann von allen Benutzern, welche die Berechtigung zum Bearbeiten von Gemeinden haben, ausgeführt werden. |
 Firmen zu Gemeinden ermitteln | Diese Funktion dient zur Unterstützung im Rahmen der Gemeindeumstellung 2020. Die Gemeinde 62347 "Murfeld" wurde auf die Gemeinden "Marktgemeinde Sankt Veit in der Südsteiermark" und "Marktgemeinde Straß in Steiermark" aufgeteilt. Die Aufteilung der Gemeinde kann in Ihren Firmenstammdaten nicht automatisiert vorgenommen werden, da je nach Ort eine der beiden neuen Gemeindekennziffern zu hinterlegen ist. Bitte prüfen Sie alle Firmen und Lohnfirmen und hinterlegen Sie statt der Gemeinde "Murfeld" je nach Firmen-Adresse die Gemeinde "Marktgemeinde Sankt Veit in der Südsteiermark" oder die Gemeinde "Marktgemeinde Straß in Steiermark". Diese Funktion dient zur Unterstützung beim Auffinden der anzupassenden Firmen und Lohnfirmen. Damit können Sie alle Firmen und Lohnfirmen ermitteln, bei denen die Gemeinde "Murfeld" zugeordnet ist, und bei diesen Firmen manuell eine der beiden neuen Gemeindenummern hinterlegen. Markieren Sie zuerst die entsprechende Gemeinde und führen Sie anschließend diese Funktion aus. Es wird eine CSV-Datei "Firmen_Gemeinde.csv" erstellt, in der alle betroffenen Firmen aufgelistet sind. Die Datei wird bei jedem Ausführen dieser Funktion überschrieben. |
Die Zuordnung von Gemeinden erfolgt in der Regel in den Firmen- sowie Kundenstammdaten. Gemeinden haben vor allem für den NTCS Lohn Relevanz.
Hinweis
 | Beachten Sie folgenden Hinweis, wenn Sie das Stammdatenupdate von Person auf Firma verwenden: Gemeinden werden im Standard auch bei aktivem Stammdatenupdate nicht auf die Mandantenfirma übernommen. Sollte die Gemeinde primär am Kunden gewartet werden und ein Update auf die Mandantenfirma gewünscht sein, so ist folgender Parameter zu aktivieren: Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Update Feldsperren → Update Gemeinde von Kunde auf Firma.
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Wartung der Gemeinde-Stammdaten:
Bei Gemeinden handelt es sich um sogenannte CRM Standarddaten, welche von BMD ausgeliefert und gewartet werden. Ob Gemeinden durch den Anwender neu angelegt bzw. bearbeitet werden können, hängt daher neben den Funktionsberechtigungen auch von folgendem Parameter ab: Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → CRM → BMD-Standards
Einstellung, ob die Wartung der Daten durch BMD erfolgen soll. 1 - Beim Update werden BMD Standards automatisch eingespielt, wenn BMD dies mit einer bestimmten Version für erforderlich hält. In einem solchen Fall ergeht jedoch mit dem Update eine Information an die Kunden. Das bedeutet, dass Sie in den Versionsnews darauf hingewiesen werden, dass neue BMD Standards ausgeliefert wurden. Eine manuelle Änderung ist NICHT möglich. 2 - Beim Update werden BMD Standards automatisch eingespielt, wenn BMD dies mit einer bestimmten Version für erforderlich hält. In einem solchen Fall ergeht jedoch mit dem Update eine Information an Sie. Das bedeutet, dass Sie in den Versionsnews darauf hingewiesen werden, dass neue BMD Standards ausgeliefert wurden. Eine manuelle Änderung ist möglich. Diese Einstellung ist sinnvoll, wenn beispielsweise eine Adressänderung eines Finanzamtes oder einer Bank erfolgt, aber deswegen nicht sofort ein neues Update eingespielt werden soll. 3 - Die Daten werden beim Update NICHT automatisch EINGESPIELT. Sie können aber jederzeit manuell importiert werden (Sofern eine gültige CRM Rechtsversion für das betreffende Land lizenziert ist). Eine manuelle Änderung ist möglich. Ausnahme: Die Datenänderung ist aufgrund öffentlich-rechtlicher Aspekte von einer derart strukturellen Natur, dass kein Kunde ohne sie auskommt bzw. dadurch ein weiterer korrekter Programmablauf gewährleistet wird. |
Da von BMD keine Telefon-/Faxnummern, E-Mail-Adressen sowie Bankverbindungen für Gemeinden ausgeliefert werden, können Sie diese manuell ergänzen. Diese werden auch bei Importen der Standardgemeinden nicht gelöscht/überschrieben. Näheres zum Thema CRM Standarddaten und deren Wartung lesen Sie im Dokument CRM-Standarddaten.
Besonderheiten Deutschland:Wenn im Einstiegsfeld das Land Deutschland ausgewählt worden ist, ist der Ausdruck bzw. der Export von Gemeinde-Stammdaten nicht möglich. Gemäß unseres Lizenzvertrags mit der Deutschen Post dürfen diese Daten nur im Zusammenhang mit BMD genützt und nicht exportiert werden.
Bankverbindungen von Gemeinden nach Lohnübernahmen aus BMD 5.5:
Werden Lohnfirmen im Zuge der Übernahme Lohnverrechnung aus BMD 5.5 in den NTCS Lohn übernommen, werden in 5.5 erfasste Gemeindebankverbindungen auf die korrespondierende NTCS-Gemeinde übernommen und als Gemeinden-Empfängerbank in den NTCS-Firmenstamm (Reiter "Firma Gemeinde") eingetragen.
