UebergeordnetesD.bmp Grundlegende Informationen zur Vertreterabrechnung finden Sie unter Provisionen, Vertreterabrechnung.

A_TREE1.bmp Warenwirtschaft → Auswertungen → Verkauf → Vertreterabrechnung
 

Übersicht

Das Fenster für die Vertreterabrechnung listet alle Vertreterabrechnungen auf.
 
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Fensterbereiche

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

Das Fenster gliedert sich in die Bereiche
  • Einstiegsfelder
  • Vertreterabrechnungen
  • Vertreterabrechnungspositionen

Einstiegsfelder

Im Bereich der Einstiegsfelder wird die Firma eingegeben, in welcher die Vertreterabrechnung durchgeführt werden soll. Weiters ist es möglich, auf einen bestimmten Vertreter einzuschränken. Im Feld "Provisionsartbaum" kann eine bestimmte Provisionsart zur Filterung ausgewählt werden.

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Vertreterabrechnungen

Im Bereich der Vertreterabrechnung werden bestehende Vertreterabrechnungen gelistet bzw. kann hier eine weitere Vertreterabrechnung angelegt werden. Im Zuge der Neuanlage (mit der F5-Funktion) ist es notwendig, das Datum (Feld "Erm-Bis") anzugeben, bis zu dem die Daten ermittelt werden sollen. Nur bei der ersten Ermittlung wird zusätzlich auch das Ab-Datum abgefragt.

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Beim Speichern einer neuen Vertreterabrechnung kommt die Abfrage, ob die Vertreterabrechnungen sofort ermittelt werden sollen:

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Hinweis 
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Die Ermittlung der Vertreterabrechnungen kann auch zu einem späteren Zeitpunkt über die Schaltfläche "Ermitteln" gestartet werden.
Hinweis 
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Wird eine Rechnung rückdatiert auf einen Zeitraum, in dem es schon eine Ermittlung gegeben hat, kann entweder nachermittelt werden oder die Rechnung fällt automatisch in den nächsten Abrechnungszeitraum. Dadurch kommt es zu keinen doppelten Buchungen.

Folgende Felder stehen Ihnen bei den Vertreterabrechnungen zur Verfügung:
1293395286000003180.png Feldauswahl Vertreterabrechnungen: Standardfelder
1293395286000003180_0.png Feldauswahl Vertreterabrechnungen: Alle Felder
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Folgende Funktionen stehen Ihnen über das Fenstermenü zur Verfügung:

A_MITARBEITER2.bmp ErmittelnMit dieser Schaltfläche kann die Ermittlung der markierten Vertreterabrechnung gestartet werden, wenn z. B. die Vertreterabrechnung neu angelegt, aber nicht sofort ermittelt worden ist, oder wenn eine Vertreterabrechnung erneut ermittelt werden soll.
A_PRINT.bmp Drucken
Die markierte Vertreterabrechnung kann mit dieser Schaltfläche ausgedruckt werden. Die markierte Vertreterabrechnung wird in das Feld "Vertreterabrechnung" als Vorschlag übernommen. Soll eine andere Vertreterabrechnung bzw. sollen mehrere Vertreterabrechnungen gedruckt werden, kann dies beim Feld "Vertreterabrechnung" über die F4- bzw. F8-Funktion geändert werden. Beim Ausdruck kann auch nach dem Provisionsartbaum eingeschränkt werden. Weiters kann die Abrechnung für alle oder nur für einen bestimmten Vertreter erfolgen. Die gewünschte Währung kann ausgewählt werden.

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Vertreterabrechnungen
 
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A_Auftrag_Erf.bmp Gutschrift erstellen
Mit dieser Funktion können die Gutschriften für die jeweiligen Vertreter erstellt werden.

Neben dem Erfassungskennzeichen für die Gutschrifterstellung wird der jeweilige Vertreter und dessen Kundennummer abgefragt. Für die Gutschriftposition kann ein Artikel für die Verkäuferprovision, für die Folge-Verkäuferprovision und für die Innendienstprovision angegeben werden. Wird das Feld "Ausdruck als Anhang" aktiviert, muss zuvor im folgenden Parameter eine Druckereinstellung hinterlegt werden:

Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Vertreterabrechnung → Drucken

Definition, welche Druckereinstellung für die Vertreterabrechnung verwendet werden soll.
 
Hinweis
Diese Druckereinstellung wird dann herangezogen, wenn beim Erstellen der Vertretergutschrift das Feld "Ausdruck als Anhang" auf "Ja" steht. Die Vertretergutschrift kann mit der Funktion "Gutschrift erstellen" erstellt werden. Die Funktion "Gutschrift erstellen" ist zu finden im Fenster "Vertreterabrechnung" → Fenstermenü → Funktionen.

Bei der Druckereinstellung für Gutschrifterstellung ist es wichtig, dass die Einstellung für die Archivierung aktiviert wird. Das Dokument wird bei der Gutschrifterstellung dem Auftragskopf der Vertretergutschrift zugeordnet.

Dieses Dokument kann mit der Rechnung ausgedruckt oder per E-Mail versendet werden, wenn im Ausdrucksmodelldetail der Rechnung das Feld "Zugeordnete Dokumente drucken" auf "Alle" steht. Beim Rechnungsdruck wird dann die Vertreterabrechnung (Dokument) mitausgedruckt oder per E-Mail mitversendet.

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Anschließend werden die Gutschriften angelegt, die über das Paket WWS → Verkauf → Aufträge gedruckt werden können.

Bei der jeweiligen Vertreterabrechnungsposition werden anschließend die Felder "Erfassungskennzeichen (Gutschrift)" und "Erfassungsnummer (Gutschrift)" mit den generierten Daten ergänzt. Durch einen Klick auf den Link wird auf die erstellte Gutschrift verzweigt.

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Funktionen
 
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Vertreterabrechnungspositionen

Im Bereich der Vertreterabrechnungspositionen werden die ermittelten Details pro Rechnungsposition und Vertreter gelistet. Neben dem effektiven Provisions-Prozentsatz wird auch die errechnete Provision angezeigt. 

Die einzelnen Positionen sind manuell änderbar, wobei nur der effektive Prozentsatz, der errechnete Provisionsbetrag, die Provisionsart und ein manueller Text erfasst werden können. Daher kann es zu Abweichungen zwischen dem effektiven Prozentsatz und dem lt. Stammdaten kommen.

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Folgende Felder stehen Ihnen hier zur Verfügung:
1293395286000003180_1.png Feldauswahl Vertreterabrechnungspositionen: Standardfelder
1293395286000003180_2.png Feldauswahl Vertreterabrechnungspositionen: Alle Felder
 
Folgende Funktionen stehen Ihnen über das Fenstermenü zur Verfügung: 

R_VIEW_NORMAL.bmp Auftrag ansehenMit dieser Funktion wird der dazugehörige Auftrag geöffnet.
A_Rechnung.bmp Rechnung ansehenMit dieser Funktion wird die dazugehörige Rechnung in den Rechnungen angezeigt.
A_Auftrag_Erf.bmp Gutschrift erstellen
Sollen für den Vertreter nur einzelne Vertreterabrechnungspositionen gutgeschrieben werden, so wird die Gutschriftserstellung hier aufgerufen.

Funktionen
 
A_IMPORT.bmp Textdatei importieren - VertreterabrechnungspositionenMit dieser Funktion können die Vertreterabrechnungspositionen im CSV-Format importiert werden.
A_EXPORT.bmp Textdatei exportieren - VertreterabrechnungspositionenMit dieser Funktion können die Vertreterabrechnungspositionen im CSV-Format exportiert werden. 
Extras
 
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Hinweis 
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Grundlage für die Vertreterabrechnung ist der verrechnete und verspeicherte Kundenauftrag, wenn der Parameter "Vertreterabrechnungsart" auf "0 - gestellte Rechnungen" steht. Grundlage für die Ermittlung sind die provisionsabhängigen Auftragsdaten (wie Vertreter selbst, Provisionsart und Provisionsprozentsatz/-betrag) - mit Ausnahme von Innendienstprovisionen, die erst bei der Vertreterabrechnung ermittelt werden!

Der Parameter "Vertreterabrechnungsart" ist zu finden im Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Vertreterabrechnung → Ermittlung.

Definition, welche Basis für die Vertreterabrechnung gelten soll.

0 - gestellte Rechnungen

1 - bezahlte Rechnungen: Nur in Kombination mit BMD FIBU möglich, da sich das System auf die Zahlungseingänge bezieht. Welche Bezahlungen berücksichtigt werden, kann im Parameter "Zahlungen berücksichtigen" eingestellt werden.

Hinweis 
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Steht der Parameter "Vertreterabrechnungsart" auf "1 - bezahlte Rechnungen" werden nur Rechnungen mit Zahlungseingang in der Vertreterabrechnung berücksichtigt. Dabei ist hinsichtlich Gutschriften und Stornos folgendes zu beachten:

Gutschriften und Stornos werden sofort als "bezahlt" gekennzeichnet und somit sofort in der Vertreterabrechnung berücksichtigt.

Ablauf bei Stornos
Wird zu einer Rechnung eine Storno erstellt, dann fallen sowohl die Rechnung als auch die Storno aus der Vertreterabrechnung raus.

Ablauf bei Gutschriften
Werden zu den Rechnungen Gutschriften erstellt, erfolgt KEIN automatischer Ausgleich bei der Vertreterabrechnung. Das heißt, eine Gutschrift würde zwar abgezogen, die Provision für die Rechnung aber NICHT berücksichtigt werden.

Folgender Parameter und eine manuelle Auszifferung der Gutschrift zu Rechnung in der FIBU verschaffen hier Abhilfe:

Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Vertreterabrechnung → Allgemein

Definition, ob bei der Ermittlung der Zahlungen für die Vertreterabrechnung nach bezahlten Werten auch Abstattungen durch Gutschriften berücksichtigt werden.

0 - Nein: Es werden nur die normalen Zahlungen berücksichtigt, wie sie auch im Reiter "Zahlungseingänge" aufscheinen.
1 - Ja: Zusätzlich werden auch Abstattungen durch Gutschriften und Ähnliches berücksichtigt.

Danach erscheint nicht nur die Gutschrift, sondern auch die Rechnung in der Vertreterabrechnung.
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