Besprechungsprotokoll - Verteilen an
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.
CRM und DMS → Kommunikation → Besprechungsprotokolle → Besprechungsprotokoll mit F6 "Bearbeiten" öffnen → Reiter "Teilnehmer" → Verteilen anIn diesem Fenster können Sie das Besprechungsprotokoll an weitere Personen verteilen. Diese Personen sind keine Besprechungsteilnehmer, können das Besprechungsprotokoll jedoch einsehen, sobald es freigegeben worden ist. Eine Bearbeitung des Besprechungsprotokolls ist für diese Personen nicht möglich.
Fensterbereiche
Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.
Mitarbeiter
Beim Aufruf dieses Fensters ist im linken Fensterbereich der Reiter Mitarbeiter aktiviert und es werden alle in NTCS angelegten Mitarbeiter angezeigt. Über die Pfeile im mittleren Bereich können Sie einzelne Mitarbeiter zuordnen 
oder wegordnen 
. Mit den Doppelpfeilen können Sie alle Mitarbeiter zuordnen 
bzw. wegordnen 
. Über die Combobox kann man wählen, ob man Mitarbeiter, Bewerber oder Vertreter angezeigt bekommen möchte.
oder wegordnen . Mit den Doppelpfeilen können Sie alle Mitarbeiter zuordnen bzw. wegordnen . Über die Combobox kann man wählen, ob man Mitarbeiter, Bewerber oder Vertreter angezeigt bekommen möchte. 
Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:
 Gruppe hinzufügen | Mit dieser Funktion können Sie eine Gruppe von Mitarbeitern hinzufügen. Eine Gruppe könnte beispielsweise eine Abteilung, eine Filiale, alle Abteilungsleiter usw. sein. Diese Gruppen müssen Sie im Mitarbeiterstamm unter Extras → Mitarbeitergruppen definieren. |
 Skillfinder | Mit dieser Funktion können Sie den Skillfinder aus dem Paket PI öffnen. Auch in diesem Fenster können Sie Mitarbeiter auswählen, die dann in die Zuordnung übernommen werden. |
 Checklisten |
|
Checklistenfortschritt
Checkliste entfernen
Checklistenübersicht Aktive anzeigen | In der Liste werden alle aktiven Mitarbeiter/Bewerber/Vertreter angezeigt. |
| Inaktive anzeigen | In der Liste werden alle inaktiven Mitarbeiter/Bewerber/Vertreter angezeigt. |
| Alle anzeigen | In der Liste werden sowohl aktive als auch inaktive Mitarbeiter/Bewerber/Vertreter angezeigt. |
Verteilt an
Im rechten Teil des Fensters werden die Personen, an die das Besprechungsprotokoll verteilt wird, gelistet. Mit der Funktion "Übernehmen" können Sie die Verteilung übernehmen.
Hintergrundinformationen
Sobald das Besprechungsprotokoll freigegeben worden ist, ist es für die Mitarbeiter, an die es verteilt wurde, sichtbar.
Standardfeldauswahl Teilnehmer
Lernvideo: