Updatebeilage CRM 2015

 

Die Erinnerungen werden jetzt in einem anderen Stil dargestellt (Windows 8 - Style). Zusätzlich erscheint das PopUp-Fenster im rechten oberen Bildschirmbereich.

Der Abwesenheitsmanager ist eine neue Menüfunktion, die Sie bei der Erfassung, Verwaltung und Planung Ihrer eigenen Abwesenheiten unterstützt bzw. Ihnen einen Überblick über alle Abwesenheiten der Mitarbeiter des Unternehmens verschafft.

Zusätzlich zur Verwaltung der Abwesenheiten können Sie festlegen, welcher Mitarbeiter für den Zeitraum der Abwesenheit die anfallenden Termine, Aufgaben bzw. Fristen des abwesenden Mitarbeiters wahrnehmen soll. Im NTCS erfasste Abwesenheiten können auch mit Microsoft Outlook synchronisiert werden.

Detaillierte Informationen zum Abwesenheitsmanager erhalten Sie in der Dokumentation zum Abwesenheitsmanager.

 

Mit der Version 17.02. stehen Ihnen die neuen Aufgaben zur Verfügung. Beachten Sie bitte unsere Fensterhilfen bzw. das Lernvideo auf unserer Homepage.

 

Mit den neuen Funktionen "Verknüpfung erstellen" und "Dokument für Verknüpfung suchen" (DMS → Dokumentenübersicht → Funktionen) ist es möglich, ein physisch abgespeichertes Dokument mit mehreren voneinander abweichenden Metadatensätzen zu verknüpfen. Das bedeutet, dass alle Datensätze eines Verknüpfungskreises (bestehend aus einem Hauptdokument und einer/mehreren Verknüpfung/en) auf ein und dasselbe Dokument verknüpft sind, die Metadaten der Dokumentendatensätze sich jedoch unterscheiden können.

Im DMS gibt es unter Funktionen die Möglichkeit PDF-Dokumente "Mit ID-Austria-Signatur" zu versenden.

Genauere Informationen zur ID-Austria-Signatur finden Sie in der Dokumentation Dokumente mit ID Austria signieren.

Beim Erstellen von Mandantenarchiven unter DMS → Archive gibt es ein neues Feld "Person übernehmen". Durch Aktivieren dieses Feldes besteht die Möglichkeit, den sogenannten Standardkunden bei Erstellung des Mandantenarchives gleich mit zu duplizieren. Unter der Zielfirma wird automatisch ein Kunde mit dieser Nummer anlegt, sofern die Nummernkreiseinstellungen dies zulassen.

Details dazu finden Sie in der Hilfe zum Fenster Mandantenarchiv.

Im DMS gibt es eine neue Funktion "Verschieben auf Pfad".

Diese Funktion ermöglicht, dass Dokumente auf ein anderes Speichermedium, einen anderen Pfad verschoben werden können. In diesem Zuge kann nun auch entschieden werden, ob beim Verschieben der Dokumente alle Dokumenten-Versionen bis auf die aktuellste gelöscht werden.

Details dazu finden Sie in der Hilfe zum Fenster Verschieben auf Pfad. 

Im DMS-Menü der Menüfunktionen mit neuen Dokumentenzuordnungen, gibt es zwei neue Funktionen "Dokument versenden" und "Dokument in Vorschau anzeigen".

Mit der Funktion "Dokument versenden" können Sie alle zugeordneten Dokumente eines Datensatzes (Aufgabe, Termin, Ressource, etc.) per E-Mail versenden. Diese E-Mails werden grundsätzlich im Vordergrund versendet, nach Betätigen dieser Funktion öffnet sich sofort eine neue E-Mail im Outlook, mit allen Dokumenten der Zuordnung im Anhang.

Mit der Funktion "Dokumente in Vorschau anzeigen" werden Ihnen alle zugeordneten Dokumente in einem Vorschaufenster angezeigt.

Details dazu finden Sie in der Hilfe zum Fenster Dokumente in Vorschau.

Nach dem Wegziehen (Draggen) des Dokumentensymbols erscheint sofort ein Hinweis, ob die Dokumentenzuordnung kopiert werden soll. Mittels Shift-Taste können Sie entscheiden, ob die Dokumentenzuordnung kopiert oder bei gedrückter Shift-Taste verschoben werden soll. Zum Ablegen (Droppen) der Dokumentenzuordnung selektieren Sie den gewünschten Zieldatensatz (wird dann grün hinterlegt) und lösen die Maustaste. Dokumentenzuordnungen können nicht nur innerhalb eines Fensters kopiert/verschoben werden, sondern auch fensterübergreifend, so können Sie zum Beispiel zugeordnete Dokumente einer Aufgabe auf einen Termin kopieren bzw. verschieben.

Des Weiteren können Sie nun direkt aus der Dokumentenübersicht oder der Dokumentenliste ein zuvor ausgewähltes Dokument per Drag & Drop z. B. auf einen Termin, eine Aufgabe etc. ziehen. Das Dokument wird dann dem Termin, der Aufgabe zugeordnet.

Durch den Parameter „Archivwechsel bei externer Archivierung" haben Sie die Möglichkeit bei extern gestarteter Dokumentenarchivierung (z. B. Office-Add-Ins) vor dem Speichern des Dokumentes noch das Archiv zu ändern.

Es ist jetzt möglich eine Verbindung zwischen den Zuständigkeiten und dem Standardbrief herstellen.

Genauere Informationen finden Sie in der Dokumentation Kommunikation Zuständigkeitsänderung.

Im Standardbriefvorlagenbaum stehen zwei neue Ordner zur Verfügung:

Details dazu finden Sie in der Hilfe zum Fenster Standardbrief.

Es wurde eine Möglichkeit geschaffen, eine HTML-Standardbrief-Vorlage als HTML-Text für eine andere HTML-Standardbrief-Vorlage zu hinterlegen.
Dies bringt den Vorteil, dass für den HTML-Text beim Versand von Standardbriefen bereits eine vordefinierte Vorlage verwendet werden kann, welche auch Daten aus dem System verwendet.

Zu hinterlegen ist diese HTML-Standardbrief-Vorlage unter den Briefeinstellungen:

Details dazu finden Sie in der Hilfe zum Fenster  Einstellungen zu einer Standardbriefvorlage.

Es gibt nun einen neuen Standardbriefparameter unter Tools → Überblick über alle Tools-Parameter → BMD-System → Allgemeine Einstellungen → 7 Standardbrief - Einstellungen → Dateiendung für neue MS-Word Briefe. Mit diesem Parameter kann das Format für neue Word Standardbriefe ausgewählt werden - Zur Auswahl stehen .doc und .docx, wobei .docx von nun an Standard ist.

Details dazu finden Sie in der Hilfe zum Fenster Standardbrief.