Grundlegende Informationen zu Personaleinsatzplanung & Projektmanagement finden Sie unter Erste Schritte PEP.

Personaleinsatzplanung → Stammdaten → Projektmanagement → Stakeholder → Stakeholdervorlage

Überblick

Mit diesem Menüpunkt können Sie Vorlagen für Stakeholder definieren.

Als Stakeholder werden jene Personen bezeichnet, welche für den Verlauf des Projekts entscheidend sind oder daran interessiert sein können. In diesem Fenster werden die zu einem Projekt ermittelten Stakeholder angezeigt und verwaltet, sodass Sie einen schnellen Überblick zu den Akteuren des ausgewählten Projekts erhalten.

Fensterbereiche

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet.

Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

Einstiegsfelder

Projektvorlage

Anzeige der ermittelten Personen zur ausgewählten Projektvorlage. Welche Stakeholder hier angezeigt werden, wird über das Feld "aktiv" am Stakeholdertypen definiert.

Stakeholder

Es werden hier die am Projekt interessierten Stakeholder des ausgewählten Projekts angezeigt.

Pers.-Nr.

Die Personennummer wird bei der Anlage einer Person vergeben. Sie wird anhand des entsprechenden Nummernkreises für die jeweilige Personenart ermittelt. Personennummernkreise werden im Paket CRM unter Stammdaten → Personen → Weitere Funktionen → Nummernkreise verwaltet.

Hinweis

Eine nachträgliche Änderung der Personennummer ist nur mit Hilfe der entsprechenden Hilfsprogramme möglich. Sie finden diese im Paket CRM unter Stammdaten → Hilfsprogramme. Bitte beachten Sie vor dem Ausführen einer Umstellung unbedingt die Hilfe zum Fenster im Umstellprogramm!

Nachname

Erfassen Sie hier den Nachnamen der Person.

Dieses Feld fasst maximal 50 Zeichen. Das ist in der Kompatibilität zu Etiketten und Briefköpfen begründet. Sollten Sie einen längeren Namen eingeben wollen, setzen Sie die Eingabe bitte im Feld Zusatzname fort.

Tabs werden in Namen von Kunden und Firmen beim Speichern automatisch entfernt. Dadurch werden Probleme bei der ELDA-Übermittlung verhindert.

Hinweis Erfassung des Vor- und Nachnamens im Feld "Nachname"

Wird der Vor- und Nachname im Feld "Nachname" erfasst, muss zuerst der Nachname und danach der Vorname eingetragen werden (Nachname Vorname).

Ansonsten funktioniert die UID-Nummern-Prüfung der Stufe 2 nicht, da der UID-Service den Namen mit Nachname Vorname liefert!

Vorname

Erfassen Sie den Vornamen der Person.

Typ

Eindeutige Nummer des Stakeholdertyps. Die manuell angelegten Stakeholdertypen werden mit Nummern ab 1000 erstellt.

Bezeichnung

Bezeichnung des Stakeholdertyps.

Art

Folgende Ausprägungen sind für die Art des Stakeholders möglich:

Art	Beschreibung	Stakeholderdaten änderbar?	Aus Projekt aktualisierbar?
Virtuell	Die Informationen auf einem virtuell ermittelten Stakeholder können bearbeitet werden. Die Daten werden bei einem Neuladen automatisch vom Projekt geholt.	J	J
Gespeichert	Virtuelle Einträge können bearbeitet und gespeichert werden.	J	J
Fixiert	Virtuelle und gespeicherte Einträge können statisch fixiert werden.	J	N
Ausgeblendet	Fixierte und gespeicherte Datensätze können ausgeblendet werden.	J	J

Hinweis

Werden virtuelle Datensätze bearbeitet, erscheint beim Speichern folgende Abfrage:

"Datensätze mit dieser Ermittlungsart werden durch Aufruf der Funktion "Aus Projekt aktualisieren" nicht neu ermittelt. Wie wollen Sie weiter vorgehen?“

Die Abfrage bietet folgende Optionen:

Eintrag Fixieren: Der Eintrag wird auf "Fixiert" gesetzt.
Eintrag ohne Fixieren speichern: Der Eintrag wird auf "Gespeichert" gesetzt.
Abbrechen: Das Speichern des bearbeiteten Datensatzes wird abgebrochen.

Über die folgenden Parameter kann gesteuert werden, ob die Stakeholdertypen "MAZ-Mitarbeiter" nach Berufsgruppen/Zuständigkeitsarten separat ausgewertet werden sollen:

Personaleinsatzplanung → Stammdaten → Parameter → PEP & PM – Allgemein/BDE/KM → Stakeholder

Mit Zuständigkeitsart gruppieren

Mit diesem Parameter wird gesteuert, ob die Zuständigkeit der Mitarbeiterzuordnung zur Gruppierung herangezogen werden soll. Dieser Parameter wirkt sich derzeit nur für die Auswertung des Stakeholdertyps "MAZ-Mitarbeiter (Typ-Nr. 19)" aus.

Folgende Ausprägungen sind möglich:

0 - Nein: Es wird nur eine Zeile je Mitarbeiter in den Stakeholdern erstellt, unabhängig von der Zuständigkeitsart.

1 - Ja: Mitarbeiterzuordnungen werden einzeln nach Zuständigkeitsart ausgewertet. Dabei ist es nicht relevant, ob auf der Mitarbeiterzuordnung ein Mitarbeiter zugeordnet ist oder nicht.

2 - Ja, wenn MAZ gesetzt: Die Auswertung der Mitarbeiterzuordnungen nach Zuständigkeitsart erfolgt nur dann, wenn auf der Mitarbeiterzuordnung ein Mitarbeiter eingetragen ist.

Mit Berufsgruppen gruppieren

Mit diesem Parameter wird gesteuert, ob die Berufsgruppe der Mitarbeiterzuordnung zur Gruppierung herangezogen werden soll. Dieser Parameter wirkt sich derzeit nur für die Auswertung des Stakeholdertyp "MAZ-Mitarbeiter (Typ-Nr. 19)" aus.

Folgende Ausprägungen sind möglich:

0 - Nein: Es wird nur eine Zeile je Mitarbeiter in den Stakeholdern erstellt, unabhängig von der Berufsgruppe.

1 - Ja: Mitarbeiterzuordnungen werden einzeln nach Berufsgruppe ausgewertet. Dabei ist es nicht relevant, ob auf der Mitarbeiterzuordnung ein Mitarbeiter zugeordnet ist oder nicht.

2 - Ja, wenn MAZ gesetzt: Die Auswertung der Mitarbeiterzuordnungen nach Berufsgruppe erfolgt nur dann, wenn auf der Mitarbeiterzuordnung ein Mitarbeiter eingetragen ist.

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Folgende Funktionen stehen Ihnen über die Menüleiste zur Verfügung:

Funktionen
Fixieren	Wenn ein virtuell ermittelter Stakeholder fixiert wird, dann wird dieser Datensatz durch eine Änderung in der Ursprungstabelle nicht geändert. Diese Änderung wird durch einen neuen Datensatz im Stakeholdermanagement abgebildet. Wenn sich z. B. der Projektleiter ändert und man den vorherigen Projektleiter weiterhin als Information in den Stakeholdern gelistet haben möchte, dann kann man den Projektleiter mit "Fixieren" genau in dieser Form speichern. Es werden keine Änderungen vom Projekt übernommen und kann beispielsweise mit Notizen oder Von-Bis-Datum befüllt werden. Somit ist dieser Stakeholder komplett unabhängig von den anderen.
Aus Projekt aktualisieren	Hier werden die Stakeholder der Art "virtuell" und "gespeichert" mit den aktuellen Daten aus dem Projekt aktualisiert. Ist ein Stakeholder fixiert, wird aus dem Projekt keine Änderung übernommen. Beim Ausführen der Funktion erhalten Sie den Hinweis: "Wollen Sie die Daten für alle automatisch ermittelten Stakeholdertypen neu anhand des Projekts ermitteln? Alle manuell durchgeführten Änderungen, die Sie nicht fixiert haben, gehen dabei verloren!"
Stakeholder übernehmen	Wenn es zum ausgewählten Projekt keinen Stakeholderkopf gibt, können die Stakeholderinformationen von einem anderen Projekt übernommen werden.
DMS	Mit dieser Funktion können Dokumente zu einem Stakeholder archiviert, angezeigt und bearbeitet werden
	Dokument ansehen	Anzeige des zum Stakeholder zugeordneten Dokuments
	Dokument bearbeiten	Bearbeiten des zum Stakeholder zugeordneten Dokuments
	Dokumente in Vorschau anzeigen	Öffnet alle im Reiter "Dokumentenzuordnung" angezeigten Dokumente integriert im NTCS. Mit den blauen Pfeilen unten kann zwischen den verschiedenen Dokumenten gewechselt werden. Diese Funktion darf nicht mit Dokumentenvorschau verwechselt werden.

Ansicht
Ausgeblendete anzeigen	Steuert, ob Stakeholder, die ausgeblendet wurden, angezeigt werden sollen.
Grobplanung anzeigen	Steuert, ob Stakeholderinformationen der Grobplanung angezeigt werden sollen.
Stakeholderarten für Chart	Ist der Detailreiter "Charts" bzw. "Charts gruppiert" eingeblendet, wird hiermit gesteuert, welche Stakeholderarten aufgrund ihrer Betroffenheit und Einfluss in der Grafik dargestellt werden sollen. Undefiniert: Auch jene Stakeholder, für die keine Stakeholderart vergeben ist, sollen im Chart angezeigt werden. Virtuell: Der Stakeholder wird direkt aus der Ursprungstabelle angezeigt und Änderungen werden sofort am Stakeholder geändert. Fixiert: Diese Stakeholder unterscheiden sich von den gespeicherten darin, dass sich dieser Datensatz bei einer Änderung in der Basistabelle (z. B. Projekt) nicht auf den Stakeholder auswirkt und somit bestehen bleibt. Gespeichert: Stakeholder der Art "Gespeichert" werden im Chart angezeigt Ausgeblendet: Stakeholder werden ausgeblendet. Grobplanung: Auch Stakeholder mit dem Typ "Grobplanung" werden im Chart angezeigt

Ausdruck
Standardbrief	Die Stakeholder können mit einer Mehrfachselektion direkt in den Standardbrief als Adressaten übergeben werden.
Projektstakeholder drucken	Ermöglicht einen übersichtlichen Ausdruck der Stakeholder des ausgewählten Projekts.
Auswertungen	Startet das Fenster Auswertungen eingeschränkt auf den Auswertungstyp "Stakeholder".

Extras
Stakeholder Kopf löschen	Löscht sämtliche Stakeholderinformationen des aktuell ausgewählten Projekts.

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