BMD Web: Leistungsvorlagen
Mithilfe von Leistungsvorlagen können wiederkehrende Leistungen schnell und effizient in die Leistungserfassung übernommen werden.
Im Fenster "Leistungsvorlagen" lassen sich dafür beliebig viele Vorlagen erstellen. Leistungsvorlagen sind immer mitarbeiterbezogen.
Im BMD Web gelangen Sie zu diesem Fenster, indem Sie in einem geöffneten Leistungserfassungsfenster (z. B. Tageserfassung, Projektleistungserfassung ...) über Funktionen → Vorlagen → Leistungsvorlagen auswählen einsteigen.
Im Fenster "Leistungsvorlagen auswählen" können Sie mit der Funktion "Leistungsvorlagen bearbeiten" neue Vorlagen erstellen sowie bestehende Leistungsvorlagen bearbeiten.
Einstiegsfelder
Mitarbeiter | Geben Sie in diesem Feld jenen Mitarbeiter ein, für den Leistungsvorlagen angezeigt und angelegt werden sollen. Hier muss eine Auswahl getroffen werden, da Leistungsvorlagen immer mitarbeiterbezogen erstellt werden. Hinweis
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Leistungsvorlagen
In diesem Bereich haben Sie die Möglichkeit, neue Leistungsvorlagen anzulegen sowie bestehende Vorlagen anzusehen, zu bearbeiten oder zu löschen.
Beim Erstellen einer neuer Vorlage vergeben Sie eine aussagekräftige Bezeichnung und tragen alle Informationen in jene Felder ein, die bei der Leistungserfassung autormatisch übernommen werden sollen.
Detaillierte Hinweise zum Einfügen und zur Anwendung von Leistungsvorlagen finden Sie im Abschnitt Tipps und Hintergrundinformationen oder in der Fensterhilfe zur Tageserfassung.
Hinweis
 | Ist für eine Leistungsvorlage manuell keine Bezeichnung vergeben worden, erfolgt die Benennung beim Speichern automatisiert nach den Hinterlegungen unter "Projekt", "Kunden" und "Tätigkeit/Artikel":  |
| Für Tagesabschluss aktivieren/deaktivieren | Mit dieser Funktion wird das Feld "Für Tagesabschluss verwenden" auf der Leistungsvorlage gesetzt. Die gekennzeichnete Leistungsvorlage wird im Zuge des Tagesabschlusses für die automatische Aufbuchung der Restzeit herangezogen. Es kann lediglich eine Leistung für das automatische Aufbuchen herangezogen werden. Genauere Informationen zum Tagesabschluss finden Sie unter LEA Tagesabschluss und Autorisierung sowie unter Automatisches Aufbuchen der Restzeit im Zuge des Tagesabschlusses. |
| Duplizieren | Die Funktion "Duplizieren" dupliziert die aktuell markierte Leistungsvorlage. |
Reihung
Über die Pfeile am linken Fensterrand kann die Reihung der Leistungsvorlagen adaptiert werden, die wiederum die Reihenfolge im Menü der Leistungserfassung bestimmt. Eine Änderung der Reihung erfordert den Neustart des Leistungserfassungsfensters, damit sich die neue Reihenfolge dort ebenfalls aktualisiert.
Einfügen der Vorlagen in die Leistungserfassung
In den Leistungserfassungsfenstern finden Sie im Menü unter Funktionen → Vorlagen alle Hinterlegungen, die Sie als Leistung(en) einfügen können.
Die ersten zehn Leistungsvorlagen des Fensters werden in der Schnellauswahl angezeigt und können mit einem Klick als Leistung am ausgewählten Tag eingefügt werden.
Wenn Sie mehrere Vorlagen selektieren und einfügen möchten, öffnen Sie mit der Funktion "Vorlage(n) auswählen" das Fenster mit allen Leistungsvorlagen des Mitarbeiters. Eingefügte Leistungen können danach wie gewohnt angepasst und vervollständigt werden.
Genauere Informationen zum Thema erhalten Sie in der Dokumentation Leistungsvorlagen auswählen.
Beispiel
 | Bei Klick auf die Leistungsvorlage "Kundenkorrespondenz" wird eine Leistung für den ausgewählten Mitarbeiter eingefügt und muss nur noch mit den variablen Leistungskomponenten ergänzt werden (z. B. Stunden), um dann als korrekte Leistung zu gelten (Spalte "Korrekt"). Wird eine Leistungsvorlage bereits mit allen erforderlichen Bestandteilen einer Leistung abgespeichert, wird die Leistung beim Einfügen sofort als "Korrekt" gekennzeichnet:  |
Leistung zu Vorlagen hinzufügen
Mittels der Funktion "Zu Vorlagen hinzufügen" kann eine erfasste Leistung als Vorlage definiert werden und steht dem erfassenden Mitarbeiter anschließend im Fenster "Leistungsvorlagen" zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung.
Im BMD Web gelangen Sie zu dieser Funktion über ein geöffnetes Leistungserfassungsfenster (z. B. Tageserfassung, Projektleistungserfassung ...) über Funktionen → Vorlagen → "Zu Vorlagen hinzufügen".
Hinweis
| Beim Einfügen von Leistungsvorlagen wird im BMD Web die Restzeit nicht übernommen. In der Kombination von BMD Web: LEA und Vorlagen muss somit der Leistungsdatensatz in einem weiteren Schritt nach der Vorlagenübernahme bearbeitet werden. Nähere Informationen zu den Leistungsvorlagen finden Sie in der allgemeinen Dokumentation zu den "Leistungsvorlagen" unter Tipps und Hintergrundinformationen. |
