Updatebeilage CRM 2020
Sehr geehrte NTCS-Anwenderin! Sehr geehrter NTCS-Anwender!
Mit dem NTCS-Update 2019.22.45 erhalten Sie Neuprogramme und Änderungen. Hier finden Sie einen Auszug aus den interessantesten Neuerungen im Bereich des CRM.
Inhalt
CRM
Aufgaben
Benachrichtigung über Stapel
Es gibt einen neuen Stapel MCS_TASK_NOTIFICATION - "Aufgabenbenachrichtigung", mit dem Sie einen Sachbearbeiter regelmäßig und automatisch in Form einer E-Mail-Benachrichtigung über seine offenen Aufgaben informieren können. Bei der Anlage dieses Stapels können Sie über folgende Stapel-Parameter steuern, nach welchen Kriterien die Aufgaben für die E-Mail-Benachrichtigung ermittelt werden sollen, d. h. die Aufgaben welcher Firma, bzw. welcher Kategorie und nach welchem Fälligkeitskriterium ermittelt werden.
Weitere Informationen zu diesem Stapel erhalten Sie in der Hilfe zum Stapel Aufgabenbenachrichtigung.
Termine
Erinnerung per Mail an Kunden
Ab dieser Version haben Sie die Möglichkeit, Erinnerungen zu einem Termin auch per E-Mail an den am Termin hinterlegten Kunden zu senden. Dazu müssen Sie im Fenster zum Erfassen einer Erinnerung das Feld "Erinnerung an" auf "Person/Institution" stellen und das Feld "E-Mail" aktivieren.
Über die Einstellungen zur Erinnerung muss noch der Zeitpunkt der Erinnerung festgelegt werden, detaillierte Informationen zum Erfassen einer Erinnerung erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster "Erinnerung".
Sortierung in der Gruppenübersicht
Bisher wurde in der Gruppenübersicht (CRM → Termine → Gruppenübersicht) immer nach Nachname aufsteigend sortiert. Jetzt können Sie ein neues Einstiegsfeld "Sortierung Mitarbeiter" einblenden, welches folgende Sortiermöglichkeiten bietet:
Leadmanagement
Es gibt den neuen Menüpunkt "Leadmanagement". Das Leadmanagement kann Ihnen dabei helfen, aus potenziellen bzw. bestehenden Kunden, Interessenten und Verkaufschancen (= Leads) tatsächliche Käufer zu entwickeln bzw. Umsätze zu generieren. Im Leadmanagement können Sie einzelne oder mehrere Leads verwalten, neue Leads anlegen oder unter anderem auch Aktivitäten für Leads planen. Das Ziel des Leadmanagements ist es, den Lead beim Durchlauf der einzelnen Prozessschritte optimal zu betreuen, bis es zum Kaufabschluss kommt und der Lead somit gewonnen wird.
Chats
Der neue Menüpunkt "Chats" steht im Menü CRM zur Verfügung. Es handelt sich dabei um ein umfangreiches NTCS-internes Chat-Instrument. Hier können Sie mit anderen Mitarbeitern in der NTCS schnell und einfach in Kontakt treten. Darüber hinaus besteht für Steuerberater auch die Möglichkeit, über diese Funktion mit den BMD Com-Kunden in der BMD COM-Oberfläche zu kommunizieren (siehe Punkt Chats im Kapitel BMD Com).
Dieses Fenster steht auch im BMD Web zur Verfügung. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Dokumentation zum Chat.
Besprechungsprotokoll
Im Besprechungsprotokoll haben Sie jetzt die Möglichkeit, Telefonprotokolle bzw. Kontaktjournaleinträge zu erfassen, die im Zuge dieser Besprechung entstehen. Diese zwei Funktionen gibt es unter der Schaltfläche Spezielle Hyperlinks. Beim Klick auf diese Funktionen wird die jeweilige Neuanlagenmaske geöffnet und beim Speichern wird sowohl für das Telefonprotokoll als auch für den Kontaktjournaleintrag ein Link erzeugt, so wie es bei Aufgaben und Terminen der Fall ist.
Eventmanager
Kategorien und Module
Über den Parameter "Teilnehmer zu Events desselben Moduls/Kategorie zuordnen" können Sie künftig steuern, ob bei der Anlage von Teilnehmern zu einem Event diese gleich für alle Events dieses Moduls bzw. dieser Kategorie zugeordnet werden sollen. Dabei haben Sie die Möglichkeit zu entscheiden, ob die Zuordnung automatisch im Hintergrund erfolgen soll oder ob Sie eine Abfrage bei der Teilnehmeranlage erhalten möchten.
Anwesenheitszeit eines Teilnehmers
Am Eventtag gibt es jetzt das Feld Pausendauer, in dem Sie die Gesamtsumme aller Pausen, in Stunden und Minuten, für diesen Eventtag eingeben können. Dadurch gibt es jetzt die Möglichkeit die tatsächliche Anwesenheitszeit eines Eventteilnehmers abzüglich von Pausen zu ermitteln. Die tatsächliche Anwesenheitszeit wird wie folgt errechnet: Die Anzahl der Stunden zwischen Von- und Bis-Zeit eines Eventtags abzüglich der definierten Pausendauer am Eventtag und abzüglich der erfassten Teilnehmerabweichungen im Bereich Abweichung Teilnahmestatus.
Die tatsächliche Anwesenheitszeit kann aktuell für Teilnahmebestätigungen im Standardbrief verwendet werden. Hier haben Sie die Möglichkeit die tatsächliche Anwesenheitszeit eines Events bzw. eines gesamten Moduls (= alle Events, die einem Modul zugeordnet sind) zu verwenden. Diese beiden Felder Anwesenheitsdauer Event und Anwesenheitsdauer Modul sind im Ordner Eventteilnehmer zu finden.
Auswertungen
Für den Eventmanager gibt es jetzt die Möglichkeit Auswertungen für Eventteilnehmer zu erstellen. Dafür gibt es in den Auswertungen unter dem Menüpunkt "CRM" jetzt zusätzlich den Auswertungstyp Eventteilnehmer. Hier können Sie zum Beispiel auswerten, welche Events ein Teilnehmer besucht inkl. der Anzahl der Teilnahmestunden.
Weitere Informationen zu diesen Punkten erhalten Sie in der Dokumentation zum Eventmanager.
Workflow
Mitarbeiterermittlung
Bei der Mitarbeiterermittlung für die Aufgabenaktion nach Mitarbeitervorlage gibt es zwei neue Mitarbeiterrollen Mitarbeiter 1 und Mitarbeiter 2 zur Ermittlung des zuständigen Sachbearbeiters von Workflowaufgaben. In beiden Feldern in den Mitarbeiterstammdaten kann jeweils ein fixer Mitarbeiter hinterlegt werden, der dann im Workflow über die Mitarbeitervorlage als Sachbearbeiter ermittelt werden kann.
Dadurch haben Sie die Möglichkeit, bei dieser Art der Mitarbeiterermittlung im Workflow zusätzlich zu Geschäftsführer, Abteilungsleiter und Stellvertreter noch zwei weitere Mitarbeiter abhängig von den Mitarbeiterstammdaten zu ermitteln.
Spezialfunktion Standardbrief alle Personen
Bei der Workflowspezialfunktion Standardbrief alle Personen ist es nun möglich in der Aufgabenaktion ein Personenkennzeichen im Feld 52 - Personenkennzeichen zu definieren.
Beim Ausführen der Workflowaufgabe wird der Standardbrief gestartet und es wird automatisch die Kontaktperson zum Adressaten laut definiertem Personenkennzeichen ermittelt. Sollte es mehrere Kontaktpersonen mit diesem Personenkennzeichen geben, werden alle diese Kontaktpersonen als Adressaten ermittelt. So ist es nicht mehr notwendig, im Standardbrief die gewünschte Kontaktperson auszuwählen, dies wird durch diese Hinterlegung automatisiert. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch das Feld 51 - Kontaktermittlung auf der Aufgabenaktion. Hier können die Rückfallsebenen definiert werden, sollte keine Kontaktperson mit dem hinterlegten Personenkennzeichen gefunden werden.
Kanzlei
Fristen - Erinnerungen
In den Fristen gibt es zwei neue Parameter zum Steuern des Vorschlags im Feld Datum beim Erfassen einer Erinnerung.
Diese Parameter finden Sie unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → 13 Fristen → Allgemeine Einstellungen → 1 Allgemein.
Parameter: Basis für Datumsvorschlag bei Erinnerungen
Bei der Parametereinstellung "Vorwarndatum (= Standardausprägung)" wird das Vorwarndatum der Frist als Vorschlag für den Erinnerungszeitpunkt verwendet. Wenn Sie diesen Parameter auf Erinnerungstage stellen, werden die Erinnerungstage vom gleichnamigen Parameter vom Fristdatum abgezogen und das sich daraus ergebende Datum wird als Erinnerungszeitpunkt vorgeschlagen.
Parameter: Anzahl der vorgeschlagenen Tage für Erinnerungszeitpunkt
In diesem Parameter können Sie die Erinnerungstage festlegen, die vom Fristdatum für den Vorschlag des Erinnerungszeitpunkts abgezogen werden sollen. Voraussetzung dafür, damit sich dieser Parameter auswirkt ist, dass Sie den Parameter Basis für Datumsvorschlag bei Erinnerungen auf Erinnerungstage stellen. Der Standardwert für diesen Parameter beträgt 10 Tage.
Post - Aufgabenanlage
Wenn Sie im Zuge der Poststückanlage eine Aufgabe erfassen, können Sie jetzt über den Parameter "Bearbeiten Aufgabe" steuern, ob die Aufgabe automatisch im Hintergrund angelegt werden soll oder ob der Dialog zur Anlage der Aufgabe geöffnet wird. Folgende Ausprägungen stehen Ihnen in diesem Parameter zur Verfügung:
- Keine Bearbeitungsmöglichkeit: Die Aufgabe wird wie bisher automatisch im Hintergrund angelegt (= Standardausprägung).
- Zum Bearbeiten öffnen: Die Aufgabe wird angelegt und gleich zum Bearbeiten geöffnet, das heißt, auch beim Klick auf Verwerfen im Bearbeitungsfenster bleibt diese Aufgabe bestehen.
- Zur Neuanlage öffnen: Die Aufgabe wird zur Neuanlage geöffnet. Klicken Sie hier auf "Verwerfen" ist nachher keine Aufgabe angelegt.
Damit der oben genannte Parameter eine Auswirkung hat, muss der Parameter "Automatische Anlage Aufgabe" aktiv sein. Beide Parameter finden Sie unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → 7 Post → Allgemeine Einstellungen → 1 Allgemein.
BMD Web - Quoten-/Firmenbuchverwaltung
Im BMD Web gibt es unter der Kachel CRM → Kanzlei jetzt auch die Möglichkeit, die Firmenbuchverwaltung bzw. die Quotenverwaltung zu starten.
Mandantenanalyse
Die neue Standardauswertung Journalzeilen mit getrennten Automatikbuchungen gibt einen Überblick über den Automatisierungsgrad der Buchungen in den einzelnen Mandantenbuchhaltungen und zeigt somit Automatisierungspotentiale vor allem in jenen Buchhaltungen auf, in denen noch vorwiegend manuell gebucht wird.
DMS
Schlagwörter im Archivexplorer
In die Darstellung der Dokumente im Archivexplorer wurden die Schlagwörter integriert. Jedes zugeordnete Schlagwort scheint als Eintrag in der Struktur auf, wenn das Schlagwort ein Sortierkriterium des Baumes ist:
Weitere Informationen dazu finden Sie in der Hilfe zum Fenster Archivexplorer.
Archivexplorer: Einstiegsfeld "Kunde/Lieferant"
Im Archivexplorer wird nun mit dem Feld "Kunde/Lieferant" die Eingabe von Kunden bzw. Lieferanten zur Verfügung gestellt. Dadurch haben Sie die Möglichkeit gleich im Archivexplorer auf eine andere Person umzuschalten, ohne den Archivexplorer erneut aufzurufen, beispielsweise aus dem Kunden-Navigator.
Beim Wechsel vom Reiter Kunden/Lieferanten auf den Archivexplorer wird der markierte Kunde/Lieferant automatisch in das Feld übergeben. Die Dokumente der ausgewählten Person werden dabei neu geladen und strukturiert dargestellt. Erfolgt ein Wechsel von einem anderen Reiter (z. B. Projekte), bleibt die Kundeneingabe im Archivexplorer leer.
Beim Wechsel vom Reiter Kunden/Lieferanten auf den Archivexplorer wird der markierte Kunde/Lieferant automatisch in das Feld übergeben. Die Dokumente der ausgewählten Person werden dabei neu geladen und strukturiert dargestellt. Erfolgt ein Wechsel von einem anderen Reiter (z. B. Projekte), bleibt die Kundeneingabe im Archivexplorer leer.
Dokument mit Passwort versenden
Sie haben bei PDF-Dateien nun die Möglichkeit im Abfragedialog "Dokument verschlüsseln" auszuwählen, ob diese "Als verschlüsselte PDF-Datei(en)" oder "Als verschlüsselte Zipdatei" versendet werden sollen. Werden andere Dateitypen (z. B. Office-Dokumente) mitselektiert oder einzeln versendet, können Sie nur den Eintrag "Als verschlüsselte Zipdatei" auswählen. Dasselbe gilt für PDF-Dokumente welche mit einem Berechtigungspasswort (bzw. Bearbeitungspasswort) verschlüsselt sind, digital signiert sind oder das Dateiformat PDF/A aufweisen.
Ob vor dem Versand von Dokumenten der Abfragedialog geöffnet wird, ist vom Parameter Passwortabfrage (Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → 6 BMD DMS → Allgemeine Einstellungen → 3 Dokument versenden) abhängig.
Weitere Informationen zum Versenden von Dokumenten aus dem DMS finden Sie in der Dokumentation Dokument versenden aus DMS.
Dokumente zum Download bereitstellen
Im DMS haben Sie jetzt mit der Funktion Als Download-Link die Möglichkeit, einer Person bestimmte Dokumente zum Download zur Verfügung zu stellen. Dafür wird ein Link generiert, den Sie per E-Mail verschicken können. Diese Funktion finden Sie unter Dokument -> Externer Link im gelben BMD Menü. Beim Klick auf diese Funktion öffnet sich folgendes Fenster, in dem Sie die Gültigkeitskriterien des Links bzw. die Notwendigkeit eines Passworts definieren können, bevor der Dokumentendownload gestartet werden kann.
Weitere Informationen dazu finden Sie in der Hilfe zum Fenster Link erstellen.
BMD Web: Dokumentenliste
In der Dokumentenliste im BMD Web haben Sie jetzt die Möglichkeit, auch die Dokumentenvorschau einzublenden bzw. Dokumente per Drag & Drop zu archivieren.
Dokumentenvorschau
Im BMD Web haben Sie jetzt die Möglichkeit, in allen Fenstern mit Dokumentenbereichen die Dokumentenvorschau einzublenden. Dadurch haben Sie das selektierte Dokument sofort in der Vorschau im gleichen Fenster im Blick, ohne dieses extra in einem eigenen Fenster zum Ansehen öffnen zu müssen.
Weitere Informationen zum Aktivieren der Dokumentenvorschau entnehmen Sie bitte der Dokumentation BMD Web - Allgemeine Bedienelemente.
Dokumentenarchivierung per Drag & Drop
In der Dokumentenliste im Web haben Sie jetzt auch die Möglichkeit, Dokumente per Drag & Drop zu archivieren. Dazu steht Ihnen ein eigener Bereich zur Verfügung, in den Sie eines oder mehrere Dokumente hineinziehen können. Diese Dokumente werden dann hochgeladen und im Anschluss wird sofort der Archivierungsdialog geöffnet, um diese Dokumente ins DMS zu speichern.
Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster BMD Web: Dokumente.
Standardbrief
Auswertungen
Im Standardbrief können Sie jetzt, ähnlich wie in Berichten, Auswertungen aus folgenden Bereichen in Briefvorlagen einfügen:
- Personalinformationssystem
- LEA
- WWS
- PEP
- PEP für STB
Öffnen Sie dazu eine Briefvorlage mit der Funktion "Briefvorlage bearbeiten". Wechseln Sie auf den Reiter "Tabelle" und wählen Sie "Vorgefertigte Tabelle". In den entsprechenden Ordnern finden Sie den Tabellenbaustein "Auswertung".
Es öffnet sich eine Übersicht aller vorhandenen Smart-Interfaces dieses Bereichs. Wählen Sie das gewünschte Smart-Interface, um die Auswertung in die Briefvorlage zu übernehmen. Beim Aufbereiten eines Standardbriefs wird der Kunde oder Mitarbeiter automatisch aus der Adressatenliste in die Auswertung übernommen.
Es wird eine Lizenz für des NTCS Berichtswesen benötigt! Details zur Verwendung der Auswertungen lesen Sie in der Themendokumentation Standardbrief kurz und bündig.
Briefpapier
Im Standardbrief haben Sie jetzt die Möglichkeit, die Verwendung des Briefpapiers für Ausdruck und PDF-Erstellung unterschiedlich einzustellen.
Motiv: Beim Ausdruck wird ein vorgefertigtes Briefpapier verwendet und ein Druck ist daher nicht notwendig. Beim Mailversand bzw. bei der Archivierung soll das digital hinterlegte Briefpapier allerdings verwendet werden.
Öffnen Sie dazu die Briefeinstellungen der Briefvorlage und verwenden Sie das neue Feld Briefpapier bei PDF-Erstellung.
Motiv: Beim Ausdruck wird ein vorgefertigtes Briefpapier verwendet und ein Druck ist daher nicht notwendig. Beim Mailversand bzw. bei der Archivierung soll das digital hinterlegte Briefpapier allerdings verwendet werden.
Öffnen Sie dazu die Briefeinstellungen der Briefvorlage und verwenden Sie das neue Feld Briefpapier bei PDF-Erstellung.
Sie können zwischen folgenden Ausprägungen wählen:
- Briefpapier nicht anzeigen
- Nur auf erster Seite anzeigen
- Auf allen Seiten anzeigen
- Ab zweiter Seite anzeigen
- Anzeigen wie bei Druckeinstellung
Klientenmonitoring
Geldwäsche-Felder im Klientenmonitoring
Folgende Felder der Geldwäsche-Risikobeurteilung, die am Kundenstamm mit den Daten der letzten Prüfung eingeblendet werden können, stehen nun auch im Klientenmonitoring im Bereich der Klientenliste zur Verfügung:
- Geldwäsche kontrolliert am
- Geldwäsche kontrolliert von
- Geldwäsche PEP
- Geldwäsche Notiz
- Geldwäsche Risiko
Anlage Planungsobjekt bei Neuanlage FIBU und Jahresübernahme
Bei der Neuanlage oder Jahresübernahme einer FIBU wird jetzt automatisch im Klientenmonitoring das Planungsobjekt für den ersten Bezugsmonat der Fibu (je nach Wirtschaftsjahrbeginn) angelegt.
Die Planungsobjekte der weiteren Monate entstehen, wie bisher, zum Zeitpunkt der ersten Buchung im jeweiligen Monat oder durch die Funktion „Planungsobjekte Generieren“.
BMD Com
Dokumente
Neugestaltung des Dokumentenfensters
In der BMD Com wurde das Fenster "Dokumente" umgestaltet und für den Anwender somit die Handhabung der Dokumente vereinfacht.
Im linken Bereich des Fensters wurde ein Baum mit den Dokumentenkategorien implementiert. Der Baum gliedert sich in den Hauptknoten "Alle" und den Unterknoten "Meine Dokumente" (=Mandantenarchiv) und "STB-Dokumente" (=Steuerberater-Archiv). Unterhalb dieser beiden Knoten befinden sich die einzelnen Dokumentenkategoriebezeichnungen der jeweiligen Archive.
Die einzelnen Kategorien sind in der BMD Com dann ersichtlich, wenn Dokumente mit dieser Kategorisierung für BMD Com freigegeben wurden. Befinden sich keine freigegebenen Dokumente in einer Kategorie, wird diese nicht im Baum angezeigt.
Das Verhalten bleibt wie gewohnt, dass Dokumente, welche im Mandantenarchiv archiviert werden, automatisch im Knoten "Meine Dokumente" ersichtlich sind. Um die Dokumente im Knoten "STB-Dokumente" sehen zu können, müssen diese wie bisher freigegeben werden.
Außerdem gab es eine Änderung bezüglich des Verhaltens betreffend die veröffentlichten Dokumente. Diese werden zukünftig nicht mehr wie bisher im Fenster "Klienteninfos" bzw. "Formular" veröffentlicht, sondern stehen Ihnen zuküftig in den STB-Dokumenten zur Verfügung.
Smartfilter
Über den sogenannten Smart-Filter in der Dokumentenliste wurde eine Verbesserung entwickelt, die die Suche nach Dokumenten für Ihre Klienten vereinfachen soll.
Es gibt dabei nur mehr ein Suchfeld, das in sämtlichen relevanten Dokumentenfeldern sucht:
Es gibt dabei nur mehr ein Suchfeld, das in sämtlichen relevanten Dokumentenfeldern sucht:
- Betreff (beinhaltet)
- Kategorie (beginnt mit)
- Personenname (beinhaltet)
- Personennummer (beginnt mit)
Die Eingabe des Suchbegriffs funktioniert ähnlich der Google-Suche.
Beispiele:
- Suchbegriff „Berger“ findet alle Dokumente, in welchen „Berger“ in einem der Suchfelder vorkommt
- Suchbegriff „Berger Telefon“ findet alle Dokumente, in welchen „Berger“ in einem der Suchfelder vorkommt und in diesen wiederum jene, in denen Telefon in einem der Suchfelder vorkommt
- Suchbegriff „ER Telefon“ findet als erstes alle Eingangsrechnungen, die in einem der Felder auch noch den Begriff „Telefon“ aufweisen.
Neuanlage und Bearbeitung von Kunden und Lieferanten
Im BMD Com haben die BMD Com-Anwender künftig die Möglichkeit, ihre Kunden und Lieferanten neu anzulegen und zu bearbeiten. Um die Kunden bzw. Lieferanten anlegen oder bearbeiten zu können, benötigen Sie die BMD Com - Lizenz "BaKaWa Benutzer".
Damit die Kachel "Kunden" und die Kachel "Lieferant" im Paket CRM ersichtlich ist bzw. die Personendaten aus den Fenstern anderer Pakete aufgerufen werden können, müssen Sie die Funktion "Kunden" und/oder die Funktion "Lieferanten" im Berechtigungsbaum unter BMD Com - CRM berechtigen.
Um die Daten vollständig erfassen zu können, müssen weitere Berechtigungen unter CRM/Büro- u. Dokumentenmanagement - Stammdaten - Diverse Stammdaten aktiviert werden.
Zum Beispiel Adressdetails um Adressarten, Orte, Bundesländer, Länder etc. hinterlegen zu können; Konditionen; usw.
Weiters müssen die Berechtigungen unter CRM/Büro- u. Dokumentenmanagement - Stammdaten - Institutionen zur Hinterlegung der Bankdaten, Finanzamtdaten etc. festgelegt werden.
Wartungsmodus
Sie haben nun als BMD Com-Betreiber die Möglichkeit einen BMD Com-Wartungsmodus zu aktivieren:
Tools → Überblick über alle Tools-Parameter → BMD Com → Allgemein → „Wartungsmodus aktiv?“
BMD Com Administration in der BMD Com-Oberfläche
Dieser Parameter kann vom BMD Com-Betreiber auf „Ja“ gesetzt werden, um vorab die Neuerungen kennenlernen zu können, noch bevor der Mandant damit in Berührung kommt.
Der Mandant kann während dieser Zeit nicht in BMD Com einsteigen und erhält einen entsprechenden Wartungshinweis.
Der Text des Wartungshinweises kann unter Tools → Überblick über alle Tools-Parameter → BMD Com → Allgemein → „Wartungsmodus Text" nach Belieben bearbeitet werden.
Administrationsfunktion in der BMD Com-Oberfläche
Mit dieser Version ist es möglich einen "internen" BMD Com-Benutzer für Analyse- und Administrationszwecke zu erstellen.
Darunter befindet sich auch eine neue Berechtigung (BMDCom-Identität wechseln), mit deren Hilfe man auf jeden Mandantenbenutzer wechseln kann.
Dadurch ist es nicht mehr nötig, für Analysezwecke extra einen Benutzer zum jeweiligen Mandanten anzulegen oder sich mit dessen Benutzer anzumelden.
Details lesen Sie unter BMD Com - Allgemeine Einstellungen im Kapitel BMD Com Administration in der BMD Com-Oberfläche.
Chats
Ab dieser Version steht Ihnen im BMD Com, Paket CRM oder über das neu geschaffene Postsymbol die Funktion "Chats" zur Verfügung. Es handelt sich dabei um ein umfangreiches Chat-Instrument für die Kommunikation zwischen BMD Com-Betreiber und seinen Klienten/BMD Com-Benutzern. Hiermit können Klienten über BMD Com mit ihren zuständigen Sachbearbeitern schnell und einfach in Kontakt treten.
Jedem BMD Com-Benutzer, der über eine passive oder aktive Benutzerlizenz verfügt, steht das neue Messenger Tool zur Verfügung.
Damit die Kachel "Chats" im Paket CRM ersichtlich ist, müssen Sie die Funktion "Chats" im Berechtigungsbaum unter BMD Com - CRM berechtigen.
Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Dokumentation zu den Chats.
Farbliche Anpassung der BMD Com-Oberfläche
Sie haben jetzt die Möglichkeit paketbezogen die Farbe der Kacheln in der BMD Com-Oberfäche zu bestimmen.
Hierfür wurde je Paket ein Parameter zum Hinterlegen der Farbe geschaffen. Die Parameter können nur allgemein gesetzt werden und sind unter Tools → Überblick über alle Tools-Parameter → BMD Com → Oberfläche zu finden.
Weitere Details zur Oberflächengestaltung lesen Sie unter BMD Com - Allgemeine Einstellungen im Kapitel Corporate Design.