BMD Com: Allgemeine Einstellungen
BMD Com
 | BMD Com ist eine Kommunikationsplattform, welche die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch zwischen Steuerberatern und Mandanten erheblich verbessert. Über ein Webportal können Mandanten auf ihre Daten zugreifen und in verschiedenen Bereichen aktiv mitwirken. Der Zugang erfolgt über spezielle BMD Com-Benutzer, die mit entsprechenden Berechtigungen ausgestattet sind, um den Zugriff auf Funktionen zu steuern. |
Möglichkeiten und Vorteile mit BMD Com
- Präsentation der Kanzlei als modernes, technikorientiertes Unternehmen
- Erleichterung der Kommunikation und Zusammenarbeit mit Mandanten
- Rund um die Uhr Bereitstellung aktueller Informationen
- Zeit- und ortsunabhängiger Zugriff der Mandanten auf Unternehmensdaten
- Sicherer Datenaustausch und Informationsbereitstellung über eine verschlüsselte Plattform
- Erhöhung der Kundenbindung durch Online-Zusammenarbeit (z. B. Beleg- und Dokumentenupload und diverse Vorerfassungsmöglichkeiten durch den Mandanten)
- Steigerung des Automatisierungs- und Digitalisierungsgrads der Kanzlei
Effiziente Zusammenarbeit mit BMD Com
Das Zusammenarbeiten über diese Plattform ermöglicht es, auf modernem Weg mit Mandanten zu kooperieren und ihnen verschiedene Optionen zu bieten:
- Elektronische Beleganlieferung
- Vorerfassung in diversen Büchern (zum Beispiel Kassabuch) inkl. Beleganlieferung und Zuordnung
- Erstellung und Freigabe von Zahlungsvorschlägen
- Verhängung von Mahnungs- und Zahlungsstopps
- Mitarbeitervorerfassung zur aktiven Mitarbeit des Mandanten bei seiner Lohnverrechnung
- u. a. m.
Technischer Aufbau
Allgemeines zur Installation
Wir empfehlen, die Installation durch unsere Techniker oder in Zusammenarbeit mit ihnen durchzuführen. Es wird auch empfohlen, den automatischen Updatedienst einzurichten, um sicherzustellen, dass nach jedem NTCS Update die erforderlichen Dateien im BMD Web-Verzeichnis aktualisiert werden.
Detaillierte Installationsanweisungen sind auf unserer Website unter dem Abschnitt "Technik" verfügbar.
Hinweis
 | Die von BMD empfohlenen Browser sind die jeweils neuesten Versionen von Microsoft Edge und Google Chrome. |
Sicherheitsaspekte bei der Einrichtung von BMD Com
Auf unserer Homepage steht für Sie im Technik-Bereich ein sogenannter "Hardening Guide" bereit.
Hier werden aktuelle Sicherheitsbedingungen immer aktualisiert und bekannt gegeben.
Diese Anleitung dient dazu, eine bestehende NTCS Installation möglichst sicher zu gestalten. Dabei werden sowohl Einstellungen seitens des Betriebssystems als auch der NTCS beschrieben bzw. empfohlen.
Folgende Aspekte sind in Bezug auf BMD Com herauszuheben:
- Kennwortrichtlinie aktivieren: Zwingt sowohl interne NTCS Benutzer als auch externe BMD Com-Benutzer dazu, Passwörter nach strengeren Kriterien festzulegen.
- Zwei-Faktor-Authentifizierung für das BMD Com-Login
SSL-Kommunikation Webseite
- Es wird nicht empfohlen, die Webseite für die BMD Web-Applikationen direkt auf dem BMD Server zu betreiben.
- Die Webseite bzw. der Webserver, auf dem die BMD Web-Applikationen laufen, darf nur via TLS erreichbar gemacht werden.
- Dazu ist systemseitig ein entsprechendes Zertifikat am Webserver zu hinterlegen. Es wird dringend empfohlen, ein öffentliches Zertifikat zu verwenden und die Webseite sowohl intern als auch extern unter dem gleichen DNS-Namen ansprechbar zu machen.
HTTP Response Headers entfernen und setzen
- Um bei externem Zugriff nicht unnötige Informationen preiszugeben, sollten die entsprechenden Response Header entfernt werden. Damit kann z. B. nicht sofort ausgelesen werden, um welchen Webserver es sich handelt oder ob .Net verwendet wird.
AMSI-Schnittstelle für Databox
- Um alle Dokumente, die in die (Belegablage) Databox hochgeladen werden, auf Schadsoftware zu prüfen, wird empfohlen, am Webserver die AMSI-Schnittstelle (Antimalware Scan Interface) von Microsoft einzurichten.
- Dazu muss am Webserver ein Virenscanner im Einsatz sein, welcher auch die AMSI-Schnittstelle unterstützt. Der Microsoft Windows Defender unterstützt diese Schnittstelle auf jeden Fall und kann ebenfalls eingesetzt werden.
BMD Com-Oberfläche
Der Anmeldebildschirm sieht folgendermaßen aus:
Hier sehen Sie zuerst die Firma und dann den Benutzer:
Parametereinstellungen
Unter TOOLS → Tools → Einstellungen → TOOLS Parameter → BMD Com → "Allgemeine Einstellungen'' finden Sie die für BMD Com erforderlichen Parameter.
Allgemeine
Tragen Sie hier die E-Mail-Adresse der Person ein, die für die Rechte-Administration der BMD Com-Benutzer verantwortlich ist und bei Benutzersperren oder Berechtigungsanfragen eine E-Mail erhalten soll. Bleibt dieser Parameter leer, wird der in den Berechtigungseinstellungen hinterlegte Berechtigungsadministrator als Rückfallebene verwendet. |
Über diesen Benutzer können Sie Parametereinstellungen für BMD Com-Benutzer speichern. Die Einstellungen dieses Benutzers werden in der Folge auf alle neu erstellten BMD Com-User Ihrer Kundinnen und Kunden übertragen. Hinweis
|
Geben Sie hier die Gruppe an, welcher neue BMD Com-Benutzer automatisch zugeordnet werden sollen. Hinweis
Hinweis
|
Hier kann die maximale Anzahl der Benutzer, welche gleichzeitig am Server angemeldet sein können, eingestellt werden. Wird diese überschritten, ist ein Login erst wieder möglich, wenn ein Platz frei wird. Ist der Parameter leer, gibt es keine Begrenzung. |
Geben Sie die maximale Anzahl ungültiger Loginversuche für den BMD Com-Benutzer ein. Wird diese Anzahl von einem BMD Com-Benutzer überschritten, wird der Zugang gesperrt. Wenn Sie auf diese Sicherheitsmaßnahme verzichten möchten, geben Sie 0 ein. |
Soll bei Neuanlage eines BMD Com-Benutzers nach dem Speichern automatisch eine E-Mail mit den Anmeldedaten an diesen versendet werden? Siehe auch Abschnitt Neuen BMD Com-Benutzer erfassen in der Dokumentation BMD Com |
Wenn Sie diesen Parameter aktivieren, zeichnet das Programm auf, welche BMD Com-User auf welche BMD Com-Anwendungen zugreifen. Über die NTCS-interne Datenbanksitzungsliste unter TOOLS → Tools → Administration → Datenbank → Datenbanksitzungsliste kann dann das sogenannte "Aufrufprotokoll" herangezogen werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter Logging der Benutzerzugriffe mittels Aufrufprotokoll. |
Damit für den E-Mail-Versand im Zusammenhang mit BMD Com auf die HTML-Vorlagen zugegriffen wird, muss dieser Parameter auf "Ja" stehen. |
Soll die Zugangsdaten-E-Mail im Hintergrund versendet oder noch an der Oberfläche geöffnet werden? |
Hinterlegen Sie hier jene HTML-Vorlage aus den E-Mail-Vorlagen (BMD Com), die Sie für die Zugangsdaten-Information an den Mandanten erstellt haben. |
Hinterlegen Sie hier jene HTML-Vorlage aus den E-Mail-Vorlagen (BMD Com), die Sie für eine zweite E-Mail (z. B. bei Zwei-Faktor-Authentifizierung) für den Mandanten erstellt haben. |
Hinterlegen Sie hier jene HTML-Vorlage aus den E-Mail-Vorlagen (BMD Com), die Sie für die Funktion "Passwort vergessen" an den Mandanten senden wollen. |
Logdateien, welche älter als X Tage sind, werden archiviert (gezippt). Logdateiarchive, die älter als X Tage sind, werden gelöscht. |
Die URL zur BMD Com-Oberfläche für den externen Zugriff durch die BMD Com-Benutzer. Diese URL wird in E-Mails mit versendeten Benutzerdaten als Link hinzugefügt. Es muss die vollständige URL eingegeben werden (z. B. https://webserver/bmdcom2/bmdcom2.dll). |
Hinterlegen Sie jene URL, auf die der Benutzer nach dem Abmelden aus BMD Com weitergeleitet werden soll (z. B. Ihre Kanzlei-Homepage). Wenn der Parameter leer ist, wird auf die Standardabmeldeseite umgeleitet. Es muss die vollständige URL eingegeben werden (z. B. http://www.kanzlei.at, https://www.kanzlei.at). |
Sollte der BMD Com-Benutzer in der BMD Com-Oberfläche längere Zeit keine Aktion setzen, wird er automatisch ausgeloggt. 0 - Nein 1 - Ja (Empfohlen) |
Diese Offline-Variante ist nur dann erforderlich, wenn Ihr Mandant die Belege für den Papierlos Buchen-Upload im Vorfeld auch mit Betrag, Belegdatum, Belegnummer und UID-Nummer beschlagworten möchte. Mit der deutlich verbesserten NTCS-internen Belegerkennung via BMD Scan und dem wesentlich komfortableren Upload für das Papierlose Buchen über die (Belegablage) Databox verliert die Variante über den Offline Scan allerdings an Bedeutung. Die BMD Scan SA wird für den Belegupload für Papierloses Buchen oder BaKaWa über BMD Com verwendet. Siehe Dokument BMD Scan Stand Alone für BMD Com. |
Dieser Parameter hat für BMD Com derzeit keine Bedeutung. Hier können Sie eine URL zu den Hilfedateien hinterlegen, die dann auch auf einem externen Server abgelegt sein können. Es muss die vollständige URL eingegeben werden. (z. B. http://..., https://.....) |
Mit der Einstellung "Ja" gestatten Sie ein Login über eine URL, die das Passwort enthält. Das heißt, man muss das Passwort nicht kennen. Der Link führt in die Com-Oberfläche. Dies ist jedoch nur von einem bestimmten Server aus möglich, welcher im folgenden Parameter hinterlegt werden muss. |
Ist der Login per URL-Parameter aktiviert, kann hier der Server hinterlegt werden, von dem aus dieser Zugriff ausschließlich erlaubt ist. |
Hinterlegen Sie hier jene HTML-Vorlage aus den E-Mail-Vorlagen (BMD Com), die Sie für die BWA-Reporting-E-Mail erstellt haben. Ist an dieser Stelle keine HTML-Vorlage hinterlegt, öffnet sich vor dem Versand der E-Mail die Auswahl der vorhandenen HTML-Vorlagen. |
Soll die BWA-Reporting-E-Mail bei der Dokumentenfreigabe im Hintergrund versendet oder noch an der Oberfläche geöffnet werden? |
Hinterlegen Sie hier jene HTML-Vorlage aus den E-Mail-Vorlagen (BMD Com), die Sie für die Dokumentenfreigabe mit E-Mail-Info erstellt haben. Ist an dieser Stelle keine HTML-Vorlage hinterlegt, öffnet sich vor dem Versand der E-Mail die Auswahl der vorhandenen HTML-Vorlagen. |
Soll die E-Mail bei der Dokumentenfreigabe im Hintergrund versendet oder noch an der Oberfläche geöffnet werden? |
Mit dieser HTML-Vorlage wird der BMD Com-Benutzer per E-Mail benachrichtigt, wenn eine neue Rechnung in BMD Com freigegeben wird. |
Wenn aktiviert, werden Fehler-E-Mails CC, die der Benutzer aus BMD Com versendet, auch an die eigene E-Mail-Adresse geschickt. Es handelt sich dabei um die im Parameter Absenderadresse (TOOLS → Tools → Einstellungen → TOOLS Parameter → Gesamtsystem → Standard-E-Mail) hinterlegte E-Mail-Adresse. Die Adresse muss also in diesem Fall auch Mails empfangen dürfen. |
Aktiviert Zeitmessungen im BMD Web-Fenster. |
Ist der Wartungsmodus aktiv, können sich nur Admin-Benutzer über die Web-Oberfläche anmelden. |
In diesem Parameter können Sie den Text für den Wartungshinweis hinterlegen, welcher erscheint wenn der Parameter "Wartungsmodus aktiv?" aktiviert ist. |
Der Benutzer muss bei der ersten Anmeldung ein neues Passwort neu vergeben |
Sollen die Sicherheitsrichtlinien für BMD Com-Benutzer analog zu denen für NTCS Benutzer geprüft werden? |
Wählen Sie das Verfahren für das Standardpasswort aus, wenn ein neuer Benutzer angelegt wird. Dieser Parameter wird nur verwendet, wenn der der Parameter "Passwortänderung nach Neuanlage erzwingen" auf Nein eingestellt ist. |
Wenn der Parameter "Verschlüsselung für Passwort nach Neuanlage" auf SHA256 eingestellt ist, dann kann hier noch eine Schlüsselsequenz hinterlegt werden. Diese wird dann beim Erzeugen des Passworts noch addiert und dient zur zusätzlichen Absicherung. |
Ist dieser Parameter auf "Ja" gestellt, so können sich BMD Com-Benutzer mit E-Mail-Adresse und Passwort in der BMD Com anmelden. Ansonsten - d. h. dieser Parameter ist auf "Nein"gestellt - ist die Anmeldung über Kundennummer, Benutzername und Passwort möglich. |
Databox
Die notwendigen Parameter für die technische Konfiguration werden bei der Installation durch unsere Technik festgelegt. Dabei sind insbesondere folgende Parameter relevant:
Sollen die Dateien direkt oder über ein Service gespeichert werden? 1 - Speicherung über Server (empfohlen) 2 - Direkte Speicherung (Verzeichniszugriff notwendig) |
Dieser Parameter ist unter BMD Com nicht mehr von Bedeutung, da Uploads in die (Belegablage) Databox direkt in der Datenbank gespeichert werden. |
Wenn ein Dokument in die Databox hochgeladen wird, wird an diese Adresse eine E-Mail gesendet, falls das Feld "Sachbearbeiter" in den Stammdaten des betreffenden Kunden nicht in Verwendung ist. |
Definieren Sie, ob und wann Sie eine E-Mail bei (Belegablage) Databox-Upload durch Ihren Mandanten bekommen möchten. Die E-Mail erhält der Sachbearbeiter aus den Kundenstammdaten. Hier wird zur Zeit der Parameter Zuständigkeitsbereich nicht geprüft. Ausprägungen: 0 - Nein: Es werden keine E-Mails versendet. 1 - nur nach Upload: E-Mails werden nur unmittelbar nach dem Dokumenten-/Beleg-Upload versendet. 2 - nur nach Vorverarbeitung: E-Mails werden nur versendet, nachdem die hochgeladenen Papierlos Buchen-Belege vom Belegerkennungs-Stapel (siehe Stapel Belegerkennung für (Belegablage) Databox sowie BMD Scan) abgearbeitet worden sind. 3 - alle: Es werden sowohl nach dem Upload als auch nach der Belegerkennung E-Mails versendet. |
Wird aus NTCS eine Datei in die (Belegablage) Databox gestellt, wird der entsprechende BMD Com-Kunde per E-Mail benachrichtigt. Wird ohne HTML-Vorlage gearbeitet, wird beispielhaft folgender Standardtext verwendet: Es wurde eine Datei (Bilanz 2016.pdf) für Sie in BMD Com hinterlegt. Dateibeschreibung: Bilanzbericht 2016 Zum Login bitte auf diesen Link klicken http://....... |
Hinterlegen Sie hier jene HTML-Vorlage aus den E-Mail-Vorlagen (BMD Com), die für die Verständigung Ihres Mandanten verwendet werden soll, wenn Sie aus NTCS Dokumente oder Dateien in der (Belegablage) Databox bereitstellen. |
Soll die E-Mail bei der Bereitstellung eines Dokuments oder einer Datei in der (Belegablage) Databox im Hintergrund versendet oder noch an der Oberfläche geöffnet werden? 0 - Nein: Es wird versucht, Ihr lokales E-Mail-Programm (z. B. Outlook) zu öffnen. So können Sie den Inhalt der E-Mail bearbeiten. Wenn mehrere BMD Com-Benutzer zur betreffenden Kundennummer existieren, wird für jeden eine E-Mail geöffnet. 1 - Ja: Die E-Mail wird im Hintergrund über Ihren SMTP-Server versendet. Wenn mehrere BMD Com-Benutzer zur betreffenden Kundennummer existieren, erfolgt noch eine Abfrage, an welchen Benutzer die E-Mail gesendet werden soll. |
Soll für den Versand der E-Mail an den BMD Com-Benutzer die im Parameter Benachrichtigung an BMD Com-Benutzer E-Mail-Vorlage hinterlegte Vorlage verwendet werden? |
Hier kann eingestellt werden, ob Databox-Dateien vom Typ "TIF" oder "PDF" unter BMD NTCS mit BMD Scan geöffnet werden sollen. 0 - Nein 1 - Ja Wenn vom BMD Com-Benutzer für das Papierlose Buchen Belegdateien hochgeladen werden, muss die Einstellung zwingend auf "Ja" sein, da im Anschluss aus dem BMD Scan der Papierlos-buchen-Workflow gestartet wird. |
Soll das Dokument nach erfolgreicher Archivierung im DMS aus der (Belegablage) Databox gelöscht werden? Die Berechtigung, einen Datensatz aus der (Belegablage) Databox zu löschen, muss entsprechend vorhanden sein. Hinweis: Muss beim Typ "Papierlos buchen" und "Vorerfassung" nicht gesetzt werden, da die Belege nach erfolgreicher Buchung automatisch archiviert und aus dem Downloadpfad gelöscht werden. |
Liste der erlaubten Dateiendungen für Uploads in die (Belegablage) Databox. Alle Dateitypen (z. B. .docx; .pdf; .xlsx etc.), welche in diesem Parameter hinterlegt werden, können in die Databox hochgeladen werden. |
Bei aktivem Parameter wird beim Hochladen der Datei eine Hinweismeldung angezeigt, wenn diese innerhalb von 90 Tagen bereits hochgeladen worden ist. |
Am Dokument gibt es eine Checkbox "Löschen nach Aufbewahrungsdauer". Ist diese angehakt, wird dieses Dokument nach der Aufbewahrungsdauer gelöscht. |
Oberfläche
Geben Sie an, ob die Spaltenbreite in der Liste für den BMD Com-Benutzer automatisch an die Breite des Feldinhalts angepasst werden soll. 0 - Nein (Standard) 1 - Ja |
Das Favicon ist eine kleine Grafik, welche in der Adresszeile eines Webbrowers links von der URL angezeigt wird. Das Icon muss im Windows-Icon-Format (Dateien *.ico) vorliegen und sollte eine Größe von entweder 16 x 16 oder 32 x 32 Pixel haben. Es besteht auch die Möglichkeit, eine Vektorgrafik (SVG-Datei) zu hinterlegen, diese skaliert sich selbst. Es ist allerdings nicht gewährleistet, dass andere Formate als ICO in allen Browsern unterstützt werden. Für die Verwendung von Vektorgrafiken muss daher in der Dateiauswahl manuell beim Dateinamen „*.SVG“ eingegeben werden, um derartige Dateien anzuzeigen und auswählen zu können. Nach einer Änderung ist es nötig, den BMD Com-Anwendungspool am Webserver neu zu starten! Detailliertere Erklärungen erhalten Sie im Bereich Corporate-Design-Richtlinien. |
Grafik, welche neben dem Login-Dialog angezeigt werden soll. Empfohlene Auflösung beträgt 490 x 490 Pixel. Es besteht auch die Möglichkeit, eine Vektorgrafik (SVG-Datei) zu hinterlegen, diese skaliert sich selbst. Nach einer Änderung ist es nötig, den BMD Com-Anwendungspool am Webserver neu zu starten! Detailliertere Erklärungen erhalten Sie im Bereich Corporate-Design-Richtlinien. |
Logo, welches über dem Login-Dialog angezeigt werden soll. Es wird empfohlen, eine Grafik mit einer Auflösung von 300 x 46 Pixel zu verwenden. Es besteht auch die Möglichkeit, eine Vektorgrafik (SVG-Datei) zu hinterlegen, diese skaliert sich selbst. Nach einer Änderung ist es nötig, den BMD Com-Anwendungspool am Webserver neu zu starten! Detailliertere Erklärungen erhalten Sie im Bereich Corporate-Design-Richtlinien. |
Logo, welches in der Navigationsleiste angezeigt werden soll. Es wird empfohlen, eine Grafik mit einer Größe von 300 x 45 Pixel zu verwenden. Es besteht auch die Möglichkeit, eine Vektorgrafik (SVG-Datei) zu hinterlegen, diese skaliert sich selbst. Nach einer Änderung ist es nötig, den BMD Com-Anwendungspool am Webserver neu zu starten! Detailliertere Erklärungen erhalten Sie im Bereich Corporate-Design-Richtlinien. |
Logo, welches in der Navigationsleiste in der mobilen Darstellung angezeigt werden soll. Es wird empfohlen, eine Vektorgrafik oder eine Grafik mit einer Abmessung von 100 x 45 Pixel zu verwenden. Es besteht auch die Möglichkeit, eine Vektorgrafik (SVG-Datei) zu hinterlegen, diese skaliert sich selbst. Nach einer Änderung ist es nötig, den BMD Com-Anwendungspool am Webserver neu zu starten! Detailliertere Erklärungen erhalten Sie im Bereich Corporate-Design-Richtlinien. |
Geben Sie hier an, wie detailliert dem Benutzer Fehlermeldungen am Bildschirm angezeigt werden sollen, bevor diese an BMD verschickt werden. Der Detailgrad sollte nur für Analysezwecke erhöht und nach Klärung der Thematik wieder zurückgesetzt werden. |
In diesem Parameter können Sie einstellen, ob die Funktionen im BMD Com nach Paketen (CRM, FIBU, KORE ...) gruppiert angeboten werden, oder ob alle Funktionen aus den verschiedenen Paketen auf der Startseite angezeigt werden. Wenn Sie den Parameter auf Nach Paketen gruppiert stellen, müssen Sie nach dem Login zuerst das Paket auswählen und dann können Sie die gewünschte Funktion starten. Wenn Sie die Ausprägung Nur Funktionen anzeigen wählen, dann werden gleich nach der Anmeldung die Funktionen aller Pakete, für die Sie berechtigt sind, angezeigt. Hinweis
|
Titel für globale/benutzerdefinierte Com-Oberflächen. Dieser Titel wird für die Seitennummer 1 - 99 angezeigt. Nähere Informationen finden Sie unter BMD Com-Oberfläche bearbeiten. |
Titel für globale/benutzerdefinierte Com-Oberflächen. Dieser Titel wird ab der Seitennummer 100 angezeigt. Nähere Informationen finden Sie unter BMD Com-Oberfläche bearbeiten. |
Titel der Applikation - wird in Browsertitel oder Reiter angezeigt. Detailliertere Erklärungen erhalten Sie im Bereich Corporate-Design-Richtlinien. |
Hier können Sie den eigenen Firmennamen eingeben. Ist der Parameter leer, wird 'BMD Com für [Kunde]' angezeigt. |
Legt die Farbe der Titelleiste fest. Diese Einstellung wirkt auf die Titelleiste, Fensterüberschrift und auf den Rahmen von Dialogfenstern.
Detailliertere Erklärungen erhalten Sie im Dokument Corporate-Design-Richtlinien. |
Farbe der Schaltflächenleiste. Im erweiterten Modus nicht beeinflussbar. Detailliertere Erklärungen erhalten Sie im Bereich Corporate Design. |
Farbe des Fensterhintergrunds. Im erweiterten Modus nicht beeinflussbar. Detailliertere Erklärungen erhalten Sie im Bereich Corporate Design. |
Farbe des Fenstermenüs. Im erweiterten Modus nicht beeinflussbar. Detailliertere Erklärungen erhalten Sie im Bereich Corporate Design. |
Schriftfarbe von Feldinhalten. Im erweiterten Modus nicht beeinflussbar. |
Hintergrundfarbe von Feldern. Im erweiterten Modus nicht beeinflussbar. |
Schriftfarbe der Tabellenköpfe. Im erweiterten Modus nicht beeinflussbar. |
Hintergrundfarbe der Tabellenköpfe. Im erweiterten Modus nicht beeinflussbar. |
Schriftfarbe der Schaltflächen. Im erweiterten Modus nicht beeinflussbar. |
Die Hintergrundfarbe der Schaltflächen wird in BMD Com geändert. Nach einer Änderung ist ein Neustart von BMD Com und BMD NTCS notwendig! |
Feldbeschriftungsfarbe. Im erweiterten Modus nicht beeinflussbar. |
Hintergrundfarbe des Formularkopfs. Im erweiterten Modus nicht beeinflussbar. |
Ist der Testmodus aktiv, ist kein Neustart für die Auswirkungen der farblichen Änderungen der Kacheln (CRM/FIBU/LOHN/KORE/WWS/TOOLS) notwendig. Im Produktionsbetrieb darf er nicht aktiv sein. Bei weiteren Farbanpassungen muss wie gewohnt der Com-Anwendungspool am Webserver neu gestartet werden. |
Mit dem Auswahl-Symbol auf der rechten Seite können Sie die Farbe der CRM Kachel beeinflussen. Farbänderungen für BMD Com-Kacheln sind nur im Standarddesign möglich. Nach einer Änderung ist ein Neustart von BMD Com und BMD NTCS notwendig! |
Mit dem Auswahl-Symbol auf der rechten Seite können Sie die Farbe der FIBU Kachel beeinflussen. Farbänderungen für BMD Com-Kacheln sind nur im Standarddesign möglich. Nach einer Änderung ist ein Neustart von BMD Com und BMD NTCS notwendig! |
Mit dem Auswahl-Symbol auf der rechten Seite können Sie die Farbe der ZEIT Kachel beeinflussen. Farbänderungen für BMD Com-Kacheln sind nur im Standarddesign möglich. Nach einer Änderung ist ein Neustart von BMD Com und BMD NTCS notwendig! |
Mit dem Auswahl-Symbol auf der rechten Seite können Sie die Farbe der LOHN Kachel beeinflussen. Farbänderungen für BMD Com-Kacheln sind nur im Standarddesign möglich. Nach einer Änderung ist ein Neustart von BMD Com und BMD NTCS notwendig! |
Mit dem Auswahl-Symbol auf der rechten Seite können Sie die Farbe der KORE-Kachel beeinflussen. Farbänderungen für BMD Com-Kacheln sind nur im Standarddesign möglich. Nach einer Änderung ist ein Neustart von BMD Com und BMD NTCS notwendig! |
Mit dem Auswahl-Symbol auf der rechten Seite können Sie die Farbe der WWS Kachel beeinflussen. Farbänderungen für BMD Com-Kacheln sind nur im Standarddesign möglich. Nach einer Änderung ist ein Neustart von BMD Com und BMD NTCS notwendig! |
Mit dem Auswahl-Symbol auf der rechten Seite können Sie die Farbe der TOOLS Kachel beeinflussen. Farbänderungen für BMD Com-Kacheln sind nur im Standarddesign möglich. Nach einer Änderung ist ein Neustart von BMD Com und BMD NTCS notwendig! |
Lohnportal
Folgende Parameter sind nur relevant, falls Sie das "Lohnportal" verwenden. Die Einrichtung durch einen BMD Trainer/eine BMD Trainerin wird ausdrücklich empfohlen (siehe auch Abschnitt Lohnportal – Lohn(set)portal).
Personalimportdatei | Die hier angegebene Datei wird für den Import der Personaldaten aus BMD 5.5 benutzt. | ||
Standardgruppe für Lohnportalbenutzer | Bei Neuanlage eines BMD Com-Benutzers, welcher ausschließlich die Rolle "Lohnportal" zugeordnet hat, wird dem Benutzer die hier hinterlegte Gruppe automatisch zugewiesen. Hinweis
| ||
Dateipfad zu den Lohnset/L16-Dateien | Pfad aus Serversicht definieren. Wichtig dabei ist, dass ein Pfad gewählt wird, der vor der Einsicht durch Mitarbeiter usw. geschützt ist, da in diesem Pfad die Ablage der Lohnsets, Lohnzettel oder Diätenabrechnungen, welche für das Lohnportal relevant sind, erfolgt. Empfohlen wird hier ein Ordner am BMD Server. |
Weitere Informationen finden Sie unter BMD Com - LOHN - InbetriebnahmeOptische Gestaltung
Menüstruktur
TOOLS → TOOLS → Einstellungen → TOOLS Parameter → BMD Com → Oberfläche
Hier finden Sie die für BMD Com erforderlichen Parameter.
Parameter Ansicht Menü: Hier stellen Sie ein, ob die Funktionen in BMD Com nach Paketen (CRM, FIBU, KORE ...) gruppiert werden oder nach Funktionen.
Nach Paketen gruppieren:
Nur Funktionen anzeigen:
Hinweis
| Die Option Nur Funktionen anzeigen ist bei einer überschaubaren Anzahl an Funktionen sinnvoll und kann für einzelne BMD Com-Benutzer angepasst werden. Zu beachten ist, dass die Kacheln für die Funktionen die Farben der Pakete besitzen. Wenn Sie Parameter individuell für einzelne Benutzer anpassen möchten, können Sie im Parameterfenster unter Extras den Benutzer wechseln.  |
Gruppierung der Funktionen
TOOLS → Tools → BMD Com → BMD Com-Benutzer → Extras → BMD Com-Oberfläche bearbeiten
Mit dieser Funktion können Sie die Menüstruktur für die BMD Com-Oberfläche individuell gestalten.
Hier können Sie entscheiden, ob Sie global oder benutzerbezogen speichern wollen.
Das Fenster teilt sich in drei Bereiche:
- Gruppen
- Funktionen zuordnen
- Zugeordnete
Gruppen
In diesem Bereich werden die Gruppen angelegt, zu denen anschließend die Funktionen im Bereich "Funktionen zuordnen" zugeordnet werden können.
Bildname
In diesem Feld können Sie ein Bildsymbol einfügen.
Achtung!
 | Es ist zwingend notwendig, eine "Seiten-Nr." einzugeben. Nach Vergabe einer Nummer können Sie einen Gruppennamen definieren und eine Farbe für die Kachel festlegen, die in BMD Com angezeigt wird |
Hinweis
| Das Feld "Gruppenname" muss nicht unbedingt befüllt werden. Wenn Sie keinen Gruppennamen hinzufügen, können Sie trotzdem Funktionen zu der Gruppe zuordnen. Die zugeordneten Funktionen werden dann einzeln am Startbildschirm angezeigt. Wenn Sie einen Gruppennamen hinzufügen, wird je nach Bezeichnung die Kachel mit dem eingegebenen Gruppennamen angezeigt. Hinter dieser Kachel liegen anschließend die zugeordneten Funktionen. |
Die Gruppen mit den Nummern 1–100 werden in BMD Com immer im oberen Bereich unter der Überschrift "Willkommen" angezeigt. Sobald die Gruppennummer > 100 ist, werden die Kacheln im Bereich "Weitere Informationen" angezeigt.
Funktionen
Wenn Sie eine Gruppe erstellt haben, können Sie in diesem Bereich verschiedene Funktionen hinzufügen, welche in BMD Com zur Verfügung stehen. Die Funktionen werden im Bereich "Zugeordnet" mit dem Feld "Startwert" erstellt.
Wenn Sie eine Gruppe erstellt haben, können Sie in diesem Bereich verschiedene Funktionen hinzufügen, welche in BMD Com zur Verfügung stehen. Die Funktionen werden im Bereich "Zugeordnet" mit dem Feld "Startwert" erstellt.
Wenn Sie beim Feld "Startwert" die F4-Taste drücken bzw. den blauen Pfeil vor dem Feld, öffnet sich eine Liste aller Funktionen für BMD Com. In dieser Liste können Sie einfach die gewünschte Funktion auswählen und übernehmen.
Sie können auch eine Farbe für die Kachel im Feld "Farbe" festlegen. Bei mehreren Funktionen in einer Gruppe können Sie mit den gelben Pfeilen links im Fenster die Anordnung bestimmen.
Feldauswahlen
In der BMD Com werden Informationen teilweise in Listenform dargestellt (z. B. Liste der freigegebenen Dokumente, Liste der vereinbarten Termine ...).
Für die Fenster in der BMD Com wird eine Standardfeldauswahl mit dem Namen STANDARD(COM) ausgeliefert.
Sie können die Felderauswahl für die Com-Oberfläche über die herkömmliche Feldauswahl in der NTCS ändern und weitere Spalten hinzufügen bzw. nicht benötigte Spalten entfernen. Die geänderte Feldanordnung können Sie entweder für Ihre Klienten global speichern (diese Feldauswahl gilt dann für alle Ihre Klienten) oder auch je Benutzer.
Feldauswahl global
Um die Feldauswahl global abzuspeichern, gehen Sie wie folgt vor:
- Definieren Sie in der gewünschten NTCS Feldauswahl die Spalteneinstellung, indem Sie Spalten entfernen/hinzufügen.
- Wählen Sie anschließend "Feldauswahl" → "Speichern unter".
- Wählen Sie bei "Plattformart" den Eintrag "BMD Com" und bei "Gültigkeitsbereich Bezeichnung" den Eintrag Global.
Feldauswahl benutzerbezogen
Um die Feldauswahl benutzerbezogen abzuspeichern, gehen Sie wie folgt vor:
- Definieren Sie in der gewünschten NTCS Feldauswahl die Spalteneinstellung, indem Sie Spalten entfernen/hinzufügen.
- Wählen Sie "Feldauswahl" → "Speichern unter".
- Wählen Sie bei "Plattformart" den Eintrag "BMD Com" und bei "Gültigkeitsbereich Bezeichnung" den Eintrag Benutzer.
Im Feld "Layoutgruppe/Benutzer" gelangen Sie über die F4-Taste in die Liste der NTCS Benutzer.
Dort können Sie über die Combobox rechts oben auf die BMD Com-Benutzer wechseln.
Für den BMD Com-Benutzer werden Informationen teilweise in Listenform dargestellt (z. B. Liste der freigegebenen Dokumente, Liste der vereinbarten Termine ...).
Folgende Feldauswahlen müssen bei Bedarf für BMD Com geändert und gespeichert werden:
| Funktion in BMD Com | NTCS Feldauswahl |
| Dokumente, Formulare, Klienteninfos | CRM → DMS → Dokumentenliste |
| Termine | CRM → Termine → Terminkalender Hier unter "Ansicht" die Option "Terminkalender" auswählen.  |
| Meine Betreuer | CRM → Stammdaten → Zuständigkeiten → Zuständigkeiten nach Kunde  |
| Mitarbeitervorerfassung | Ebenso bildet die Mitarbeitervorerfassung eine Ausnahme: LOHN → Abrechnungen → Vor Bruttoerfassung → Dienstnehmer vorerfassen → Extras → Feldauswahlen BMD Com  So gehen Sie für die jeweiligen Erfassungsmasken in BMD Com vor:
|
Für alle Fenster, die hier nicht ausdrücklich erwähnt worden sind, müssen Sie die Feldauswahländerung im entsprechenden NTCS Fenster vornehmen.
Weitere Informationen finden Sie unter BMD Com-Benutzer.Passen Sie die Spalteneinstellungen in der gewünschten NTCS Feldauswahl an, indem Sie Spalten hinzufügen oder entfernen.
Hinweis
| Reduzieren Sie die BMD Com-Feldauswahlen auf die tatsächlich benötigten Felder, um die Performance der BMD Com-Oberfläche zu verbessern. |
Feldbeschreibung für Databox
Im Fenster "Databox" in der NTCS können Sie die Feldauswahl für BMD Com-Benutzer über Funktionen → Einstellungen der Feldbeschreibung für Databox-Web speichern.
Spaltenanordnung und Spaltenbreite
Die Spaltenbreiten können wie beschrieben über die Feldauswahlen gesteuert werden.
Achtung!
| Wenn im Zuge der Anpassung der Feldauswahl bzw. direkt in der BMD Com durch den Administrator die Spaltenbreite geändert wird, zieht diese nur, wenn der Parameter unter TOOLS → Tools → Einstellungen → TOOLS Parameter → BMD Com → Oberfläche → "Spaltenbreite in Tabellen automatisch ermitteln" auf "Nein" steht.  |
Hinweis
| Wenn die geänderte Spaltenbreite nach dem Speichern zurückgesetzt wird, prüfen Sie bitte den Parameter. |
Hinweis
| BMD Com-Benutzer, die als "Admin-Benutzer" gekennzeichnet sind, können in den BMD Com-Fenstern die Anordnung der Spalten sowie deren Spaltenbreite ändern und speichern. Zusätzlich ist die Berechtigung im Fenster "Berechtigungen" im Berechtigungsbaum erforderlich: TOOLS → Tools → Weitere Tools-Funktionen → Fenster → Feldbeschreibung → Feldbeschreibung – Speichern |
Um die Spalte zu verschieben, können Sie mit der linken Maustaste in die gewünschte Spaltenüberschrift klicken, die Maustaste halten und die Spalte an die gewünschte Position verschieben.
Die Spaltenbreiten steuern Sie über die Trennlinie zwischen den Spaltenüberschriften.
Sie können die Feldauswahl entweder über das Einstellungsmenü des Fensters speichern oder Sie klicken auf den Pfeil neben der Spalte.
BMD Com-Benutzer und Berechtigungen
Die Rechteverwaltung der BMD Com-Benutzer erfolgt auf dieselbe Weise wie bei den NTCS Benutzern.
Das Prinzip bleibt auch hier bestehen. Der BMD Com-Benutzer erhält seine Funktionsberechtigungen durch die Zugehörigkeit zu einer oder mehreren Benutzergruppen.
Jeder neu angelegte BMD Com-Benutzer wird automatisch einer Standardgruppe für BMD Com-Benutzer zugewiesen. Diese Gruppe sollte so konfiguriert sein, dass sie die grundlegenden Berechtigungen enthält, die jedem Benutzer zugeteilt werden.
Standardgruppe für neue BMD Com-Benutzer
TOOLS → Tools → Einstellungen → TOOLS Parameter → Allgemeine Einstellungen → BMD Com → Allgemein → Standardgruppe für neue BMD Com-Benutzer:
Weitere Informationen finden Sie unter Gruppen.Standardgruppen
Als Basis werden die BMD Standardgruppen ausgeliefert und dienen als Vorlage. Diese können kopiert und angepasst werden.
| *0_COM_A | Für NTSC Benutzer, die zuständig für die BMD Com-Benutzerverwaltung sind. |
| *T_COM_A | Berechtigungen für den administrativen BMD Com-Benutzer. Direkt aus der BMD Com-Oberfläche BMD Com-Benutzer verwalten. |
| *0_COM_BAS | Basisberechtigungen für BMD Com-Benutzer. Dienen als Ausgangspunkt für spezifische Kundenanpassungen. |
| *0_COM_U | BMD Com-Benutzer mit modifizierten Berechtigungen im Vergleich zu Com-Basis |
| *0_COM_KOR | Spezielle Gruppe für KORE-Ausdrucke |
| *0_COM_WWS | Spezielle Gruppe für BMD Com Faktura |
Benutzergruppen und ihre Berechtigungen
Unter TOOLS → Tools → Berechtigungen → Berechtigungen können Sie die Zugriffsrechte für die BMD Com-Benutzergruppen festlegen.
NTCS Berechtigungen für den BMD Com-Administrator
Für die Administration von BMD Com benötigen Sie bestimmte Berechtigungen und Zugriffe. Es ist nicht erforderlich, den Mitarbeitern, die BMD Com administrieren sollen, Vollzugriff auf die Gruppe BMD zu geben. Stattdessen genügen spezifische Berechtigungen.
Zu folgenden NTCS Funktionen sollte ein BMD Com-Administrator berechtigt sein:
Funktion:
| TOOLS → Tools → Berechtigungen → Gruppen | Um bei Bedarf weitere Benutzergruppen anzulegen. |
| TOOLS → Tools → Berechtigungen → Berechtigungen | Um die Berechtigungen für die BMD Com-Usergruppen zu steuern. |
TOOLS → Tools → BMD Com → BMD Com-Benutzer | Um die BMD Com-Benutzer zu verwalten. |
| TOOLS → Tools → Einstellungen → TOOLS Parameter → Allgemeine Einstellungen → BMD Com | Um die BMD Com-Parameter zu administrieren. |
| TOOLS → Tools → BMD Com → Databox | Um die Databox zu verwalten. |
| TOOLS → Tools → BMD Com → WebAccess | Um die Auswertungen zu verwalten (falls diese verwendet werden). Diese werden nur in BMD 5.5 benötigt. |
Achtung!
| Wenn Sie die jeweilige mandantenbezogene Databox von der Administrationsfunktion aus öffnen möchten, müssen Sie dem Admin-Benutzer auch eine Basis-Lizenz zuweisen, die dann auch gezählt wird. |
BMD Com-Administration in der BMD Com-Oberfläche
Mit dieser Funktion kann ein "interner" BMD Com-Benutzer für Analyse- und Administrationszwecke in der BMD Com-Oberfläche erstellt werden.
Folgendes ist damit möglich:
- BMD Com-Benutzerverwaltung ähnlich zu NTCS
- Das Umschalten auf beliebige Mandantenbenutzer - mithilfe des Admin-Benutzers - zur Durchführung von Analysen (Funktion "BMDCom-Identität wechseln")
- Wenn der BMD Com-Wartungsmodus aktiviert ist, kann sich der BMD Com-Administrationsbenutzer weiterhin in die Com einloggen.
- Ändern der Spaltenanordnung und Spaltenbreite in den Fenstern
Hinweis
|
|
Erforderliche Einstellungen
Es muss eine Benutzergruppe erstellt/zugeordnet werden, die je nach Bedarf mit folgenden Berechtigungen ausgestattet sein sollte:
- CRM und DMS/Stammdaten/Firmen/Firmen/Ansehen
- TOOLS/Tools/Einstellungen/Zugangsdaten/Zwei-Faktor-Authentifizierung
- TOOLS/Tools/Berechtigungen/Benutzer/Datenbesitzergruppe zuordnen
- TOOLS/Tools/Berechtigung/Benutzer/Gruppen zuordnen
- TOOLS/Tools/Berechtigung/Benutzer/Rolle zuordnen
- TOOLS/Tools/Berechtigung/Gruppen
- TOOLS/Tools/Berechtigung/Datenbesitzergruppen
- TOOLS/Tools/Berechtigung/Rollen
- TOOLS/Tools/BMD Com/BMD Com-Benutzer
- TOOLS/Tools/BMD Com/Databox
Im rechten Fenster der BMD Com-Benutzerverwaltung können die benötigten Gruppen/Rollen zugeordnet werden.
In der Registerkarte "Alle Zuordnungen" finden Sie eine Übersicht aller Gruppen und Verknüpfungen des BMD Com-Benutzers.
In der Registerkarte "Alle Zuordnungen" finden Sie eine Übersicht aller Gruppen und Verknüpfungen des BMD Com-Benutzers.
Achtung!
| In BMD Com werden nur berechtigte Funktionen angezeigt und die hinterlegten Datenbesitzer im Kundenstamm gelten auch für den jeweiligen BMD Com-Benutzer. Damit die Daten korrekt angezeigt werden, muss das Feld "entspricht Firma" im Kundenstamm des Benutzers aktiviert sein. Berechtigungen können dem BMD Com-Benutzer zugeordnet werden, wobei NTCS Berechtigungen ebenfalls die Ansicht und Funktionen der BMD Com-Oberfläche beeinflussen. |
BMD Com-Benutzerverwaltung
Die Verwaltung der BMD Com-Benutzer erfolgt in der BMD NTCS unter:
TOOLS → Tools → BMD Com → BMD Com-Benutzer
TOOLS → Tools → BMD Com → BMD Com-Benutzer
Folgende Aktionen können durchgeführt werden:
- Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Benutzerkonten
- Entsperren gesperrter Nutzer
- Zurücksetzen von Passwörtern
- Verwaltung und Erwerb von Lizenzen
- sowie viele weitere Funktionen
Weitere Informationen finden Sie unter BMD Com-Benutzer.Automatische Anmeldung
Über Extras kann die BMD Com- / my BMD Com-Oberfläche mit einem Autostartlink im Browser geöffnet werden.
Dabei stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
- BMD Com im Browser öffnen (Berechtigungsnummer: 47263)
Öffnet die Webanwendung mit Anmeldemaske. - BMD Com / my BMD Com im Browser öffnen (Admin) (Berechtigungsnummer: 43622)
Anmeldung in BMD Com und my BMD Com direkt mit dem ausgewählten Benutzer (Autostartlink mit Kundendaten) - my BMD Com im Browser öffnen (Berechtigungsnummer: 47264)
Öffnet die Webanwendung mit Anmeldemaske.
Hinweis
| Falls diese Funktionen nicht gewünscht sind, können sie über die Berechtigungen deaktiviert werden. |
BMD Com-Benutzer erstellen
Um einen neuen Benutzer anzulegen, verwenden Sie bitte die Schaltfläche Neuen Benutzer anlegen (F5) oder drücken Sie die Taste F5, um die Eingabemaske zu öffnen.
Beim Erfassen eines neuen BMD Com-Benutzers wählen Sie zuerst im Einstiegsfeld "Firma" die eigene Firma, unter welcher der Kunde/Klient des BMD Com-Benutzers geführt wird.
Anmeldung BMD Com-Benutzer
Um sich auf der BMD Com-Seite einzuloggen, stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:
- Mit Ihrer E-Mail-Adresse und Passwort (empfohlen)
- Mit Ihrer Kunden-Nr., Ihrem BMD Com-Login (Benutzername) und Passwort
Die Entscheidung, welche Anmeldemethode verwendet wird, muss für alle BMD Com-Benutzer getroffen werden.
Um zu bestimmen, welche Anmeldemethode für alle BMD Com-Benutzer gelten soll, navigieren Sie zu TOOLS → Tools → Einstellungen → TOOLS Parameter → BMD Com → Allgemein und aktivieren Sie die Option "Anmelden mit E-Mail-Adresse zulassen".
Ist dieser Parameter auf "Ja" gestellt, so können sich BMD Com-Benutzer mit E-Mail-Adresse und Passwort in der BMD Com anmelden. Ansonsten - d. h. dieser Parameter ist auf "Nein"gestellt - ist die Anmeldung über Kundennummer, Benutzername und Passwort möglich. |
Eingabefelder Neuanlage:
- Firma: Bitte wählen Sie die Firma aus, unter der der CRM Kunde angelegt worden ist.
- Kunden-Nr.: Geben Sie hier die gewünschte Kunden-Nr. an, die unter CRM → Stammdaten → Personen → Kunden angelegt worden ist.
Der CRM-Kunde ist über das Feld Entspricht Firma mit der entsprechenden Firma verknüpft. Der BMD Com-Kunde hat nur Zugriff auf die ihm zugewiesene Firma. - BMD Com-Login: Benutzername des BMD Com-Benutzers. Er wird im Hintergrund immer benötigt, z. B. zur Generierung der eindeutigen User-ID.
- Passwort: Das Passwort wird bei der Anmeldung vom BMD Com-Benutzer im entsprechenden Feld eingegeben. Bei der Neuanlage wird ein zufälliges Passwort generiert und als Erstpasswort hinterlegt. Dieses Erstpasswort kann hier durch manuelle Eingabe überschrieben werden.
- E-Mail-Adresse: Geben Sie die E-Mail-Adresse der Person an, die den Zugang verwendet. An diese E-Mail-Adresse werden unter anderem die Benutzerzugangsdaten per E-Mail versendet.
Dabei wird überprüft, ob bereits ein BMD Com-Benutzer mit der gleichen E-Mail-Adresse vorhanden ist und ob die BMD Com-Benutzer verknüpft werden sollen.
Automatische Neuanlage BMD Com-Benutzer
Mit dieser Funktion können Sie für alle Mitarbeitenden einer Mandantenfirma automatisch BMD Com‑Benutzer erstellen, sofern für die jeweiligen Personen noch kein entsprechender Nutzer im System vorhanden ist.
Weitere Informationen finden Sie unter Mitarbeiter. Benachrichtigungen in BMD Com
In BMD Com können Klienten über neue Chatnachrichten und Aufgaben automatisch informiert werden. Diese Benachrichtigungen stellen sicher, dass keine wichtigen Mitteilungen vom Steuerberater oder aus dem Unternehmen übersehen werden.
Klienten erhalten eine Benachrichtigung, sobald ...
- eine neue Chatnachricht eingeht oder
- ihnen eine Aufgabe zugewiesen wurde.
Die Benachrichtigungen erfolgen je nach Einstellung direkt in BMD Com (Briefsymbol) oder zusätzlich per E-Mail.
Achtung!
| Voraussetzung ist der Parameter für E-Mail-Benachrichtigung.
Weitere Informationen finden Sie unter Chats. |
Benachrichtigung bei Mandantenvorerfassung
Als Steuerberater können Sie sich benachrichtigen lassen, sobald Einträge von Mandanten in die Mandantenvorerfassung gelangen.
Sie können festlegen, ob der zuständige Mitarbeitende per E‑Mail informiert wird, ob eine vordefinierte E‑Mail‑Adresse die Benachrichtigung erhält oder ob für den Mitarbeitenden eine Aufgabe erstellt werden soll.
Den Parameter finden Sie unter:
CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Mandantenvorerfassung → BenachrichtigungIn welcher Form soll beim Absenden der Vorerfassung aus der Mandantenvorerfassung durch den BMD Com-Benutzer eine Benachrichtigung erfolgen? 0 - keine: Es erfolgt keine Benachrichtigung. 1 - Aufgabe für zuständigen Mitarbeiter: Der Mitarbeiter, der über den Parameter "Zuständigkeitsbereich" ermittelt wird, erhält eine Aufgabe. 2 - E-Mail an zuständigen Mitarbeiter: Der Mitarbeiter, der über den Parameter "Zuständigkeitsbereich" ermittelt wird, erhält eine vom Programm vordefinierte E-Mail-Benachrichtigung. 3 - E-Mail an fixe E-Mail-Adresse: Die E-Mail-Adresse laut dem Parameter "Fixe E-Mail-Adresse" erhält eine vom Programm vordefinierte E-Mail-Benachrichtigung. |
Automatischer E-Mail-Versand
In den verschiedenen BMD Com-Funktionen (z. B. Databox-Upload, Benutzerneuanlage) kann es erwünscht sein, dass vom System automatisch E-Mails an den BMD Com-Benutzer bzw. an interne Sachbearbeiter generiert werden.
Folgende Voraussetzungen sollten dafür gegeben sein:
- Vorhandensein eines Mail-Servers
- Hinterlegungen in folgendem NTCS Parameter: TOOLS → Tools → Einstellungen → TOOLS Parameter → Allgemeine Einstellungen → Gesamtsystem → Standard-E-Mail
Im Fenster "BMD Com-Benutzer" können Sie in der Liste einsehen, welcher Benutzer welches Paket oder Add-on aktiviert hat.
Sind die Häkchen nicht gesetzt, kann der BMD Com-Benutzer keine Funktionen in BMD Com nutzen.
Es kann immer nur eines der Pakete "Basis" / "Plus" / "Pro" oder "my BMD Com" gleichzeitig aktiv sein.
Hier wird auch angezeigt, wie viele freie Lizenzen der Benutzer noch hat.
Hinweis
| Eine Übersicht über die Funktionen der entsprechenden Lizenzen finden Sie auf unserer Homepage unter Lizenzen und Add-ons. Weiters können Sie auch unseren Verkauf unter verkauf@bmd.at kontaktieren. |
Benutzergruppen: | Add-on: |
Jeder Benutzer kann immer nur ein Paket zugewiesen bekommen. Die Funktionen des kleineren Pakets sind immer im größeren Paket enthalten. | Zusätzlich zu den BMD Com-Paketen können auch Add-ons aktiviert werden. Einige dieser Add-ons setzen bestimmte BMD Com-Pakete voraus. |
Weitere Informationen finden Sie unter BMD Com - Benutzerverwaltung.Hinweis
|
|
Um dem BMD Com-Benutzer bestimmte Funktionen zur Verfügung zu stellen, ist ein entsprechendes BMD Com-Paket oder Add-on erforderlich. Jeder Benutzer benötigt eine eigene, benutzerbezogene Lizenz.
Die Lizenzen können unter "Lizenzen online kaufen" gekauft und verwaltet werden:
TOOLS → Tools → BMD Com → BMD Com-Benutzer → Lizenzen online kaufenUm Lizenzen manuell zu erwerben, muss eine positive Zahl in das entsprechende Feld neben der gewünschten Lizenz eingegeben werden.
Alternativ können auch automatische Kaufoptionen aktiviert werden, die bei der Unterschreitung bestimmter Lizenzlimits weiterhin den ungestörten Betrieb sicherstellen.
Hinweis
|
|
Die Lizenzen werden Benutzern zugeordnet, indem man in der Benutzerverwaltung die entsprechenden Benutzergruppen auswählt.
Im Fenster Automatische Kaufoptionen können Sie die Automatisierung des Lizenzerwerbs für die einzelnen Lizenztypen konfigurieren.
Wenn ein festgelegtes Lizenzlimit erreicht wird, kann automatisch eine definierte Anzahl an Lizenzen (z. B. Basis, Plus usw.) nachgekauft werden.
Lizenztyp (grün markiert)
Links oben wird der jeweilige Lizenztyp angezeigt, für den die Einstellungen gelten.
Links oben wird der jeweilige Lizenztyp angezeigt, für den die Einstellungen gelten.
Funktionsweise
Das System überwacht laufend den verfügbaren Lizenzbestand. Sinkt der Bestand eines Lizenztyps auf oder unter den festgelegten Limitwert, wird automatisch ein Nachkauf ausgelöst.
Es wird die im Feld Menge hinterlegte Anzahl an Lizenzen erworben und dem Bestand hinzugefügt.
Die automatische Nachkauffunktion wird nur ausgeführt, wenn die Option Aktiv gesetzt ist.
Das System überwacht laufend den verfügbaren Lizenzbestand. Sinkt der Bestand eines Lizenztyps auf oder unter den festgelegten Limitwert, wird automatisch ein Nachkauf ausgelöst.
Es wird die im Feld Menge hinterlegte Anzahl an Lizenzen erworben und dem Bestand hinzugefügt.
Die automatische Nachkauffunktion wird nur ausgeführt, wenn die Option Aktiv gesetzt ist.
Programmnachricht zur Information
Beim Erreichen des Lizenzlimits erscheint eine Hinweismeldung, die den Nutzer über den automatischen Nachkauf informiert. Diese Meldung kann bei Bedarf deaktiviert werden.
Funktionen & Extras
Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:
 BMD 5.5 Personaldaten importieren | Mit dieser Funktionen werden Ihnen die Dienstnehmer aus dem Lohn BMD 5.5 übergeben. | ||
 Zwei-Faktor-Authentifizierung | Ist beim Com-Benutzer die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiv, haben Sie in diesem Fenster die Möglichkeit, den Sicherheitsschlüssel zu deaktivieren, exportieren, versenden oder neu zu generieren. Weitere Informationen erhalten Sie in der allgemeinen Hilfe Zwei-Faktor-Authentifizierung. | ||
 E-Mail mit Zugangsdaten versenden | Wenn Sie die Funktion ausführen, bekommt der aktuell markierte Com-Benutzer eine vom Programm generierte E-Mail mit den wichtigsten Benutzerdaten zugesendet. Ein vom Benutzer geändertes Passwort darf dabei aus Sicherheitsgründen nicht angezeigt werden! Hinweis
| ||
| E-Mail mit Link zur Passwortänderung verschicken | Wenn Sie die Funktion ausführen, bekommt der aktuell markierte Com-Benutzer eine E-Mail mit einem Autostartlink zur Passwortänderung. Nach der Passwortänderung kann ein neuer QR-Code für den BMD Go-Login erzeugt werden. | ||
 Vorlagen für E-Mails bearbeiten | Über diese Funktion gelangen Sie zu den E-Mail-Vorlagen. In diesem Fenster können Sie HTML-Vorlagen definieren, bearbeiten etc. Weitere Informationen zu den HTML-Vorlagen erhalten Sie in der Hilfe BMD Com - Vorlagenverwaltung. | ||
 Login sperren | Mit dieser Funktion kann der selektierte Com-Benutzer für die Anmeldung ins BMD Com gesperrt werden. Gesperrte Benutzer verbrauchen keine Lizenzen; der Status lässt sich in der Spalte "Gesperrt" überprüfen. | ||
 Login entsperren | Ein gesperrter Com-Benutzer kann durch diese Funktion wieder entsperrt werden und sich wie gewohnt für BMD Com anmelden. Die Lizenzen gesperrter Benutzer werden dem Lizenzpool zurückgegeben. Ist keine Lizenz verfügbar, kann der Benutzer nicht aktiviert werden. Hinweis
| ||
 COM-Benutzer verknüpfen | Durch diese Funktion können Sie mehrere Com-Benutzer miteinander verknüpfen. Dadurch kann der Mandant in der BMD Com-Oberfläche zwischen seinen verschiedenen Firmen wechseln, ohne sich dafür mit einem anderen Benutzer neu anmelden zu müssen. | ||
| Lizenzinformationen BMD Com-Benutzer | Sie erhalten eine Übersichtsmeldung, die je BMD Com-Lizenz zeigt, wie Ihre derzeitigen Lizenzanzahlen ausgeschöpft werden bzw. ob eventuell eine Unterlizenzierung (mehr Benutzer als Lizenzen) besteht. Hinweis
| ||
| Passwort zurücksetzen | Diese Funktion setzt das Passwort des Com-Benutzers zurück und generiert automatisch ein neues Passwort. Das neu generierte Passwort kann mit der Funktion "E-Mail mit Zugangsdaten versenden" an den Com-Benutzer gesendet werden. | ||
 Gruppe zuordnen | Mit der Funktion können Sie dem markierten Com-Benutzer Gruppen zuordnen. | ||
 Datenbesitzergruppe zuordnen | Mit der Funktion können Sie dem markierten Com-Benutzer Datenbesitzergruppen zuordnen. | ||
 Rolle zuordnen | Mit der Funktion können Sie dem markierten Com-Benutzer Rollen zuordnen. | ||
| Layoutgruppen zuordnen | Hiermit wird der aktuell markierte Benutzer einer Layoutgruppe zugeordnet. | ||
 Lizenzen auf andere Benutzer kopieren | Hiermit öffnet sich ein Auswahlfenster, in dem ein oder mehrere Benutzer für das Kopieren der Lizenzen ausgewählt werden können. | ||
 Benutzerspezifische Parameter | Hiermit öffnen sich die TOOLS Parameter mit den benutzerbezogenen Einstellungen für BMD Com / Allgemein. Die Sichtbarkeit des Menüpunkts "Benutzerspezifische Parameter" lässt sich über das Layout‑Menü konfigurieren. |
| Allgemeine Einstellungen | Hiermit öffnen sich die TOOLS Parameter mit den allgemeinen Einstellungen für BMD Com / Allgemein. | ||
 BMD COM-Oberfläche bearbeiten | Mit dieser Funktion können Sie die Menüstruktur für die BMD Com-Oberfläche individuell gestalten. Sie können das Menü global für all Ihre Com-Benutzer anpassen oder benutzerdefiniert je Com-Benutzer. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zum Fenster BMD Com-Oberfläche bearbeiten. Achtung!
| ||
| Neues aus der Kanzlei verwalten | Hiermit öffnet sich das Fenster dieser Funktion, um Mandanten direkt über aktuelle und wichtige Informationen aus der Kanzlei zu informieren. | ||
| BMD Com-Seite öffnen | Die BMD Com-Seite öffnet sich im Standard-Internetbrowser Ihres Betriebssystems. | ||
| my BMD Com-Seite öffnen | Die my BMD Com-Seite öffnet sich im Standard-Internetbrowser Ihres Betriebssystems. | ||
 Export Textdatei - Benutzer | Hiermit werden die selektierten Com-Benutzer in eine Textdatei in das angegebene Verzeichnis exportiert. | ||
 Import Textdatei - Benutzer | Hiermit können Benutzer aus einer Textdatei importiert werden. Bestehende Benutzer werden geändert, neue Benutzer werden neu angelegt. |
Benutzerverknüpfung
Hier können Sie BMD Com-Benutzer oder my BMD Com-Benutzer verknüpfen, was den Wechsel zwischen Firmen in der BMD Com-Oberfläche ohne erneute Anmeldung ermöglicht. Beim Wechsel zu einem verknüpften Benutzer gelten dessen Einstellungen und Berechtigungen.
BMD Com-Benutzer verknüpfen:
Wechsel zwischen Firmen in der BMD Com-Oberfläche:
Achtung!
| Die Verknüpfung mit einem BMD Com-Benutzer geht immer nur in eine Richtung. Nur der BMD Com-Benutzer oder my BMD Com-Benutzer, von dem die Verknüpfung ausgeht, kann zu anderen Benutzern wechseln. Meldet sich ein verknüpfter Benutzer an, hat er nicht die Möglichkeit, zu einem anderen Benutzer zu wechseln. |
Achtung!
| Wenn der Benutzer my BMD Com verwendet, ist es zwingend erforderlich, dass die E-Mail-Adresse des Benutzers eindeutig ist. Grund dafür ist, dass der Login in my BMD Com ausschließlich über die E-Mail Adresse erfolgt. |
Hauptbenutzer
Wenn ein neuer BMD Com-Benutzer mit einer bereits verwendeten E-Mail-Adresse erstellt oder dessen Daten geändert werden, erscheint stets die Frage, ob eine Verknüpfung zwischen den Benutzern hergestellt werden soll.
Wenn Sie "Übernehmen" auswählen, werden die BMD Com-Benutzer verknüpft und der ausgewählte Benutzer wird zum Hauptbenutzer.
Wird nun ein weiter BMD Com-Benutzer mit der gleichen E-Mail-Adresse angelegt, fragt BMD nicht mehr nach, ob verknüpft werden soll, sondern verknüpft den BMD Com-Benutzer automatisch.
Mit "Abbrechen" wird keine Verknüpfung vorgenommen. Diese Abfrage erscheint bei jeder Änderung des Benutzers, bis ein Hauptbenutzer festgelegt ist.
Nach "Übernehmen" erscheint nochmals eine Abfrage, hier ist auch "Ja" auszuwählen.
Über die Funktion "Hauptbenutzer festlegen" kann der Hauptbenutzer jederzeit gewechselt werden, ohne dass die Verknüpfungen manuell angepasst werden müssen.
Falls nachträglich Verknüpfungen manuell angepasst worden sind, etwa durch Entfernen von BMD Com-Benutzern oder Hinzufügen neuer Verknüpfungen, wirkt die Funktion nur teilweise.
Hinweis
| Für einen besseren Überblick empfiehlt es sich, die Spalte Hauptbenutzer in der Feldauswahl anzuzeigen. Diese zeigt die Hauptbenutzer nur für identische E-Mail-Adressen an, jedoch nicht für selbst angelegte Verknüpfungen. |
Hauptbenutzer löschen
Ein Hauptbenutzer kann nicht direkt gelöscht werden. Um die bestehende Verknüpfung aufzulösen, gehen Sie wie folgt vor:
- Legen Sie einen neuen Benutzer mit derselben E-Mail-Adresse an.
- Legen Sie diesen Benutzer als neuen Hauptbenutzer fest.
- Löschen Sie anschließend den neu angelegten Hauptbenutzer wieder.
Durch diesen Vorgang wird die bestehende Verknüpfung des ursprünglichen Hauptbenutzers aufgehoben.
Passwort zurücksetzen
Mit dieser Funktion wird das Passwort des BMD Com-Benutzers zurückgesetzt und ein neues, zufällig generiertes Erstpasswort erstellt.
Hinweis
| Die E-Mail-Benachrichtigung zur Benutzer-Neuanlage lässt sich über diesen Parameter steuern: TOOLS → Tools → Einstellungen → TOOLS Parameter → BMD Com → Allgemein → E-Mail-Versand bei Benutzer-Neuanlage  Alternativ können Sie im Bearbeitungsmodus eines BMD Com-Benutzers direkt ein neues Passwort eingeben, das sofort gültig ist. Bitte achten Sie dabei auf ein sicheres Passwort – "Benutzername = Passwort" gilt nicht als sicher.  |
Passwortänderung durch Benutzer zulassen
Mittels Klick auf das Zahnrad-Symbol rechts oben erhält der Benutzer die Möglichkeit, sein Passwort zu ändern.
Berechtigung
Unter TOOLS → Tools → Berechtigungen → "Berechtigungen" können Sie für die betreffende Benutzergruppe im Bereich BMD Com die Berechtigung Passwort ändern setzen.
Hinweis
| Beachten Sie, dass der BMD Com-Benutzer beim erstmaligen Einstieg in die BMD Com-Oberfläche zur Änderung seines Passworts aufgefordert wird. Er gelangt unabhängig von dieser Berechtigung in den Änderungsdialog.  |
Zwei-Faktor-Authentifizierung
Die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) ist ein zweistufiges Anmeldeverfahren, das neben der Passworteingabe einen zusätzlichen Bestätigungscode erfordert.
Weitere Informationen finden Sie unter Zwei-Faktor-Authentifizierung.Lizenzierung und Aktivierung
Jeder BMD Com-Benutzer, der die Zwei-Faktor-Authentifizierung nutzen möchte, benötigt eine eigene Lizenz. Diese muss dem jeweiligen BMD Com-Benutzer zugeordnet werden.
Hinweis
| Der Erwerb der Lizenz für die Zwei-Faktor-Authentifizierung kann über die BMD Com-Lizenzpakete erfolgen. Weitere Informationen zu den Lizenzen finden Sie unter: BMD Com-Benutzer |
Die Zuordnung der Lizenz erfolgt unter: TOOLS → Tools → BMD Com → BMD Com-Benutzer
Hier den gewünschten Benutzer bearbeiten oder neu anlegen und im Feld Erweiterte Authentifizierung die Zwei-Faktor-Authentifizierung auswählen.
Hier den gewünschten Benutzer bearbeiten oder neu anlegen und im Feld Erweiterte Authentifizierung die Zwei-Faktor-Authentifizierung auswählen.
Hinweis
| Beim Feld Erweiterte Authentifizierung stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Authentifizierung bei der Anmeldung zur Verfügung.
|
In diesem Moment wird im Hintergrund bereits der erste Authentifizierungscode für diesen Benutzer generiert und lässt sich in der BMD Com-Benutzerverwaltung unter Funktionen → Zwei-Faktor-Authentifizierung nachvollziehen.
In der BMD Com-Benutzerverwaltung unter "Funktionen" gibt es folgende Optionen:
- Sicherheitsschlüssel deaktivieren
- Neuen QR-Code generieren
- QR-Code exportieren
- QR-Code per E-Mail versenden (hier wird keine Standard-E-Mail-Vorlage verwendet)
Der zusätzliche Code kann beispielsweise über die Apps "Google Authenticator" oder "Microsoft Authenticator" generiert werden.
Beide Apps sind sowohl im Google Play Store als auch im Apple App Store verfügbar. Grundsätzlich sollte es auch mit anderen Authentifizierungs-Apps funktionieren, die sich an denselben Standard halten.
Beide Apps sind sowohl im Google Play Store als auch im Apple App Store verfügbar. Grundsätzlich sollte es auch mit anderen Authentifizierungs-Apps funktionieren, die sich an denselben Standard halten.
Die bekanntesten Authenticator-Apps sind:
Google Authenticator
Microsoft Authenticator
Sobald Sie die Lizenz aktiviert haben, können Sie dem BMD Com-Benutzer die E-Mail mit dem QR-Code/Sicherheitscode zusenden.
In der Authenticator-App muss nun ein Sicherheitscode eingetragen werden. Dieser kann mittels QR-Code übertragen werden - dieser Code wird bei einem neuen Benutzer automatisch über eine zweite E-Mail übermittelt. Die Übermittlung kann auch bei bestehenden Benutzern ausgelöst werden.
Achtung!
| Hinterlegen Sie die gewünschte HTML-Vorlage aus den E-Mail-Vorlagen. Diese Vorlage wird verwendet, um dem Mandanten die zweite E-Mail im Rahmen der Zwei-Faktor-Authentifizierung zu senden. Ohne die Hinterlegung dieses Parameters kann keine E-Mail-Vorlage für die Zwei-Faktor-Authentifizierung verwendet werden. Den Parameter finden Sie unter: TOOLS → Tools → Einstellungen → TOOLS Parameter → BMD Com → E-Mail-Vorlage "Zwei-Faktor-Authentifizierung" |
Hinweis
| Beim Versenden der Zugangsdaten werden automatisch 2 E-Mails geöffnet - einmal für die Zugangsdaten und einmal für die Authentifizierungsdaten. Bitte beachten Sie, dass je nach Einstellungen der Versand im Hintergrund automatisch durchgeführt wird. Parameter:
|
Markieren Sie den gewünschten Benutzer unter BMD Com-Benutzer. Wählen Sie unter Funktionen die Option "E-Mail mit Zugangsdaten versenden".
Es werden zwei E-Mails generiert:
Es werden zwei E-Mails generiert:
- Eine mit dem QR-Code
- Eine mit den Zugangsdaten
Folgende Schritte sind für die Einrichtung nötig:
Zuerst sollte der Zwei-Faktor-Authentifizierungscode als QR-Code in die bestehende Zugangsdaten-E-Mail eingefügt werden.
Wählen Sie dazu in der BMD Com-Benutzerverwaltung unter Funktionen → Vorlagen für E-Mails bearbeiten die gewünschte Vorlage aus.
Wählen Sie eine vorhandene Vorlage zur Bearbeitung aus oder erstellen Sie eine neue Vorlage über die Funktion "Neu (F5)" oder kopieren Sie eine bestehende Vorlage, um daraus eine neue zu erstellen und anzupassen.
In der HTML-Vorlage können Sie den QR-Code einpflegen. Wählen Sie dafür im Menü "Einfügen" die Funktion "QR-Code" aus.
Im Fenster "Strichcode-Eigenschaften" können Sie Einstellungen zum QR-Code vornehmen.
Beispiel Ansicht Vorlage
 | Siehe auch: Weitere Informationen zur Bearbeitung der Vorlagen finden Sie hier. |
Hinweis
| Gerne unterstützen wir Sie bei der Erstellung der Vorlage im Rahmen eines kostenpflichtigen Termins. Senden Sie uns dazu eine E-Mail an BMDCom@bmd.at. |
BMD Com-Anmeldung mit Zwei-Faktor-Authentifizierung
Anmeldung
Nach der Aktivierung benötigt der BMD Com-Benutzer nach der Anmeldung (durch E-Mail-Adresse und Passwort oder durch Kundennummer, Benutzername und Passwort) einen Bestätigungscode.
Um diesen Code zu erstellen, benötigt der Benutzer den Authenticator-App auf seinem Smartphone.
Anmeldung mit Bestätigungscode
SSO-Anwendung
Das "Single Sign On" ist ein Authentifizierungsverfahren, in dem Sie ohne der Eingabe von Anmeldedaten in BMD Com angemeldet sind.
Sobald sich der BMD Com-Benutzer einmalig mit der "Single Sign On"-Anwendung authentifiziert hat, muss der Benutzer zukünftig beim Einstieg in BMD Web bzw. BMD Com keine Anmeldedaten mehr eingeben.
Weitere Informationen zur Einrichtung und Anwendung finden Sie in unserer Dokumentation: Einrichtung von "Single Sign On"-Anwendungen
Sobald sich der BMD Com-Benutzer einmalig mit der "Single Sign On"-Anwendung authentifiziert hat, muss der Benutzer zukünftig beim Einstieg in BMD Web bzw. BMD Com keine Anmeldedaten mehr eingeben.
Weitere Informationen zur Einrichtung und Anwendung finden Sie in unserer Dokumentation: Einrichtung von "Single Sign On"-Anwendungen
Logging der Benutzerzugriffe mittels Aufrufprotokoll
Falls Sie aufzeichnen möchten, ob und auf welche BMD Com-Anwendungen die User zugreifen, gehen Sie folgendermaßen vor:
Unter TOOLS → Tools → Einstellungen → TOOLS Parameter → BMD Com → Allgemein befindet sich der Parameter Aufrufprotokoll von BMD Com-Benutzern persistent speichern.
Diesen können Sie global für alle oder benutzerbezogen für bestimmte BMD Com-Benutzer setzen.
Über die NTCS-interne Datenbanksitzungsliste unter TOOLS → Tools → Administration → Datenbank → Datenbanksitzungsliste kann dann künftig das sogenannte Aufrufprotokoll herangezogen werden.
In der Datenbanksitzungsliste sehen Sie einerseits die Spalten "Login Zeit", "Logout Zeit" und "BMD Com-Benutzer" bzw. können diese eingeblendet werden.
Andererseits können Sie die gewünschte Sitzung markieren und über den Punkt "Funktionen" das Aufrufprotokoll öffnen.
Andererseits können Sie die gewünschte Sitzung markieren und über den Punkt "Funktionen" das Aufrufprotokoll öffnen.
Scaneinstellungen
In BMD Com gibt es die Möglichkeit, über die "BMDRemoteApp" eine Verbindung zum Online-Scan herzustellen, wobei diese auf dem Client installiert werden muss, auf dem der TWAIN-Treiber des zu verwendenden Scanners installiert ist.
Nach erfolgreicher Installation lassen sich die Scaneinstellungen direkt in BMD Com aufrufen und bearbeiten.
Nach erfolgreicher Installation lassen sich die Scaneinstellungen direkt in BMD Com aufrufen und bearbeiten.
Die im Feld "Scan-Service URL" hinterlegte IP-Adresse generiert sich automatisch aus der installierten RemoteApp. Standardmäßig lautet diese: https://localhost:3719. Der Port entspricht den Standardkonfigurationseinstellungen der BMDRemoteApp und muss nicht verändert werden.
Hinweis
| Damit eine Verbindung hergestellt werden kann, muss die Scan-Service-URL zwingend eine HTTPS-Verschlüsselung enthalten.  |
Hinweis
| Ist die Scan-Service-URL leer bzw. ist eine falsche IP-Adresse hinterlegt, erhalten Sie beim Ausführen der Funktion "Dokument scannen" folgende Hinweismeldung:  |
Im Feld "Scannerauswahl" werden die bei Ihnen lokal über einen TWAIN-Treiber installierten Scanner automatisch erkannt und können über die Combobox ausgewählt werden.
Weitere Informationen zur Einrichtung und Anwendung finden Sie in unserer Dokumentation BMD Com: Scaneinstellungen.
Mehr Informationen zur BMD Com finden Sie unter nachfolgenden Links:
- BMD Com: Scaneinstellungen
- BMD Com: LOHN - Funktionen
- BMD Com: LOHN - Inbetriebnahme
- BMD Com - CRM - Funktionen
- FAQ und Lernvideos
- FAQ BMD Com für Anbieter und Anwender
App BMD Go
Die App BMD Go für mobile Endgeräte steht sowohl im Google Play Store als auch im App Store von Apple kostenlos zur Verfügung.
Mit BMD Go vereinfachen Sie Prozesse wie Zeiterfassung, Dienstreisen und Belegmanagement bequem über das Smartphone, wodurch Mitarbeitende und Sachbearbeiter Zeit sparen.
Mehr Informationen zur App BMD Go finden Sie unter nachfolgenden Links:
my BMD Com - die schlanke Art der Mandantenplattform
Die my BMD Com ist eine moderne, digitale Plattform, die den Belegaustausch, die Buchhaltung und die Kommunikation zwischen Steuerberatungskanzleien und Mandanten vereinfacht und beschleunigt.
Sie richtet sich an Mandanten, die eine einfachere und weniger komplexe Lösung benötigen.
Die my BMD Com ersetzt unsichere Kommunikationswege und ermöglicht eine orts- und zeitunabhängige Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Mandanten.
Hauptfunktionen:
- Sichere Kommunikation über integrierte Chats und Aufgabenverwaltung
- Einfacher Beleg- und Dokumentenupload per Drag & Drop oder über die App BMD Go
- Direkte Zahlungsabwicklung innerhalb der Plattform mittels finAPI/EBICS
- Optimierte Lohnverrechnung und Jahresabschlussprozesse durch strukturierte Dokumentenverwaltung