In der folgenden Dokumentation geht es um die Funktionen des Pakets LOHN in der Internetplattformen BMD Com. Zielgruppe diese Dokuments sind die BMD Com-Benutzerinnen und -benutzer.

Ein typisches Beispiel für die Verwendung von BMD Com ist der Datenaustausch zwischen Steuerberater und Klient. Aber natürlich ist auch jedes andere Einsatzgebiet sinnvoll, bei dem Informationen aus den BMD Programmen im Internet zugänglich gemacht werden sollen. Im Gegensatz dazu wird das BMD Web eher von Wirtschaftskunden genutzt, welche extern auf die Firmendaten zugreifen möchten.

Mit dem Lohnportal ist es beispielsweise auf sehr einfache Art möglich, Lohnsets, L16, archivierte Dokumente oder Verträge/Vereinbarungen über den Standardbrief im Lohnportal je Dienstnehmer zur Verfügung zu stellen. Der Vorteil dieses Programms ist, dass der BMD Com/Web-Benutzer keine eigene Installation benötigt, sondern über die Internetplattform des BMD Com/Web-Betreibers sich die Dokumente, von überall dort wo er einen Internetzugang hat, anschauen kann. Es können auch Dienstreisen ganz einfach unterwegs von den Anwenderinnen und Anwendern erfasst werden.

Zusätzlich können auf diverse Auswertungen, Bildschirmansichten zugegriffen werden.

Detailinformationen rund um die Implementierung und technische Wartung der BMD Com aus Lohnsicht finden Sie im Dokument BMD Com - LOHN - Inbetriebnahme. Das letztgenannte Dokument wendet sich an Systemadministratoren und Lohnverrechner, die beispielsweise Daten für die BMD Com bereitstellen wollen.

Generelle Einstellungen, die aus Sicht des BMD Com/Web-Anbieters getroffen werden müssen, finden Sie unter der Dokumentation Besonderheiten für den BMD Com/Web-Anbieter. Informationen zu allgemeinen Themen rund um die BMD Com bietet zudem die Dokumentation BMD Com - Allgemeine Einstellungen.

2. Voraussetzungen für die Verwendung der BMD COM

Zur Ausführung der Webanwendungen sollten unbedingt die Browser Google Chrome oder Microsoft Edge verwendet werden! Andere Browser werden nicht getestet und es kann zu Darstellungsproblemen kommen.

Nähere Details zu den Voraussetzungen für BMD Webapplikationen finden Sie auf unserer Homepage.

3. Einstieg in die BMD Com

In der Einstiegsseite der BMD Com werden Sie nach jenen Daten gefragt, die Sie vermutlich in einer E-Mail als Zugangsdaten erhalten haben.

Kundennummer: Hier ist die Kundennummer der NTCS Firma einzutragen. Das heißt, die Kundennummer, unter der die Firma beim Steuerberater geführt wird.

Benutzername: Jeder Dienstnehmer steigt mit dem User-Login ein, das er per Mail erhalten hat. Üblicherweise ist das die Dienstnehmernummer.

Passwort: Jeder Dienstnehmer steigt mit dem Passwort ein, das er per Mail erhalten hat.

Hinweis

Bei Neuanlage des BMD Com-Benutzers oder nach dem Rücksetzes des Passwortes entspricht das Passwort dem Benutzernamen.

Aufruf der BMDCom und Einstieg mit Kundennummer, Benutzername und Passwort:

Je nachdem, wofür man berechtigt ist, sieht man die Kacheln der verfügbaren Pakete. Mit Doppelklick gelangen Sie beim entsprechenden Paketsymbol eine Ebene tiefer:

Der BMD Com-Benutzer sieht nur jene Kacheln (BMD Com-Funktionen), für die eine Berechtigung und über Benutzergruppen die entsprechende Lizenzierung besteht. Falls eine geforderte Funktion nicht ersichtlich ist, dann fehlen Berechtigungen für den BMD Com-Benutzer. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Systemadministator.

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4. Lohnportal

Über das Lohnportal können dem Dienstnehmer persönliche Dokumente zur Verfügung gestellt werden.

Es können Dokumente aus diversen Programmen hochgeladen werden:

Lohnset drucken
Jahreslohnzettel drucken
Dienstreise drucken
Standardbrief
Dokumente aus dem Personalakt
Meldebestätigung (Funktion "ELDA - Anmeldungen" über BMD Com)

Die Dokumente des Lohnportals sind nicht für andere BMD Com-Benutzer mit anderem Login einsehbar.

Achten Sie in eigenem Interesse darauf, dass Ihr BMD Com-Benutzerpasswort stets geheim bleibt, und geben Sie es nicht weiter.

Das Lohnportal gliedert sich in drei Bereiche:

Funktionen (mit der Menüleiste)
Liste und
Vorschau

Folgende Funktionen stehen über das Menü "Funktionen" zur Verfügung:
Datei ansehen	Öffnet die selektierte Datei in einem eigenen Fenster.
Datei(en) herunterladen	Lädt die selektierte PDF-Datei herunter und speichert sie.

Falls die Datei durch ein Passwort gesichert ist, dann ist dieses beim Ansehen bzw. Öffnen der heruntergeladenen Datei erforderlich.

Unter den drei senkrechten Punkten oben rechts verbirgt sich die Funktion "Layout zurücksetzen". Damit können Sie das derzeitige Layout jederzeit wieder auf die Standardlayouteinstellungen zurücksetzen. Allgemeine Informationen zu BMD Com-Standardfunktionalitäten finden Sie unter BMD Com - Allgemeine Bedienungselemente.

Es folgt eine Sicherheitsabfrage und das Lohnportal muss noch einmal neu geöffnet werden.

4.1. Liste

Im Bereich "Liste" sind all jene Dokumente, die in das Lohnportal hochgeladen wurden, ersichtlich. Über die Combobox im rechten oberen Bereich, besteht die Möglichkeit auch nach einzelnen Dokumentengruppen zu filtern.

Alle: Alle im Lohnportal für den BMD Com-Benutzer abgelegten Dokumente
Lohnset: Monatliches Lohnset (Lohn- und Gehaltsabrechnung)
Lohnzettel: Jährlicher Lohnzettel Finanz (L16)
Diätenabrechnung: Dokumente aus der Diätenabrechnung/Reisekostenabrechnung
Sonstige: Weitere Dokumente wie z. B. Dienstvertrag, Dienstzettel, Lohnbestätigung aus dem Programm "Standardbrief Lohn" oder archivierte und ins Lohnportal transferierte Dokumente.

Die Liste verfügt zudem über eine Suche, wobei die Bezeichungen der Dokumente durchsucht werden.

Ebenso kann nach einem Jahr gesucht werden – hier erhält man allerdings nicht nur die Suchergebnisse dieses einen Jahres, sondern auch aller darauffolgenden.

Weitere Informationen dazu sind der Dokumentation BMD Com - Allgemeine Bedienungselemente zu entnehmen.

4.2. Vorschau

Der Bereich "Vorschau" zeigt das in der Liste ausgewählte Dokument an. In der Vorschau kann gezoomt oder das Dokument gedreht werden.

Dieser Bereich kann mit dem Pfeilchen oben rechts geschlossen oder geöffnet werden.

Hinweis

Die Vorschau eines Dokuments im Lohnportal wird nur bei der Datenquelle "3 - NTCS Datenbank" unterstützt.

Die Vorschau ist im Standard nicht durch ein Passwort verschlüsselt. Da bei der Anmeldung für BMD Com ein Passwort benötigt wird, erfolgt beim Öffnen des Lohnportals keine neuerliche Abfrage. Soll zusätzlich eine Zugriffsprüfung für das Lohnportal erfolgen, dann kann im Paket LOHN ein entsprechender Parameter gesetzt werden.

Dieser Parameter ist unter LOHN → Stammdaten → Einstellungen → LOHN Parameter → Lohnportal → Allgemein → Lesen-/Öffnen-Passwortabfrage zu finden.

Lesen-/Öffnen-Passwortabfrage

Mit diesem Parameter kann eine Passwortabfrage für den Programmpunkt "Lohnportal-Administration" sowie das "Lohnportal" in der Webapplikation erfolgen.

Im Programmpunkt "Lohnportal-Administration" erfolgt die Prüfung je Dokument, sofern die Ausprägung "1 - Passwort immer abfragen" hinterlegt ist.

Hingegen erfolgt in der Webapplikation eine einmalige Abfrage beim Einstieg in das "Lohnportal".

Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:

1 - Passwort immer abfragen

2 - Passwort nie abfragen

3 - Passwort einmalig (je Login) abfragen

Wird die Ausprägung "1 - Passwort immer abfragen" im Parameter hinterlegt, erhält man beim ersten Einstieg in das Lohnportal eine Passwortabfrage.

Über das Schlüsselsymbol kann die Eingabe nochmals überprüft werden, um diese dann mit dem Button "Ok" im linken oberen Fensterbereich zu bestätigen.

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5. Basis-Einstellungen

In den Lohn-Basiseinstellungen legt man fest, in welchem Lohnjahr und Abrechnungsmonat gearbeitet wird. Bei Verwendung der BMD Com-Dienstreisefunktionen kann mit dieser Funktion das Lohnjahr hinterlegt werden, sodass die Dienstreise auch im korrekten Jahr angelegt wird. Außerdem werden die Dienstnehmer mit diesem Lohnjahr geladen. Das heißt, Dienstnehmer, die erst in einem späteren Lohnjahr eingetreten sind, werden nicht angezeigt.

Hinweis

Achten Sie deshalb darauf, dass insbesondere bei Verwendung der Vorerfassungs- und Dienstreisefunktionen das gewünschte, meist das aktuelle, Lohnjahr hinterlegt ist.

Der Abrechnungsmonat wird als Vorschlagswert im Feld "Monat" in verschiedene Funktionen übernommen, dazu gehören unter anderem "Lohnartenvorerfassung" und "Abrechnung ansehen".

Das Fenster "Basis-Einstellungen" kann nur dann geöffnet werden, wenn bereits Lohn-Basiseinstellungen für den Benutzer am Vollclient angelegt sind. Dazu muss im Vollclient unter LOHN → Weitere Funktionen → Liste der Lohn-Basiseinstellungen der Benutzer am Datenbestand angelegt werden. Zusätzlich wird geprüft, ob der Benutzer alle erforderlichen Berechtigungen für den Datenbestand hat (Prüfung der Datenbesitzergruppen).

Im oberen Fensterbereich "Basis-Einstellungen" stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

Lohn-Basiseinstellungen
Speichern und Schließen	Speichert die Lohn-Basiseinstellungen
Verwerfen und Schließen	Verwirft die Auswahl und schließt das Fenster

Die Lohn-Basiseinstellungen werden über folgende Felder definiert:


Lohnjahr	Angabe des Lohnjahres, in dem gearbeitet wird.
Abrechnungsmonat	Angabe des Abrechnungsmonats, in dem gearbeitet wird.

Wird in der NTCS ein Jahreswechsel (Jahresumstellung) vorgenommen, müssen auch alle User auf das neue Lohnjahr wechseln. Dazu kann im Vollclient unter LOHN → Weitere Funktionen → Liste der Lohnbasiseinstellungen aufgerufen und für alle User das neue Lohnjahr hinterlegt werden. Alternativ können die User selbst, über BMD Com, die Funktion "Lohn- Basiseinstellungen" aufrufen und die Änderung vornehmen.

Bei neuen Dienstnehmern kann man dies über einen Parameter steuern. Dazu muss der Parameter im LOHN unter Stammdaten → Einstellungen → LOHN Parameter → Dienstnehmer → Automatik → automatisch Datenbestandeinstellungen für neu angelegte Mitarbeiter erzeugen die Ausprägung "1 - Ja" aufweisen.

automatisch Datenbestandseinstellungen für neu angelegte Mitarbeiter erzeugen.

Ist dieser Parameter auf "Ja" gestellt, werden die Lohn-Basiseinstellungen aufgerufen und gesetzt, sobald die User-ID im gleichnamigen Feld bei einem Mitarbeiter manuell eingetragen wird, der das Feld Lohnverrechnung auf "Ja" gesetzt hat. Das Lohnjahr in den Lohn-Basiseinstellungen wird auf das aktuelle Lohnjahr laut Firmenstamm gesetzt. Sollten für den User bereits Lohn-Basiseinstellungen vorhanden sein, werden diese nicht überschrieben.

Folgende Einstellungen stehen zur Verfügung:

0 - Nein

1 - Ja

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6. Dienstreisen erfassen

Mit dieser Funktion können neue Dienstreisen erfasst, bestehende Dienstreisen bearbeitet oder angesehen werden.

6.1. Einstiegsfelder

Bevor mit der Erfassung der Dienstreisen begonnen werden kann, müssen im Einstiegsbereich die Firma und der Dienstnehmer festgelegt werden.


Firma	In diesem Feld wird die Firma angezeigt, zu der der eingeloggte BMD Com-Benutzer gehört. Für einen Dienstnehmer dieser Firma kann eine Dienstreise abhängig von den Berechtigungen erfasst werden.
Dienstnehmer	Üblicherweise hat ein Dienstnehmer die Berechtigung, für sich selbst Dienstreisen zu erfassen. Falls entsprechende Berechtigungen für Dienstnehmerdaten vorhanden sind, können auch Dienstreisen für andere Dienstnehmer erfasst werden. Im Suchfenster sind nur jene Dienstnehmer sichtbar, für die eine Dienstreiseerfassung mit dem eingeloggten Dienstnehmer möglich ist.
Von Datum	Über dieses Feld können Dienstreisen eines bestimmten Zeitraums gefiltert werden.

6.2. Dienstreisen

In diesem Bereich werden die bereits erfassten Reisen aufgelistet und editierbar. Neue Dienstreisen können erfasst werden. Bereits bestehende Dienstreisen können je nach Berechtigung auch bearbeitet, gelöscht oder angesehen werden. Neben dem Reisestatus werden Reisezeitraum, Reisezweck, errechnete Tag- und Nächtigungsgelder, Spesen, Kilometergelder usw. angezeigt.

Die Feldauswahl kann individuell auf Ihre Bedürfnisse angepasst werden.

Reisebeginn

Start der Dienstreise. Datum und Uhrzeit werden im Format TT.MM.JJJJ HH:MM angezeigt.

Hinweis

Sind Beginnzeit und Endezeit jeweils 00:00 Uhr desselben Tages, dann wird die Dienstreise lediglich zur Spesenerfassung betrachtet.

Reiseende

Ende der Dienstreise. Datum und Uhrzeit werden im Format TT.MM.JJJJ HH:MM angezeigt.

Hinweis

Sind Beginnzeit und Endezeit jeweils 00:00 Uhr desselben Tages, dann wird die Dienstreise lediglich zur Spesenerfassung betrachtet.

Reisezweck

Die Erfassung des Reisezwecks ermöglicht eine einfache Identifikation der Dienstreise. Mit der Funktionstaste F4 bzw. einem Mausklick auf

gelangen Sie in das Reisezweck-Anlagefenster. Werden dort Reisezwecke angelegt, stehen sie auch für alle weiteren Dienstreisen zur Auswahl.

Beispiel

Tag frei

Taggeld frei

Tag pfl.

Taggeld pflichtig

Nacht frei

Nächtigungsgeld frei

Nacht pfl.

Nächtigungsgeld pflichtig

Spesen

Mit der Funktionstaste F8 oder einem Mausklick auf

gelangen Sie zur Erfassung der Spesen.

Wird in der Parametersteuerung in den allgemeinen oder firmenbezogenen Einstellungen eine Standardspesenart hinterlegt, kann bei der Erfassung im Eingabefeld direkt ein Wert eingegeben werden, ohne in das Erfassungsfenster einsteigen zu müssen. Der Wert wird dann automatisch auf der Standardspesenart ausgewiesen.

Beispiel

Programm "Dienstreiseerfassung" → Menü "Extras" → firmenbezogene oder allgemeine Einstellungen → Erfassung

Programm "LOHN Parameter" → Dienstreise → firmenbezogene oder allgemeine Einstellungen → Erfassung

Kilometergeld

Mit der Funktionstaste F8 oder einem Mausklick auf

gelangen Sie zur Erfassung des Kilometergeldes.

Wird in der Parametersteuerung in den allgemeinen oder firmenbezogenen Einstellungen eine Standardlohnart hinterlegt, kann bei der Erfassung im Eingabefeld direkt ein Wert eingegeben werden, ohne in das Erfassungsfenster einsteigen zu müssen. Der Wert wird dann automatisch auf der Standardlohnart ausgewiesen.

Beispiel

Programm "Dienstreiseerfassung" → Menü "Extras" → firmenbezogene oder allgemeine Einstellungen → Erfassung

Programm "LOHN Parameter" → Dienstreise → firmenbezogene oder allgemeine Einstellungen → Erfassung

Kst

Hier kann die Kostenstelle hinterlegt werden, auf die die Dienstreise gebucht werden soll.

Hinweis

Soll die erfasste Kostenstelle auf die Lohnarten in der Bruttoerfassung (z. B. Diäten frei, Diäten pfl, Kilometergeld ...) korrekt übergeben werden, muss bei diesen Lohnarten im Lohnartenstamm am Reiter "KORE" das Feld Eingaben addieren auf "Ja" stehen.

Ktr

Hier kann der Kostenträger hinterlegt werden, auf den die Dienstreise gebucht werden soll.

Hinweis

Soll der erfasste Kostenträger auf die Lohnarten in der Bruttoerfassung (z. B. Diäten frei, Diäten pfl, Kilometergeld ...) korrekt übergeben werden, muss bei diesen Lohnarten im Lohnartenstamm am Reiter "KORE" das Feld Eingaben addieren auf "Ja" stehen.

Reisestatus

Der Reisestatus zeigt, in welchem Bearbeitungszustand sich die jeweilige Reise gerade befindet. Folgende Ausprägungen sind möglich:

Offen: Die Reise wurde erfasst.
Vorgelegt/Fertig: Die Reise wurde als "fertig" gekennzeichnet.
Genehmigt: Die Reise wurde genehmigt.
Übergeleitet: Die Reise wurde in den Lohn übergeleitet.
Storniert: Damit werden Reisen gekennzeichnet, die bereits in die BMD 5.5 Lohnverrechnung übergeleitet und danach in der NTCS gelöscht wurden. Wird eine als "storniert" gekennzeichnete Dienstreise übergeleitet, dann wird der Status auf Storniert+Übergeleitet verändert.
Storniert+Übergeleitet: Damit werden Reisen gekennzeichnet, die bereits in die BMD 5.5 Lohnverrechnung übergeleitet, danach in der NTCS gelöscht und anschließend nochmals übergeleitet wurden.
Abgelehnt: Die Reise wurde beim Genehmigungsverfahren bzw. -workflow abgelehnt.

Weiters verfügt dieser Bereich über eine Combobox oben rechts, mit der nach bestimmten Dienstreisen gefiltert werden kann. Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:

Alle: Alle Dienstreisen werden angezeigt, die aufgrund der Einstiegsfelder gefiltert worden sind.

Noch nicht übernommene Reisen: Nur jene Dienstreisen werden angezeigt, die noch nicht übernommen worden sind.

6.3. Dokumente

Dieser Fensterbereich besteht wiederum aus zwei Teilen. Im oberen Bereich kann mit Drag & Drop ein Dokument hochgeladen werden. Diese Funktion kann genutzt werden, um eine Rechnung, Arbeitsberichte etc. an eine Dienstreise anzuhängen. Die der Dienstreise zugeordneten Dokumente sind im gleichnamigen unteren Bereich ersichtlich.

Soll ein Dokument entfernt werden, ist dies unter "Dokumente - Zugeordnete Dokumenten" mit der Funktion "Löschen" möglich.

6.4. Spesen

Im unteren Fensterbereich können Spesen je Dienstreise erfasst und auch nachträglich bearbeitet werden.

6.5. Funktionen

Folgende Funktionen stehen im oberen Fensterbereich zur Verfügung:

Dienstreisen
Ansehen	Zeigt die selektierte Dienstreise im Detail an.
Neu	Mit dieser Funktion kann eine neue Dienstreise erfasst werden.
Bearbeiten	Mit dieser Funktion kann die selektierte Dienstreise bearbeitet werden.
Löschen	Mit dieser Funktion kann die selektierte Dienstreise gelöscht werden.
Fertig	Mit dieser Funktion wird die selektierte Dienstreise fertig gemeldet. Sofern ein Genehmigungsprozess hinterlegt ist, wird die Dienstreise dem Genehmiger vorgelegt.
Dokumente - zugeordnete Dokumente	Dieses Menü verfügt über folgende Funktionen: Löschen: Das markierte Dokument der selektierten Dienstreise wird gelöscht.
Spesen	Dieses Menü verfügt über folgende Funktionen: Neu: Mit dieser Funktion können Spesen zur selektierten Dienstreise erfasst werden. Bearbeiten: Mit dieser Funktion kann eine Spesenzeile zur selektierten Dienstreise bearbeitet werden. Löschen: Mit dieser Funktion kann eine Spesenzeile zur selektierten Dienstreise gelöscht werden.

Dokumente - Zugeordnete Dokumente
Löschen	Das markierte Dokument der selektierten Dienstreise wird gelöscht.

Spesen
Neu	Mit dieser Funktion können Spesen zur selektierten Dienstreise erfasst werden.
Bearbeiten	Mit dieser Funktion kann eine Spesenzeile zur selektierten Dienstreise bearbeitet werden.
Löschen	Mit dieser Funktion kann eine Spesenzeile zur selektierten Dienstreise gelöscht werden.
DMS	Dieses Menü verfügt über folgende Funktionen: Dokument ansehen: Zeigt das Dokument in einem eigenen Fenster an. Dokument hochladen: Mit dieser Funktion kann ein Dokument hochgeladen und der Dienstreise zugeordnet werden.

Funktionen
Arbeitsessen	Mit dieser Funktion können Arbeitsessen pro Tag erfasst werden.
Auslandsaufenthalt	An dieser Stelle gelangen Sie in das Erfassungsfenster für den Auslandsaufenthalt einer Auslandsdienstreise.
Nächtigung	Hier kann pro Tag festgelegt werden, ob der im Kollektivvertrag hinterlegte Nächtigungssatz in Abzug gebracht werden soll.
KM-Geld	Diese Funktion öffnet das Erfassungsfenster für das Kilometergeld. Es zeigt, aus welcher Menge und welchem Satz sich das angeführte Kilometergeld zusammensetzt.
Spesen	Diese Funktion ermöglicht die Erfassung unterschiedlicher Spesenarten.
Lohnarten	In diesem Fenster können zusätzliche Lohnarten (z. B. ein Reisevorschuss) erfasst werden.
Kostenaufteilung	Über diese Funktion können die Kosten einer Reise auf Kunden-Nr., Projekt-Nr., Auftrags-Nr., Kostenstellen, Kostenträger, Abteilungen, Dimensionen und Geschäftsbereiche aufgeteilt werden.
Detail	Im Detailfenster sehen Sie je Dienstreise, welche Diätensätze sich ergeben und welche Arbeitsessen erfasst wurden. Außerdem besteht die Möglichkeit zur manuellen Übersteuerung der errechneten Tag- und Nächtigungsgelder.
Kopieren	Mit dieser Funktion kann eine Dienstreise mit den erfassten Spesen, Lohnarten, KM-Geldern ... auf einen anderen Dienstnehmer bzw. auf ein neues Reisedatum kopiert werden.

Ausdruck
Berechnungsjournal	Mithilfe dieser Funktion kann die genaue Berechnung der Diätensätze nachvollzogen werden. Das Berechnungsjournal enthält den Reisezeitraum, den geltenden Kollektivvertrag, die Aliquotierungsregel, die Diätenstufen sowie die Berechnung des Taggeldes und die Aufteilung auf die entsprechenden Lohnarten.
Aktuelle Dienstreise drucken	Diese Funktion verzweigt in das Programm "Dienstreisen drucken", druckt jedoch nur die aktuell markierte Dienstreise.
Sichtbare Reisen drucken	Diese Funktion verzweigt in das Programm "Dienstreisen drucken" und druckt alle sichtbaren Reisen.
Dienstreisen drucken	Diese Funktion öffnet das Ausdrucksprogramm für Dienstreisen; hier können individuelle Einstellungen getroffen werden.
Bildschirmliste	Dieses Menü verfügt über folgende Funktionen: BMD Standardausdruck: Standardausdruck der angezeigten Liste

Extras

In Terminkalender eintragen

Erzeugt für die markierte Reise einen Termin im Kalender des Mitarbeiters.

Aus Terminkalender austragen

Löscht den Termin aus dem Kalender des Mitarbeiters.

Genehmigungshistorie

In der Genehmigungshistorie sehen Sie, welcher User die jeweilige Dienstreise zu welchem Zeitpunkt genehmigt hat.

Dienstnehmervorschlag

Wird dieser Schalter auf "Ja" gesetzt (angehakt), wird im Feld "Dienstnehmer" automatisch der Dienstnehmer, der im Programm eingeloggt ist, vorgeschlagen. Dazu muss natürlich im Programm "Dienstnehmer" bei jedem Dienstnehmer die entsprechende USER-ID hinterlegt sein.

Hinweis

Die Einstellung, ob der Dienstnehmer beim Einstieg automatisch vorgeschlagen werden soll, kann benutzerspezifisch gespeichert werden. Als Standard wird jene Einstellung herangezogen, die beim Benutzer "BMD" hinterlegt ist. Steigt also ein anderer Benutzer in die Dienstreise ein und ändert er den Dienstnehmervorschlag, so wird diese Einstellung gespeichert. Die Einstellung gilt jedoch nur für den jeweiligen Benutzer.

Reisestatus zurücksetzen

Setzt den Reisestatus wieder auf "Offen".

DMS

Dieses Menü verfügt über folgende Funktionen:

Dokument ansehen: Zeigt das Dokument in einem eigenen Fenster an.

Dokument hochladen: Mit dieser Funktion kann ein Dokument hochgeladen und der Dienstreise zugeordnet werden.

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7. Spesen verteilen

Über das Programm "Spesen verteilen" können erfasste Sammelspesenarten bequem auf die jeweiligen Spesenarten aufgeteilt und somit korrekt in die Bruttoerfassung übergeben werden.

7.1. Einstiegsfelder

Im Einstiegsbereich können die Firma, der Dienstnehmer und das Datum, ab dem die Sammelspesen angezeigt werden sollen, ausgewählt werden. Bleibt das Feld "Dienstnehmer" beispielsweise leer, werden die Sammelspesen aller Dienstnehmer ab einem bestimmten Datum angezeigt.


Firma	In diesem Feld wird die Firma angezeigt, zu der der eingeloggte BMD Com-Benutzer gehört.
Dienstnehmer	Über dieses Feld kann nach Sammelspesen zu Dienstreisen eines bestimmten Dienstnehmers gefiltert werden.
Von Datum	Über dieses Feld können Dienstreisen eines bestimmten Zeitraums gefiltert werden.

7.2. Sammelspesen

In diesem Bereich werden alle Spesen aufgelistet, die von den Dienstnehmern in der Dienstreiseerfassung über eine Sammelspesenart erfasst worden sind.

Über die Combobox auf der rechten Seite kann ausgewählt werden, ob die noch nicht aufgeteilten Spesen, die bereits aufgeteilten oder alle Spesen angezeigt werden sollen.

Noch nicht aufgeteilte Spesen: Ein Betrag wurde auf einer Sammelspesenart erfasst und noch nicht auf konkrete Spesenarten aufgeteilt.

Bereits aufgeteilt: Ein Betrag wurde bereits auf konkrete Spesenarten aufgeteilt und liegt deshalb nicht mehr in der Sammelspesenart.

Alle: Es werden alle Datensätze aus "Noch nicht aufgeteilte Spesen" und "Bereits aufgeteilt" angezeigt.

7.3. Spesen aufteilen

Mit dieser Funktion können die erfassten Sammelspesen auf die bestehenden Spesenarten aufgeteilt werden.

Es öffnet sich bei Ausführen der Funktion ein separates Fenster, wo die Möglichkeit zu Neuanlage, Bearbeiten oder Löschen besteht.

7.4. Aufgeteilte Spesen

An dieser Stelle sehen Sie die bereits aufgeteilten Sammelspesen, nachdem die Verteilung über die Funktion "Spesenaufteiler" durchgeführt worden ist. Hier können die aufgeteilten Spesen nochmals neu aufgeteilt, bearbeitet oder gelöscht werden.

Folgende Funktionen stehen direkt im Fenster "Spesen verteilen" zur Verfügung:

Aufgeteilte Spesen
Neu	Mit dieser Funktion können Spesen zur selektierten Dienstreise erfasst werden.
Bearbeiten	Mit dieser Funktion kann eine Spesenzeile zur selektierten Dienstreise bearbeitet werden.
Löschen	Mit dieser Funktion kann eine Spesenzeile zur selektierten Dienstreise gelöscht werden.
DMS	Dieses Menü verfügt über folgende Funktionen: Dokument ansehen: Zeigt das Dokument in einem eigenen Fenster an. Dokument hochladen: Mit dieser Funktion kann ein Dokument hochgeladen und der Dienstreise zugeordnet werden.

Auf Basis des BMD Standards sind folgende Spalten ersichtlich, welche zu jeder Zeit nach Bedarf angepasst werden können.

Spesenartnr	Nummer der Spesenart
Bezeichnung	Eingabe der Spesenarten-Bezeichnung
Betrag	Bei den Spesen erfasster Betrag
Währung	In diesem Feld ist die Währung einzugeben, in der der Betrag im gleichnamigen Feld erfasst wurde.
Betrag in Euro	Der im Feld Betrag erfasste Betrag wird in Euro umgerechnet. Die automatische Umrechnung auf Euro klappt aber nur dann, wenn eine Kurstabellen-Nr. in der Lohnfirma hinterlegt ist.
Text	Anmerkungstext zu den erfassten Spesen. Bei der direkten Verbuchung über das Programm Spesen verbuchen, bildet der in diesem Feld eingetragene Text zusammen mit der Angabe der Mitarbeiternummer den Buchungstext nach dem Muster: "Dienstreise MA <Mitarbeiternummer>: <Text>"
Belegdatum	Belegdatum zu den erfassten Spesen. Wenn kein Belegdatum vorhanden ist, dann wird das Datum der Reise als Rückfallsdatum für eintägige Dienstreisen verwendet. Bei mehrtägigen Dienstreisen ohne Belegdatum gibt es keine Rückfallebene. Ohne Belegdatum ist keine Verbuchung und deshalb keine Überleitung in die FIBU mit dem Programm Spesen verbuchen möglich.

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8. Dienstreisen genehmigen

Sollen die erfassten Dienstreisen ein Genehmigungsverfahren durchlaufen bevor sie in die Lohnverrechnung übernommen werden, müssen folgende Einstellungen getroffen werden. Weitere Informationen zum Genehmigungsverfahren von Dienstreisen sind der Dokumentation Reisekostenabrechnung zu entnehmen.

Sind alle Einstellungen getroffen worden und werden die Dienstreisen in der Dienstreiseerfassung als "Fertig" gekennzeichnet, erscheinen sie im Genehmigungsfenster des jeweiligen Abteilungsleiters oder Geschäftsführers bzw. jenes BMD Com-Benutzers, der in der Dienstreiseerfassung als "Genehmiger" ausgewählt worden ist. Bevor nun eine Überleitung in den Lohn durchgeführt werden kann, müssen die Dienstreisen genehmigt werden.

8.1. Einstiegsfelder

Im Bereich der Einstiegsfelder können die Firma, der Dienstnehmer und das Datum, ab dem die zu genehmigenden Dienstreisen angezeigt werden sollen, ausgewählt werden. Bleibt das Feld "Dienstnehmer" leer, werden die Dienstreisen aller Dienstnehmer/innen angezeigt. Die Daten werden erst geladen, wenn auf "Start" gedrückt wird.


Firma	In diesem Feld wird die Firma angezeigt, zu der der eingeloggte BMD Com-Benutzer gehört.
Dienstnehmer	Über dieses Feld kann nach Dienstreisen eines bestimmten Dienstnehmers gefiltert werden.
Von Datum	Über dieses Feld kann nach Dienstreisen eines bestimmten Zeitraums gefiltert werden.

8.2. Dienstreisen genehmigen

Unter "Dienstreise genehmigen" werden jene Dienstreisen gezeigt, die zur Genehmigung bereit sind. Ebenso können mit der Combobox auf der rechten Seite alle Dienstreisen gezeigt werden.

In der Combobox auf der rechten Seite können Sie auswählen, ob nur die offenen oder alle Dienstreisen angezeigt werden sollen. Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:

Offen
Alle

Neben den allgemeinen Reisedaten sind in diesem Programm vor allem die Felder Genehmigungsstatus und Reisestatus von Bedeutung.

Der Reisestatus zeigt, in welchem Bearbeitungszustand sich die jeweilige Reise gerade befindet. Folgende Ausprägungen sind möglich:

Offen (Die Reise wurde erfasst.)
Vorgelegt/Fertig (Die Reise wurde als "fertig" gekennzeichnet.)
Genehmigt (Die Reise wurde genehmigt.)
Übergeleitet (Die Reise wurde in den Lohn übergeleitet.)
Storniert (Die Reise wurde in den Lohn übergeleitet und anschließend in der NTCS gelöscht.)
Storniert+Übergeleitet (Eine Reise mit dem Status "Storniert" wurde in den Lohn übergeleitet.)
Abgelehnt (Die Reise wurde abgelehnt.)

Der Genehmigungsstatus gibt darüber Auskunft, ob eine Dienstreise

noch nicht genehmigt → ,
genehmigt → oder
abgelehnt →

worden ist.

Hinweis

Der Genehmigungsstatus kann zwecks besserer Übersicht als separate Spalte über die Feldauswahl manuell hinzugefügt werden.

8.3. Funktionen

Dienstreisen genehmigen
Ansehen	Öffnet die Dienstreise zur Detailansicht
Bearbeiten	Mit dieser Funktion kann die Dienstreise bearbeitet werden.
Genehmigen	Die Dienstreise wird als "Genehmigt" gekennzeichnet und kann in weiterer Folge in den Lohn übergeleitet werden. Folgende Tastenkombinationen sind möglich: Shift + linke Maustaste: Es können mehrere Datensätze markiert werden. Strg + linke Maustaste: Datensätze können gezielt ausgewählt werden.
Ablehnen	Die Dienstreise wird als "Abgelehnt" gekennzeichnet. Wird eine Dienstreise abgelehnt, öffnet sich ein weiteres Fenster. Hier muss eine Notiz mit der Begründung, warum die Reise abgelehnt worden ist, hinterlegt werden.

Funktionen
Arbeitsessen	Mit dieser Funktion können Arbeitsessen pro Tag erfasst werden.
Auslandsaufenthalt	An dieser Stelle gelangen Sie in das Erfassungsfenster für den Auslandsaufenthalt einer Auslandsdienstreise.
Nächtigung	Hier kann pro Tag festgelegt werden, ob der im Kollektivvertrag hinterlegte Nächtigungssatz in Abzug gebracht werden soll.
KM-Geld	Diese Funktion öffnet das Erfassungsfenster für das Kilometergeld. Es zeigt, aus welcher Menge und welchem Satz sich das angeführte Kilometergeld zusammensetzt.
Spesen	Diese Funktion ermöglicht die Erfassung unterschiedlicher Spesenarten.
Lohnarten	In diesem Fenster können zusätzliche Lohnarten (z. B. ein Reisevorschuss) erfasst werden.
Kostenaufteilung	Über diese Funktion können die Kosten einer Reise auf Kunden-Nr., Projekt-Nr., Auftrags-Nr., Kostenstellen, Kostenträger, Abteilungen, Dimensionen und Geschäftsbereiche aufgeteilt werden.
Detail	Im Detailfenster sehen Sie je Dienstreise, welche Diätensätze sich ergeben und welche Arbeitsessen erfasst wurden. Außerdem besteht die Möglichkeit zur manuellen Übersteuerung der errechneten Tag- und Nächtigungsgelder.

Ausdruck
Berechnungsjournal	Mithilfe dieser Funktion kann die genaue Berechnung der Diätensätze nachvollzogen werden. Das Berechnungsjournal enthält den Reisezeitraum, den geltenden Kollektivvertrag, die Aliquotierungsregel, die Diätenstufen sowie die Berechnung des Taggeldes und die Aufteilung auf die entsprechenden Lohnarten.
Aktuelle Dienstreise drucken	Diese Funktion verzweigt in das gleiche Programm, druckt jedoch nur die aktuell markierte Dienstreise.
Sichtbare Reisen drucken	Diese Funktion verzweigt in das gleiche Programm und druckt alle sichtbaren Reisen.
Dienstreisen drucken	Diese Funktion öffnet das Ausdrucksprogramm für Dienstreisen; hier können individuelle Einstellungen getroffen werden.
Bildschirmliste	Dieses Menü verfügt über folgende Funktionen: BMD Standardausdruck: Standardausdruck der angezeigten Liste

Extras
Genehmigung/Ablehnung zurücknehmen	Mit dieser Funktion können bereits erteilte Genehmigungen oder Ablehnungen zurückgenommen werden.
Genehmigungshistorie	In der Genehmigungshistorie sehen Sie, welcher User die jeweilige Dienstreise zu welchem Zeitpunkt genehmigt bzw. abgelehnt hat.
Genehmigungsübersicht	Diese Funktion liefert eine Genehmigungsübersicht aller Dienstreisen (ab einem ausgewählten Stichtag) für alle oder einzelne Dienstnehmer.
Spesenübersicht	Diese Übersichtsfenster zeigt die Spesen der gerade sichtbaren Dienstreisen.
DMS	Dieses Menü verfügt über folgende Funktionen: Dokument ansehen: Zeigt das Dokument in einem eigenen Fenster ein. Dokument hochladen: Mit dieser Funktion kann ein Dokument hochgeladen und der Dienstreise zugeordnet werden.

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9. Dienstreisen drucken

In diesem Programm können alle bzw. ausgewählte Reisen ausgedruckt werden.

Bevor eine Druckvorschau angefertigt werden kann, müssen folgende Einstellungen getroffen werden:


Firma	In diesem Feld wird die Firma angezeigt, zu der der eingeloggte BMD Com-Benutzer gehört.
Kontrollausdruck	Hier können Sie angeben, ob es sich bei dem Ausdruck um einen Kontrollausdruck handelt. Steht dieses Feld auf "Ja", erfolgt in der Zustandsverwaltung kein Eintrag. 0 - Nein 1 - Ja
Dienstnehmer	Über dieses Feld kann nach Dienstreisen eines bestimmten Dienstnehmers gefiltert werden. Auch eine Mehrfachselektion ist möglich.
Von Datum	Über dieses Feld können Dienstreisen eines bestimmten Zeitraums gefiltert werden.
Bis Datum	Über dieses Feld können Dienstreisen eines bestimmten Zeitraums gefiltert werden.
Reisestatus	Es kann nach einer oder mehreren Ausprägungen des Feldes "Reisestatus" gefiltert werden.
Reisekopf	Soll der Reisekopf gedruckt werden? Im Reisekopf stehen üblicherweise generelle Daten der Dienstreise wie z. B. die Kostenstelle, die Entfernung, Spesen ... 0 - Nein 1 - Ja
Reisedetail	Soll das Reisedetail gedruckt werden? Im Reisedetail stehen üblicherweise tagesbezogene Daten der Dienstreise wie z. B. Informationen zu Arbeitsessen ... 0 - Nein 1 - Ja
Spesen	Soll eine Auflistung der Spesen gedruckt werden? 0 - Nein 1 - Ja
Kilometergeld	Soll eine Auflistung des Kilometergeldes gedruckt werden? 0 - Nein 1 - Ja
Lohnarten	Soll eine Auflistung der bei der Dienstreise direkt erfassten Lohnarten gedruckt werden? 0 - Nein 1 - Ja
Notiz, Texte, Dokumente	Sollen in der Dienstreise hinterlegte Notizen bzw. Texte angedruckt und bei der Dienstreise hinterlegte Dokumente aufgelistet werden? 0 - Nein 1 - Ja
Nur Summenblätter drucken	Soll nur ein Summenblatt erstellt werden? Ein Summenblatt kann nur erstellt werden, wenn in der Sortierung über das Feld "Gruppensumme" festgelegt wurde, nach welchem Kriterium summiert wird. 0 - Nein 1 - Ja
Summenblatt-Art	Legen Sie die Art des Summenblatts fest. 0 - ohne Lohnartenübersicht 1 - mit Lohnartenübersicht
Drucken	Soll die Auswertung gedruckt werden, muss dieses Feld auf "Ja" stehen. Ansonsten wird die Funktion "Druckvorschau" ausgegraut. 0 - Nein 1 - Ja

Dienstreisen drucken
Druckvorschau	Erstellt die Druckvorschau nach den getroffenen Einstellungen.

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10. Dienstreisen ansehen

In diesem Programm erhalten Sie eine Übersicht aller, in einem bestimmten Zeitraum erfassten Dienstreisen.

Hinweis

Allgemeine Informationen entnehmen Sie bitte unserer Onlinehilfe Dienstreise ansehen für die NTCS.

10.1. Einstiegsfelder

Bevor die Reiseübersicht angezeigt wird, kann über die Einstiegfelder eine Filterung vorgenommen werden. Erst mit einem Klick auf "Start" werden die Daten geladen.


Firma	In diesem Feld wird die Firma angezeigt, zu der der eingeloggte BMD Com-Benutzer gehört.
Dienstnehmer	Über dieses Feld kann nach Dienstreisen eines bestimmten Dienstnehmers gefiltert werden.
Von Datum	Über dieses Feld können Dienstreisen eines bestimmten Zeitraums gefiltert werden.
Bis Datum	Über dieses Feld können Dienstreisen eines bestimmten Zeitraums gefiltert werden.

10.2. Dienstreisen ansehen

In der Reiseübersicht werden alle Dienstreisen der ausgewählten Dienstnehmer/innen angezeigt. Über die zur Verfügung stehenden Funktionen können auch in diesem Programm sämtliche Reisedetails abgerufen werden.

Die Combobox auf der rechten Seite regelt die Darstellung der einzelnen Reisen:

Eine Zeile pro Reise: Es wird eine Liste aller Reisen angezeigt, wobei pro Zeile eine Reise dargestellt wird.

Reisen detailliert: Hiermit wird eine Liste aller Reisen angezeigt, wobei jede Reise gesplittet (je nachdem, ob 24h-Regelung oder Kalendertagsregelung) dargestellt wird.

In der Reiseübersicht können sehr viele Felder eingeblendet werden, um einen Überblick zu bekommen. Die Feldauswahl kann individuell auf Ihre Bedürfnisse im Vollclient angepasst werden. Details dazu finden Sie in der Dokumentation BMD Com - Allgemeine Einstellungen.

10.3. Funktionen

Dienstreisen ansehen
Ansehen	Zeigt die selektierte Dienstreise im Detail an

Funktionen
Spesenübersicht	Liefert eine Übersicht der erfassten Spesenarten aller in der Reiseübersicht aufgelisteten Dienstnehmer.
Arbeitsessen	Mit dieser Funktion können Arbeitsessen pro Tag erfasst werden.
Auslandsaufenthalt	An dieser Stelle gelangen Sie in das Erfassungsfenster für den Auslandsaufenthalt einer Auslandsdienstreise.
Nächtigung	Hier kann pro Tag festgelegt werden, ob der im Kollektivvertrag hinterlegte Nächtigungssatz in Abzug gebracht werden soll.
KM-Geld	Diese Funktion öffnet das Erfassungsfenster für das Kilometergeld. Es zeigt, aus welcher Menge und welchem Satz sich das angeführte Kilometergeld zusammensetzt.
Spesen	Diese Funktion ermöglicht die Erfassung unterschiedlicher Spesenarten.
Lohnarten	In diesem Fenster können zusätzliche Lohnarten (z. B. ein Reisevorschuss) erfasst werden.
Kostenaufteilung	Über diese Funktion können die Kosten einer Reise auf Kunden-Nr., Projekt-Nr., Auftrags-Nr., Kostenstellen, Kostenträger, Abteilungen, Dimensionen und Geschäftsbereiche aufgeteilt werden.
Detail	Im Detailfenster sehen Sie je Dienstreise, welche Diätensätze sich ergeben und welche Arbeitsessen erfasst worden sind. Außerdem besteht die Möglichkeit zur manuellen Übersteuerung der errechneten Tag- und Nächtigungsgelder.

Ausdruck
Berechnungsjournal	Mithilfe dieser Funktion kann die genaue Berechnung der Diätensätze nachvollzogen werden. Das Berechnungsjournal enthält den Reisezeitraum, den geltenden Kollektivvertrag, die Aliquotierungsregel, die Diätenstufen sowie die Berechnung des Taggeldes und die Aufteilung auf die entsprechenden Lohnarten.
Aktuelle Dienstreise drucken	Diese Funktion verzweigt in das gleiche Programm, druckt jedoch nur die aktuell markierte Dienstreise.
Sichtbare Reisen drucken	Diese Funktion verzweigt in das gleiche Programm und druckt alle sichtbaren Reisen.
Dienstreisen drucken	Diese Funktion öffnet das Ausdrucksprogramm für Dienstreisen; hier können individuelle Einstellungen getroffen werden.
Bildschirmliste	Dieses Menü verfügt über folgende Funktion: BMD Standardausdruck: Standardausdruck der angezeigten Liste

Extras
Genehmigungshistorie	In der Genehmigungshistorie sehen Sie, welcher User die jeweilige Dienstreise zu welchem Zeitpunkt genehmigt bzw. abgelehnt hat.
Reise neu berechnen	Dieser Funktion löst eine Neuberechnung der in der Reiseübersicht durch die aktuelle Filterung angezeigten Reisen aus. Dieser Vorgang kann abhängig von der Anzahl der Dienstreise einige Zeit in Anspruch nehmen.
DMS	Dieses Menü verfügt über folgende Funktionen: Dokument ansehen: Zeigt das Dokument in einem eigenen Fenster an Dokument hochladen: Mit dieser Funktion kann ein Dokument hochgeladen und der Dienstreise zugeordnet werden.

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11. ELDA-Anmeldungen

In diesem Fenster können ELDA-Anmeldungen angelegt, verwaltet und gesendet werden.

In diesem Bereich werden bereits erfasste ELDA-Anmeldungen angezeigt und sind editierbar. Der Bereich verfügt über eine Suchfunktion und über eine Combobox zur raschen Filterung.

Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:

Offen
Angemeldet
Storniert

Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:

Ansehen	Öffnet die ELDA-Anmeldung im Detailfenster zur Ansicht.
Neu	Öffnet das Fenster "ELDA-Anmeldung (Neuanlage)". Mit dieser Funktion wieder eine neue ELDA-Anmeldung angelegt.
Bearbeiten	Öffnet die ELDA-Anmeldung im Detailfenster zur Bearbeitung. Nur offene, das heißt noch nicht zum Senden freigegebene ELDA-Anmeldungen können bearbeitet werden.
Löschen	Löscht die ELDA-Anmeldung. Nur offene, das heißt noch nicht zum Senden freigegebene ELDA-Anmeldungen können gelöscht werden.
Markierte senden	Die markierte ELDA-Anmeldung wird zum Senden freigegeben. Zum Senden freigegebene ELDA-Anmeldungen werden unter der Comboboxausprägung "Gesendet" angezeigt und können nicht mehr editiert oder gelöscht werden.
ELDA-Zugangsdaten (unter Extras)	In diesem Fenster müssen die Seriennummer sowie das Kundenpasswort, das Sie direkt von ELDA zugewiesen bekommen, je User hinterlegt werden.

11.1. ELDA-Anmeldung (Neuanlage)

Zur Anlage einer ELDA-Anmeldung stehende folgende Felder zur Verfügung. Beachten Sie stets die aktuelle ELDA-Ausfüllhilfe der ÖGK als zusätzliche Unterstützung, in welcher Fachbegriffe erklärt sind.


SV-Nummer	Die Sozialversicherungsnummer des Dienstnehmers. Sollte der Dienstnehmer noch keine SV-Nummer haben, lassen Sie das Feld leer. In diesem Fall ist eine Versicherungsnummernanforderung zu stellen.
Geburtsdatum	Geburtsdatum des Dienstnehmers, es handelt sich um eine Pflichtangabe.
Akad. Grad	Akademischer Grad des Dienstnehmers
Vorname	Vorname des Dienstnehmers, es handelt sich um eine Pflichtangabe.
Familienname	Familienname des Dienstnehmers, es handelt sich um eine Pflichtangabe.
Akad. Grad (hinten)	Akademischer Grad (hinten) des Dienstnehmers
Geschlecht	Angabe des Geschlechts. Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung: männlich weiblich divers offen inter keine Angabe
Staatsangehörigkeit	Staatsangehörigkeit des Dienstnehmers, es handelt sich um eine Pflichtangabe.
Anmeldedatum	Tragen Sie den Tag der Beschäftigungsaufnahme und somit den Beginn der Pflichtversicherung ein. Das Feld beibt unbelegt, wenn die jeweilige Persion lediglich der BV (Betrieblichen Vorsorge) unterliegt.
Betr. Vorsorgebeitrag - von	Datum, ab dem die Betriebliche Vorsorge anfällt.
ÖGK Lfd-Nr	Laufende Nummer jener ÖGK der Firma, bei der der Dienstnehmer angemeldet wird.
Fallweise beschäftigt	Kennzeichnung, ob eine fallweise Beschäftigung vorliegt.
Geringfügig beschäftigt	Kennzeichnung, ob eine geringfügige Beschäftigung vorliegt.
Freier Dienstvertrag	Kennzeichnung, ob ein freier Dienstvertrag vorliegt.
Beschäftigungsbereich	Folgende Beschäftigungsbereiche werden seitens der ÖGK unterschieden: Arbeiter Angestellter Arbeiterlehrling Angestelltenlehrling Es handelt sich um eine Pflichtangabe.
vereinbarte Arbeitszeit	Angabe der Sollstunden pro Woche
Wohnort, Land	Angabe zum Wohnort des Dienstnehmers (Land)
Wohnort, PLZ	Angabe zum Wohnort des Dienstnehmers (PLZ)
Wohnort, Ort	Angabe zum Wohnort des Dienstnehmers (Ort). Wird automatisch abhängig von der PLZ und dem Land befüllt.
Wohnort, Straße	Angabe zum Wohnort des Dienstnehmers (Straße)
Wohnort, Hausnummer	Angabe zum Wohnort des Dienstnehmers (Hausnummer)
Wohnort, Stock/Tür, Rest	Angabe zum Wohnort des Dienstnehmers (Stock/Tür, Rest)
Beschäftigungsort - Land	Angabe des Beschäftigungsortes (Land) Der Beschäftigungsort dokumentiert für allfällige Kontrollen der Finanzpolizei jenen Ort, an dem die Tätigkeit tatsächlich aufgenommen wird. Beachten Sie, dass dieser nicht zwingend mit dem Sitz des Unternehmens identisch ist. Das Feld ist dann aktiv, wenn das Feld "Fallweise beschäftigt" auf "Ja" steht.
Beschäftigungsort - PLZ	Angabe des Beschäftigungsortes (PLZ) Der Beschäftigungsort dokumentiert für allfällige Kontrollen der Finanzpolizei jenen Ort, an dem die Tätigkeit tatsächlich aufgenommen wird. Beachten Sie, dass dieser nicht zwingend mit dem Sitz des Unternehmens identisch ist. Das Feld ist dann aktiv, wenn das Feld "Fallweise beschäftigt" auf "Ja" steht.
Beschäftigungsort - Ort	Angabe des Beschäftigungsortes (Ort). In diesem Feld steht die Firmenbezeichnung, nicht der Ortsname entsprechend der PLZ und dem Land des Beschäftigungsorts. Der Beschäftigungsort dokumentiert für allfällige Kontrollen der Finanzpolizei jenen Ort, an dem die Tätigkeit tatsächlich aufgenommen wird. Beachten Sie, dass dieser nicht zwingend mit dem Sitz des Unternehmens identisch ist.

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11.2. ELDA-Anmeldungen - Databox

Sollen die erstellten Anmeldungen direkt in der Databox ersichtlich sein, dann muss der entsprechende Parameter gesetzt werden:

LOHN → Stammdaten → Einstellungen → LOHN Parameter → Einstellungen BMD Com / BMD Web → ELDA-Anmeldung aus BMD Com → Anmeldungen in die Databox stellen

Wird von seiten des Klienten/Mandanten eine ELDA-Anmeldung über BMD Com vorgenommen, kann diese direkt über die "Belegablage Databox" eingesehen bzw. abgerufen werden.

11.3. WEBEKU-Versicherungsnummer abfragen

Wie im Vollclient kann auch über die BMD Com eine Sozialversicherungsnummer abgefragt werden.

Die WEBEKU-Versicherungsnummer abfragen in der NTCS unterscheidet sich insofern, dass die Abfrage in der BMD Com direkt über die Eingabemaske der ELDA-Anmeldung gestartet wird.

(BMD Com → LOHN → ELDA-Anmeldungen → Neu)

Klicken Sie neben dem Eingabefeld des Feldes "SV-Nummer" auf das Lupen-Symbol, damit sich "WEBEKU-Versicherungsnummen abfragen" in der BMD Com öffnet.

Wurden alle Pflichtfelder (Vorname, Nachname, Geburtsdatum) befülllt, wird über die Funktion "Ausführen" die SV-Nummer im Feld "SVNR" ermittelt. Mit der Funktion "Übernehmen" ist diese dann in der Eingabemaske der ELDA-Anmeldung ersichtlich.

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12. Dienstnehmer vorerfassen

In der Vorerfassung können Sie Daten von Ihren Dienstnehmerinnen und Dienstnehmern ändern und neue anlegen.

Grundsätzlicher Ablauf:

Der Dienstgeber führt die gewünschten Änderungen durch oder erfasst die nötigen Informationen, die dem zuständigen Lohnverrechner beim Steuerberater zukommen sollen.
Der Dienstgeber überträgt alle vorgenommenen Änderungen mit der Funktion "Absenden" an den Steuerberater. Erst danach sind sie für den Steuerberater relevant.
Der zuständige Lohnverrechner erhält durch das Absenden eine Verständigung und entscheidet, wie und welche Änderungen im Programm daraufhin durchgeführt werden müssen.

12.1. Vorerfassungen

In diesem Bereich werden Dienstnehmer-Vorerfassungen getätigt. Eine bereits angelegte Dienstnehmer-Vorerfassung kann bearbeitet oder auch wieder gelöscht werden.

Hinweis

Über die Dienstnehmer-Vorerfassung kann lediglich für fallweise beschäftige Dienstnehmer/innen eine Anmeldung bei der ÖGK vorgenommen werden. Weiters ist zu erwähnen, dass die Meldung über das Webservice der ELDA erfolgt. Somit muss die Anmeldebestätigung bei Bedarf manuell im jeweiligen Archiv oder Personalakt hinterlegt werden.

12.2. Kurzhilfe

Die Kurzhilfe verfügt über einen knappen Text zu den einzelnen Funktionen zur Vorerfassung eines Dienstnehmers. Die Kurzhilfe unterstützt auch BMD Com-Benutzer ohne tiefer gehende Lohnverrechnungskenntnisse, die mithilfe der Dienstnehmer-Vorerfassung dem Steuerberater Informationen übermitteln wollen.

12.3. Funktionen

Vorerfassung
Mitarbeiter hinzufügen	Diese Funktion öffnet ein neues Fenster zur Mitarbeiterneuanlage. Im Zuge der Mitarbeiteranlage können auch Angehörige bzw. das jeweilige Wochenmodell erfasst werden.
Stammdaten ändern	Diese Funktion öffnet ein Fenster zur Dienstnehmerauswahl. Danach können Stammdaten des gewählten Dienstnehmers verändert werden.
Lohn	Dieses Menü verfügt über folgende Funktionen: Wiedereintritt: Ein bereits ausgeschiedener Dienstnehhmer tritt wieder in das Unternehmen ein. Austritt: Ein Dienstnehmer verlässt das Unternehmen und wird abgemeldet. Wochenstunden ändern: Ändern Sie hier die Sollarbeitszeit eines Dienstnehmers. Aktiv -> Ruhend: Ein aktiver Dienstnehmer wird auf ruhend umgestellt. Ruhend -> Aktiv: Ein Dienstnehmer mit einem ruhenden Dienstverhältnis wird wieder aktiv. Anmeldung fallweise Beschäftigter: Über das Webservice der ELDA können fallweise Beschäftigte angemeldet werden. Storno Anmeldung fallweise Beschäftigter: Über das Webservice der ELDA kann eine bereits gesendete Anmeldung von fallweise Beschäftigten storniert werden. Dokument hochladen: Dokument in das Mandantenarchiv hochladen. Mitteilung senden: Eine textliche Mitteilung senden.
Ändern	Dieses Menü verfügt über folgende Funktionen: Vorerfassung bearbeiten: Eine bereits vorhandene Vorerfassung wird bearbeitet. Vorerfassung löschen: Eine bereits vorhandene Vorerfassung wird gelöscht. Statusinformationen: Öffnet ein Fenster mit Details zum Status der Vorerfassung. Bei bereits an den Steuerberater übermittelten Vorerfassungen kann damit der Status der Bearbeitung eingesehen werden.
Absenden	Die Vorerfassungen werden an den Steuerberater gesendet und stehen ihm somit für die weitere Bearbeitung in der Lohnverrechnung zur Verfügung. Nicht abgesendete Vorerfassungen sind nur über die BMD Com einsehbar und können vom Steuerberater nicht weiterverarbeitet werden.
CRM	Dieses Menü verfügt über folgende Funktionen: DMS: Öffnet die Dokumentenübersicht des Dokumentenmanagementsystems in einem neuen Fenster. Betreuer: Öffnet ein Fenster mit einer Liste Ihrer Sachbearbeiter beim Steuerberater. Über dieses Fenster können Sie in weiterer Folge mit dem Sachbearbeiter einen Chat beginnen.

Ansicht
Letzte Vorerfassungen	Filtert nach den letzten Vorerfassungen
Offene Vorerfassungen	Filtert nach offenen, das heißt nach noch nicht gesendeten Vorerfassungen
Gesendete Vorerfassungen	Filtert nach gesendeten Vorerfassungen
Erledigte Vorerfassungen	Filtert nach erledigten Vorerfassungen. Eine Vorerfassung wird vom Sachbearbeiter des Steuerberaters als erledigt gekennzeichnet, wenn die Vorerfassung in der Lohnverrechnung berücksichtigt worden ist.
Alle Vorerfassungen	Alle Vorerfassungen unabhängig ihres Status werden angezeigt.

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13. Lohnarten-Vorerfassung

In der Lohnartenvorerfassung können Sie variable Lohnarten erfassen und somit an Ihren Steuerberater übermitteln.

13.1. Einstiegsfelder

Bevor mit der Lohnartenvorerfassung begonnen werden kann, müssen folgende Einstiegsfelder definiert werden.


Firma	In diesem Feld wird die Firma angezeigt, zu der der eingeloggte BMD Com-Benutzer gehört.
Monat	Angabe des Abrechnungsmonats, für den die Lohnarten vorerfasst werden.

13.2. Lohnartenvorerfassung

In diesem Bereich können jene Lohnarten vorerfasst werden, die im Lohnartenstamm dafür gekennzeichnet worden sind. Üblicherweise wird die Lohnartenvorerfassung für variable Lohnarten wie beispielsweise Zulagen, Provisionen, Überstunden, Diäten, Km-Gelder etc. verwendet, deren Menge oder Betrag sich jeden Monat ändert.

13.3. Funktionen

Vorerfassung
Neu	Mit dieser Funktion kann eine neue Lohnartenvorerfassung erstellt werden.
Bearbeiten	Mit dieser Funktion kann die selektierte Lohnartenvorerfassung bearbeitet werden.
Löschen	Mit dieser Funktion kann die selektierte Lohnartenvorerfassung gelöscht werden.

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14. Nichtleistungszeiten vorerfassen

In diesem Vorerfassungsprogramm können Nichtleistungszeiten wie Urlaub, Krankenstand, Pflegeurlaub, Arzt, Unfall sowie Gutstunden für die Dienstnehmer erfasst werden.

14.1. Einstiegsfelder

Das Einstiegsfeld "Firma" wird durch den verwendeten BMD Com-Benutzer erkannt und angezeigt.


Firma	In diesem Feld wird die Firma angezeigt, zu der der eingeloggte BMD Com-Benutzer gehört.

14.2. Nichtleistungszeiten vorerfassen

In diesem Bereich können alle zur Verfügung stehenden Nichtleistungszeiten durch Angabe des Dienstnehmers und Hinterlegung des Zeitraums vorerfasst werden.

14.3. Funktionen

Vorerfassung
Neu	Mit dieser Funktion kann eine neue NLZ-Vorerfassung erstellt werden.
Bearbeiten	Mit dieser Funktion kann die selektierte NLZ-Vorerfassung bearbeitet werden.
Löschen	Mit dieser Funktion kann die selektierte NLZ-Vorerfassung gelöscht werden.
Markierte stornieren	Bereits gesendete NLZ können mit dieser Funktion wieder storniert werden.

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15. Lohnkonten ansehen

In diesem Programm kann ein Lohnkonto inklusive unterschiedlicher Auswertungsdetails angezeigt werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, eine Einschränkung in Bezug auf die Anzeige bestimmter Lohnarten vorzunehmen. Die Einstellungen für die gewünschte Darstellungsvariante werden in den Kopfdaten des Fensters getroffen.

15.1. Einstiegsfelder

Das Lohnkonto kann nach unterschiedlichen Gesichtspunkten gefiltert werden. Nach erfolgter Einstellung der Einstiegsfelder drücken Sie auf die Schaltfläche "Start".


Von Monat	Hier kann der Zeitraum erfasst werden, für den das Lohnkonto angezeigt werden soll.
Bis Monat	Hier kann der Zeitraum erfasst werden, für den das Lohnkonto angezeigt werden soll.
Firma	In diesem Feld wird die Firma angezeigt, zu der der eingeloggte BMD Com-Benutzer gehört.
Dienstnehmer	Die Filterung nach einem oder mehreren Dienstnehmern ist möglich.
Lohnart	Die Einschränkung auf eine oder mehrere Lohnarten ist möglich.
Lohnartengruppe	Die Einschränkung auf eine oder mehrere Lohnartengruppen ist möglich.
Kostenstelle	Es kann nach einer oder mehreren Kostenstellen gefiltert werden.
Kostenträger	Es kann nach einem oder mehreren Kostenträgern gefiltert werden.

15.2. Lohnkonto

Mithilfe der drei Auswahlmenüs auf der linken Seite kann ausgewählt werden, was genau am Lohnkonto angezeigt werden soll.

Im ersten Auswahlmenü legen Sie fest, welche Werte auf den Lohnarten in den einzelnen Monaten aufscheinen.

Ist	Es werden die Ist-Werte der Lohnarten angezeigt, d. h. die "aktuellen" Werte nach einer eventuellen Aufrollung aus einem späteren Monat in den jeweiligen Monat.
Original	Es werden die Originalwerte der Lohnarten angezeigt, d. h. die "ursprünglichen" Werte, die in dem jeweiligen Monat endverspeichert worden sind. Diese Werte können auch durch spätere Aufrollungen niemals verändert werden.
Original + Aufrollung	Es werden die Originalwerte aus dem jeweiligen Monat angezeigt + oder - der Aufrollungen, die in einen früheren Monat durchgeführt worden sind.
Aufrollung	Es werden ausschließlich Aufrollungen angezeigt, die auf der Lohnart im jeweiligen Monat in einen früheren Monat durchgeführt worden sind.

Im zweiten Auswahlmenü entscheiden Sie, ob die Lohnartendarstellung eingeschränkt werden soll.

Alle Lohnarten	Es werden alle System- und Anwenderlohnarten angezeigt.
Anwenderlohnarten	Es werden ausschließlich Anwenderlohnarten angezeigt.
Systemlohnarten	Es werden ausschließlich Systemlohnarten angezeigt.
Kompaktansicht 1	Es werden alle Anwenderlohnarten, das Brutto, die gesetzlichen Dienstnehmerabgaben (SV lfd, SV SZ, LSt. lfd, LSt. SZ), das Netto, die sonstigen Abzüge, der Auszahlungsbetrag, die Lohnnebenkosten (SV DG, DB, DZ, KommSt, BV-Beitrag) und die Gesamtkosten angezeigt.
Kompaktansicht 2	Es werden alle Anwenderlohnarten, das Brutto, die Summe der gesetzlichen DN-Abzüge, das Netto, die Summe der sonstigen Abzüge, der Auszahlungsbetrag, die Summe der Lohnnebenkosten und die Gesamtkosten angezeigt.
Kompaktansicht 3	Es werden das Brutto, die gesamten Lohnnebenkosten und die Gesamtkosten angezeigt.

Im dritten Auswahlmenü können Sie auswählen, ob der Betrag, die Menge, der Satz oder die Tage, die auf der Lohnart erfasst wurden, oder das Ergebnis aus Betrag/Satz angezeigt werden soll.

15.3. Details

In den Auswertungsdetails werden auf den einzelnen Reitern weitere nützliche Informationen abgebildet.

Detail-Dienstnehmer	Hier werden alle Dienstnehmer angezeigt, bei denen die im Bereich "Lohnkonto" markierte Lohnart abgerechnet worden ist, inklusive monatlicher Detailbeträge und Quartalssummen.
Detail-Jahre	Kumulierte Jahresdarstellung der im Bereich "Lohnkonto" markierten Lohnart je Monat bzw. je Quartal. In den Zeilen dieser Detailansicht werden alle Vorjahre bis zum aktuell ausgewählten Zeitraum angeführt.
Notizen	An dieser Stelle werden alle Notizen angezeigt, die bei den in den Kopfdaten ausgewählten Dienstnehmer in der Bruttoerfassung zu einer Lohnart erfasst worden sind.
Statistik DV-Abrechnungen	Anzahl der Abrechnungen im jeweiligen Monat sowie der Abrechnungen nach DV-Ende eines Dienstnehmers, von Eintritten, Austritten, Präsenzdiensten, Mutterschutz-DVs, Karenzen (gesetzlich und freiwillig), Bildungs-, Pflege- und Hospizkarenzen, unbezahlten Urlauben länger als 1 Monat, diversen Ruhezeiten, Rehabilitationskarenzen, Familienzeit/Papamonat sowie Kinderrehabilitation; Aufsplittung in Vollzeit/Teilzeit inkl. Vollzeitäquivalent, Arbeiter/Angestellte (Feld Arbeitsverhältnis), vollversicherte/geringfügige/freie Dienstnehmer/Lehrlinge/geringf. freie Dienstnehmer (Feld Versichertengruppe)
Statistik Monatsletzter	Gleiche Ausführung wie bei "Statistik DV-Abrechnungen" mit dem Unterschied, dass die Anzahl der Dienstverhältnisse zum Monatsletzten angezeigt wird. Zusätzlich beinhaltet dieser Reiter eine Aufsplittung nach Geschlecht und Inland/Ausland anhand des Feldes Land (Staatsangehörigkeit).
Vorjahr	Kumulierte Darstellung aller Lohnarten je Monat aus dem Vorjahr.
Diagramm	Grafische Darstellung der Lohnartenbeträge je Monat.
Stammdaten	Darstellung aller relevanten Stammdaten je Dienstnehmer und Monat. Durch die Möglichkeit, über die erste Combobox (Auswahlmenü) von den Ist- auf die Originalwerte umzuschalten, bietet dieser Reiter eine schnelle und gute Übersicht bei Stammdatenaufrollungen.

15.4. Funktionen

Stammdaten - Details
Felder auswählen	Mit dieser Funktion kann die Feldauswahl für die Detailansicht des Bereichs "Details" am Reiter "Stammdaten" individualisiert werden.

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16. Abrechnung ansehen

In dieser Ansicht finden Sie alle Informationen, die für die Kontrolle einer Abrechnung von Bedeutung sind.

16.1. Einstiegsfelder

Um die abrechnungsrelevanten Daten anzeigen zu können, müssen im Einstiegsbereich Monat, Firma und der jeweilige Dienstnehmer definiert werden.


Monat	Von welchem Abrechnungsmonat soll die Abrechnung angezeigt werden?
Firma	In diesem Feld wird die Firma angezeigt, zu der der eingeloggte BMD Com-Benutzer gehört.
Dienstnehmer	Eingabe des Dienstnehmers

16.2. Dienstnehmerinformation

In diesem Bereich werden Eintritts- und Austrittsdatum, DV-Beginn- und Ende-Datum sowie Abrechnungsstatus des über die Einstiegsfelder definierten Dienstnehmers angezeigt. Gibt es bei dem ausgewählten Dienstnehmer einen Abmeldegrund oder einen Ruhendstatus, sind auch diese Informationen ersichtlich.

16.3. Abrechnung ansehen

Auf den unterschiedlichen Reitern stehen Ihnen sämtliche abrechnungsrelevanten Informationen zur Verfügung, die Sie benötigen, um eine Abrechnung kontrollieren bzw. nachvollziehen zu können.

Abrechnung

Der Reiter Abrechnung liefert eine detaillierte Übersicht aller in diesem Monat abgerechneten Lohnarten.

In den Comboboxen auf der rechten Seite kann nach zwei Kriterien gefiltert werden:

→

In der ersten Combobox stehen folgende Ausprägungen zur Verfügung:

Alle Lohnarten	Es werden alle System- und Anwenderlohnarten angezeigt.
Anwenderlohnarten	Es werden ausschließlich Anwenderlohnarten angezeigt.
Systemlohnarten	Es werden ausschließlich Systemlohnarten angezeigt.
Kompaktansicht 1	Es werden alle Anwenderlohnarten, das Brutto, die gesetzlichen Dienstnehmerabgaben (SV lfd, SV SZ, LSt. lfd, LSt. SZ), das Netto, die sonstigen Abzüge, der Auszahlungsbetrag, die Lohnnebenkosten (SV DG, DB, DZ, KommSt, BV-Beitrag) und die Gesamtkosten angezeigt.
Kompaktansicht 2	Es werden das Brutto, die Summe der gesetzlichen DN-Abzüge, das Netto, die Summe der sonstigen Abzüge, der Auszahlungsbetrag, die Summe der Lohnnebenkosten und die Gesamtkosten angezeigt.
Kompaktansicht 3	Es werden das Brutto, die gesamten Lohnnebenkosten und die Gesamtkosten angezeigt.

In der zweiten Combobox stehen folgende Ausprägungen zur Verfügung:

Aktueller Monat
Gesamtes Jahr

Abrechnung - Detail

Auf diesem Reiter können vor allem Aufrollungen einfach und schnell nachvollzogen werden.

Auch hier kann in den Comboboxen zwischen unterschiedlichen Darstellungsformen gewählt werden.

→

In der ersten Combobox stehen folgende Ausprägungen zur Verfügung:

Alle Lohnarten	Es werden alle System- und Anwenderlohnarten angezeigt.
Anwenderlohnarten	Es werden ausschließlich Anwenderlohnarten angezeigt.
Systemlohnarten	Es werden ausschließlich Systemlohnarten angezeigt.
Kompaktansicht 1	Es werden alle Anwenderlohnarten, das Brutto, die gesetzlichen Dienstnehmerabgaben (SV lfd, SV SZ, LSt. lfd, LSt. SZ), das Netto, die sonstigen Abzüge, der Auszahlungsbetrag, die Lohnnebenkosten (SV DG, DB, DZ, KommSt, BV-Beitrag) und die Gesamtkosten angezeigt.
Kompaktansicht 2	Es werden das Brutto, die Summe der gesetzlichen DN-Abzüge, das Netto, die Summe der sonstigen Abzüge, der Auszahlungsbetrag, die Summe der Lohnnebenkosten und die Gesamtkosten angezeigt.
Kompaktansicht 3	Es werden das Brutto, die gesamten Lohnnebenkosten und die Gesamtkosten angezeigt.

In der zweiten Combobox stehen folgende Ausprägungen zur Verfügung:

Aktueller Monat MIT Aufrollungen
Aktueller Monat OHNE Aufrollungen
Aktueller Monat NUR Aufrollungen
Gesamtes Jahr

Je nach gewählter Ausprägung wird die Abrechnung des aktuellen Monats entweder mit oder ohne Aufrollungen angezeigt. Es können aber auch nur die Aufrollungen, die aus dem aktuellen Monat durchgeführt wurden, dargestellt werden. Egal, welche Einstellung getroffen wird, es wird je Lohnart und Monat bzw. Aufrollmonat eine eigene Datenzeile erzeugt.

Außerdem kann mithilfe der zusätzlichen Spalten "Gemeindename", "ÖGK-Name" und "Finanzamtname" festgestellt werden, an welche Körperschaften die gesetzlichen Beiträge bei dem jeweiligen Dienstnehmer abgeführt werden.

Brutto-Netto-Abrechnung

Der Reiter Brutto-Netto-Abrechnung teilt sich in zwei Bereiche: die Brutto-Netto-Abrechnung und die Detailansicht.

Die Brutto-Netto-Abrechnung zeigt den Weg vom Brutto zum Netto bzw. Auszahlungsbetrag mit sämtlichen Abgaben und Lohnnebenkosten. In der Detailansicht sehen Sie, wie sich die jeweiligen Beträge zusammensetzen bzw. wie sie sich errechnen.

Im Bereich Brutto/Abzüge/Netto steht eine Combobox mit folgenden Ausprägungen zur Verfügung:

Ist
Original
Original+Aufrollung
Aufrollung

Dienstnehmer

Hier werden sämtliche Stammdatenfelder aus dem Programm "Dienstnehmer", die aufgerollt werden können, aufgelistet.

In der Combobox auf der rechten Seite können Sie festlegen, ob die Ist- oder Originalwerte der Stammdaten angezeigt werden sollen.

Dienstnehmer - Ist	Ist aus einem nachfolgenden Monat eine Stammdaten-Aufrollung in den aktuell dargestellten Monat durchgeführt worden, wird in diesem Reiter der aktuelle Wert, d. h. der Wert nach der Aufrollung, angezeigt.
Dienstnehmer - Original	Ist aus einem nachfolgenden Monat eine Stammdaten-Aufrollung in den aktuell dargestellten Monat durchgeführt, wird auf diesem Reiter der damals endverspeicherte Wert, d. h. der Wert vor der Aufrollung, angezeigt.

Pfändbarer Betrag

Auf diesem Reiter kann die Berechnung des pfändbaren Betrags nachvollzogen werden. Über die Comboboxen kann nach unterschiedlichen Kriterien gefiltert werden.

In der ersten Combobox stehen folgende Ausprägungen zur Verfügung:

aktuelles Dienstverhältnis
alle Dienstverhältnisse

In der zweiten Combobox stehen folgende Ausprägungen zur Verfügung:

Allgemein
Zusammenrechnung

In der dritten Combobox stehen folgende Ausprägungen zur Verfügung:

Aktueller Monat
Gesamtes Jahr

Im Übersichtsbereich werden standardmäßig die pfändbaren Beträge für Unterhaltsforderungen und sonstige Forderungen des aktuellen Monats angezeigt.

Wird in der ersten Combobox die Ausprägung alle Dienstverhältnisse gewählt, wird die Berechnung der pfändbaren Beträge als Summe aller Dienstverhältnisse des aktuellen Monats dargestellt (sinnvoll bei mehreren technischen Dienstverhältnissen in einem Monat aufgrund von Beitragsgruppenwechsel oder Wochenmodelländerung).

Die Ausprägung Zusammenrechnung in der zweiten Combobox zeigt die Berechnung der pfändbaren Beträge, sobald eine Pfändung auf "zusammenrechnen" gestellt ist.

Bei der Ausprägung Gesamtes Jahr wird je Monat eine eigene Zeile mit den errechneten Beträgen erzeugt. Im Detailfenster kann anschließend die genaue Berechnung der pfändbaren Beträge für den jeweiligen Monat angesehen werden.

Kostenverteilung

Dieser Reiter zeigt die Kostenverteilung, die entweder in der Bruttoerfassung oder im Programm "Dienstnehmer" hinterlegt worden ist.

16.4. Funktionen

Abrechnung ansehen
Lohnart-Detail-Monate	Die Funktion öffnet ein Detailfenster, in dem die markierte Lohnart mit den Details der Vormonate des Lohnjahres angezeigt werden. Diese Funktion steht auf den Reitern "Abrechnung" und "Abrechnung-Detail" zur Verfügung.
Abrechnung ansehen	Dieses Menü verfügt über folgende Funktionen: Vorheriger Monat: Die Funktion springt zum nächsten Abrechnungsmonat, jedoch nicht ins Vorjahr. Nächster Monat: Die Funktion springt zum nächsten Abrechnungsmonat inklusive den Aufrollungsmonaten 13-24, jedoch nicht ins nächste Lohnjahr. Vorheriger Dienstnehmer: Die Funktion springt zur vorherigen Mitarbeiternummer. Nächster Dienstnehmer: Die Funktion springt zur nächsten Mitarbeiternummer.

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17. Belegablage Databox

In der Belegablage Databox sehen Sie Dokumente der Databox ein, können diese herunterladen und weitere Dokumente hochladen.

17.1. Databox

In diesem Bereich befindet sich die Baumansicht der Databox, wo eine Einschränkung nach Kategorien vorgenommen werden kann.

17.2. Ansicht

In der Ansicht sehen Sie die in der Databox abgelegten Dokumente. Sie können zwischen der Detail-Ansicht und der Miniatur-Ansicht wählen.

17.3. Dokumentenvorschau

Hier wird das ausgewählte Dokument in einer bildlichen Vorschau angezeigt. Darin können Sie den Zoom verändern und bei einem mehrseitigen Dokument zwischen den einzelnen Seiten wechseln.

17.4. Funktionen

Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:

Dateien hochladen	Mit dieser Funktion können Dokumente in die Databox hochgeladen werden.
Bearbeiten	Wechselt in den Bearbeitungsmodus, wo die Beschreibung des Dokuments angepasst werden kann.
Löschen	Diese Funktion löscht das ausgewählte Dokument.
Datei(en) herunterladen	Lädt die selektierte PDF-Datei herunter und speichert sie.

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18. Informationsabrechnung

In diesem Programm kann eine Informationsabrechnung unabhängig von der echten Abrechnung durchgeführt werden.

18.1. Einstiegsfelder

Bevor eine Informationsabrechnung erstellt werden kann, müssen im Einstiegsbereich die Firma und der Dienstnehmer festgelegt werden. Die Daten werden erst geladen, wenn auf "Start" gedrückt wird.


Firma	In diesem Feld wird die Firma angezeigt, zu der der eingeloggte BMD Com-Benutzer gehört.
Dienstnehmer	Hier wird der Dienstnehmer erfasst, für den eine Informationsabrechnung durchgeführt werden soll.

18.2. Informationsabrechnung

In diesem Bereich werden die aktuell in der Bruttoerfassung stehenden Lohnarten des ausgewählten Dienstnehmers angezeigt. Weitere Lohnarten können im Bereich der Lohnartenerfassung eingegeben werden. Natürlich können die Lohnarten auch bearbeitet oder aus dem Erfassungsbereich gelöscht werden.

Die Informationsabrechnung arbeitet mit dem Lohn-Basiseinstellungsmonat. Die Daten werden aus dem aktuell ausgewählten Monat kopiert. Die Fixwerte und Stammdaten werden ebenfalls vom Lohn-Basiseinstellungsmonat herangezogen. Der Monat, mit dem gearbeitet wird, wird im rechten oberen Bereich angezeigt.

Neben der Anzeige des Monats, mit dem gerade gearbeitet wird, finden Sie eine Combobox mit den Ausprägungen "Monat" bzw. "Jahr: akt. Monat * 12".

Mit diesen Ausprägungen kann eingestellt werden, ob die Informationsabrechnung für einen Monat oder eine Jahreshochrechnung erfolgen soll. Bei einer Jahreshochrechnung (Ausprägung "Jahr: akt. Monat * 12") werden die Abrechnungsdaten, die im Lohnarten-Erfassungsbereich für den aktuellen Monat erfasst worden sind, mit 12 multipliziert.

Wird die Ausprägung "Jahr: akt. Monat * 12" vor Verwendung der Funktion Nettoberechnung gewählt, dann öffnet sich bei dieser Combobox-Ausprägung ein Fenster, in dem Sonderzahlungen erfasst werden können. In diesem Fenster können außerdem Monatsstunden und Nichtleistungszeiten für die Berechnung der Kosten je Stunde definiert werden.

18.3. Lohnartenerfassung

Über die Lohnartenerfassung können neue Lohnarten eingegeben sowie bestehende Lohnarten bearbeitet oder gelöscht werden.

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:


Neu	Mit dieser Funktion kann eine neue Lohnart erfasst werden.
Bearbeiten	Mit dieser Funktion kann eine bereits eingegebene Lohnart bearbeitet werden.
Löschen	Mit dieser Funktion kann eine Lohnart aus der Informationsabrechnung gelöscht werden.
Speichern	Nach dem Erfassen einer Lohnart kann sie mit dieser Funktion gespeichert werden.
Verwerfen	Soll eine Eingabe nicht gespeichert werden, kann sie mit dieser Funktion verworfen werden.

Das Eingabeverhalten von addierenden und nicht-addierenden Lohnarten ist in der Informationsabrechnung gleich. Das heißt, in der Informationsabrechnung können auch addierende Lohnarten nur einmal erfasst werden, zumal keine Kostentypeneingabe für die Informationsabrechnung erforderlich ist. Beim Versuch, eine Lohnart mehrfach zu erfassen, erscheint ein Rufzeichen

mit der Meldung "Lohnart bereits vorhanden! (Verwenden Sie den Suchdialog, um eine gültige Auswahl zu treffen)".

Bei Verwendung der Combobox-Ausprägung "Jahr: akt. Monat * 12" für eine Jahreshochrechnung muss darauf geachtet werden, dass im Lohnarten-Erfassungsbereich jene Lohnarten erfasst werden, die 12 Mal berücksichtigt werden sollen. Insbesondere sind Sonderzahlungen nicht im Lohnarten-Erfassungsbereich des aktuellen Monats zu erfassen.

Anders verhält es sich bei der Informationsabrechnung für einen bestimmten Monat, das heißt, wenn die Combobox-Ausprägung "Monat" verwendet wird.

Hinweis

Die Felder "Zusatzbetrag" und "Tage", die z. B. für die Abrechnung einer Abfertigung bzw. eines unbezahlten Urlaubs relevant sind, können in der Feldauswahl für die BMD Com eingeblendet werden.

Die Erfassung von Lohnarten mittels Lohnartenschablonen, z. B. Überstundenschablone, ist derzeit in der BMD Com noch nicht möglich.

18.4. Brutto/Abzüge/Netto

Der Bereich "Brutto/Abzüge/Netto" wird bei Ausführung der Funktion Nettoberechnung automatisch befüllt. Er zeigt den Weg vom Brutto- zum Nettobetrag bzw. Auszahlungsbetrag mit sämtlichen Abgaben und Lohnnebenkosten.

Abhängig von der gewählten Combobox-Ausprägung im Bereich "Informationsabrechnung" werden in diesem Bereich Monats- bzw. Jahreswerte dargestellt. Sofern es sich um Jahreswerte handelt, können auch Kosten je Stunde ermittelt werden.

Im ersten Block sehen Sie die aktuelle Brutto-Netto-Abrechnung des Dienstnehmers. Abzüge wie beispielsweise die Sozialversicherung und die Lohnsteuer werden in roter Schrift dargestellt.

Im zweiten Block werden die Lohnnebenkosten, die der Dienstnehmer verursacht (z. B. DB, DZ, Kommunalsteuer, SV-Dienstgeberanteil ...) sowie die Gesamtkosten des Mitarbeiters (Brutto + Lohnnebenkosten gesamt) dargestellt.

18.5. Funktionen

Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:

Informationsabrechnung
Nettoberechnung	Mit dieser Funktion wird das Netto ermittelt. Abhängig von der Combobox im Bereich "Lohnarten-Erfassung" werden Monats- oder Jahreswerte angezeigt. Bei der Combobox-Ausprägung "Jahr: akt. Monat * 12" öffnet sich ein Fenster, in dem Sonderzahlungen sowie Monatsstunden und Nichtleistungszeiten für die Berechnung der Kosten je Stunde erfasst werden können.
Netto auf Brutto	Möglichkeit zur Berechnung des Bruttobetrags bei Eingabe des gewünschten Nettobetrags

Ausdruck
Informationsabrechnung drucken	Mit dieser Funktion können die Ergebnisse der Informationsabrechnung gedruckt werden.

Extras
Lohnarten kopieren Monat -> Jahr	Diese Funktion ist bei Verwendung der Combobox-Ausprägung "Jahr: akt. Monat * 12" im Bereich "Lohnarten-Erfassung" zu verwenden.
DAG (Pauschalbeitrag) bei geringf. Beschäftigten rechnen	Diese Funktion rechnet bei geringfügig Beschäftigten mit der DAG-Pauschale. Mit der Standardauslieferung ist diese Funktion aktiv und kann bei Bedarf durch Entfernen des Häkchens deaktiviert werden. Dann wird der Bruttobezug mit der UV-Versicherung (Dienstgeberanteil) gerechnet. Die Über- bzw. Unterschreitung der monatlichen Geringfügigkeitsgrenze wird nur dann geprüft, wenn im BMD Vollclient eine entsprechende Tarifgruppe im Feld "Voll/Gering-Wechsel Tarifgruppe" hinterlegt ist. Halten Sie in solchen Fällen gegebenenfalls Rücksprache mit Ihrem Steuerberater.

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19. Abrechnungsmonitor

In diesem Fenster sind auf einen Blick folgende relvante Abrechnungsdetails im Zahlenformat sowie in Diagrammform ersichtlich:

Abrechnungsmonat sowie das zugehörige Fertig-Kennzeichen
Anzahl der abgerecheten Dienstverhältnisse
Beträge der jeweilgen Körperschaften als Summe
Summe aller abgerechneten Pfändungen
Auszahlungsbetrag an die Dienstnehmer

19.1. Einstiegsfelder


Firma	Hier wird jene Firma angezeigt, die bei der Anmeldung ausgewählt worden ist.

19.2. Abrechnungsmonitor

Mit einem Mausklick auf den Wert in der jeweiligen Spalte öffnen sich entsprechende Fenster:

Anzahl DV gesamt	Hier öffnet sich das Fenster Klientenmonitoring, das den identischen Aufbau wie in der NTCS aufweist.
Pfändung	In diesem Fenster werden alle abgerechneten pfändbaren Beträge der einzelnen Dienstnehmer aufgeschlüsselt.
Gesundheitskasse	Die Auszahlungsübersicht der Gesundheitskasse unterteilt sich in den Bereich "Gesundheitskasse "und "Detail". Für jede abgerechnete Gesunheitskasse des Unternehmens werden in der Detailansicht die Beiträge für Dienstnehmer- sowie Dienstgeberanteile aufgeschlüsselt.
Finanzamt	Die Auszahlungsübersicht des Finanzamts unterteilt sich in den Bereich "Finanzamt" und "Detail". Im linken Fensterbereich ist das abgerechnete Finanzamt des Unternehmens ersichtlich. In der Detailansicht erfolgt die Aufschlüsselung der Lohnabgaben.
Gemeinde	Die Auszahlungsübersicht der Gemeinde unterteilt sich in den Bereich "Gemeinde" und "Detail". Im linken Fensterbereich ist die abgerechnete Gemeinde des Unternehmens ersichtlich. In der Detailansicht erfolgt die Aufschlüsselung der Kommunalsteuer sowie der U-Bahn-Steuer, sofern diese abgerechnet wird.
Gewerkschaft	Die Auszahlungsübersicht für den Gewerkschaftsbeitrag unterteilt sich in den Bereich "Gewerkschaftsbeitrag" und "Detail". Im linken Fensterbereich ist die abgerechnete Gewerkschaft des Unternehmens ersichtlich. In der Detailansicht erfolgt die Aufschlüsselung der Beiträge je Dienstnehmer.
Betriebsratsumlage	Die Auszahlungsübersicht für die Betriebsratsumlage unterteilt sich in den Bereich "Betriebsratsumlage" und "Detail". Im linken Fensterbereich ist der abgerechnete Betriebsrat des Unternehmens ersichtlich. In der Detailansicht erfolgt die Aufschlüsselung der Beiträge je Dienstnehmer.
Diverse Körperschaften	Die Auszahlungsübersicht der diversen Körperschaften unterteilt sich in den Bereich "Diverse Körperschaften" und "Detail". Im linken Fensterbereich sind die abgerechneten diversen Körperschaften des Unternehmens ersichtlich. Dabei kann es sich z. B. um Versicherungen, Umlagen etc. handeln. In der Detailansicht erfolgt die Aufschlüsselung der Beiträge je Dienstnehmer.
Auszahlungsbetrag an den Dienstnehmer	Die Auszahlungsübersicht der Dienstnehmer unterteilt sich in den Bereich "Dienstnehmer" und "Detail". Im linken Fensterbereich sind alle abgerechneten Dienstnehmer ersichtlich. In der Detailansicht erfolgt die Aufschlüsselung der Abrechnung so wie in der Netto-Vorschau.

19.3. Diagramm

In der Grafik werden die Beträge des Abrechnungsmonitors in Form eines Balkendiagramms zusätzlich bildlich dargestellt.

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20. Kfz-Sachbezug

Die Kachel "Kfz-Sachbezug" bietet in weiterer Folge die Möglichkeit, eine vorläufige Berechnung für ein Fahrzeug anzustellen.

Auf Basis der erfassten Werte im rechten Fensterbereich wird am Berechnungsblatt in der Dokumentenvorschau der errechnete Betrag ausgewiesen.

Hinweis

Ob einem BMD Com-User diese Kachel zur Verfügung steht, liegt an der jeweiligen Zuteilung der Berechtigungen unter TOOLS → Tools → BMD Com → BMD Com-Benutzer.

Die Kfz-Sachbezug-Schablone ähnelt jener in der Bruttoerfassung.

Achtung!

Die Kfz-Sachbezug-Schablone in der BMD Com dient lediglich zur Ermittlung des Sachbezugswertes. Der errechnete Betrag kann nicht übernommen werden.

20.1. Erfassung Kfz-Sachbezug

Im linken Fensterbereich wird dem BMD Com-Benutzer ermöglicht, eigenständig nachzuvollziehen, wie sich der Sachbezugswert für ein Fahrzeug ermittelt.

Folgende Felder stehen zur Verfügung:

Kennzeichen	Hier kann bei Bedarf ein Kennzeichen erfasst werden.
Erstzulassung	Dieses Datumsfeld ist essenziell für die korrekte Berechnung des Sachbezugs.
Anschaffungswert	Auf Basis des Anschaffungswerts ermittelt sich der betragsmäßig abzurechnende Sachbezug.
Kostenbeitrag (einmalig)	Erfolgt seitens des Dienstnehmers ein einmaliger Kostenbeitrag, ist dieser hier zu erfassen.
Kostenbeitrag (monatlich)	Erfolgt seitens des Dienstnehmers ein monatlicher Kostenbeitrag, ist dieser hier zu erfassen. Als Folge wird auch das Feld "Lohnart Kostenbeitrag" aktiviert.
CO2-Ausstoß (g/km)	Auf Basis des CO2-Ausstoßes ermittelt sich der betragsmäßig abzurechnende Sachbezug.
Halber Sachbezug	Kommt ein halber Sachbezug zur Anwendung, ist diese Feld auf "Ja"´zu stellen. Im Standard wird es mit "Nein" ausgeliefert.
Sachbezug	An dieser Stelle wird auf Basis der zuvor erfassten Werte der abzurechnende Sachbezug ausgwiesen.
Fahrzeugnutzung ab	Das Eingabefeld "Fahrzeugnutzung ab" wird ausgegraut, wenn der Sachbezugsrechner für einen Dienstnehmer mit untermonatigem Ein- oder Austritt geöffnet worden ist. Für den Bezug eines Kfz-Sachbezugs kann hier nicht nur der Erste des Monats erfasst, sondern auch ein untermonatiges Datum gewählt werden.
Sachbezug aliquot	Im Falle eines Ein- bzw. Austritts oder eines Fahrzeugwechsels ist der Feldwert von "Fahrzeugnutzung ab" essenziell, um eine korrekte Aliquotierung zu gewährleisten.
Kostenbeitrag aliquot	Im Falle eines Ein- bzw. Austritts oder eines Fahrzeugwechsels ist der Feldwert von "Fahrzeugnutzung ab" essenziell, um eine korrekte Aliquotierung zu gewährleisten. Dieses Feld wird nur befüllt, sofern das Feld "Kostenbeitrag (monatlich)" einen Wert ausweist.

20.2. Dokumentenvorschau

Im rechten Fensterbereich in der Dokumentenvorschau sind im oberen Bereich des Berechnungsblatts die bereits erfassten Werte gut ersichtlich.
Der untere Bereich weist die Berechnung des tatsächlichen monatlichen Sachbezug aus.

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21. Wohnungssachbezug

Die Kachel "Wohnungssachbezug" bietet in weiterer Folge die Möglichkeit, eine vorläufige Berechnung für eine Dienstwohnung anzustellen.

Auf Basis der erfassten Werte im rechten Fensterbereich werden am Berechnungsblatt in der Dokumentenvorschau die errechneten Beträge ausgewiesen.

Hinweis

Ob einem BMD Com-User diese Kachel zur Verfügung steht, liegt an der jeweiligen Zuteilung der Berechtigungen unter TOOLS → Tools → BMD Com → BMD Com-Benutzer.

Die Wohungssachbezug-Schablone ähnelt jener in der Bruttoerfassung.

Achtung!

Die Wohnungssachbezug-Schablone in der BMD Com dient lediglich zur Ermittlung des Sachbezugswertes. Der errechnete Betrag kann nicht übernommen werden.

Mit dieser Funktion wird BMD Com-Benutzern ermöglicht, eigenständig nachzuvollziehen, wie sich der Sachbezugswert ermittelt.

21.1. Erfassung Wohnungssachbezug

Im linken Fensterbereich wird dem BMD Com-Benutzer ermöglicht, eigenständig nachzuvollziehen, wie sich der Sachbezugswert für eine Wohnung ermittelt.

Folgende Felder stehen für die Erfassung des Wohnungssachbezugs zur Verfügung:

Wohnfläche (m²)	Hier ist die Anzahl in Quadratmeter der Wohnung zu erfassen.
Bundesland	In diesem Feld muss das jeweilige Bundesland definiert werden.
Mietwohnung	Hier legen Sie fest, ob es sich um eine Mietwohnung handelt.
Mietzins	Der erfasste Betrag im Feld "Mietzins" ist ausschlaggebend für die Ermittlung des Wohnungssachbezugs.
Kostenbeitrag (monatlich)	Erfolgt seitens des Dienstnehmers ein monatlicher Kostenbeitrag, ist dieser hier zu erfassen.
Substandard	Entspricht die Wohnung nicht dem üblichen Mindeststandard, ist dieses Feld auf "Ja" zu stellen.
Hausbesorger, Portier	Handelt es sich bei dem Dienstnehmer um einen Hausbesorger oder Portier, muss dieses Feld entsprechend befüllt werden.
DN trägt Betriebskosten	Kommt der Dienstnehmer für die Betriebskosten auf, muss dieses Feld auf "Ja" gestellt werden.
Betriebskosten	Dieses Feld wird nur freigeschaltet, sofern es sich um eine Mietwohnung handelt und das Feld "DN trägt Betriebskosten" mit der Ausprägung "Ja" versehen ist.
DG trägt Heizkosten	Kommt der Dienstgeber vollständig oder anteilig für die Heizkosten auf, ist dieses Feld auf "Ja" zu stellen.
Heizkosten (gesamt)	Dieses Feld kann nur dann befüllt werden, sofern das Feld "DG trägt Heizkosten" mit der Ausprägung "Ja" versehen ist. Anhand des Feldes "Wohnfläche (m²)" und des pauschalen Heizkostensatzes (EUR 0,58/m² – Stand 09/2025) errechnet sich ein entsprechender Betrag. Es besteht die Möglichkeit, diesen manuell zu übersteuern.
Heizkosten (Dienstnehmer)	Trägt der Dienstgeber die Heizkosten, wird dieses Feld für den Heizkostenanteil des Dienstnehmers freigeschaltet.
Lebensmittelpunkt	Für Wohnungen bis 45 m² wird dieses Feld aktiviert. Bei größeren Wohnungen ist hier keine Eingabe möglich.
Überlassung max. 12 Monate	Für Wohnungen von mehr als 35 m² bis 45 m² steht diese Feld zur Verfügung. Wird die vorgegebene Spanne unter- oder überschritten, ist keine Eingabe möglich.
Sachbezug	Je nachdem, welche Einstellungen zuvor getroffen worden sind, wird hier der Wert des Sachbezugs der Variante 1 oder 2 ausgewiesen.

21.2. Dokumentenvorschau

Im rechten Fensterbereich der Dokumentenvorschau sind zwei Berechnungsblöcke ersichtlich.

Handelt es sich bei der Unterkunft um eine Mietwohnung (Feld "Mietwohnung" steht auf "Ja"), erfolgt ein Vergleich zwischen Variante 1 und Variante 2. Hier wird immer der höhere errechnete Wert als Sachbezug herangezogen.

Geht es um keine Mietwohnung (Feld "Mietwohnung" steht auf "Nein"), wird immer der Wert von Variante 1 herangezogen.

22. NLZ-Karteiblatt ansehen

In diesem Programm werden die Nichtleistungszeiten (Urlaub, Arzt, Krank, Unfall und Pflegeurlaub) eines Dienstnehmers in Rasterform oder in Listform dargestellt.

Das Fenster "NLZ-Karteiblatt ansehen" gliedert sich in die Einstiegsfelder, die Stammdaten, das NLZ-Karteiblatt mit zwei Darstellungsvarianten und den Filter.

22.1. Einstiegsfelder

Über die Einstiegsfelder kann die Darstellung im Bereich der Stammdaten und am NLZ-Karteiblatt beeinflusst werden. Folgende Einstiegsfelder stehen zur Verfügung:


Von Datum	Der Zeitraum, für den Nichtleistungszeiten angezeigt werden kann mit diesem Feld zeitlich begrenzt werden.
Bis Datum	Der Zeitraum, für den Nichtleistungszeiten angezeigt werden kann mit diesem Feld zeitlich begrenzt werden.
Stichtag	Auswahl des Stichtags, per welchen die Reststände angezeigt werden sollen.
Firma	Auswahl der Dienstverhältnisfirma
Dienstnehmer	Auswahl eines konkreten Dienstnehmers, für den das NLZ-Karteiblatt angezeigt werden soll. Das Feld "Dienstnehmer" weist in eckiger Klammer darauf hin, welche Beschäftigung des Dienstnehmers angezeigt wird.

22.2. NLZ-Karteiblatt ansehen

Im Bereich der Stammdaten erhalten Sie generelle Informationen zum Dienstverhältnis und zu den unterschiedlichen NLZ-Ansprüchen sowie Restständen.

Datum des Eintritts
Beginn des Dienstverhältnisses
Datum des Austritts
Ende des Dienstvehältnisses
angerechnete Vordienstzeiten von Urlaub, Krank, Unfall, Arzt und Pflegeurlaub
Datum des neuen Anspruchs von Urlaub, Krank, Unfall, Arzt und Pflegeurlaub
Menge pro Jahr von Urlaub, Krank, Unfall, Arzt und Pflegeurlaub
Menge an (aliquotem) Rest von Urlaub, Krank, Unfall, Arzt und Pflegeurlaub

22.3. NLZ-Karteiblatt

Hier kann anhand der beiden Reiter entschieden werden, ob die Nichtleistungszeiten in Rasterform oder Listform angezeigt werden sollen.

22.3.1. Rasterform

Dieser Reiter bietet im linken Bereich eine Übersicht der Nichtleistungszeitenarten in tabellarischer Form. Mit dem Filter im rechten Bereich kann ausgewählt werden, welche Nichtleistungszeitenarten angezeigt werden sollen.

Bei Auswahl der Rasterform steht eine Combobox zur Verfügung, mit der zusätzlich die Werte "Verwaltung" oder "Bezahlt" aus der Nichtleistungszeitenverwaltung angezeigt werden können.

NLZ-Art	Mit dieser Einstellung wird lediglich die Art der Nichtleistungszeit ohne Wertangabe angeführt.
NLZ-Art + Wert-Verwaltung	Hier wird das tägliche Ausmaß der konsumierten Nichtleistungszeiten ersichtlich.
NLZ-Art + Wert-Bezahlt	Hier wird das tägliche Stundenausmaß der konsumierten Nichtleistungszeiten ersichtlich.

Legende

K	Krank
FK	Krank an Feiertag
KA	Arbeitsunfall
KF	Freizeitunfall
K1/2	Krank halbes Entgelt
K1/4	Krank viertel Entgelt
Ko	Krank ohne Entgelt
Kt	Krank Teilentgelt
U	Urlaub
FU	Urlaub an Feiertag
P	Pflegeurlaub
A	Arzt
X	mehrere Einträge an einem Tag

22.3.2. Listform

In der Listform werden die Ansprüche sowie die Verbräuche aufgelistet dargestellt.

22.4. NLZ-Art

Der Fensterbereich "NLZ-Art" dient als Filterfunktion für das "NLZ-Karteiblatt", wenn diese in der "Rasterform" angesehen wird.

In der "Listform" steht diese nicht zur Verfügung.

Folgende NLZ-Arten sind in der Übersicht im Programm "NLZ-Karteiblatt" möglich:

Urlaub
Urlaub an Feiertage
Pflegeurlaub
Arzt
Krank
Krank volles Entgelt
Krank halbes Entgelt
Krank viertel Entgelt
Krank freiwilliges Entgelt
Krank ohne Entgelt
Krank Teilentgelt
Krank an Feiertag
Unfall
Arbeitsunfall
Arbeitsunfall an Feiertag
Freizeitunfall
Freizeitunfall an Feiertag
Krank nach Wochenende oder Feiertag
Wochenend- u. Feiertage
Samstage
Sonntage
Feiertage

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23. WEBEKU-Beitragskonto abfragen

In der BMD Com ist ab nun auch die WEBEKU-Beitragskontoabfrage über einen eigenen Programmpunkt möglich. In einem eigenen Fenster können die Zugangsdaten des Kunden zu WEBEKU abgefragt bzw. gespeichert werden.

Beim ersten Einstieg oder bei Ausführend des Start-Buttons wird folgende Meldung ausgegeben:

"Es sind keine Zugangsdaten für WEBEKU im System hinterlegt. Bitte hinterlegen Sie gültige Zugangsdaten unter Extras → WEBEKU Zugangsdaten"

(BMD Com → LOHN → WEBEKU-Beitragskontoabfrage → Extras → WEBEKU-Zugangsdaten)

Hinweis

Folgende Einstellungen im Vollclient sollten ggf. vor der ersten Verwendung überprüft werden: Relevante Parameter sowie Proxyeinstellungen

An externer Stelle betrifft dies das Unternehmensserviceportal.

Hier sind nun die entsprechenden Zugangsdaten zu hinterlegen, um die Abfrage von Beitragskontonummern zu ermöglichen.

23.1. Einstiegsfelder

Die Abfrage wird gestartet, sobald das letzte der Einstiegsfelder mit ENTER bestätigt worden ist.

Folgende Felder stehen zur Abfrage des WEBEKU-Beitragskontos zur Verfügung:


Firma	Hier wird jene Firma angezeigt, die bei Start der Funktion im Programm "Liste der Lohn-Basiseinstellungen" bei dem entsprechenden User hinterlegt ist. Die Abfrage erfolgt für diese Firma.
Gesundheitskasse	Wählen Sie die konkrete Gesundheitkasse bzw. das Beitragskonto, für das die Abfrage erfolgen soll.
Einschränkung nach	Optional kann nach folgenden Kriterien eingeschränkt werden: Buchungszeitraum Buchungsdatum
Buchungszeitraum	Wurde im Feld "Einschränkung nach" die Ausprägung "Buchungszeitraum" gewählt, dann ist in diesem Feld der gewünschte Buchungszeitraum zu selektieren. Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung: Letzter Monat Letzten 3 Monate Letzten 6 Monate Letztes Jahr Letzten 2 Jahre Letzten 3 Jahre
Von Datum	Wurde im Feld "Einschränkung nach" die Ausprägungen "Buchungsdatum" gewählt, dann kann in diesem Feld das Von-Datum des Zeitraums eingeschränkt werden.
Bis Datum	Wurde im Feld "Einschränkung nach" die Ausprägungen "Buchungsdatum" gewählt, dann kann in diesem Feld das Bis-Datum des Zeitraums eingeschränkt werden.

23.2. WEBEKU-Beitragskontoabfrage

Die WEBEKU-Beitragskontoabfrage unterscheidet derzeit die Abfrage nach:

Kontosaldo
Kontoinformationen
Buchungen

Alle Abfragen werden abgesetzt und die Rückmeldungen seitens WEBEKU in diesem Bereich des Fensters in Form einer Liste angezeigt.

Beitragszeitraum	Beitragszeitraum der Buchung
Buchungstext	Buchungstext der Buchung
Buchungsdatum	Buchungsdatum der Buchung
Wertstellung	Wertstellungsdatum der Buchung
Soll (in EUR)	Betrag der Soll-Buchung
Haben (in EUR)	Betrag der Haben-Buchung
Saldo (in EUR)	Kontostand des Beitragskontos
Buchungszustand	Buchungszustands

Hinweis

Die Abfrage zum WEBEKU-Beitragskonto kann auch über den Vollclient erfolgen.

23.3. Beitragskontoinformationen

Folgende Beitragskontoinformationen werden in diesem Fensterbereich ausgewiesen:

Beitragskontonummer
Betriebsort
Bundesland
Konto gültig ab
Wirtschaftsklasse
Saldo
Aktueller Verzugszinssatz
Beitragseinhebung (Telefon)
Beitragseinhebung (E-Mail)
Meldeverstöße und Verfahren (E-Mail)
Meldeverstöße und Verfahren (Telefon)

Sämtliche hier angezeigte Informationen entstammen dem Beitragskonto und sind durch die WEBEKU-Abfrage eingeholt worden. Es handelt sich dabei nicht um Daten, die im Vollclient im Programmpunkt "Lohnfirmen" hinterlegt sind.

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Siehe auch:

BMD Com: Allgemeine Einstellungen

BMD Com: Allgemeine Bedienungselemente

BMD Com: LOHN – Inbetriebnahme

BMD Com: LOHN - Funktionen