Hier finden Sie die Feldbeschreibungen zu allen verfügbaren Feldern der Rechnungsvorlagen:

Adresse
Mithilfe dieses Feldes kann für jede Rechnungsvorlage eine eigene Adresse hinterlegt werden.

Möchten Sie zum Beispiel die Steuererklärungsrechnung an die Privatadresse des Mandanten senden, kann in diesem Feld die gewünschte Adressart ausgewählt werden. Voraussetzung ist, dass zuvor beim Kunden die Privatadresse auch hinterlegt worden ist.

Die gewählte Adressart wird beim Aufbereiten einer Gebührenrechnung nach Rechnungsvorlage auf die Honorarnote übergeben.
Akonto
Mit diesem Kennzeichen erklären Sie die Vorlage zu einer Vorschussrechnung, welche im Fenster Honorarnoten unter dem Reiter "Akonto" aufbereitet und abgerechnet wird. Nähere Informationen dazu finden Sie unter Abrechnung mit Akontorechnungen in der Gebührenabrechnung.
Aktiv
Mit diesem Feld können Sie entscheiden, ob die Vorlage noch zu den aktiven gehört oder bereits oder momentan nicht mehr verwendet werden soll.
Bezeichnung
Bezeichnung der Rechnungsvorlage
Datenbesitzer für Ansehen
In diesem Feld kann ein "Datenbesitzer für Ansehen" hinterlegt werden. Damit kann die Ansicht dieser Rechnungsvorlage auf eine Gruppe an bestimmten Benutzern eingeschränkt werden.
Datenbesitzer für Bearbeiten
In diesem Feld kann ein "Datenbesitzer für Bearbeiten" hinterlegt werden. Damit kann die Bearbeitung dieser Rechnungsvorlage auf eine Gruppe an Benutzern eingeschränkt werden.
Ehepaarmodus
Wird das Feld "Ehepaarmodus" angehakt, so wird die Honorarnote automatisch an beide Ehepartner adressiert, wenn das Honorarnoten-Adressmakro verwendet wird.
Erstelldatum
Datum, an dem der Datensatz angelegt worden ist.
Ersteller
Benutzer, der den Datensatz angelegt hat.
Freifeld 1
Freifeld 1 der Rechnungsvorlage
Freifeld 2
Freifeld 2 der Rechnungsvorlage
Gruppentext
Optional kann in diesem Feld ein Gruppentext hinterlegt werden. Dieser ist nur dann relevant, wenn auch im Feld Rechnungsgruppe eine entsprechende Gruppe hinterlegt ist.

Dieser Text wird beim Aufbereiten einer Gebührenrechnung nach Rechnungsvorlage auf die Leistungsdatensätze der Honorarnote übergeben.

Ist im Feld Rechnungsgruppe eine Gruppe hinterlegt, für die ein fixer Text in den Rechnungstexten definiert ist, so ist es nicht nötig, diesen Text hier erneut zu hinterlegen. Dennoch kann dieser so überschrieben werden.
ID
ID der Rechnungsvorlage
Kundenbankverbindung
In diesem Feld kann die gewünschte Bankverbindung des Rechnungsempfängers hinterlegt werden.

Diese Bankverbindung wird beim Aufbereiten einer Gebührenrechnung nach Rechnungsvorlage auf die Honorarnote in das Feld Kundenbankverbindung übergeben.
Letzter User
Benutzer, der den Datensatz zuletzt geändert hat.
Matchcode
Matchcode der Rechnungsvorlage
Rechnungsempfänger
Hier ist der Rechnungsempfänger zu hinterlegen, für den die Rechnungsvorlage gelten soll. Dies ist ein Pflichtfeld und muss daher befüllt werden.
Rechnungsgruppe
Optional kann in diesem Feld eine Rechnungsgruppe hinterlegt werden.

Diese Gruppe wird beim Aufbereiten einer Gebührenrechnung nach Rechnungsvorlage auf die Honorarnote übergeben.
Reportnummer
Optional kann in diesem Feld ein Rechungsformular hinterlegt werden.

Diese Reportnummer wird beim Aufbereiten einer Gebührenrechnung nach Rechnungsvorlage auf die Honorarnote in das Feld Reportnummer übergeben.  
UID-Nummer
Dieses Feld heißt in der deutschen Gebührenabrechnung "USt-ID-Nr.". Mithilfe dieses Feldes kann für jede Rechnungsvorlage eine USt-ID-Nummer fix hinterlegt werden.

Neben der Combobox wird die Haupt-USt-ID-Nummer des Rechnungsempfängers (wird aus dem Kundenfeld USt-ID-Nummer ermittelt) angezeigt, welche ohne spezielle Auswahl einer USt-ID-Nummer als Rückfallebene herangezogen wird. Weiters stehen neben der Haupt-USt-ID-Nummer auch sämtliche Weitere USt-ID-Nummern des Rechnungsempfängers in der Combobox zur Verfügung.

Die USt-ID-Nummer wird beim Aufbereiten einer Gebührenrechnung nach Rechnungsvorlage auf die Honorarnote in das Feld USt-ID-Nummer übergeben und könnte dort aber nochmals übersteuert werden. Weitere Informationen finden Sie unter UID-Nummer für Rechnung festlegen.
Zahlungsart
Optional kann in diesem Feld eine Zahlungsart hinterlegt werden.

Diese Zahlungsart wird beim Aufbereiten einer Gebührenrechnung nach Rechnungsvorlage auf die Honorarnote in das Feld Zahlungsart übergeben.
Änderungsdatum
Datum, an dem der Datensatz zuletzt geändert worden ist.