FAQ Projekte
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.Wie werden Projekte zu Bilanzprojekten?
Die Übersicht über alle Projekte finden Sie im Menüpunkt Projekte → Projektliste.
Hier finden Sie eine Liste aller Bilanzprojekte und Allgemeinen Projekte, die sich dadurch unterscheiden, dass - im Gegensatz zum Allgemeinen Projekt - einem Bilanzprojekt eine Vorlage (Checkliste) und eine Buchhaltung zugeordnet sind.
Um ein Allgemeines Projekt zu einem Bilanzprojekt zu machen, gibt es zwei Möglichkeiten:
Hier finden Sie eine Liste aller Bilanzprojekte und Allgemeinen Projekte, die sich dadurch unterscheiden, dass - im Gegensatz zum Allgemeinen Projekt - einem Bilanzprojekt eine Vorlage (Checkliste) und eine Buchhaltung zugeordnet sind.
Um ein Allgemeines Projekt zu einem Bilanzprojekt zu machen, gibt es zwei Möglichkeiten:
- Bei der Anlage/Bearbeitung eines Projekts können die Felder "FIBU" und "Vorlage" befüllt werden.
- Im Menü der rechten Maustaste finden Sie die Funktion "Bilanzdaten bearbeiten", mit der Sie die Felder "FIBU" und "Vorlage" ebenfalls befüllen können.
Projekte werden ebenfalls zu Bilanzprojekten, wenn sie bereits im Zuge der Jahresübernahme in der Bilanz entstehen, das heißt, wenn bereits vorher ein Bilanzprojekt existiert hat.
Kann ein Kundenkonzern einem Projekt zugeordnet werden?
Es ist nicht möglich, einen Kundenkonzern zu einem Projekt zuzuordnen. Falls notwendig kann mithilfe eines Workarounds gearbeitet werden: Im Feld "Kunde/Lieferant" können über die F8-Funktion alle Kunden des Kundenkonzerns zugeordnet werden.
Können zu einem Projekt mehrere Personen zugeordnet werden?
Es ist im Feld "Kunde/Lieferant" möglich, über die F8-Funktion mehrere Personen zum Projekt zuzuordnen. Über die Funktion gelangen Sie in das Dialogfenster Projekt-Personen-Zuordnung.
Hinweis
 | Der Zuordnungsdialog kann nur geöffnet werden, wenn der folgende Parameter aktiviert ist. Ansonsten steht im Feld "Kunde/Lieferant" nur die einfache Zuordnung (Funktionstaste F4) zur Verfügung. CRM und DMS → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Projekte → Allgemein
|
Warum wird das Einstiegsfeld "Kunde/Lieferant" nach Start der Projektliste nicht angezeigt?
Das Einstiegsfeld für das Filtern nach einem Kunden oder Lieferanten wird für die Projektliste über einen Parameter gesteuert. Der Parameter ist unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Allgemein → "Kundeneingabe Projektliste" zu finden.
In der Projektliste kann ein zusätzliches Einstiegsfilterfeld "Kunde/Lieferant" verwendet werden. Soll dieses Feld zur Verfügung stehen? 0 - Nein 1 - Ja Ist der Parameter aktiviert, prüft das Programm bei einer Projektneuanlage, ob im Einstiegsfeld "Kunde/Lieferant" eine Person hinterlegt ist - wenn ja, wird die Firma, unter welcher der Kunde geführt wird, ermittelt. Bleibt das Einstiegsfeld leer, wird die Hauptfirma herangezogen. Nach welchen Kriterien dieses Feld filtert/vergleicht, wird im Parameter Vergleich Kunde/Lieferant mit eingestellt. |
Details finden Sie in der Hilfe zum Fenster Projektliste.Wie können Projekte gesperrt werden?
Projekte können über das Feld "Gesperrt" am Projektstamm gesperrt werden. Die Projekte werden dann mit einem Vorhängeschloss-Symbol im Feld dargestellt.
Details finden Sie in der Feldhilfe der Projekte.Können mehrere Projekte auf einmal importiert werden?
Mit der Funktion "Textdatei importieren - Projekte" aus der Projektliste können mehrere Projekte gleichzeitig importiert werden.
Details finden Sie in der Hilfe zum Fenster Import Projekte.Können Projekte auf eine andere Nummer umgestellt werden?
Projekte können mithilfe des Umstellungsprogramms auf eine andere Projektnummer umgestellt werden.
Details finden Sie in der Hilfe zum Fenster Projekt umstellen.