Integration von Terminen und Vorgängen
Grundlegende Informationen zu Personaleinsatzplanung & Projektmanagement finden Sie unter Erste Schritte PEP.Übersicht
Dieses Dokument erläutert, wie Termine zu Vorgängen/Einsätzen erstellt werden können, und das Zusammenspiel zwischen Vorgang/Einsatz und Terminen.
Dabei gibt es grundsätzlich unterschiedliche Vorgehensweisen:
- Zum Vorgang werden über Mitarbeiterzuordnungen die Mitarbeiter geplant:
- a) Daraus werden automatisch Termine erzeugt.
Siehe dazu Automatisches Erzeugen von Terminen aus Vorgängen/Einsätzen. - b) Zu den Mitarbeiterzuordnungen werden manuell Termine erzeugt.
Siehe dazu Funktionen für Termine/Aufgaben auf der Mitarbeiterzuordnung.
- a) Daraus werden automatisch Termine erzeugt.
- Die Termine werden manuell einem Vorgang zugeordnet:
- c) Diese wirken sich aber grundsätzlich nicht auf die Vorgänge bzw. Mitarbeiterzuordnungen aus.
Siehe dazu Termine auf Vorgänge/Einsätze zuordnen. - d) Aus den zugeordneten Terminen werden automatisch Mitarbeiterzuordnungen erstellt.
Siehe dazu Termine erzeugen Mitarbeiterzuordnungen.
- c) Diese wirken sich aber grundsätzlich nicht auf die Vorgänge bzw. Mitarbeiterzuordnungen aus.
Hinweis zur gemeinsamen Verwendung
 | Die oben beschriebenen Varianten können innerhalb einer Firma zwar gemeinsam verwendet werden, sollten jedoch strikt voneinander abgegrenzt werden, sodass für einzelne Vorgänge immer klar ist, welches Planungswerkzeug das Führende ist. |
Die erwähnten Vorgehensweisen weisen jeweils Eigenheiten und daraus abgeleitet Vor- und Nachteile auf - diese werden hier kurz gegenübergestellt:
Automatisches Erzeugen von Terminen Punkt a) | Anlegen von Terminen zu den Mitarbeiterzuordnungen Punkt b) | Einfache Zuordnung von Terminen zu Vorgängen Punkt c) | Erzeugen von MA-Zuordnungen aus Terminen Punkt d) | |
| Planung im CRM-Terminkalender | Nein | Nein | Ja | Ja |
Auswerten der geplanten Mitarbeiter-Stunden am Vorgang | Ja | Die Terminstunden können von MAZ-Stunden abweichen. | Nein | Ja |
Synchronisation Soll-Start-/Ende anhand der CRM-Terminplanung | Nein | Ja | Ja | Ja |
