Termine auf Vorgänge/Einsätze zuordnen
Grundlegende Informationen zu Personaleinsatzplanung & Projektmanagement finden Sie unter Erste Schritte PEP.Übersicht
Termine können auch auf ganz einfache Art und Weise auf Vorgänge/Einsätze zugeordnet werden. Diese Zuordnung erfolgt direkt in der Terminbearbeitung (bzw. -neuanlage) über das Feld "Vorgang". Sollten Sie zusätzlich zu den Zuordnungen auch automatisch angelegte Mitarbeiterzuordnungen wünschen, sind die notwendigen Einstellungen im Dokument Termine erzeugen Mitarbeiterzuordnungen beschrieben.
Hinweis zur Integration von Vorgängen/Einsätzen und Terminen
 | Für weitere Informationen siehe Integration von Terminen und Vorgängen. |
Parametereinstellungen
Menüaufruf:
Personaleinsatzplanung → Stammdaten → Parameter → PEP & PM – Allgemein/BDE/KM → Integration mit OrganizerÜber den folgenden Parameter kann gesteuert werden, ob bei der nachträglichen Zuordnung des Vorgangs/Einsatzes am Termin die bereits ausgefüllten Termin-Felder überschrieben werden sollen:
| Parameter | Beschreibung |
Einstellungsmöglichkeit, ob bei Verknüpfung eines (bestehenden) Termins mit einem Vorgang die bestehenden Werte (Betreff, Beschreibung, Datum usw.) am Termin mit Daten vom Vorgang/Einsatz überschrieben werden sollen oder nicht. 0 - Nein: Es werden nur leere Werte ergänzt. 1 - Ja: Die bestehenden Daten werden überschrieben. Zusatzinformation: Ob Betreff und Langtext überschrieben werden, und mit welchen Daten, ist vom Parameter Termine: Betreff & Langtext abhängig. |
Ablauf
Die Termine werden manuell angelegt, auf den Terminen erfolgt manuell die Auswahl und Zuordnung des Vorgangs.
Die Terminanlage kann dabei in den unterschiedlichen Terminkalender-Darstellungen im Paket "CRM" erfolgen oder auch über den Reiter "Termine" zum Vorgang/Einsatz. Grundsätzlich sind hierfür keine besonderen Einstellungen erforderlich.
Sobald das Feld "Vorgang" am Termin befüllt wird, werden diese Informationen am Termin vorbelegt:
| Feld am Termin | Herkunft |
Vorgang/Einsatz: Kundennummer | |
Vorgang/Einsatz: Projektnummer | |
Vorgang/Einsatz: Kontaktperson | |
Verweis auf den Vorgang/Einsatz | |
Einstellung lt. Parameter Termine: Betreff & Langtext | |
Einstellung lt. Parameter Termine: Makro für Info | |
Einstellung lt. Parameter Termine: Makro für Info |
Beispiele für die Zuordnung von Terminen zu Vorgängen/Einsätzen
 | Über das Feld "Vorgang" können Termine auf Vorgänge zugeordnet werden. Menüaufruf: CRM und DMS → CRM → Termine → Terminkalender → Neuanlage  Eine Alternative stellt die Terminanlage direkt aus dem Reiter "Termine" zum Vorgang/Einsatz dar. Dort wird die Informationen "Vorgang" bereits vorbelegt: Menüaufruf: Personaleinsatzplanung → Einsätze → Einsätze  → Die Felder für den neu angelegten Termin werden vorbelegt.  |
Hinweis
| Es besteht die Möglichkeit, auf Basis der erfassten Termine automatisch Mitarbeiterzuordnungen zum Termin/Einsatz anlegen zu lassen. |
