Updatebeilage Stammdaten 2024
Sehr geehrte NTCS Anwenderin! Sehr geehrter NTCS Anwender!
Mit dem NTCS Update 2023.26.45 erhalten Sie Neuprogramme und Änderungen. Hier finden Sie einen Auszug aus den interessantesten Neuerungen im Bereich der Stammdaten.
Mit dem NTCS Update 2023.26.45 erhalten Sie Neuprogramme und Änderungen. Hier finden Sie einen Auszug aus den interessantesten Neuerungen im Bereich der Stammdaten.
Personenstamm
Prüfung Bankverbindung: 4-Augen-Prinzip
Folgende Erweiterungen sind verfügbar, wenn Sie in den CRM Parametern (unter Kunde → Workflow) einen CRM Workflow für eine Benachrichtigung bei der Änderung von IBANs hinterlegt haben:
- Der Workflow wird jetzt zusätzlich auch dann ausgelöst, wenn eine Kontonummer neu angelegt oder geändert wird. Bisher war das nur bei IBANs der Fall. Es macht dabei keinen Unterschied, ob eine Hauptbankverbindung oder eine weitere Bankverbindung bearbeitet wird.
- Es ist mithilfe von Workflowaktionen möglich, geänderte Bankverbindungen für den Zahlungsverkehr zu sperren - solange, bis sie von einem Verantwortlichen kontrolliert und freigegeben werden. Verwenden Sie dazu die folgenden beiden neuen Hintergrundfunktionen:
- Bankverbindung sperren: Diese Hintergrundfunktion muss im Workflow gesetzt sein, um eine gerade neu erfasste oder geänderte Bankverbindung zu sperren. Dabei wird auf der Bankverbindung das Feld "ZV-Sperre" aktiviert, welches ausschließlich über Workflowaktionen bearbeitet werden kann.
- Bankverbindung freigeben: Diese Hintergrundfunktion muss im Workflow gesetzt sein, um eine für den Zahlungsverkehr gesperrte Bankverbindung wieder freigeben zu können. Wird eine ZV-Sperre durch den Workflow nicht entfernt, z. B. weil die Freigabe durch den Verantwortlichen abgelehnt wird, bleibt die Bankverbindung gesperrt. Mit einer erneuten Bearbeitung der Bankverbindung wird der Workflow wieder gestartet und es besteht erneut die Möglichkeit, die Bankverbindung freizugeben.
Weitere Informationen zum Thema sowie einen beispielhaften Aufbau eines Workflows finden Sie in der Fensterhilfe Bankverbindungen unter Betrugsbekämpfung.
Mitarbeiterpasswort für Lesen/Öffnen einstellen
Für das Einstellen des Mitarbeiterpassworts für Lesen/Öffnen steht jetzt ein eigener Funktionsaufruf im Hauptmenü zur Verfügung: TOOLS → Tools → Einstellungen → Zugangsdaten → Mitarbeiterpasswort für Lesen/Öffnen. Damit kann ein Mitarbeiter sein eigenes Mitarbeiterpasswort bearbeiten, ohne eine Berechtigung für das Bearbeiten der Mitarbeiterstammdaten zu benötigen. Voraussetzungen sind:
- Die User-ID muss am entsprechenden Mitarbeiterstamm hinterlegt sein.
- Der User muss über die Berechtigung zum Bearbeiten des Mitarbeiterpassworts verfügen (Funktionsnummer 46495).
Informationen zur Vergabe des Passworts finden Sie auch in der Feldhilfe Passwort für Lesen/Öffnen.
Historische Mitarbeiterdaten: Schnellbearbeitung
Im Fenster "Mitarbeiter" steht unter Extras → "Historische Mitarbeiterdaten Schnellbearbeitung" ein neues Fenster zur Verfügung, in dem alle historischen Daten von Mitarbeitern über alle Dienstverhältnisse hinweg in einer Liste angezeigt werden. Über die Einstiegsfelder kann nach Firma und Mitarbeiter eingeschränkt werden.
Die historischen Daten können darin übersichtlich aufgelistet, aber auch schnell und komfortabel bearbeitet werden. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zum Fenster Historische Mitarbeiterdaten Schnellbearbeitung.
Kunden: Workflow bei Neuanlage
Ist ein CRM Workflow für die Neuanlage von Kunden hinterlegt, wird dieser jetzt auch in folgenden Fällen gestartet:
- Es wird ein Kunde aus einem Gesellschafter erstellt.
- Es wird ein Kunde aus einem Angehörigen erstellt.
Weitere Informationen zum Thema finden Sie in der Hilfe zum Fenster Kunden.
Personengruppen: "Letzte Auswahl merken"
Es gibt nun eine neue Funktion "Letzte Auswahl merken", die jeder Benutzer für Bäume in Personengruppen (z. B. Kunden, Lieferanten, Aufgaben, Eventmanager) aktivieren kann. Wird diese Funktion aktiviert, wird benutzerbezogen je Baum der zuletzt gewählte Knoten beim Verlassen des Programms oder beim Umschalten auf einen anderen Baum gespeichert. Beim Öffnen des Programms wird der Standardbaum weiterhin wie bisher selektiert und zusätzlich der zuletzt gewählte Knoten aktiviert. Beim Umschalten auf einen anderen Baum wird dessen zuletzt gewählter Knoten aktiviert.
Firmensuche
Compass-Realtime & -Finance: Umstellung der Schnittstelle und neue Funktionen
Die Funktionen von Compass-Realtime & -Finance wurden auf eine REST-API (= spezielle Schnittstelle) umgestellt. Neben einer verbesserten Performance finden Sie in diesem Zusammenhang auch neue Funktionen vor:- GISA-Auszug (Realtime)
- Vereinsregisterauszug (Realtime)
- Urkundenliste (Finance)
- Gewerbereport, Vereinsreport und Personenreport (Finance)
- Insolvenz-Report (Finance)
Allgemeine Informationen zum Thema finden Sie in der Themendokumentation Compass-Realtime & -Finance.
FinStat-Firmensuche
Über die FinStat-Firmensuche können Sie Daten von slowakischen Unternehmen laden und in Ihre Personenstammdaten übernehmen. Die FinStat-Firmensuche ist in das Fenster der bereits bestehenden Firmensuchen (Compass, BvD etc.) integriert worden. Die Funktionen werden nur angezeigt, wenn in der Datenbank als Betriebsland Slowakei eingestellt ist bzw. wenn Sie über die Lizenz "Recht Slowakei f. CRM" verfügen.Um eine FinStat-Firmensuche zu starten, befüllen Sie das Feld "Name Firma/Person" und klicken Sie auf "FinStat-Suche starten". Wählen Sie ein Suchergebnis und klicken Sie auf "Übernehmen", um die Daten in Ihre Stammdaten zu übernehmen. Für bereits gespeicherte Personen, die über eine Identifikationsnummer verfügen, kann ein Stammdatenabgleich aufgerufen werden.
Details zur Verwendung lesen Sie in der Hilfe zum Fenster Firmensuche.
Weitere Neuerungen im Bereich Stammdaten
Berechtigungen für Mitarbeiterdaten: Stapel zur Erzeugung der Berechtigungen
Mit der Stapelfunktion MCS_MDBUEROBERECHTMGR_STAPEL können Sie Berechtigungen für Mitarbeiterdaten (früher "CRM Berechtigungen") aus vorhandenen Vorlagen ermitteln. Bei der Anlage des Stapelschrittes erscheint automatisch ein Dialog, in dem Sie auswählen können, für welche Funktionen die Berechtigungen neu erzeugt werden sollen. Es stehen dabei nur jene Funktionen zur Verfügung, für die in den Berechtigungen für Mitarbeiterdaten eine Vorlage definiert worden ist.
Details lesen Sie in der Hilfe zum Fenster Berechtigungen für Mitarbeiterdaten.