FAQ Provisionen, Vertreterabrechnung
Grundlegende Informationen zu den Themen "Provisionen" und "Vertreterabrechnung" finden Sie in der Themenhilfe Provisionen, Vertreterabrechnung. Stammdaten
Wird die Vertreterabrechnung von gestellten oder bezahlten Rechnungen ermittelt?
Die Vertreterabrechnung wird im Standard von den gestellten Rechnungen ermittelt. Sollen die Vertreterabrechnungen von bezahlten Rechnungen ermittelt werden, kann der folgende Parameter umgestellt werden. Jedoch ist dies nur sinnvoll, wenn Sie die BMD FIBU im Einsatz haben.
Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Vertreterabrechnung → Ermittlung
Definition, welche Basis für die Vertreterabrechnung gelten soll. 0 - gestellte Rechnungen 1 - bezahlte Rechnungen: Nur in Kombination mit BMD FIBU möglich, da sich das System auf die Zahlungseingänge bezieht. Welche Bezahlungen berücksichtigt werden, kann im Parameter "Zahlungen berücksichtigen" eingestellt werden. |
Soll für einen Vertreter eine davon abweichende Einstellung gewählt werden, kann dies im Feld "Vertreter Abrechnungsart" am Vertreter eingestellt werden.
Können in der Vertreterabrechnung auch negative Umsätze berücksichtigt werden?
Damit in der Vertreterabrechnung negative Umsätze berücksichtigt werden, ist folgender Parameter zu aktivieren.
Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Vertreterabrechnung → Ermittlung
Definition, ob negative Umsätze bei positiven Mengen in der Vertreterabrechnung berücksichtigt werden sollen. Hinweis: Gilt für alle Provisionsbasen außer "Deckungsbeitrag", dafür gibt es einen eigenen Parameter. |
Werden Gutschriften bei Vertreterabrechnungen auf Basis bezahlter Rechnungen berücksichtigt?
Wird die Vertreterabrechnung abhängig von bezahlten Rechnungen erstellt, werden nicht nur Zahlungseingänge, sondern auch Gutschriften in der Vertreterabrechnung berücksichtigt.
Wird in der Vertreterabrechnung der Skonto berücksichtigt?
In der Vertreterabrechnung kann der Skontobetrag durch Aktivierung des folgenden Parameters berücksichtigt werden.
Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Vertreterabrechnung → Ermittlung
Definition, ob bei der Vertreterabrechnung der Skontobetrag berücksichtigt werden soll. 0 - Nein: Skontobetrag wird nicht berücksichtigt. 1 - Ja, für bezahlte Rechnungen: Wenn die Vertreterabrechnung nach bezahlten Rechnungen erfolgt, wird der Skontobetrag lt. Zahlungseingang berücksichtigt. 2 - Ja, für gestellte Rechnungen: Wenn die Vertreterabrechnung nach gestellten Rechnungen erfolgt, wird der Skonto lt. Auftrag unabhängig von der Zahlung berücksichtigt. 3 - Ja: Kombination von 1 und 2. Hinweis Bei gestellten Rechnungen wird die Skontofähigkeit von Abgaben bei der Skontoberechnung nicht berücksichtigt. Weiters kann dieser auch nur für Provisionsbasen nach allen Rabatten/Aufschlägen berücksichtigt werden. Bei negativen Werten (Gutschriften) verhält es sich immer, als wenn nach "gestellten Rechnungen" ermittelt wird, da hier die FIBU keine Werte liefern kann. |
Am Vertreter kann der Skontoabzug abweichend zum Parameter eingestellt werden (Feld "Vertreter Skontoabzug").
Wird beim Feld "Vertreter Skontoabzug" die Ausprägung "Standard" verwendet, wird die Einstellung des Parameters für diesen Vertreter verwendet. Wird eine andere Ausprägung verwendet, übersteuert diese die Parametereinstellung.
Hinweis
 | Bei gestellten Rechnungen kann der Skontobetrag in Kombination mit der Provisionsbasis "Umsatz", "Umsatz inkl. MwSt.", "Deckungsbeitrag" und "Deckungsbeitrag (ohne Berücksichtigung der Gratismenge)" berücksichtigt werden. |
Können bereits stornierte Rechnungen in der Vertreterabrechnung ermittelt werden?
Mit folgendem Parameter können Sie steuern, ob bereits stornierte Rechnungen in der Vertreterabrechnung ermittelt werden sollen. Dieser ist vorteilhaft, wenn mit Teil-/Schlussrechnungsabläufen gearbeitet wird.
Paket WWS → Stammdaten → WWS Parameter → Vertreterabrechnung → Ermittlung
Definition, ob bereits stornierte Rechnungen in der Vertreterabrechnung ermittelt werden sollen. 0 - Nein (Standard) 1 - Ja Hinweis Im Standardfall kommen stornierte Rechnungen nie in die Vertreterabrechnung, auch wenn die Stornorechnung erst in eine spätere Vertreterabrechnung fällt, da die Summe der Original- und Stornorechnung 0 ist. Nun kann es aber mit Teil-/Schlussrechnungen bei hohen Provisionen zu dem Fall kommen, dass der Vertreter in einem Monat sehr wenig oder gar negative Provisionen erhalten würde. Beispiel Die erste Teilrechnung wurde im Monat 10 ausgestellt. Die zweite Teilrechnung und das Storno der ersten Teilrechnung wurden in Monat 11 ausgestellt. Die Schlussrechnung und das Storno der zweiten Teilrechnung wurden in Monat 12 ausgestellt. Die Ermittlung der Vertreterabrechnung erfolgt für den Monat 11 nun erst im Monat 12, in dem die Schlussrechnung bereits erstellt und die zweite Teilrechnung storniert worden ist. Somit wird im Monat 11 nur die Stornorechnung für die zweite Teilrechnung in der Vertreterabrechnung ermittelt. Dies würde somit eventuell eine negative Provision ergeben. Erst in der Vertreterabrechnung des Monats 12 würde sich die negative Provision aufheben, da in diesem Monat die Schlussrechnung in der Vertreterabrechnung ermittelt wird. Die Parameterausprägung "1 - Ja" sorgt dafür, dass auch bereits stornierte Rechnungen in die Vertreterabrechnung fallen - unabhängig davon, ob die stornierte Rechnung und Stornorechnung monatsübergreifend sind oder nicht. |
Können Seteinzelteile provisioniert werden?
Für die Provisionierung von Seteinzelteilen aktivieren Sie folgenden Parameter:
Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Provisionen
Definition, ob für Set-Einzelteile die Provisionen ermittelt werden bzw. erfasst werden können. Hinweis: Die Provisionierung für Set-Einzelteile ist in der Kombination mit der "Provisionsverminderung Vertreter 2-4" nicht zulässig. |
Hinweis
| Ist für den Setartikel keine Provision hinterlegt, wird die Provision von den Einzelteilen ermittelt. |
Tägliches Arbeiten
Wie kann die Vertreterabrechnung zur Gutschrift des Vertreters mitgedruckt oder per E-Mail mitversendet werden?
Im folgenden Parameter kann eine Druckereinstellung hinterlegt werden, die verwendet wird, wenn beim Erstellen einer Vertretergutschrift das Feld "Ausdruck als Anhang" aktiviert wird.
Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Vertreterabrechnung → Drucken
Definition, welche Druckereinstellung für die Vertreterabrechnung verwendet werden soll. Hinweis Diese Druckereinstellung wird dann herangezogen, wenn beim Erstellen der Vertretergutschrift das Feld "Ausdruck als Anhang" auf "Ja" steht. Die Vertretergutschrift kann mit der Funktion "Gutschrift erstellen" erstellt werden. Die Funktion "Gutschrift erstellen" ist zu finden im Fenster "Vertreterabrechnung" → Fenstermenü → Funktionen. Bei der Druckereinstellung für Gutschrifterstellung ist es wichtig, dass die Einstellung für die Archivierung aktiviert wird. Das Dokument wird bei der Gutschrifterstellung dem Auftragskopf der Vertretergutschrift zugeordnet. Dieses Dokument kann mit der Rechnung ausgedruckt oder per E-Mail versendet werden, wenn im Ausdrucksmodelldetail der Rechnung das Feld "Zugeordnete Dokumente drucken" auf "Alle" steht. Beim Rechnungsdruck wird dann die Vertreterabrechnung (Dokument) mitausgedruckt oder per E-Mail mitversendet. |
In der Druckereinstellung muss neben der Auswahl des Reports die Archivierung eingestellt werden.
In der Anwendung sieht dies dann wie folgt aus:
Nach der Ermittlung einer Vertreterabrechnung kann die Funktion "Gutschrift erstellen" aufgerufen werden (Fenster Vertreterabrechnungen → Fenstermenü → Funktionen). Im Fenster "Gutschriftenerstellung" ist das Feld "Ausdruck als Anhang" zu aktivieren.
Nach der automatischen Erstellung der Vertretergutschrift ist im Fenster Aufträge im Feld "Dok" am Symbol ersichtlich, dass ein Dokument zum Auftragskopf zugeordnet ist. Wird die Dokumentenvorschau geöffnet, kann die Vertreterabrechnung des Vertreters angesehen werden.
Dieses Dokument kann dann mit der Rechnung ausgedruckt oder per E-Mail versendet werden. Nähere Informationen zu den Einstellungen dafür finden Sie in der FAQ: Können beim Rechnungsdruck weitere Dokumente des Auftrags mitgedruckt werden?
Was bedeutet es, wenn der Hinweis "Vertreterabrechnung ist offen bzw. ungültig!" angezeigt wird?
Während einer Ermittlung und wenn eine Ermittlung der Vertreterabrechnung abgebrochen worden ist, wird die Vertreterabrechnung rot markiert und erhält den Hinweis: "Vertreterabrechnung ist offen bzw. ungültig!".
Diese Vertreterabrechnung kann gelöscht und neu erstellt werden.
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