FAQ Lieferanten in der WWS
Grundlegende Informationen zum Thema "Lieferanten" finden Sie in der Themenhilfe Lieferanten in der WWS.Allgemeines
Wann wird das Fenster "Lieferanten" im Paket CRM und WWS gleich dargestellt?
Im Paket CRM gibt es einen Parameter, der steuert, ob auch im CRM das WWS Lieferantenfenster geöffnet werden soll. Ist dieser Parameter aktiviert, sind die Funktionen der WWS ersichtlich, auch wenn das Fenster im Paket CRM geöffnet wird.
Paket CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Allgemein
Die Lieferantenliste wird beim Aufruf im Paket CRM im WWS Modus gestartet. Das betrifft sowohl den Aufruf über das Hauptmenü als auch den Suchdialog. 0 - Nein 1 - Ja |
Tägliches Arbeiten
Wie lege ich einen neuen Lieferanten an?
Im Fenster Lieferanten kann mit der F5-Funktion ein neuer Lieferant angelegt werden. Wichtig ist dabei, dass zuerst kontrolliert wird, ob es wirklich ein neuer Lieferant ist und dieser noch nicht im Lieferantenstamm vorhanden ist. Es gilt, redundante Daten zu vermeiden. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Lieferantenneuanlage finden Sie in der Themenhilfe Lieferanten in der WWS unter Punkt Lieferanten anlegen.
Wie kann ein Lieferant geändert werden?
Die Änderung von Lieferantenstammdaten kann mit der F6-Funktion im Fenster Lieferanten durchgeführt werden. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung der Bearbeitung eines Lieferanten finden Sie in der Themenhilfe Lieferanten in der WWS unter Punkt Lieferanten bearbeiten.
Wie können die Änderungen am Lieferanten rückgängig gemacht werden?
Wenn die Änderungen am Lieferanten schon gespeichert worden sind, können diese nicht mehr rückgängig gemacht werden. Ist noch nicht gespeichert worden, können die Änderungen verworfen werden.
Wie kann ein Lieferant gelöscht werden?
Solange der Lieferant noch nicht verwendet worden ist, kann dieser mit der F7-Funktion gelöscht werden. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Löschen eines Lieferanten finden Sie in der Themenhilfe Lieferanten in der WWS unter Punkt Lieferanten löschen.
Ist der Lieferant schon verwendet worden, z. B. in einer Bestellung, kann dieser nicht mehr gelöscht werden. Beim Löschen erscheint in einem solchen Fall das Fenster Kunde/Lieferant löschen. Dort wird anzeigt, dass der Lieferant nicht gelöscht werden kann. Weiters ist dort eine Auflistung der Programme zu sehen, wo der Lieferant verwendet worden ist.
Bei bereits verwendeten Lieferanten besteht die Möglichkeit, diese inaktiv zu setzen. Dazu kann das Feld "Aktiv" am Lieferanten auf "Nein" gestellt werden.
Inaktive Lieferanten können nicht mehr verwendet werden, beispielsweise können inaktive Lieferanten nicht bei der Anlage einer Bestellung ausgewählt werden.
Weiters kann mit dem Austrittsdatum des Lieferanten gearbeitet werden. Sobald beim Lieferanten ein Austrittsdatum in der Vergangenheit hinterlegt ist, wird automatisch das Kennzeichen "Aktiv" auf "Nein" gestellt.
Wie können mehrere Lieferanten gleichzeitig gelöscht werden?
Bei Personenstammdaten ist keine Mehrfachauswahl möglich, daher können Lieferanten mit der F7-Funktion nur einzeln gelöscht werden.
In diesem Fall bleibt noch die Möglichkeit, dass Sie auf die gewünschten Lieferanten filtern und mit der allgemeinen Funktion "Alle Datensätze löschen" die gefilterten Lieferanten löschen. Diese Funktion finden Sie über Weitere Funktionen → Extras → Alle Datensätze löschen.
Achtung!
 | Gelöschte Lieferanten können nicht wiederhergestellt werden! |
Wie kann ein Lieferant gesperrt werden?
Einen Lieferanten zu sperren, ist über das Feld "Aktiv" am Lieferantenstamm in der Bearbeitung möglich. In der Lieferantenliste ist dieses Feld nicht editierbar.
Eine andere Möglichkeit, um einen Lieferanten zu sperren, bietet das Feld "Liefersperre" am Lieferanten. Nähere Informationen dazu finden Sie in der Themenhilfe Lieferanten in der WWS unter Punkt Liefersperre.
Spezialthemen
Wie lege ich einen möglichen Lieferanten an?
Mögliche Lieferanten können im Fenster Lieferanten angelegt werden. Dazu muss die Combobox rechts oben auf "Mögliche Lieferanten" umgestellt werden.
Sobald dies umgestellt ist, kann die Neuanlage mit der F5-Funktion begonnen werden.
Wozu benötige ich mögliche Lieferanten?
Mögliche Lieferanten können bei der Anfragenerstellung anstatt Lieferanten verwendet werden. Der Vorteil dabei ist, dass bei der Neuanlage eines möglichen Lieferanten noch kein Lieferant angelegt wird und dieser mögliche Lieferant noch nicht in der FIBU als Lieferantenkonto aufscheint. Erst wenn beim möglichen Lieferanten tatsächlich etwas beauftragt wird, kann dieser zu einem Lieferanten umgewandelt werden. Eingegebene Stammdaten des möglichen Lieferanten gehen damit nicht verloren.
Mögliche Lieferanten werden in einem eigenen Nummernkreis geführt. Sie werden mit dem Feld "Ist möglicher Lieferant" gekennzeichnet. Dies ist dann interessant, wenn mögliche Lieferanten importiert werden sollen.
Sind mögliche Lieferanten in der FIBU sichtbar?
Nein, mögliche Lieferanten sind nicht in der FIBU sichtbar. Erst bei der Umstellung eines möglichen Lieferanten zu einem Lieferanten wird das Personenkonto in der FIBU angelegt.
Wie kann ein möglicher Lieferant in einen Lieferanten umgewandelt werden?
Die angelegten möglichen Lieferanten können dann bei der Anfragenerstellung anstatt Lieferanten verwendet werden. Soll eine Anfrage zu einer Bestellung werden, muss der mögliche Lieferant auf einen Lieferanten umgestellt werden. Mögliche Lieferanten können nicht in Bestellungen, Ankäufen und Produktionsaufträgen verwendet werden.
Für die Umstellung eines möglichen Lieferanten in einen Lieferanten gibt es drei Möglichkeiten:
- Manuelle Umstellung im Lieferantenstamm
- Automatische Umstellung bei der Übernahme einer Anfrage in eine Bestellung
- Hilfsprogramm im Paket CRM
Bei der manuellen Umstellung wird im Fenster Lieferanten der mögliche Lieferant markiert und die Funktion "Mögl. Lieferant auf Lieferant umstellen" (Fenstermenü → Extras) ausgeführt. Im sich öffnenden Fenster kann nun die Personennummer ausgewählt werden, die als Lieferantennummer verwendet werden soll. Diese Variante ist zu verwenden, wenn Sie die Personennummer selbst vergeben möchten.
Die automatische Umstellung erfolgt bei der Übernahme einer Anfrage in eine Bestellung (Funktion "Als Bestellung übernehmen" im Fenster Anfragen), wenn der folgende Parameter aktiviert ist.
Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Bestellerfassung → Kopfdaten
Definition, ob beim Ausführen der Funktion "Als Bestellung übernehmen" der "mögliche Lieferant" in einen "Lieferant" im Lieferantenstamm umgewandelt werden soll. 0 - Gesperrt: Die automatische Umwandlung ist gesperrt. Vor der Übernahme der Anfrage muss der mögliche Lieferant manuell im Lieferantenstamm in einen Lieferanten umgewandelt werden. 1 - Erlaubt: Der mögliche Lieferant wird bei der Übernahme automatisch in einen Lieferanten umgewandelt. |
Die Umstellung über das Hilfsprogramm im Paket CRM kann wie folgt aufgerufen werden:
Paket CRM → Stammdaten → Hilfsprogramme → Umstellen → Kunden/Lieferanten/Diverse Personen umstellen
Informationen dazu bietet folgendes 
Lernvideo: Wie kann ich eine Personennummer umstellen?
Lernvideo: Wie kann ich eine Personennummer umstellen? |