UebergeordnetesD.bmp Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.

A_TREE1.bmp CRM und DMS → Stammdaten → Import und Export → Import
A_TREE1.bmp Leistungserfassung → Stammdaten → Import und Export → Import
 
Im Paket CRM können mit dem Programm "Import" verschiedenste Importe nach NTCS durchgeführt werden:
  • von außen in Form von CSV-Importen
  • Personenkonten oder Mitarbeiterstammdaten aus BMD 5.5
  • diverse von BMD ausgelieferte Standarddaten
Wir empfehlen, Importe in Abstimmung mit dem BMD Support durchzuführen.

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Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:
 
Import
Import von weiteren Telefon-/Faxnummern zu Personen über eine CSV-Datei.
Es handelt sich um jene Variante des Kontaktpersonenimportes, in dem Personenanlage und/oder Zuordnungen in einer Datei erfolgen.
A_KONTAKTE.bmp Kontaktzuordnungen importieren
Es handelt sich um jene Variante des Kontaktpersonenimportes, durch den die Kontaktpersonenzuordnung in einer eigenen Datei nachgespielt wird. Die Personenanlage erfolgt zuvor über Personen importieren: Kontaktpersonen.
Importieren Sie einen frei definierbaren Text in die Chronik von Personen.
Import von Weiteren Adressen zu Personen über eine CSV-Datei.
Import von Zuständigkeiten zu Personen über eine CSV-Datei.
Import von Hauptbankverbindungen zu Institutionen über eine CSV-Datei. 
Import verschiedener Personenarten (Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter ...) über eine CSV-Datei.
A_Datenueb_Person.bmp Personentabelle importieren
Dieser Import stellt eine Schnittstelle für den permanenten Austausch von Mitarbeiterdaten zwischen einem Fremdsystem (= Quelle) und NTCS (= Ziel) dar. Über eine "Stored Procedere" werden die zu importierenden Felder übergeben und in eine Zwischentabelle übernommen, aus der folglich die Daten in Echttabellen übernommen werden können.

Diese Schnittstelle muss bei Bedarf gemeinsam mit dem CRM Support und der Individualprogrammierung konfiguriert werden. 
Importieren Sie historische Mitarbeiterdaten zu Mitarbeitern.
 
Extras
T_VersionInfo.bmp Versionsinfo
In diesem Bereich können Sie nachvollziehen, welchen NTCS Versionsstand Ihre CRM Standarddaten haben, siehe Versionsinfo.

Fensterbereiche 

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

Baum

In diesem Bereich stehen verschiedene Importvarianten zur Verfügung. Wählen Sie den gewünschten Import aus und befüllen Sie im Anschluss die jeweiligen Einstellungen im Bereich "Eingabe".

Folgende NTCS-relevanten Importmöglichkeiten und Einstellungen werden in den Hintergrundinformationen hervorgehoben:

Eingabe

In diesem Bereich finden Sie die Einstellungen zum im Importbaum gewählten Import.

Hintergrundinformationen

Ablauf der Importe:

Importe über den Dialog (Auswahl über den Importbaum) 
  1. Unter Umständen sind im Punkt Einstellungen Voreinstellungen zu treffen.
  2. Wählen Sie danach den gewünschten Import im Baum aus.
  3. Treffen Sie auf der rechten Seite die gewünschten Importeinstellungen.
  4. Starten Sie den Import über die Schaltfläche "OK".
CSV-Importe (Aufruf über das Menü "Funktionen")
  1. Wählen Sie den gewünschten Import.
  2. Wählen Sie im Windows-Dialog die Importdatei und der Import startet.
Hinweis 
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  • Die Datenquelle muss immer eine CSV-Datei sein.
  • Die Datenquelle selbst muss während des Imports geschlossen sein.


Folgend finden Sie Detailinformationen zu ausgewählten Importmöglichkeiten:

Einstellungen

Vor der Durchführung bestimmter Importe ist es erforderlich, hier bereits Voreinstellungen festzulegen:

Land für Import
Falls Sie einen Import im Bereich Standards importieren durchführen möchten, müssen Sie hier zuvor definieren, für welches Land diese importiert werden sollen.

Besonderheiten für das Paket LEA
Auch beim Import für das Paket LEA spielt das Land, für welches Sie den Import durchführen wollen, eine Rolle. Beachten Sie für weitere Informationen das Kapitel LEA.

LEA

Für das Paket LEA (Leistungserfassung) können mit dem Programm "Import" verschiedenste Importe in die NTCS durchgeführt werden. Wir empfehlen, Importe in Abstimmung mit dem BMD LEA Support durchzuführen.

Fakturatypen
Fakturatypen müssen vor Inbetriebnahme der LEA importiert werden bzw. können bei Fehlen jederzeit nachimportiert werden. Sie stehen nicht automatisch durch die Installation der NTCS zur Verfügung.

Fakturatypen bestimmen den gesamten LEA Programmablauf mit. Sie werden durch den Import automatisch unter Leistungserfassung → Stammdaten → Weitere Stammdaten → Fakturatypen angelegt.
Für Spezialfälle bezüglich des Reverse-Charge-Verfahrens im Bereich der LEA müssen eigene Steuer-Text-Zuordnungen angelegt werden, um diesen Umstand textlich auf der Honorarnote auszuweisen. Mit dem optionalen Import der Steuertexte erhalten Sie die Möglichkeit, Vorschläge derartiger vorschriftsmäßiger Texte einfach und schnell durch Anhaken dieses Feldes zu importieren.

Die importierten Steuertexte finden Sie nach dem erfolgreichen Import unter Leistungserfasssung → Stammdaten → Tätigkeiten und Artikel → Kontentabellen → Extras → Steuer-Text-Zuordnung. Nähere Informationen dazu finden Sie in der Hilfe zur Funktion Steuer-Text-Zuordnung.

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Der alleinige Import der Standard-Steuertexte stellt aber noch nicht sicher, dass die Steuertexte auch korrekt ermittelt werden. Damit die Steuer-Text-Zuordnungen auch je Bestimmungsland angelegt und ermittelt werden können, muss zusätzlich der WWS Parameter "Steuertexte je Bestimmungsland" (unter Leistungserfassung → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Warenwirtschaft allgemein → Allgemein) aktiviert werden.

Für die tatsächliche Ermittlung der Steuer-Text-Zuordnungen sind aber noch weitere Einstellungen nötig. Für nähere Informationen beachten Sie bitte die Ausführungen in der Fensterhilfe Steuer-Text-Zuordnung und - speziell für die LEA - das Kapitel Andruck des Umsatzsteuertextes in der Themenhilfe Erlöskontenfindung und Umsatzsteuerermittlung. 
Einheiten
Einheiten müssen vor Inbetriebnahme der LEA importiert werden bzw. können bei Fehlen jederzeit nachimportiert werden. Sie stehen nicht automatisch durch die Installation der NTCS zur Verfügung.

Die Einheiten können im Tätigkeitsstamm bzw. Artikelstamm zugeordnet bzw. am Honorarnotenformular angedruckt werden.
EDI-Einheitenmapping Deutschland Flagge_GER.png
Für die Verwendung der XRechnung (XML-Rechnungs-Standard in Deutschland Flagge_GER.png) muss dieser Import zwingend ausgeführt werden. Dieses Mapping sorgt dafür, dass beispielsweise die Einheit "Gebühr" im XML in die Einheit "A9" (International genormter Standard für "rate") umgewandelt wird.

Näheres zu diesem Thema finden Sie unter XML-Rechnungen mit der NTCS LEA.
Honorarnoten-Adressmakros
Für Honorarnoten stehen, so wie für den Standardbrief auch, Adressmakros zur Verfügung, welche in sämtlichen Honorarnotenformularen verwendet werden können.

Die Honorarnoten-Adressmakros können durch die Aktivierung dieses Feldes importiert werden. Die Makros werden bei jedem Programmupdate automatisch neu importiert. Sie werden durch den Import automatisch unter Leistungserfassung → Stammdaten → Ausdrucke → Makros angelegt.

In den von BMD ausgelieferten Standard-Rechnungsformularen werden diese Adressmakros verwendet.

Näheres zur Verwendung der Adressmakros in Honorarnoten finden Sie in der Themenhilfe Spezielle Funktionen der Adressmakros in Honorarnoten.
Rechnungseinstellungen müssen vor Inbetriebnahme der LEA einmalig importiert werden. Sie stehen nicht automatisch durch die Installation der NTCS zur Verfügung.

Der Begriff Rechnungseinstellungen fasst in diesem Zusammenhang mehrere Punkte zusammen:
  1. Import von Honorarnotenformularen und den dazugehörigen Druckereinstellungen für Ablaufarten (Ausdrucksmodelle)
    Damit werden die Honorarnotenformulare einmalig importiert, welche anschließend unter Leistungserfassung → Stammdaten → Ausdrucke → Rechnungsformulare zur Verfügung stehen. Diese werden vollautomatisch mit den Druckereinstellungen für Ablaufarten verknüpft (Leistungserfassung → Stammdaten → Ausdrucke → Druckereinstellungen für Ablaufarten). Im Rahmen des Imports werden in den Druckereinstellungen häufig verwendete Standardwerte gesetzt, um die benötigte Zeit für die Einrichtung der Druckereinstellungen zu verkürzen. Des Weiteren wird durch diesen Import der Report für die XML-Rechnung im aktuellen ebInterface-Format importiert. Beachten Sie, dass Sie für diesen Import zuvor kontrollieren sollten, ob Sie das korrekte Land für den Import (siehe Feld Land für Import) ausgewählt haben.

  2. Import von Rechnungsebenen
    Beim Import der Rechnungseinstellungen wird auch ein Datensatz für die Rechnungsebene unter der Hauptfirma angelegt, welchen Sie unter Leistungserfassung → Stammdaten → Weitere Stammdaten → Rechnungsebenen finden. Dieser ist wie folgt aufgebaut:  

    Ebene 1 = Tätigkeitsgruppe
    Ebene 2 = Tätigkeit
    Ebene 3 = keine Auswahl
    Standard = Ja

  3. Import eines Teil- und Schlussrechnungsablaufs
    Zusätzlich wird auch noch ein Teil- und Schlussrechnungsablauf importiert, welchen Sie im Paket FIBU unter Finanzbuchhaltung → Stammdaten → Buchungseinstellungen → Teil- und Schlussrechnungsabläufe finden. Dieser muss bei Verwendung von Teilrechnungen oder Akontos im CRM Parameter Ablaufnummer (Leistungserfassung → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Firmenbezogene Einstellungen (je Verrechnungsfirma) → LEA) hinterlegt werden, damit er auch tatsächlich angewendet wird. Durch den Import selbst wird folgender Ablauf angelegt:

    Ablaufnummer = 0
    Bezeichnung = LEA Akonto/Teilrechnung
    Rechnungsschema = LEA Akonto/Teilrechnung
    Man. Auswahl bei SR = Ja

    Das Rechnungsschema, welches für den Ablauf unter der Hauptfirma importiert wird, hat folgende Einstellungen:

    Schemabezeichnung = LEA Akonto/Teilrechnung
    Art der Teilrechnung = Teilrechnung
    Ablauf der Teilrechnung/Anzahlung = Auflaufend
    Versteuerungsart = Erst bei Bezahlung TR

  4. Import der Standardzeilentypen
    Für den Import von Zeilen im Rahmen der Zeilenverrechnung werden die Standardzeilentypen importiert, welche unter Leistungserfassung → Stammdaten → Honorarfaktoren → Kostenfaktoren für Zeilenverrechnung als Zeilentypen in der Baumstruktur zur Verfügung stehen.  
Sämtliche Rechnungseinstellungen werden nur einmalig importiert, das bedeutet, das Programm prüft beim Import, ob bereits Einstellungen durch den Import getroffen wurden. Der Datensatz für die Rechnungsebenen sowie jener für den Teil- und Schlussrechnungsablauf wird nur angelegt, wenn noch keiner existiert. Dasselbe gilt für die Standardzeilentypen, auch diese werden nur importiert, wenn noch keine vorhanden sind. Weiters werden auch die Honorarnotenformulare sowie die dazugehörigen Druckereinstellungen für Ablaufarten nur neu angelegt, wenn diese durch den Import noch nicht im System angelegt sind.

Der manuelle Import kann jederzeit erneut durchgeführt werden, ist jedoch aus oben genannten Gründen nur dann sinnvoll, wenn neue Standards ausgeliefert werden. Sollten trotz Import bei Ihnen Formulare etc. fehlen, bitte um Rücksprache mit dem LEA Support.

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Standard-Honorarnotenformulare werden den aktuellen Ansprüchen entsprechend laufend verbessert. Wenn Sie die Standard-Honorarnotenformulare bereits importiert haben und künftig mit den aktuellsten Formularen arbeiten wollen, können Sie diese jederzeit einzeln aus dem Programmverzeichnis unter "...\Programme\BMDSoftware\Daten\Standards\Commerce\STD"  unter Leistungserfassung → Stammdaten → Ausdrucke → Rechnungsformulare → Report → "Importieren" importieren.

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang die Abfrage mit der Auswahl, ob das ursprüngliche Formular dadurch überschrieben werden soll oder ob ein Duplikat erstellt werden soll:

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Um Ihr ursprünglich in Verwendung stehendes Honorarnotenformular trotzdem zu behalten, wählen Sie die Option "Duplizieren" aus.

Für Deutschland Flagge_GER.png finden Sie die Standard-Honorarnotenformulare unter "...\Programme\BMDSoftware\Daten\Standards\Commerce\DEU", für die Schweiz Flagge_CHE.png unter "...\Programme\BMDSoftware\Daten\Standards\Commerce\SCH".

Weitere Informationen erhalten Sie auch im Kapitel Standard-Honorarnotenformulare importieren der Fensterhilfe Reportliste.

Besonderheiten in Deutschland Flagge_GER.png
Ist die Lizenz für die deutsche Gebührenabrechnung vorhanden und ist in den Einstellungen im Feld Land für Import "Deutschland" eingestellt, werden beim Import des Punktes "Rechnungseinstellungen" die deutschen Standard-Rechnungsformulare angelegt und den Druckereinstellungen für Ablaufarten unter der Sprache Deutsch (Deutschland) zugeordnet. Bitte beachten Sie für weitere Informationen die Themendokumentation Rechnungseinstellungen importieren (Deutschland).

Besonderheiten in der Schweiz Flagge_CHE.png
Ist in den Einstellungen im Feld Land für Import "Schweiz" eingestellt, werden beim Import des Punktes "Rechnungseinstellungen" unter anderem die Standard-Rechnungsformulare für die Schweiz angelegt und den Druckereinstellungen für Ablaufarten unter der Sprache "Deutsch (Schweiz)" zugeordnet. Bitte beachten Sie für weitere Informationen die Themendokumentation Rechnungseinstellungen importieren (Schweiz).
Diese Felder sind nur relevant, wenn bereits ein Archiv im Rahmen des DMS in NTCS betrieben wird und Sie Honorarnoten (und Auswertungen im Sinne eines Leistungsnachweises) automatisch dort abgelegen möchten. 

Die Felder "Archiv-Nr. für Rechnungen", "Archivkategorie für Rechnungen" und "Archivkategorie für Auswertung" dienen an dieser Stelle dazu, die hier hinterlegten Werte automatisiert beim Import der Rechnungseinstellungen in die dafür vorgesehenen Felder in die Druckereinstellungen für Ablaufarten zu übertragen. Es handelt sich hier um die Felder Archiv-Nr.., Kategorie beim Archivieren und Kategorie Auswertung. Das bedeutet, Sie können sich entscheiden, ob Sie die Werte bereits beim Import setzen möchten oder erst nachträglich direkt in den Druckereinstellungen warten möchten.

Das Feld "Archiv-Nr. für Rechnungen" ist nur für eine Befüllung freigegeben, wenn auch das Feld Rechnungseinstellungen aktiviert ist. Die Felder "Archivkategorie für Rechnungen" und "Archivkategorie für Auswertung" können nur befüllt werden, wenn auch das Feld "Archiv-Nr. für Rechnungen" aktiviert ist.

Die Werte werden nur beim ERSTMALIGEN Import der Rechnungseinstellungen in die Druckereinstellungen für Ablaufarten übertragen. Das gewünschte Archiv sowie die passenden Dokumentenkategorien müssen also zu diesem Zeitpunkt bereits vorhanden sein.

Archiv-Nr. für Rechnungen: Hinterlegen Sie hier die Nummer des Archivs, in dem Ihre LEA Honorarnoten abgelegt werden sollen. Mit der Funktion F4 Funktion_F4.pngkönnen Sie das passende Archiv aus dem Fenster Archiv suchen auswählen.

Archivkategorie für Rechnungen: Hinterlegen Sie hier das Kürzel der Dokumentenkategorie, unter der Ihre LEA Honorarnoten im DMS abgelegt werden sollen. Mit der Funktion F4 Funktion_F4.png können Sie die gewünschte Kategorie aus dem Fenster Kategorien suchen auswählen.

Archivkategorie für Auswertung: Hinterlegen Sie hier das Kürzel der Dokumentenkategorie den Betreff, mit dem Ihre LEA Honorarnoten im DMS abgelegt werden sollen. Mit der Funktion F4 Funktion_F4.png können Sie die gewünschte Kategorie aus dem Fenster Kategorien suchen auswählen.
Mit F8 öffnet sich hier das Fenster "Standardauswertungen importieren", über das Sie sämtliche BMD Standardauswertungen zum Import auswählen und deren Musterauswertungen ansehen können. Die importierten Auswertungen sind anschließend unter Leistungserfassung → Auswertungen → Auswertungsdesigner aufrufbar und einsatzbereit. Bei Fehlen können sie im Auswertungsdesigner unter Funktionen → Import/Export → Standardauswertungen importieren jederzeit nachimportiert werden.

Über dieses Fenster können auch komplexe Auswertungs-Showprogramme importiert werden. Bitte beachten Sie, dass hierfür keine Musterauswertungen vorhanden sind:
Ein Workflow wird benötigt, wenn Sie die Honorarnoten-Freigabe mit Workflow einsetzen. Mit diesem Import stehen Ihnen drei in der Praxis bewährte Workflows zur Verfügung, welche Sie nach dem Import unter Leistungserfassung → Stammdaten → Workflows → Workflowstudio ansehen und zur Weiterverwendung kopieren können.

Bei einem neuerlichen Import werden diese drei Standardworkflows überschrieben, daher können die Standards nicht im laufenden Betrieb geändert bzw. für die Zuweisung zu Honorarnoten genutzt werden!

Da die Workflows auf weitere Bestandteile zugreifen, die bereits in Ihrer Programmumgebung vorhanden sein müssen, wird (falls noch nicht vorhanden) auch jeder benötigte Aktionsstatus (1 "Erledigt", 5 "Freigabe" und 20 "LEA-Rechnung Workflowstatus") und die LEA Standardauswertung Honorarvorschlag intern mit Stundensätzen automatisch mitimportiert.

Über diesen Punkt können zielgruppenspezifische Standards für Feldauswahlen und Layouts diverser Leistungserfassungsfenster importiert werden. Je nach Unternehmensform kann zwischen "Unternehmer" und "Steuerberater" ausgewählt werden, wobei die Ausprägung "Steuerberater" den aktuellen Standard darstellt.

Folgende Feldauswahlen bzw. Layouts sind davon betroffen:

Besonderheiten in Deutschland Flagge_GER.png
Die folgenden Punkte sind für Sie nur dann relevant, wenn Sie die Deutsche Gebührenabrechnung (Deutsche LEA) verwenden. Sie stehen nur dann zur Verfügung, wenn die Lizenz für die "Deutsche Gebührenverrechnung" vorhanden ist.

Gebührenartikel Deutschland Flagge_GER.png
Der Import für Gebührenartikel importiert je nach Einstellung der Combobox entweder nur die Gebührenartikel der StBVV oder der StBVV UND des RVG plus den dazugehörigen Rechnungstexten. Zusätzlich werden die Gebührentabellen importiert.

Vor dem Import der Gebührenartikel StBVV ist es zwingend nötig, die Tätigkeitshauptgruppen (TätigkeitshauptgruppenSTBVV.csv) und die Tätigkeitsgruppen (TätigkeitsgruppenSTBVV.csv) aus dem Standard-Daten-Ordner .../Standards/Office/DEU/ manuell zu importieren. Anschließend ist ein Standard-Leistungsumfang anzulegen.

Achtung! 
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Der manuelle Import der Gebührenartikel kann zwar erneut durchgeführt werden, dies aber nur nach Rücksprache mit dem LEA Support, da diverse Änderungen von Standardartikeln und auch den Texten beim Import überschrieben werden, von Ihnen angelegte Nummern bleiben erhalten.

Hinweis 
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Die Tätigkeiten zum Erfassen von Zeitleistungen in der Leistungserfassung können nicht über diesen Dialog importiert werden. Bitte importieren Sie je nach Bedarf die Tätigkeiten (TätigkeitenSTBVV.csv und/oder TätigkeitenRVG.csv) aus dem Standard-Daten-Ordner .../Standards/Office/DEU/ über die Funktion "Textdatei importieren - Tätigkeiten" unter "Extras" direkt im Fenster Tätigkeiten. Die Funktion ist standardmäßig nicht eingeblendet.
Referenztabellen Deutschland 1170609602000006900.png
Beim Import des Punktes "Referenztabellen" werden die Standard-Referenztabellen für die Übernahme der Gegenstandswerte aus den Steuererklärungen, der Bilanzierung und der Finanzbuchhaltung importiert. Für Kennzahlen, für welche bereits eine Referenzierung existiert, wird kein Import durchgeführt.

Hinweis 
Hinweis.png
Der manuelle Import kann jederzeit erneut durchgeführt werden, ist jedoch nur dann sinnvoll, wenn entweder neue Standards ausgeliefert werden oder bestehende Referenztabellen fehlen. Bitte um Rücksprache mit dem LEA Support.
Über diesen Punkt können die 144 Standard-Artikelumlagen für die Gebührenartikel StBVV importiert werden. Ist für einen betroffenen Artikel bereits eine Umlage im System vorhanden, so wird die Tätigkeit, die im Zuge des Imports hinzu kommt, zur bestehenden Umlage hinzugefügt.

Der Import setzt voraus, dass alle Standardtätigkeiten und Standard-Gebührenartikel StBVV im System vorhanden sind. Sollte dies (teilweise) nicht der Fall sein, so werden nur jene Umlagen importiert, wo sowohl Artikel als auch Tätigkeit vorhanden sind. Alle anderen werden ignoriert.

Standards importieren

Aktivieren Sie jene Standarddaten, die Sie importieren möchten und starten Sie dann den Import.

Achtung! 
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Wir empfehlen, die Standards NICHT ohne besonderen Anlass zu importieren, sondern vor allem dann, wenn sich eine programmtechnische Notwendigkeit ergibt, weil Ihnen beispielsweise bestimmte Daten fehlen. Am wahrscheinlichsten ist es, dass Ihnen der Support den Hinweis gibt, dass eventuell diverse Standards zu importieren sind.
 
Länder
  • Bei der Installation wird automatisch ein Länderstandard importiert.

  • Die Länder können bei Bedarf neu importiert werden, da unter Umständen einmal Eigenschaften eines Landes aktualisiert werden könnten (z. B. ISO-Kürzel der Staaten, EU-Beitrittsdatum ...).

  • Länder werden in mehreren Varianten (Sprachen) ausgeliefert: Entscheidend für die geladene Variante ist, was Sie unter den Einstellungen im Feld "Land für Import" eingestellt haben. Deutsch (1170675560000000520_8.png) entspricht dem Standard. Zusätzlich gibt es Varianten für folgende Länder: 1170675560000000520_5.png, 1170675560000000520_6.png, 1170675560000000520_7.png, Flagge_GBR.png.
    Wenn Sie die Standarddaten z. B. für Österreich oder Deutschland laden, werden Länder automatisch in Deutsch importiert. Wenn Sie die Standarddaten z. B. für Ungarn laden, werden die Länder in Ungarisch importiert und so weiter. Über die Ländereinstellung "Großbritannien" haben Sie die Möglichkeit, einen englischen Länderstamm zu importieren.
    Wenn Sie die Standarddaten für ein Land laden, welches hier nicht angeführt ist, wird automatisch der Standard verwendet.
Branchen
  • Bei der Installation wird automatisch ein Branchenstandard für das Betriebsland importiert, sofern ein Standard ausgeliefert wird.

  • Die Branchen können bei Bedarf neu importiert werden.

  • Für folgende Länder werden Branchen ausgeliefert: Flagge_AUT.png, Flagge_GER.png, Flagge_CHE.png, Flagge_CZE.png, Flagge_SVK.png, Flagge_HUN.png
Banken
  • Bei der Installation wird automatisch ein Bankenstandard für das Betriebsland importiert, sofern ein Standard ausgeliefert wird.

  • Die Banken können bei Bedarf neu importiert werden. Es empfiehlt sich aber, die Standarddaten, sofern Sie zwischendurch manuell geändert wurden, nur dann zu importieren, wenn BMD wieder eine Aktualisierung kommuniziert hat. Sonst könnte es sein, dass Sie manuell gewartete Standardbanken wieder durch einen älteren Standard überschreiben.

  • Für folgende Länder werden zurzeit Banken ausgeliefert: Flagge_AUT.png, Flagge_GER.png, Flagge_CHE.png, 1170675560000000520.png, Flagge_CZE.png, Flagge_HRV.png, Flagge_SVK.png, Flagge_SVN.png, Flagge_HUN.png

  • Näheres zum Thema lesen Sie in der Fensterhilfe Banken sowie zu deren Wartung unter CRM Standarddaten.
Bankverbindungen
Hinweis 
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Zurzeit werden diese nur für österreichische Gesundheitskassen bereitgestellt.
Religionen
  • Bei der Installation wird automatisch der Standard der Religionen importiert. Der Standard enthält eine Liste der verbreitetsten Religionen und Bedarf in der Regel keiner Aktualisierung. Je nachdem, welches Land Sie für den Import der Standards gewählt haben, können Religionen in deutscher oder ungarischer Sprache importiert werden.
Sprachen
  • Bei der Installation wird automatisch der Standard der Sprachen importiert. Der Standard enthält eine Liste aller verbreiteten Sprachen. Bei Fehlen kann der Standard importiert werden. Aktualisierungen gibt es hier in der Regel nicht.
Titel
  • Bei der Installation wird automatisch der Standard der Titel importiert. Der Standard enthält eine Liste aller verbreiteten Titel. Bei Fehlen kann der Standard importiert werden.
Finanzamt
  • Der Standard der Finanzämter kann bei Fehlen jederzeit importiert werden.

  • Die Finanzämer können bei Bedarf auch neu importiert werden. Es empfiehlt sich, die Standarddaten, sofern Sie zwischendurch manuell geändert wurden, nur dann zu importieren, wenn BMD wieder eine Aktualisierung kommuniziert hat. Sonst könnte es sein, dass Sie sich manuell gewartete Finanzämter wieder durch einen älteren Standard überschreiben.

  • Für folgende Länder werden zurzeit Finanzämter ausgeliefert: Flagge_AUT.png, Flagge_GER.png, Flagge_CHE.png, 1170675560000000520_3.png, Flagge_CZE.png, Flagge_HRV.png, Flagge_SVK.png, Flagge_SVN.png, Flagge_HUN.png
Hinweis 
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L_SLOVAKIA.bmp BMD liefert Finanzämter nur dann aus, wenn damit eine spezielle Funktionalität in NTCS gegeben ist. In der Slowakei gibt es zusätzlich zu den Hauptfinanzämtern Nebenfinanzämter, die ausschließlich für den Schriftverkehr verwendet werden. Diese Nebenfinanzämter werden daher über den Import der Standards nicht als Institution angelegt. Falls Sie diese Finanzämter benötigen, stellt BMD jedoch eine fertige Importdatei zur Verfügung, mit der Sie diese Nebenfinanzämter als "Diverse Person" anlegen können. Details lesen Sie in der Themendokumentation CRM Standarddaten unter Überblick über ausgelieferte Standarddaten.

Näheres zum Thema lesen Sie in der Fensterhilfe Finanzämter sowie zu deren Wartung unter CRM Standarddaten.

Gerichte
  • Der Standard der Gerichte kann bei Fehlen jederzeit importiert werden.

  • Die Gerichte können bei Bedarf auch neu importiert werden. Es empfiehlt sich aber, die Standarddaten, sofern Sie zwischendurch manuell geändert wurden, nur dann zu importieren, wenn BMD wieder eine Aktualisierung kommuniziert hat. Sonst könnte es sein, dass Sie sich manuell gewartete Gerichte wieder durch einen älteren Standard überschreiben.

  • Für folgende Länder werden zurzeit Gerichte ausgeliefert: Flagge_AUT.png, 1170690898000700520_1.png, Flagge_CHE.png, Flagge_SVK.png 

  • Näheres zum Thema lesen Sie in der Fensterhilfe Gerichte sowie zu deren Wartung unter CRM Standarddaten.
Gemeinden
  • Der Standard der Gemeinden kann bei Fehlen jederzeit importiert werden.

  • Sollten offzielle Gemeindeumstrukturierungen (z. B. Gemeindezusammenlegungen) stattfinden, spielt BMD diese automatisch mit dem Update ein und informiert auch darüber.

  • Für folgende Länder werden zurzeit Gemeinden ausgeliefert: Flagge_AUT.png, 1170690898000700520_3.png 

  • Näheres zum Thema lesen Sie in der Fensterhilfe Gemeinden sowie zu deren Wartung unter CRM Standarddaten.
Gesundheitskassen
  • Der Standard der Gesundheitskassen kann bei Fehlen jederzeit importiert werden.

  • Die Gesundheitskassen können bei Bedarf auch neu importiert werden. Es empfiehlt sich aber, die Standarddaten, sofern Sie zwischendurch manuell geändert worden sind, nur dann zu importieren, wenn BMD wieder eine Aktualisierung kommuniziert hat. Sonst könnte es sein, dass Sie manuell gewartete Gesundheitskassen durch einen älteren Standard überschreiben.

  • Für folgende Länder werden zurzeit Gesundheitskassen ausgeliefert: Flagge_AUT.png, Flagge_CHE.png, 1170690898000700520.png, Flagge_CZE.png

  • Näheres zum Thema lesen Sie in der Fensterhilfe Gesundheitskassen, sowie zu deren Wartung unter CRM Standarddaten.
Gewerkschaften
  • Der Standard der Gewerkschaften kann bei Fehlen jederzeit importiert werden.

  • Die Gewerkschaften können bei Bedarf auch neu importiert werden. Es empfiehlt sich aber, die Standarddaten, sofern Sie zwischendurch manuell geändert worden sind, nur dann zu importieren, wenn BMD wieder eine Aktualisierung kommuniziert hat. Sonst könnte es sein, dass Sie manuell gewartete Gewerkschaften  durch einen älteren Standard überschreiben.

  • Für folgende Länder werden zurzeit Gewerkschaften ausgeliefert: Flagge_AUT.png

  • Näheres zum Thema lesen Sie in der Fensterhilfe Gewerkschaften, sowie zu deren Wartung unter CRM Standarddaten.
Betriebliche Vorsorgekassen
  • Der Standard der Betrieblichen Vorsorgekassen kann bei Fehlen jederzeit importiert werden.

  • Die Betrieblichen Vorsorgekassen können bei Bedarf auch neu importiert werden. Es empfiehlt sich aber, die Standarddaten, sofern Sie zwischendurch manuell geändert worden sind, nur dann zu importieren, wenn BMD wieder eine Aktualisierung kommuniziert hat. Sonst könnte es sein, dass Sie manuell gewartete Betriebliche Vorsorgekassen durch einen älteren Standard überschreiben.

  • Für folgende Länder werden zurzeit Gewerkschaften ausgeliefert: Flagge_AUT.png

  • Näheres zum Thema lesen Sie in der Fensterhilfe Betriebliche Vorsorgekassen sowie zu deren Wartung unter CRM Standarddaten.
Regionen
  • Der Standard der Regionen kann bei Fehlen jederzeit importiert werden.

  • Näheres zum Thema lesen Sie in der Fensterhilfe Regionen.
Rechtsformen
  • Der Standard der Rechtsformen kann bei Fehlen jederzeit importiert werden.

  • Standards werden für folgende Länder ausgeliefert: Flagge_AUT.png, Flagge_GER.png, Flagge_CHE.png, 1170690898000700520_0.png, Flagge_CZE.png, Flagge_HRV.png, 1170690898000700520_4.png, 1170690898000700520_5.png 

  • Näheres zum Thema lesen Sie in der Fensterhilfe Rechtsformen.
Währungen
  • Bei der Installation wird automatisch ein vollständiger Währungsstandard importiert.

  • Aktualisierungen sind in der Regel nicht nötig.

  • Näheres zum Thema lesen Sie in der Fensterhilfe Währungen.
 
Kreditkarten
  • Bei der Installation wird automatisch ein Standard mit den gebräuchlisten Kreditkarten importiert. Dieser ist beliebig manuell erweiterbar.

  • Bei Fehlen kann der Standard hier jederzeit manuell importiert werden.
CRM Standards
Bei den CRM Standards werden folgende Daten importiert:
Die Daten können bei Fehlen jederzeit importiert werden, sollten aber mit der Installation verfügbar sein.
Adressmakros
  • Die Adressmakros werden im NTCS Standardbrief benötigt. Durch Sie können bei vollständiger Wartung der relevanten Felder auf den Personen automatisch korrekte Adressköpfe und Anreden gebildet werden.

  • Der Standard kann bei Fehlen jederzeit importiert werden.

  • Näheres zu den Adressmakros lesen Sie in der Dokumentation zum Standardbrief bzw. in der Fensterhilfe zu den Makros.
Workflowmakros
Diese Makros werden im Workflow benötigt, vorerst wird folgendes Workflowmakro ausgeliefert.
  • Entscheidungsmakro für die Art der Bescheidzustellung (Brief- oder Mailversand) anhand des Feldes Zustellung E-Government-Dokumente vom Kundenstamm.
Weitere Informationen, wie die Makros im Workflow eingesetzt werden können, erhalten Sie in der Dokumentation zum Workflow bzw. in der Dokumentation zum Versand von E-Government-Dokumenten.
Orte
  • Bei der Installation wird automatisch ein Standard mit den Orten aus folgenden Ländern importiert: Flagge_AUT.png, Flagge_GER.png, Flagge_CHE.png, 1170690932000700520_0.png, 1170690932000700520.png , Flagge_CZE.png, Flagge_HRV.png, Flagge_SVK.png, Flagge_SVN.png, Flagge_HUN.png

  • Der Standard der Orte kann bei Fehlen jederzeit importiert werden.

  • Die Orte können bei Bedarf auch neu importiert werden. Es empfiehlt sich aber, die Standarddaten, sofern Sie zwischendurch manuell geändert worden sind, nur dann zu importieren, wenn BMD wieder eine Aktualisierung kommuniziert hat. Sonst könnte es sein, dass Sie manuell gewartete Orte durch einen älteren Standard überschreiben. Näheres zum Thema lesen Sie in der Fensterhilfe Orte, sowie zu deren Wartung unter CRM Standarddaten.
Bundesländer
  • Bei der Installation wird automatisch ein Standard mit den Bundesländern/Kantonen/Regionen aus folgenden Ländern importiert: Flagge_AUT.png, Flagge_GER.png, Flagge_CHE.png, Flagge_ITA.png, 1170690932000700520_1.png

  • Für andere Länder werden zurzeit keine Standards ausgeliefert, diese können aber manuell gepflegt werden.

  • Der Standard der Bundesländer/Kantone kann bei Fehlen jederzeit importiert werden.
Intrastat
  • An dieser Stelle kann das offizielle Warenverzeichnis für die NTCS WWS importiert werden. Details zum Import lesen Sie unter Fensterhilfe Intrastat WWS.
Anreden
  • Bei der Installation wird automatisch ein Standard mit den gebräuchlichsten Anreden importiert. Dieser ist beliebig manuell erweiterbar.

  • Bei Fehlen kann der Standard hier jederzeit manuell importiert werden.
Workflow
  • An dieser Stelle können bei Bedarf jederzeit die Aktionsstatus zur Verwendung in diversen Workflows importiert werden.
 
Abmeldegründe
  • Die Abmeldegründe werden vom NTCS Lohn benötigt und bei Beendigung eines Dienstverhältnisses am selbigen hinterlegt.

  • Die Liste der Abmeldegründe finden Sie im Fenster Gesundheitskassen im Menü Extras.

  • Bei Fehlen kann der Standard hier jederzeit manuell importiert werden.
Feiertage
Berufstitel
  • Berufstitel (= Amtstitel) können bei Bedarf jederzeit importiert werden. Sie stehen nach der Installation nicht automatisch zur Verfügung.

  • Berufstitel können auf den verschiedenen Personenarten hinterlegt werden.

  • Zurzeit werden ausschließlich Flagge_AUT.png österreichische Berufstitel ausgeliefert (z. B. Hofrat, Kommerzialrat u. v. m.).
Dienstleistungen
  • Dienstleistungen stehen mit der Installation unter CRM → Stammdaten → Diverse Stammdaten→ Dienstleistungen zur Verfügung.

  • Sie können bei Fehlen jederzeit importiert werden.

  • Dienstleistungen werden in NTCS FIBU für die Auslandsdienstleistungen als ADL-Code benötigt.

  • Ein Dienstleistungsstandard wird nur für Flagge_AUT.png Österreich ausgeliefert.
Terminkennzeichen
  • Für die CRM Termine Termine können Sie hier von BMD vordefinierte Terminkennzeichen importieren. Diese werden mit der Installation NICHT automatisch importiert.

  • Es steht Ihnen frei, die Terminkennzeichen zu verwenden oder eigene anzulegen.
Aufgabenkategorien
  • Für die CRM Aufgaben können Sie hier von BMD vordefinierte Aufgabenkategorien importieren. Diese werden mit der Installation NICHT automatisch importiert.

  • Es steht Ihnen frei, die Aufgabenkategorien zu verwenden oder eigene anzulegen.

E-Mail-Adressarten
  • Bei der Installation wird automatisch ein Standard mit den E-Mail-Adressarten importiert. Dieser ist beliebig manuell erweiterbar.

  • Beim Fehlen von E-Mail-Adressarten kann der Standard jederzeit manuell importiert werden, um neue Standard-E-Mail-Adressarten zur Verfügung zu haben.
Zahlungsarten
  • Bei der Installation wird automatisch ein Standard mit den Zahlungsarten importiert. Dieser ist bei Bedarf manuell erweiterbar.

  • Beim Fehlen kann der Standard jederzeit manuell importiert werden.
HTML-Vorlagen
Hier können HTML-Vorlagen für verschiedene CRM Funktionalitäten importiert werden:
Die Vorlagen können bei deren Fehlen jederzeit importiert werden.
Stoppliste
  • Die Stoppliste wird im Modul Compass Finance im Rahmen der Insolvenzprüfungsfunktion benötigt. Wörter, die darin enthalten sind, werden bei der Namenssuche ignoriert und verbessern so die Ergebnisgenauigkeit.

  • Falls Sie das Modul Compass Realtime & Finance erwerben, können Sie die Liste der Stoppwörter bei deren Fehlen aber jederzeit auf diesem Weg importieren.
Sozialversicherungen
  • Der Standard der Sozialversicherungen kann beim Fehlen jederzeit importiert werden. Näheres zum Thema lesen Sie in der Fensterhilfe Sozialversicherungen.

  • Standards werden für folgende Länder ausgeliefert: Flagge_AUT.png, Flagge_CZE.png
Zeitzonen
  • Die Zeitzonen werden bei einem Setup nur automatisch importiert, wenn die Tabelle noch leer ist.

  • Die Zeitumstellungen werden immer importiert. (Zurzeit werden noch keine Zeitumstellungen ausgeliefert.)

  • Der Import kann jederzeit manuell durchgeführt werden.
Eventmanager
  • Hier besteht die Möglichkeit, die Standards für das Modul Eventmanager zu importieren.

  • Wurden bereits manuell Eventzuständigkeiten im Nummernbereich 1-999 erfasst, kann es sein, dass diese zum Teil überschrieben werden.

  • Zurzeit wird nur eine Zuständigkeit (Nummer 1) ausgeliefert.
Checklistvorlagen
Hier besteht die Möglichkeit, die Standards für die Checklistvorlagen (CRM → Stammdaten → Einstellungen → Checklistvorlagen) zu importieren. Diese werden im Nummernbereich 1-9999 importiert, während manuelle Anlagen erst ab 10000 möglich sind.
Standardbrief-Vorlagen
Mir diesem Import werden fehlende Standardbrief-Standardvorlagen importiert. Bestehende werden vom Import nicht verändert. Alle Standardvorlagen werden im Standardbrief im entsprechenden Ordner angezeigt.

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LOHN

Achtung! 
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Beachten Sie vor dem erstmaligen Import aus dem LOHN bitte die Hinweise im Feld E-Mail-Adresse des Mitarbeiters im Bereich Besonderheiten dieses Feldes im Zusammenhang mit dem BMD 5.5 LOHN.

XML-Import

Diese Funktionen dienen dazu, um in einer Organisation mit mehreren BMD Datenbanken, die mit dem gleichen Stammdatenkonzept arbeiten und in denen Standarddaten (wie Banken, Orte, Anreden, Titel, Branchen usw.) vom Administrator gleichgehalten werden, einen regelmäßigen Austausch ("Replikation") von Stammdaten vollautomatisch durchführen zu können.

Die Verwendung dieser Funktionen ist für normale Anwender und Administratoren nicht geeignet und setzt BMD Know-how, Datenbank-Know-how und allgemeines Administrator-Know-how voraus. Vor allem das Konzept, welche Daten zwischen Datenbanken ausgetauscht werden sollen, welche Motivation und welche Alternativen es gibt, sollte unbedingt mit einem zertifizierten BMD Consultant besprochen werden.
 
Details zum XML-Import lesen Sie im Dokument Export/Import XML.
 
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Siehe auch: