FinanzOnline

Über die Funktion „FinanzOnline“ können Sie direkt in FinanzOnline einsteigen. Sind die Zugangsdaten in den CRM Parametern hinterlegt, werden diese automatisch durchgeschleust und ein manuelles Einloggen ist nicht notwendig. Vorgeschlagen wird immer die Firma, in der zuletzt gearbeitet worden ist. Die Datei muss danach manuell über den Explorer gesucht und importiert werden.

 

Wenn die Firma "Selbsteinreicher" ist, werden die Zugangsdaten der Firma verwendet. Ist die Firma "kein Selbsteinreicher", dann werden die Zugangsdaten vom hinterlegten Steuerberater für den Einstieg in FinanzOnline herangezogen.

 

Unter CRM →  Allgemeine CRM Parameter →  1. CRM →  Allgemeine Einstellungen →  8. Zugangsdaten kann ein Parameter gesetzt werden, ob beim Einstieg in FinanzOnline eine Abfrage auf die FirmenNr erfolgen soll.

Ist der Parameter für die Abfrage der FirmenNr beim Einstieg in FinanzOnline auf "keine Abfrage" gesetzt, wird immer mit der eigenen Firmennummer eingestiegen. Ist der Parameter auf "Abfrage" gesetzt, wird immer die zuletzt verwendete Firma vorgeschlagen.