Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.

CRM und DMS → CRM → Aufgaben → Neuanlage (F5) oder Bearbeiten (F6) einer Aufgabe → im Feld "Betreff" die Suche starten (F4)

Hinweis

Das Fenster kann aus verschiedenen Programmteilen geöffnet werden. Der angeführte Menüpfad der Aufgaben dient nur als Beispiel. Weitere Beispiele wären die Neuanlage oder Bearbeitung von Dokumenten-, Termin-, Ideen-, Frist-, Post- oder Firmenbuch-Datensätzen.

Hier können verschiedene Betrefftexte gespeichert bzw. gewartet werden. Das Fenster Betreff wird an mehreren Stellen im Programm verwendet, aber mit unterschiedlichem Inhalt.

Fensterbereiche

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

Betreff

Diese Liste gibt Ihnen einen Überblick über die bereits gespeicherten Betrefftexte. Sie haben zwei Möglichkeiten, einen Betreff anzulegen:

Sie können in diesem Fenster unter "Betreff" mit der Funktion "Neu" einen neuen Betrefftext anlegen.

Hinweis

Wenn die Funktionsberechtigung "Betreff speichern" gesperrt ist, kann ein Betreff nicht neu angelegt, bearbeitet oder gelöscht werden. Die Berechtigung "Betreff speichern" betreffend der

Termine ist unter der Funktionsnummer 30298 zu finden.

Für jeden weiteren Bereich gibt es eine eigene Berechtigung für die Neuanlage- und Bearbeitungssperre der Betreffe in den jeweiligen Fenstern. Wir listen Ihnen hier alle Funktionsberechtigungen auf:

Bereich	Funktionsnummer der Berechtigung
Telefon	30301
Dokument	30302
Post	29727
Frist	30300
Aufgaben	30299

Sie können den Betrefftext auch im Feld "Betreff", im Neuanlage- bzw. Bearbeitungsfenster, eingeben. Mit Klick auf das Disketten-Symbol vor diesem Feld wird der Betrefftext abgespeichert.

Hinweis
Neben den gespeicherten Betrefftexten haben Sie auch die Möglichkeit, einen Text manuell im Feld "Betreff" einzugeben, ohne diesen speichern zu müssen.

Standardfeldauswahl Betrefftexte

Standardfeldauswahl Betrefftexte

Siehe auch: