Feldauswahl Kundentelefonate: Alle Felder
Hier finden Sie die Feldbeschreibungen zu allen verfügbaren Feldern der Kundentelefonate:
Anfrage | In diesem Feld können Sie die Art der Anfrage bestimmen. Das Feld "Anfrage" hat eine reine Filter- und Sortierfunktion und stellt somit keine Verbindung zu anderen Programmteilen dar. Sie selbst können entscheiden welche Anfragearten angelegt werden sollen bzw. welche Bezeichnung diese haben sollen, um die für Sie passenden Sortier- bzw. Filterkriterien zu schaffen. | ||||
Beg-Zeit | Dieses Feld wird grundsätzlich automatisch mit der Zeit befüllt, zu der Sie das Telefonprotokoll gestartet haben. Wenn Sie ein bereits abgespeichertes Telefonprotokoll bearbeiten können Sie die hier vorgegebene Zeit mit der von Ihnen gewünschten Beginnzeit überschreiben. | ||||
Bereich | In diesem Feld können Sie einen Bereich eingeben, dem dieses Telefonat zugeordnet werden soll. Die Bereiche haben eine reine Filter- und Sortierfunktion und stellen somit keine Verbindung zu anderen Programmteilen dar. Sie selbst können entscheiden, welche Bereiche angelegt werden sollen bzw. welche Bezeichnung diese haben sollen, um die für Sie passenden Sortier- bzw. Filterkriterien zu schaffen. | ||||
Betreff | In diesem Feld können Sie den Betreff des Telefonats eintragen. Über das Diskettensymbol  vor diesem Feld können Sie den eingegebenen Betreff speichern, um diesen bei späteren Telefonaten wieder zu verwenden. Über den blauen Pfeil  vor diesem Feld können Sie die Betreffverwaltung für das Telefonprotokoll öffnen. In dieser Liste werden alle bereits gespeicherten Betrefftexte angezeigt. In diesem Fenster können Sie dann den gewünschten Betreff der an das Telefonprotokoll übergeben werden soll, auswählen. | ||||
Datenbesitzer für Ansehen | In diesem Feld können Sie eine Datenbesitzergruppe für Ansehen hinterlegen. Dieses Telefonprotokoll ist dann nur für jene Benutzer sichtbar, die sich in dieser Datenbesitzergruppe befinden. | ||||
Datum | Dieses Feld wird automatisch mit dem Datum befüllt, an dem Sie das Telefonprotokoll gespeichert haben. Das Feld existiert nur beim Aufruf eines abgespeicherten Telefonprotokolls. Wenn Sie ein bereits abgespeichertes Telefonprotokoll bearbeiten, können Sie das hier vorgegebene Datum mit einem anderen überschreiben. | ||||
Dauer | Dieses Feld wird automatisch mit der Dauer des Telefonates errechnet aus Beginn- und Endezeit befüllt. Die Dauer läuft während des Telefonats oben rechts im Telefonprotokoll mit. Sie können die Dauer des Telefonates aber jederzeit selbst bestimmen und in dieses Feld eintragen bzw. die errechnete Dauer bei einer späteren Bearbeitung des Telefonprotokolls überschreiben. Ebenso besteht die Möglichkeit, den Pauseschalter  zu betätigen, falls das Telefonat unterbrochen wird. | ||||
Dauer | Dieses Feld befüllt sich nach Speichern des Telefonprotokolls automatisch mit der Dauer des Telefonats. Die Dauer läuft während des Telefonats im rechten Bereich mit. Sie können aber jederzeit die Dauer des Telefonats selber eintragen und somit die automatisch ermittelte Zeit übersteuern. Ebenso besteht die Möglichkeit, den Pauseschalter zu betätigen, falls das Telefonat unterbrochen wird. | ||||
Dok | |||||
Eingehend | Dieses Feld wird automatisch aktiv gesetzt, wenn es sich um ein eingehendes Telefonat handelt bzw. das Telefonprotokoll manuell gestartet wurde. Wird das Telefonprotokoll durch Ausführen einer Rückrufaufgabe gestartet, wird dieses Kennzeichen nicht gesetzt. Sie können dieses Feld jederzeit manuell abändern und das Telefonat dadurch als ein- bzw. ausgehend kennzeichnen. | ||||
End-Zeit | Dieses Feld wird grundsätzlich automatisch mit der Zeit befüllt, zu der Sie das Telefonprotokoll abgespeichert haben. Wenn Sie ein bereits abgespeichertes Telefonprotokoll bearbeiten, können Sie die hier vorgegebene Zeit mit der von Ihnen gewünschten Endezeit überschreiben. | ||||
Freifeld 01 | Dieses 5-stellige numerische Freifeld kann individuell verwendet werden. | ||||
Freifeld 02 | Dieses 5-stellige numerische Freifeld kann individuell verwendet werden. | ||||
Freifeld 03 | Dieses 5-stellige numerische Freifeld kann individuell verwendet werden. | ||||
Freifeld 04 | Dieses 10-stellige numerische Freifeld kann individuell verwendet werden. | ||||
Freifeld 05 | Dieses 10-stellige numerische Freifeld kann individuell verwendet werden. | ||||
Freifeld 06 | Dieses Freifeld für eine weitere Datumseingabe kann individuell verwendet werden. | ||||
Freifeld 07 | Dieses Freifeld für eine weitere Datumseingabe kann individuell verwendet werden. | ||||
Freifeld 08 | Dieses 40-stellige alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden. | ||||
Freifeld 09 | Dieses 40-stellige alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden. | ||||
Freifeld 10 | Dieses 40-stellige alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden. | ||||
Freifeld 11 | Dieses 1-stellige numerische Freifeld kann individuell verwendet werden. | ||||
Freifeld 12 | Dieses 1-stellige numerische Freifeld kann individuell verwendet werden. | ||||
InsArt | In diesem Feld wird Ihnen anhand eines Kürzels angezeigt, um welche Institutionsart es sich handelt. (Beispiel: FA = Finanzamt, BA = Bank ...). | ||||
InsNr | In diesem Feld wird Ihnen die Nummer der im Telefonprotokoll hinterlegten Institution angezeigt. (Beispiel: Ist eine Bank als Institution hinterlegt, wird die Nummer dieser Bank angezeigt). | ||||
Kontaktperson | In diesem Feld wird der Name der Kontaktperson angezeigt, mit der Sie das Gespräch geführt haben. Die Kontaktperson kann im gleichnamigen Feld im Telefonprotokoll ausgewählt werden. | ||||
Langtext | In diesem Feld wird Ihnen der im Telefonprotokoll eingegebene Langtext angezeigt. | ||||
LEA | Dieses Feld zeigt an, ob das Telefonprotokoll in die NTCS LEA übernommen worden ist. Die Übernahme der Telefonprotokolle kann entweder automatisch durchgeführt werden, wenn der Parameter Auto-Import Telefonprotokoll die Einstellung "Ja" aufweist oder direkt beim Speichern des Telefonprotokolls, wenn der Parameter Leistungserfassungsdialog nach Speichern gesetzt ist. Ansonsten können Sie die Übernahme über die Funktion Import Telefonprotokolle in der Leistungserfassung manuell vornehmen. Den Parameter Auto-Import Telefonprotokoll für die automatische Übernahme finden Sie unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → CRM → Allgemeine Einstellungen → LEA. Den Parameter Leistungserfassungsdialog nach Speichern für den Aufruf des Leistungserfassungsdialogs beim Speichern des Telefonprotokolls finden Sie unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Telefonprotokoll → Allgemein. | ||||
Lead | Dieses Feld zeigt Ihnen an, ob zu diesem Telefonprotokoll Leads zugeordnet sind. Sie können dem Telefonprotokoll jederzeit Leads über das F8-Symbol vor diesem Feld zuordnen. Wenn ein Telefonat aus dem Leadmanagement mit der Funktion "Telefonprotokoll starten" im Bereich "Aktivitäten" gestartet wird, wird das Lead gleich für dieses Feld übergeben. | ||||
Lfd. Nr | In diesem Feld wird die ID des Telefonprotokolls (15-stellig) angezeigt. Diese laufende Nummer wird in das Feld External Key der Leistung übernommen, wenn aus dem Telefonprotokoll über den Import der Telefonprotokolle genau eine Leistung entsteht. Damit wird eine Verknüpfung zwischen Leistung und Telefonprotokoll hergestellt, die detailliertere Auswertungen ermöglicht. | ||||
Name | Es handelt sich hierbei um den Namen der Institution. Das Feld ist ein reines Anzeigefeld und wird nur durch Änderung des Namens der konkreten Institution gesetzt. | ||||
Nr. | Die Institutionsnummer entspricht immer der Nummer der konkreten Institution (z. B. Bank-Nr). | ||||
Privat | Mit diesem Feld können Sie das Telefonat als privat kennzeichnen. Trotzdem kann das erfasste Telefonprotokoll von anderen Usern eingesehen werden. | ||||
Privatnotiz | In diesem Feld wird die im Telefonprotokoll eingegebene Privatnotiz angezeigt. Beim Ansehen durch einen fremden Benutzer wird "**********" angezeigt, damit wirklich nur der Ersteller des Telefonprotokolls diese Notiz sehen kann. | ||||
Projekt | In diesem Feld können Sie ein Projekt eintragen, zu dem das Telefonprotokoll zugeordnet werden soll. | ||||
Rufnummer | In diesem Feld können Sie die Telefonnummer des Teilnehmers auswählen. Es werden Ihnen hier alle Nummern angezeigt, die zu diesem Teilnehmer bzw. zu der ausgewählten Kontaktperson erfasst wurden. Sie können die Telefonnummer aber auch manuell eintragen, sollte diese in der Auswahl nicht zur Verfügung stehen. Hinweis
Über den blauen Pfeil vor diesem Feld können Sie das Telefonbuch aufrufen und die Telefonnummer zu einer bestimmten Person suchen. Wenn Sie auf dieses Symbol  vor dem Feld Rufnummer klicken, wird automatisch die Telefonnummer gewählt, die in diesem Feld angezeigt wird. Voraussetzung dafür sind bestimmte Einstellungen im BMDCallCenter weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Telefonprotokoll. Hinweis
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Teilnehmer | In diesem Feld wird der Name des Teilnehmers angezeigt, mit dem Sie das Gespräch geführt haben. Der Teilnehmer kann im gleichnamigen Feld, im Telefonprotokoll ausgewählt werden. | ||||
Tätigkeit | In diesem Feld kann die Tätigkeit ausgewählt werden, welche für den Import des Telefonprotokolls in die Leistungserfassung verwendet wird. Im Zuge der Auswahl wird eine Gültigkeitsprüfung anhand des Leistungsumfangs durchgeführt, so wie es auch in der Leistungserfassung der Fall wäre (siehe auch Ermittlung des Leistungsumfangs in der Leistungserfassung). Für nähere Informationen beachten Sie bitte das Kapitel Ermittlung der Tätigkeit in der Hilfe zum Thema Import Telefonprotokolle. | ||||
Tätigkeitsbereich | In diesem Feld können Sie einen Tätigkeitsbereich eingeben, der dieses Telefonat zugeordnet werden soll. Die Tätigkeitsbereiche haben eine reine Filter- und Sortierfunktion und stellen somit keine Verbindung zu anderen Programmteilen dar. Sie selbst können entscheiden welche Tätigkeitsbereiche angelegt werden sollen bzw. welche Bezeichnung diese haben sollen, um die für Sie passenden Sortier- bzw. Filterkriterien zu schaffen. | ||||
VR kontrolliert | |||||
VR-Wahrscheinlichkeit | |||||
Wird verrechnet | Wenn Sie dieses Feld aktivieren, bekommt das Telefonprotokoll das Kennzeichen, dass es sich um ein verrechenbares Telefonat handelt. Dieses Feld hat eine Auswirkung beim Import der Telefonprotokolle als auch bei der manuellen Übernahme der Telefonprotokolle in die LEA. Variante: Import Telefonprotokolle Dieses Kennzeichen wirkt sich dann in der LEA beim Import von Telefonprotokollen aus. In den LEA Parametern können Sie definieren, ob alle oder nur die verrechenbaren Telefonate importiert werden sollen. Detaillierte Informationen zu den Einstellungsmöglichkeiten erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Import Telefonprotokolle. Variante: Telefonprotokolle in LEA übernehmen Über den Parameter Leistungserfassungsdialog nach Speichern unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Telefonprotokoll → Allgemein können Sie definieren, ob gleich nach dem Speichern eines verrechenbaren Telefonprotokolls der Dialog zur Leistungserfassung geöffnet werden soll. | ||||
Workflow | ID des zugeordneten Workflows. |
