Buchungsmitteilungen und Bescheidinfos
Weitere Informationen zu den Steuern finden Sie unter Themen Steuererklärungen. Voraussetzungen
Auf FinanzOnline gibt es für Steuerberater die Möglichkeit, eine Information zu erhalten, wenn ein Bescheid oder eine Buchungsmitteilung Ihrer Klienten ergeht. Mit Hilfe der NTCS Databox können diese Informationen abgeholt und die Bescheidinformationen weiter verarbeitet werden.
Um die Informationen zu erhalten, müssen in FinanzOnline folgende Einstellungen getroffen werden:
Hinweis
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Grundvoraussetzung für die Zustellung ist die Vollmacht zur Akteneinsicht gem. § 90a BAO. |
Die Buchungsmitteilungen (BUMI) und die Bescheidinformationen (BINFO) werden von FinanzOnline als Mitteilungen zur Verfügung gestellt, diese sind somit in der NTCS-Databox unter FinOnline → Mitteilungen zu finden:
Einstellungen E-Government
Der Aufruf der E-Government-Einstellungen erfolgt über das Paket CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → 11 E-Government
Import der Mitteilungen
Damit die Mitteilungen importiert werden, müssen Sie unter 1 Allgemein → Mitteilungen importieren → 1 - Ja auswählen.
Verarbeitung der Mitteilungen
Unter 69 - Mitteilungen können Sie einstellen, wie die Mitteilungen nach dem Auslesen aus der Databox verarbeitet werden sollen.
Betreff | $KurzBez = Kurzbezeichnung der Steuererklärung, z. B. E1 $LangBez = Bezeichnung der Steuererklärung, z. B. Einkommensteuererklärung $ErklJahr = Steuererklärungsjahr $ErklMonat = Abgabemonat $SteuerNr = Finanzamt und Steuernummer |
Zuständigkeitsbereich | Aus diesem Zuständigkeitsbereich wird der Sachbearbeiter für diesen Eintrag ermittelt. Der Sachbearbeiter wird in weiterer Folge auf Dokument, Post und Frist vermerkt. |
Automatisch archivieren | Die Mitteilung wird beim Speichern in der Databox automatisch archiviert |
| Nummer des Archivs | Das Archiv kann mit F4 gesucht und ausgewählt werden. |
| Standardkategorie | Mit F4 kann die gewünschte Kategorie gesucht und ausgewählt werden. |
| Posteingang erstellen | Beim Speichern in der Databox wird ein Posteingang erzeugt. |
| Versandart | Sie können die Art des Versandmediums (z. B. elektronisch) festlegen. |
Aufgabe erstellen | Ist dieser Parameter auf Ja gesetzt, wird eine Aufgabe erstellt. |
Aufgabenkategorie | Es kann die gewünschte Aufgabenkategorie hinterlegt werden. |
Frist erstellen | Ist dieser Parameter auf Ja gesetzt, wird eine Frist erstellt. |
| Fristart | Wählen Sie mit F4 die gewünscht Fristart. |
Automatisch auf gelesen setzen | Legt fest, ob die Einträge nach dem Import in die Databox automatisch auf gelesen gesetzt werden sollen. Bei Einstellung "Archiv und Frist" werden die Einträge auf gelesen gesetzt, wenn archiviert werden konnte und eine Frist erstellt wurde. |
CRM Workflow | Hinterlegen Sie hier jenen Workflow, der anschließend an die Weiterverarbeitung des Databox-Eintrages gestartet werden soll. |
| Workflow automatisch ausführen | Ist dieser Parameter auf Ja gestellt, wird automatisch beim Import damit begonnen zu archivieren, eine Frist, eine Aufgabe und/oder einen Posteingang zu erstellen - je nachdem, welchen Einstellungen Sie beim Workflow getroffen haben. |
Verarbeitung Bescheidinformation
Wird eine Bescheidinformation für den dazugehörigen Bescheid importiert, wird der Fristentext des Bescheides aktualisiert. Die Bescheidprüfung wird anhand der Bescheidinformation durchgeführt.
Voraussetzung dafür ist, dass in den E-Government-Parametern im Punkt 1 - Allgemein der Import der Mitteilungen auf Ja gesetzt ist und dass in FinanzOnline die Zustimmung der Bescheidinformation gesetzt wurde.
Ob eine Frist für den Bescheid erstellt werden soll, können Sie unter 58 - Steuerbescheide entscheiden.
