Planung mit Reihenfolge
Grundlegende Informationen zur Planung finden Sie unter Planung KORE.Inhalt
Allgemeines
Grundlegende Informationen zur Planung, Anlage von Planmodellen und zur Vorbereitung für die Planung finden Sie im Dokument Planung KORE. In diesem Dokument wird nur auf die Besonderheiten eingegangen, wenn in Reihenfolge geplant wird.
Planung mit Reihenfolge bedeutet, dass die Kostentypen (Kostenstellen, Kostenträger, Abteilungen, Dimensionen, Geschäftsbereiche) nicht einzeln sondern in Kombination miteinander geplant werden. Diese Art der Planung wird empfohlen, wenn auch in Reihenfolge (sprich mit mehr als einem Kostentyp je Buchung) gebucht wird und Soll-/Ist-Vergleiche mit Reihenfolge notwendig sind. Sind diese nicht notwendig, ist eine Einzelplanung der Einfachheit halber vorzuziehen.
Voraussetzungen
Am Planmodell muss definiert werden, in welcher Reihenfolge die Werte erfasst werden sollen. Die Reihenfolge Nr. 1 sollte hierbei immer ein Kostentyp sein, welcher in ausnahmslos jeder Buchung steht (z. B. Kostenstelle) und zu dem die Planwerte lückenlos zugeordnet werden können (kein Planwert ohne eine Kostennummer der Reihenfolge Nr. 1).
Eine Reihenfolgeplanung sollte nur in einem neuen Planmodell (ohne bereits bestehende Planwerte/-mengen) aktiviert werden.
Ausnahme bilden Planmodelle, in denen nur für einen Kostentyp Planwerte/-mengen erfasst wurden (z. B. nachträgliche Einführung eines zweiten Kostentyps). Der bereits beplante Kostentyp muss die Reihenfolge Nr. 1 erhalten. Die bereits bestehenden Planwerte bleiben erhalten, stehen jedoch dann in der zweiten Reihenfolge auf "0- ohne Kostennummer" und müssen erst auf die Kostennummern des Reihenfolge-Kostentyps manuell aufgeteilt werden.
Wurde in einem Planmodell eine Einzelplanung für mehr als einen Kostentyp gemacht, darf die Reihenfolgeplanung nicht nachträglich aktiviert werden! Es muss ein neues Planmodell verwendet werden!
Besonderheiten der Planung mit Reihenfolge
Am Reiter "Reihenfolge" wird automatisch, anhand der Einstellung im Planmodell, die Reihenfolge aktiviert. Zusätzlich kann eine Einschränkung der Reihenfolgekostennummern getroffen werden. Wird als Von-/Bis-Kostennummer "0" gewählt, so ist es nur möglich, Werte ohne diesen Reihenfolgekostentyp zu sehen und zu erfassen.
Reihenfolge
Reihenfolge 1, 2, ..., von... bis... KostenNR. oder Baum/Knoten | Kostennummern können entweder einzeln oder in Reihenfolge geplant werden. Die Reihenfolge-Kostentypen können dabei auf einen bestimmten Bereich bzw. Knoten eingeschränkt werden (auch abhängig davon, ob im verwendeten Modell eine bestimmte Reihenfolge hinterlegt ist). |
Erfassung und Verteilung Planwerte (bei Verteilungseinstellung "Standard")
Navigation in der Planungsmaske
Die erste Ebene in der Planung zeigt die Kostennummern des Kostentyps mit der Reihenfolge Nr. 1. Wird eine Kostennummer mit Enter bestätigt, gelangen Sie eine Ebene tiefer, auf die Kostennummern des Kostentyps mit der Reihenfolge Nr. 2. Auf dieser Ebene ist es möglich die Auswahl "0 - ohne Kostennummer" zu wählen. Das heißt, dass der Planwert nur auf der Kostennummer der Reihenfolge Nr. 1 steht.
Stehen beim Durchstieg keine weiteren Reihenfolgekostentypen mehr zur Verfügung, dann wird beim erneuten Durchstieg mit Enter (falls beim Einstieg ausgewählt) die Gliederung angezeigt. Bestätigen Sie in Folge eine Gliederungszeile, werden darunter die zur jeweiligen Gliederungszeile zugeordneten Konten ausgewiesen.
Erfassung und Verteilung Planwerte
Prinzipiell können auf allen Ebenen Planwerte entweder jahres- oder monatsbezogen erfasst werden, sofern bereits Plan- oder Vergleichswerte vorhanden sind. Dabei schreiben sich, egal auf welcher Ebene die Planwerte erfasst werden, diese auf alle Ebenen nach oben bzw. unten durch. Wird beispielsweise auf der Gliederungszeile ein Planwert erfasst, steht dieser auch eine Ebene höher auf der Kostennummer und eine Ebene tiefer auf der Kontonummer.
Die Verteilung der Planwerte verläuft genau gleich wie in einer Planung ohne Reihenfolge, nur dass zusätzlich auch auf die Reihenfolgekostentypen verteilt wird. Informationen zur generellen Verteilung der Planwerte finden Sie in der Onlinehilfe "Planung": Erfassung und Verteilung Planwerte
Funktionsübersicht
Die Funktionen stehen Ihnen ebenfalls in der Reihenfolgenplanung zur Verfügung. Nähere Informationen dazu finden Sie im Hilfedokument "Planung KORE" unter Funktionsübersicht.
Export bzw. Import von Planwerte mit Reihenfolgen
Planwerte mit Reihenfolgen können nicht nur manuell erfasst, sondern über die Programmpunkte Import und Export → Planwerte exportieren bzw. importieren auch ex- bzw. importiert werden.
Besonderheit beim Export in einer Planung mit Reihenfolge ist, dass die Reihenfolgekostentypen in der Feldauswahl für den Export ebenfalls ausgewählt werden müssen:
Besonderheit beim Import in eine Planung mit Reihenfolge ist, dass je Reihenfolgekostentyp eine eigene Spalte mit entsprechendem Wert im Importfile vorhanden sein muss und dass die Reihenfolgekostentypen in der Feldauswahl für den Import ebenfalls ausgewählt werden müssen.
Nähere Informationen dazu stehen im Beispiel Import Jahresplanwerte mit Reihenfolge zur Verfügung.
Grundlegende Informationen zum Export bzw. Import von Planwerten finden Sie in der Onlinehilfe Importe/Übernahmen Planwerte und Planmengen.
Auswertungen von Planwerten mit Reihenfolge
Folgende Einstellungen müssen beim Reporting für eine Auswertung von Planwerten mit Reihenfolge getroffen werden:
- Im Reiter "Erweitert" ist der erste Kostentyp (z. B. Kostenstelle) zu definieren und bei den Planwerten muss das Feld "Planwert" auf "Ja" gestellt und die Plan-Modell-Nr. eingegeben werden.
- Im Reiter "Reihenfolge/Umlage" muss das Feld "Reihenfolge" auf "Ja" gestellt und der zweite bzw. weitere Kostentypen (z. B. Kostenträger) definiert werden.
Im Reporting sind dann beispielsweise am ersten Schirm die Kostenstellen sichtbar. Mit einem Doppelklick darauf kommen Sie eine Ebene tiefer auf die Kostenträger. Nähere Informationen dazu finden Sie in der Onlinehilfe "Reporting": Reporting mit Reihenfolge
Folgende Einstellungen müssen beim Ausdruck für eine Auswertung von Planwerten mit Reihenfolge getroffen werden:
- Im Reiter "Erweitert" wählen Sie einen Ausdruck, der Planwerte enthält, beispielsweise Ausdruck "120 Lfd. Jahr - Plan - VJ mit Abweichungen". Zusätzlich definieren Sie hier den ersten Kostentyp (z. B. Kostenstelle) und die Plan-Modell-Nr.
- Im Reiter "Reihenfolge/Umlage" muss das Feld "Reihenfolge" auf "Ja" gestellt und der zweite bzw. weitere Kostentypen (z. B. Kostenträger) definiert werden.
Im Ausdruck werden nun Kostenstellen und Kostenträger in Reihenfolge ausgedruckt. Nähere Informationen dazu finden Sie in der Olinehilfe "Ausdrucke": Ausdrucke mit Reihenfolge
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