Leadmanagement: Offene Aktivitäten
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.
CRM und DMS → CRM → Leadmanagement → Leadmanagement → Gewonnen/VerlorenIn diesem Fenster können Sie entscheiden, was mit offenen Terminen oder Aufgaben (ausgenommen Workflowaufgaben) des Leads geschehen soll.
Diese Übersicht über die noch offenen Termine und Aufgaben eines Leads bekommen Sie beim Setzen des Status auf "Gewonnen" bzw. "Verloren". Hier können Sie die offenen Aktivitäten über die Funktion "Original" aufrufen und diese im Bearbeitungsfenster entweder erledigen, löschen oder auch weiterhin offen lassen.
Hinweis
 | Wenn Sie dieses Fenster nur mit "Ok" bestätigen, bleiben die Aktivitäten automatisch weiterhin offen. |
Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:
 Original | Mit dieser Funktion gelangen Sie zum jeweiligen Originaleintrag im CRM (Termin, Aufgabe, Frist, Dokument, Telefonat usw.). |
 DMS | Mit diesen Funktionen haben Sie die Möglichkeit, den Aktivitäten Dokumente zuzuordnen, diese anzusehen, zu versenden etc. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Funktionen erhalten Sie in der Dokumentation zu den Dokumentenzuordnungs-Funktionen. |
 | Siehe auch:  |
