1. Personenstamm

1.1. Kunden und Lieferanten

1.1.1. Umstellung Kunden und Lieferanten

• Das Funktionsmenü wurde umgestaltet und übersichtlicher gruppiert. Selten benötigte Funktionen wurden im Standard ausgeblendet und können bei Bedarf durch die Anwender/innen wieder eingeblendet werden.
  
  
• Die Symbolleiste am linken Fensterrand wurde entfernt. Der Personengruppen-Baum kann über die optionalen Bereiche der Layoutgestaltung ein-/ausgeblendet werden. Der Checklisten-Filter wurde in das Funktionsmenü unter "Ansicht" verschoben. Die anderen hier vorhandenen Funktionen waren auch bisher schon über das Funktionsmenü aufrufbar.
  
  
  
  
• Die Schaltflächen am unteren Fensterrand wurden entfernt. Diese Funktionen sind künftig ausschließlich über das Funktionsmenü aufrufbar.
  
  
  
  
• In der Bearbeitungsmaske und in der Liste steht ein neuer Bereich Details zur Verfügung, in dem Sie sich übersichtlich die wichtigsten Personendaten anzeigen lassen können. Dieser kann auch alle weiteren zugehörigen Daten anzeigen (z. B. weitere Adressen, weitere Telefonnummern, weitere E-Mail-Adressen etc.). Die angezeigten Felder können über eine Feldauswahl (3-Punkte-Menü) bearbeitet werden. Mit einem Doppelklick auf die angezeigten Daten kann das jeweils zugehörige Fenster geöffnet werden. Im Standardlayout wird der Bereich "Details" am rechten Fensterrand eingeklappt angezeigt.
  
  
  
  
• In der Bearbeitungsmaske wurde der Stammdaten-Reiter "WWS" aufgelöst und in den Reiter "Allgemein" übernommen. Gegebenenfalls vorhandene Feldauswahlen wurden mit dem Update automatisch zusammengeführt, sofern zum Zeitpunkt des Updates der WWS Reiter aktiviert war. Die Felder der hinzugefügten Feldauswahl werden unsortiert unten angehängt. Nach dem Zusammenspielen kann die Feldauswahl wieder beliebig konfiguriert werden.
  
  
• Über Parameter können Sie einstellen, dass auch im Paket CRM die WWS Kunden-/Lieferantenlisten verwendet werden: Stammdaten → Einstellungen → Allgemeine CRM Parameter → Kunden → Allgemein:
  
  

  Im CRM die WWS-Kundenliste verwenden	Die Kundenliste wird beim Aufruf im Paket CRM im WWS Modus gestartet. Das betrifft sowohl den Aufruf über das Hauptmenü als auch den Suchdialog. 0 - Nein 1 - Ja
  Im CRM die WWS-Lieferantenliste verwenden	Die Lieferantenliste wird beim Aufruf im Paket CRM im WWS Modus gestartet. Das betrifft sowohl den Aufruf über das Hauptmenü als auch den Suchdialog. 0 - Nein 1 - Ja

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1.1.2. Workflow bei Neuanlage von Kunden, Interessenten, Lieferanten und Mögl. Lieferanten

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1.1.3.  Kunden-Navigator: Telefonnummern

Wird aus dem Kunden-Navigator die Funktion "Telefonnummern" gestartet, stehen im folgenden Fenster eigene Funktionen für "Telefonprotokoll" und "Wählen" zur Verfügung. Sie können damit den Kunden mit nur wenigen Klicks kontaktieren.

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1.1.4. ARES-Firmensuche

 Über die ARES-Firmensuche können Sie Daten von tschechischen Unternehmen laden und in Ihre Personenstammdaten übernehmen. Die ARES-Firmensuche ist in das Fenster der bereits bestehenden Firmensuchen (Compass, BvD etc.) integriert worden. Die Funktionen werden nur angezeigt, wenn in der Datenbank als Betriebsland Tschechien eingestellt ist bzw. wenn Sie über die Lizenz "Recht Tschechien f. CRM" verfügen.

Um eine ARES-Firmensuche zu starten, befüllen Sie das Feld "Name Firma/Person" und klicken Sie auf "ARES-Suche starten". Wählen Sie ein Suchergebnis und klicken Sie auf "Übernehmen", um die Daten in Ihre Stammdaten zu übernehmen. Für bereits gespeicherte Personen, die über eine Identifikationsnummer verfügen, kann ein Stammdatenabgleich aufgerufen werden.

Details zur Verwendung lesen Sie in der Hilfe zum Fenster Firmensuche.

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1.2. Mitarbeiter

1.2.1. E-Mail-Adresse prüfen

• Wird am Mitarbeiterstamm eine Haupt-E-Mail-Adresse erfasst, die von jener im Parameter "Absenderadresse" abweicht, erhalten Sie folgende Meldung. Ein Speichern der Eingabe ist dann nicht möglich.
  
  
  
  Gleichzeitig steht Ihnen ein CRM Parameter (Mitarbeiter → Allgemein → Standard-E-Mail Absenderadresse aktualisieren) zur Verfügung. Ist dieser Parameter aktiv, entfällt die Meldung und die Absenderadresse wird automatisch angeglichen.
  
  

  Standard-E-Mail Absenderadresse aktualisieren

  Die am Mitarbeiterstamm hinterlegte E-Mail-Adresse kann automatisch benutzerbezogen in den TOOLS Parameter "Absenderadresse" unter TOOLS → Tools → Einstellungen → TOOLS Parameter → Gesamtsystem → Standard-E-Mail übergeben werden. 0 - Nein: Die E-Mail-Adresse wird nicht übergeben. 1 - Ja: Die E-Mail-Adresse wird übergeben. (Standard) Damit die E-Mail-Adresse übernommen wird, muss der Mitarbeiter mit einer User-ID verknüpft sein.

  
  
• Wird im Parameter "Absenderadresse" eine E-Mail-Adresse hinterlegt, die am Mitarbeiterstamm nicht existiert, erhalten Sie folgende Meldung:
  
  

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1.2.2. Datenbesitzer Ansehen Vorschlag: Update bei Änderung der Datenbesitzergruppe

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2. WiEReG - Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz

2.1. Einschränkung der Datenverarbeitung und subsidiäre Meldungen

 Der erweiterte WiEReG-Auszug wurde in folgenden Punkten angepasst:

• Es werden auch Auszüge unterstützt, in denen manche wirtschaftliche Eigentümer einer Einschränkung der Datenverarbeitung gemäß DSGVO unterliegen. Bisher war in solchen Fällen nur das Laden des PDF-Auszugs möglich.
  
  
• Es gibt Fälle, in denen ein gemeldeter direkter wirtschaftlicher Eigentümer nicht automatisch einem Gesellschafter entspricht. Gibt es keinen Eigentümer mit einem Anteil von mehr als 25 %, ist möglicherweise eine subsidiäre Meldung von direkten wirtschaftlichen Eigentümern enthalten. Dabei handelt es sich um die Geschäftsführung, welche nicht als Gesellschafter zu kennzeichnen ist. NTCS erkennt künftig auch diese Fälle automatisch.
  

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2.2. Übernahme von wirtschaftlichen Eigentümern

 Im erweiterten WiEReG-Auszug werden bei der Übernahme der wirtschaftlichen Eigentümer die bestehenden Gesellschafter des Kunden durchsucht und gegebenenfalls vorgeschlagen, um redundante Anlagen von Personenstammdaten zu vermeiden. Damit NTCS eine Person erkennt, mussten bisher Namen und Geburtsdatum des jeweiligen Gesellschafters exakt mit den Daten des wirtschaftlichen Eigentümers übereinstimmen.

Damit auch Doppelnamen richtig erkannt werden, werden Vornamen künftig als übereinstimmend interpretiert, sobald der erste Namensteil bis zu einem Bindestrich oder Leerzeichen übereinstimmt. Nachnamen werden bei Doppelnamen als übereinstimmend interpretiert, wenn alle Namensteile enthalten sind. Eine Trennung durch Bindestrich oder Leerzeichen spielt beim Nachnamen keine Rolle.

Damit soll bei der Stammdatenübernahme die Anzahl der nicht erkannten Gesellschafter optimiert werden. Details lesen Sie in der Themendokumentation Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz (WiEReG).

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3. Weitere Neuerungen

3.1. Eigene Bankverbindung: Währung in der Zusatzinformation

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3.2. Konditionen: Datenbesitzer

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