Feldauswahl Projektliste: Standardfelder

Bezeichnung des Projekts

Über einen Parameter kann eingestellt werden, dass bei der Neuanlage eines Projekts die Projektbezeichnung automatisch aus folgenden Feldern zusammengesetzt wird: Auftragsgegenstand Kurzname, Projektart Kurzbezeichnung, Bilanzstichtag. Sie finden den Parameter im Paket CRM unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Projekte → Allgemein → Automatische Generierung Projektname.

Hinterlegen Sie eine oder mehrere Personen, die mit diesem Projekt in Verbindung stehen.

Besonderheiten dieses Feldes in der LEA: Wenn Sie in der LEA mit Projekten arbeiten, können Sie über Parameter eine Prüfung auf offene Leistungen aktivieren, wenn der Kunde in diesem Feld geändert wird. Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Projekte → Allgemein → Umbuchung offener Leistungen.

Zusätzlich kann mit der F4-Auswahl im Bereich "Zugeordnete Personen" im Feld "Firma Dienstverhältnis" die gewünschte Firma für die Steuerung der Leistungsverrechnung bei zentraler Projekterfassung angegeben werden.

Über dieses Feld kann eine Finanzbuchhaltung am Projekt hinterlegt werden. Mit F8 können Sie direkt über dieses Feld die Jahresübernahme der entsprechenden FIBU starten.

Die FIBU ist für ein Bilanzprojekt (firmenbezogenes Projekt) die Grundlage für die Bilanzierung. Auch alle Arbeiten, die in der Folge getätigt werden, werden zu dieser FIBU gespeichert. Ob es sich bei dieser NTCS FIBU um eine echte Buchhaltung handelt, oder hier nur Daten eingespielt wurden (aus BMD 5.5. oder Saldenimport) ist für die folgenden Tätigkeiten irrelevant. Der einzige Unterschied ist der, dass man bei hinterlegter Echt-Buchhaltung auch die Kontenblätter und Buchungen ansehen und gegebenenfalls bearbeiten kann. Man kann in allen Fenstern des Jahresabschlusses (ausgenommen Stammdaten) die zugrunde gelegte FIBU sehen und bei Bedarf auch die FIBU/Firma wechseln.

Dieses Feld wird benötigt, um eine Vorlage mit der Checklistenart "Jahresabschluss" oder "Jahresabschluss mit erweiterter Funktionalität" aus dem Fenster Projektvorlagen zu hinterlegen.

Sobald eine entsprechende Projektvorlage (= Checkliste) verknüpft worden ist, wird die Funktion "Checkliste öffnen" am Projekt aktiviert. Anschließend kann die Checkliste in der Projektliste bearbeitet und verwendet werden.

Die Vorlagen beinhalten für Bilanzprojekte (Firmenbezogene Projekte) den Ablauf der Bilanzierung. Beispielsweise welche Tätigkeiten zu erledigen sind, um am Ende eine vollständige Bilanz ans Firmenbuch übermitteln und die Steuererklärung erstellen zu können.

Hinweis

Damit ein Projekt unter den Bilanzprojekten aufscheint, müssen am Projektstamm folgende Felder befüllt sein: Vorlage FIBU   Jedes Bilanzprojekt ist somit automatisch ein Projekt im CRM, aber nicht jedes Projekt im CRM ist auch ein Bilanzprojekt.

Hinterlegen Sie eine Projektkategorie am Projekt.

Weitere Informationen zum Thema finden Sie unter Projektkategorien.