Feldauswahl Projektliste: Alle Felder

Intervall, in dem die Leistungen dieses Projekts abgerechnet werden. Wählen Sie zwischen:

Bezeichnung des Projekts

Über einen Parameter kann eingestellt werden, dass bei der Neuanlage eines Projekts die Projektbezeichnung automatisch aus folgenden Feldern zusammengesetzt wird: Auftragsgegenstand Kurzname, Projektart Kurzbezeichnung, Bilanzstichtag. Sie finden den Parameter im Paket CRM unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Projekte → Allgemein → Automatische Generierung Projektname.

Legen Sie für das Projekt ein Budget fest.

Das Budget kann in LEA Auswertungen als Betragsspalte für Soll-Ist-Vergleiche verwendet werden. Zusätzlich kann das Budget beim Bearbeiten der Rechnung neben der Projektbezeichnung für Vergleichszwecke eingeblendet werden. Beachten Sie dazu die entsprechenden LEA Parameter.

Dieses Feld wird nicht mehr verwendet.

Anzahlungen, Teil- und Schlussrechnungen im Bereich NTCS FIBU und NTCS WWS werden grundsätzlich über Rechnungsschemata abgebildet.

D-U-N-S Auftragsgegenstand. Die D-U-N-S Nummer ist ein von der Firma Dun & Bradstreet definierter einmaliger, 9-stelliger Identifikationscode. Damit wird ein Unternehmen weltweit eindeutig gekennzeichnet.

Die Nummer kann am Projekt zu Auswertungszwecken verwendet werden.

D-U-N-S Auftragsgegenstand Konzern. Die D-U-N-S Nummer ist ein von der Firma Dun & Bradstreet definierter einmaliger, 9-stelliger Identifikationscode. Damit wird ein Unternehmen weltweit eindeutig gekennzeichnet.

Die Nummer kann am Projekt zu Auswertungszwecken verwendet werden.

D-U-N-S Kunde. Die D-U-N-S Nummer ist ein von der Firma Dun & Bradstreet definierter einmaliger, 9-stelliger Identifikationscode. Damit wird ein Unternehmen weltweit eindeutig gekennzeichnet.

Die Nummer kann am Projekt zu Auswertungszwecken verwendet werden.

D-U-N-S Kunde Konzern. Die D-U-N-S Nummer ist ein von der Firma Dun & Bradstreet definierter einmaliger, 9-stelliger Identifikationscode. Damit wird ein Unternehmen weltweit eindeutig gekennzeichnet.

Die Nummer kann am Projekt zu Auswertungszwecken verwendet werden.

Mit einer Hinweismeldung wird in der Leistungserfassung ein möglicher Sperrgrund erläutert. Nähere Informationen finden Sie in der Themendokumentation Behandlung der Projektsperre in der NTCS LEA unter dem Punkt Beschränkung des Erfassungszeitraums.

Geben Sie hier das Datum für den Bilanzstichtag ein.

Dieses Feld ist für die automatische Generierung von Projektnamen relevant. Nähere Informationen zu dieser Funktion finden Sie unter Projektarten.

Über dieses Feld kann eine Finanzbuchhaltung am Projekt hinterlegt werden. Mit F8 können Sie direkt über dieses Feld die Jahresübernahme der entsprechenden FIBU starten.

Die FIBU ist für ein Bilanzprojekt (firmenbezogenes Projekt) die Grundlage für die Bilanzierung. Auch alle Arbeiten, die in der Folge getätigt werden, werden zu dieser FIBU gespeichert. Ob es sich bei dieser NTCS FIBU um eine echte Buchhaltung handelt, oder hier nur Daten eingespielt wurden (aus BMD 5.5. oder Saldenimport) ist für die folgenden Tätigkeiten irrelevant. Der einzige Unterschied ist der, dass man bei hinterlegter Echt-Buchhaltung auch die Kontenblätter und Buchungen ansehen und gegebenenfalls bearbeiten kann. Man kann in allen Fenstern des Jahresabschlusses (ausgenommen Stammdaten) die zugrunde gelegte FIBU sehen und bei Bedarf auch die FIBU/Firma wechseln.

Hinterlegen Sie eine Filiale am Projekt.

Filialen können nur im Kontext zu einer Firma geführt werden. Es können daher nur Filialen von jener Firma hinterlegt werden, unter der das Projekt angelegt ist.

Wenn das Projekt über ein Folgeprojekt verfügt, wird dieses Folgeprojekt in diesem Feld hinterlegt.

Wählen Sie jene Firma der Firmengruppe, zu der dieses Projekt gehört.

Wenn Sie mit der LEA mit Projekten arbeiten, wird dieses Feld auf die Leistungen weitergeschrieben.

Kennzeichnen Sie ein Projekt als gesperrt. Gesperrte Projekte werden mit einem Vorhängeschloss-Symbol im Feld dargestellt.

Wenn Projekte nach Projektablauf konsequent über das Feld "Gesperrt" geschlossen werden, können nicht mehr benötigte Projekte über Filter ausgeblendet werden, was bei vielen Projekten mit beschränkten Laufzeiten eine erhebliche Verbesserung der Arbeitsweise ist.

Besonderheiten dieses Feldes in der LEA

Wenn ein Projekt gesperrt ist, können keine Leistungen mehr auf das Projekt erfasst oder Tage, die Leistungen mit diesem Projekt enthalten, abgeschlossen werden.

Mit einer Hinweismeldung wird in der Leistungserfassung ein möglicher Sperrgrund erläutert. Nähere Informationen finden Sie in der Themendokumentation Behandlung der Projektsperre in der NTCS LEA unter dem Punkt Projektsperre.

Wenn ein Projekt gesperrt ist, kann im Paket ZEIT nicht mehr darauf gebucht werden.

Ist die KORE Kostentypenfindung aktiv und darin die Feldzuordnung entsprechend definiert, wirkt sich dieses Feld am Kostenstamm auf das Feld Kost-Evidenz aus, indem dieses auf "Nicht buchen" gesetzt wird.

In der FIBU hat das Setzen des Feldes "Gesperrt" keine Konsequenzen. Es kann weiterhin gebucht werden, allerdings bringt die Sperre eine Meldung, dass auf ein gesperrtes Projekt gebucht wird.

Im LOHN wird durch eine Sperre die Verwendung der Dienstreisen verhindert.

Dieses Feld wird verwendet, um im Rahmen eines Imports von Projekten via CSV-Datei automatisch ein Rechnungsschema zum Projekt zuzuordnen bzw. anzulegen. Beim Import wird mit allen in der Importdatei enthaltenen Eigenschaften nach einem passenden Rechnungsschema gesucht. Ist dieses nicht vorhanden, wird es automatisch angelegt.

Beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die Felder Import Haftrücklass, Import vorsteuerabzugsfähig, Import Skonto, Import Steuercode, Import TeilrechKz, Import USt-Prozentsatz.

Dieses Feld wird verwendet, um im Rahmen eines Imports von Projekten via CSV-Datei automatisch ein Rechnungsschema zum Projekt zuzuordnen bzw. anzulegen. Beim Import wird mit allen in der Importdatei enthaltenen Eigenschaften nach einem passenden Rechnungsschema gesucht. Ist dieses nicht vorhanden, wird es automatisch angelegt.

Beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die Felder Import Deckungsrücklass, Import vorsteuerabzugsfähig, Import Skonto, Import Steuercode, Import TeilrechKz, Import USt-Prozentsatz.

Dieses Feld wird verwendet, um im Rahmen eines Imports von Projekten via CSV-Datei automatisch ein Rechnungsschema zum Projekt zuzuordnen bzw. anzulegen. Beim Import wird mit allen in der Importdatei enthaltenen Eigenschaften nach einem passenden Rechnungsschema gesucht. Ist dieses nicht vorhanden, wird es automatisch angelegt.

Beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die Felder Import Haftrücklass, Import Deckungsrücklass, Import vorsteuerabzugsfähig, Import Steuercode, Import TeilrechKz, Import USt-Prozentsatz.

Dieses Feld wird verwendet, um im Rahmen eines Imports von Projekten via CSV-Datei automatisch ein Rechnungsschema zum Projekt zuzuordnen bzw. anzulegen. Beim Import wird mit allen in der Importdatei enthaltenen Eigenschaften nach einem passenden Rechnungsschema gesucht. Ist dieses nicht vorhanden, wird es automatisch angelegt.

Beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die Felder Import Haftrücklass, Import Deckungsrücklass, Import vorsteuerabzugsfähig, Import Skonto, Import TeilrechKz, Import USt-Prozentsatz.

Dieses Feld wird verwendet, um im Rahmen eines Imports von Projekten via CSV-Datei automatisch ein Rechnungsschema zum Projekt zuzuordnen bzw. anzulegen. Beim Import wird mit allen in der Importdatei enthaltenen Eigenschaften nach einem passenden Rechnungsschema gesucht. Ist dieses nicht vorhanden, wird es automatisch angelegt.

Beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die Felder Import Haftrücklass, Import Deckungsrücklass, Import vorsteuerabzugsfähig, Import Skonto, Import Steuercode, Import USt-Prozentsatz.

Dieses Feld wird verwendet, um im Rahmen eines Imports von Projekten via CSV-Datei automatisch ein Rechnungsschema zum Projekt zuzuordnen bzw. anzulegen. Beim Import wird mit allen in der Importdatei enthaltenen Eigenschaften nach einem passenden Rechnungsschema gesucht. Ist dieses nicht vorhanden, wird es automatisch angelegt.

Beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die Felder Import Haftrücklass, Import Deckungsrücklass,  Import vorsteuerabzugsfähig, Import Skonto, Import Steuercode, Import TeilrechKz.

Dieses Feld wird verwendet, um im Rahmen eines Imports von Projekten via CSV-Datei automatisch ein Rechnungsschema zum Projekt zuzuordnen bzw. anzulegen. Beim Import wird mit allen in der Importdatei enthaltenen Eigenschaften nach einem passenden Rechnungsschema gesucht. Ist dieses nicht vorhanden, wird es automatisch angelegt.

Beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die Felder Import Haftrücklass, Import Deckungsrücklass, Import Skonto, Import Steuercode, Import TeilrechKz, Import USt-Prozentsatz.

In diesem Feld können Sie das Beginndatum eines Projekts eintragen. Über Parameter kann gesteuert werden, ob bei einer Neuanlage das Tagesdatum vorgeschlagen werden soll. Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Projekte → Allgemein:

Hier können Sie das Endedatum des Projekts eintragen. Dieses Feld kann jederzeit nacherfasst werden, wenn zu Beginn noch nicht klar ist, wie lange das Projekt tatsächlich dauert.

Mit dem Feld Soll-Endedatum können Sie die Abweichung vergleichen.

Hinterlegen Sie eine Projektkategorie am Projekt.

Weitere Informationen zum Thema finden Sie unter Projektkategorien.

Hinterlegen Sie abweichende Zahlungskonditionen, welche bei der Erstellung für Anzahlungsrechnungen bzw. beim Druck von Teilrechnungen verwendet werden. Dieses Feld wird nur in Verbindung mit der WWS verwendet.

Hinterlegen Sie eine Kontaktperson am Projekt.

Damit das Feld editierbar ist, muss zuerst im Feld Kunde/Lieferant eine entsprechende Person hinterlegt werden.

Hinterlegen Sie eine KORE-Abteilung aus den KORE Kostenstammdaten am Projekt.

Wenn Sie mit der LEA mit Projekten arbeiten, können die KORE-Dimensionen des Projekts auf die Leistungen weitergeschrieben werden. Details zur LEA-KORE-Anbindung lesen Sie unter LEA-KORE-Anbindung (aufwandseitig) bzw. unter LEA-KORE-Anbindung (erlösseitig).

Die Firma wird im Suchdialog anhand folgender Einstellung ermittelt:

Paket CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Projekte → Kostenrechnung → Firma Kostentypenfindung und KORE-Suchroutinen

Hinterlegen Sie einen Kostenträger aus den KORE Kostenstammdaten am Projekt.

Wenn Sie mit der LEA mit Projekten arbeiten, können die KORE-Dimensionen des Projekts auf die Leistungen weitergeschrieben werden. Details zur LEA-KORE-Anbindung lesen Sie unter LEA-KORE-Anbindung (aufwandseitig) bzw. unter LEA-KORE-Anbindung (erlösseitig).

Hinterlegen Sie eine oder mehrere Personen, die mit diesem Projekt in Verbindung stehen.

Besonderheiten dieses Feldes in der LEA: Wenn Sie in der LEA mit Projekten arbeiten, können Sie über Parameter eine Prüfung auf offene Leistungen aktivieren, wenn der Kunde in diesem Feld geändert wird. Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Projekte → Allgemein → Umbuchung offener Leistungen.

Zusätzlich kann mit der F4-Auswahl im Bereich "Zugeordnete Personen" im Feld "Firma Dienstverhältnis" die gewünschte Firma für die Steuerung der Leistungsverrechnung bei zentraler Projekterfassung angegeben werden.

Zeitpunkt, ab dem Leistungen auf das Projekt eingegeben oder Tage, die Leistungen mit diesem Projekt enthalten, abgeschlossen werden dürfen (ausgehend vom Leistungsdatum).

Mit einer Hinweismeldung wird in der Leistungserfassung ein möglicher Sperrgrund erläutert. Nähere Informationen finden Sie in der Themendokumentation Behandlung der Projektsperre in der NTCS LEA unter dem Punkt Beschränkung des Leistungszeitraums.

Zeitpunkt, bis zu dem Leistungen auf das Projekt eingegeben oder Tage, die Leistungen mit diesem Projekt enthalten, abgeschlossen werden dürfen (ausgehend vom Leistungsdatum).

Mit einer Hinweismeldung wird in der Leistungserfassung ein möglicher Sperrgrund erläutert. Nähere Informationen finden Sie in der Themendokumentation Behandlung der Projektsperre in der NTCS LEA unter dem Punkt Beschränkung des Leistungszeitraums.

Wenn Sie in der LEA mit Projekten arbeiten, können Sie in diesem Feld einen Leistungsumfang hinterlegen.

Details zum Leistungsumfang finden Sie in der Themendokumentation Ermittlung des Leistungsumfangs in der Leistungserfassung unter dem Punkt Priorität Ermittlung Leistungsumfang.

Beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die Themendokumentation Behandlung der Projektsperre in der NTCS LEA.

Matchcode des Projekts, welcher in allen Suchroutinen verwendet wird.

Theoretisch kann der Matchcode abgeändert werden, wenn Sie das Projekt unter einer anderen Bezeichnung finden möchten.

In welchen Fällen der Matchcode automatisch mit der Bezeichnung abgeglichen wird, können Sie über folgende Parameter einstellen:

Stammdaten → Einstellungen → CMR Parameter → Projekte → Allgemein → Update Matchcode:

Wenn Sie den obigen Parameter auf "Laut Standardverhalten" stellen, gilt die Einstellung im Parameter unter Tools → TOOLS Parameter → Gesamtsystem → Allgemeine Einstellungen → Gesamtsystem → Matchcodeverhalten.

Dieses Feld wird im Paket Personaleinsatzplanung (PEP) benötigt, um einen Projektplan zu einem Projekt zu erstellen.

Details finden Sie unter Ablauf im Projektplan.

Hinterlegen Sie eine Projektart am Projekt.

Weitere Informationen zur Projektart und dessen Verwendung finden Sie unter Projektarten.

Dieses Feld wird in der WWS benötigt, um mit Projektlagern zu arbeiten.

Wird mit Projektlager gearbeitet, muss auf den relevanten Projekten das Kennzeichen "Projektlager" mit "Ja" eingestellt werden.

Teil-, Schlussrechnungsschema des Projekts.

Hinterlegen Sie über dieses Feld mit F8 direkt am Projekt einen Rechnungstext für LEA Honorarnoten.

Alternativ können Sie Rechnungstexte auch unter Leistungserfassung → Stammdaten → Ausdrucke → Rechnungstexte unter dem Reiter "Projekte" hinterlegen. Details zur Verwendung von Rechnungstexten finden Sie unter Rechnungstexte.

Hinterlegen Sie einen Review-Partner.

Geben Sie eine Rückstellung ein.

Die Rückstellung kann in LEA Auswertungen als Betragsspalte für Soll-Ist-Vergleiche verwendet werden.

Über dieses Feld können Sie ein Projekt zu einem Sammelprojekt zuordnen.

Mit F4 können Sie aus der Liste der Sammelprojekte wählen. Sammelprojekte mit dem Status "Gesperrt" können nicht auf einem Projekt hinterlegt werden.

Mit F8 gelangen Sie direkt zur Neuanlage eines Sammelprojekts. Das neu angelegte Sammelprojekt wird im Anschluss direkt auf dem Projekt hinterlegt.

Weitere Informationen zur Verwendung von Sammelprojekten finden Sie unter Sammelprojekte.

Geben Sie die Soll-Dauer in Stunden an.

Die Soll-Dauer kann in LEA Auswertungen als Betragsspalte für Soll-Ist-Vergleiche verwendet werden. Zusätzlich kann die Soll-Dauer beim Bearbeiten der Rechnung neben der Projektbezeichnung für Vergleichszwecke eingeblendet werden. Beachten Sie dazu die entsprechenden LEA Parameter.

Werden Leistungen auf das Projekt eingegeben oder Tage, die Leistungen mit diesem Projekt enthalten, abgeschlossen, wird bei der Hinweismeldung in der Leistungserfassung dieser Sperrgrund zur Information hinzugefügt. Nähere Informationen finden Sie in der Themendokumentation Behandlung der Projektsperre in der NTCS LEA.

In diesem Feld muss die Ausprägung "Firma Dienstverhältnis" hinterlegt werden, damit die Firma des leistungserbringenden Mitarbeiters zur Verrechnungsfirma wird, durch welche die Leistungen weiterverrechnet werden.

Falls es in Ausnahmefällen ausdrücklich gewünscht ist, dass nicht die leistungserbringende Firma, sondern die Firma, zu der das Projekt gehört, als Verrechnungsfirma fungiert, so ist hier die Ausprägung "Gehört zu Firma" auszuwählen.

Über Parameter können Sie einstellen, welche Personenarten zur Auswahlt stehen: Stammdaten → CRM Parameter → Projekte → Allgemein → Eingabe Vertreter 4.

Dieses Feld wird benötigt, um eine Vorlage mit der Checklistenart "Jahresabschluss" oder "Jahresabschluss mit erweiterter Funktionalität" aus dem Fenster Projektvorlagen zu hinterlegen.

Sobald eine entsprechende Projektvorlage (= Checkliste) verknüpft worden ist, wird die Funktion "Checkliste öffnen" am Projekt aktiviert. Anschließend kann die Checkliste in der Projektliste bearbeitet und verwendet werden.

Die Vorlagen beinhalten für Bilanzprojekte (Firmenbezogene Projekte) den Ablauf der Bilanzierung. Beispielsweise welche Tätigkeiten zu erledigen sind, um am Ende eine vollständige Bilanz ans Firmenbuch übermitteln und die Steuererklärung erstellen zu können.

Hinweis

Damit ein Projekt unter den Bilanzprojekten aufscheint, müssen am Projektstamm folgende Felder befüllt sein: Vorlage FIBU   Jedes Bilanzprojekt ist somit automatisch ein Projekt im CRM, aber nicht jedes Projekt im CRM ist auch ein Bilanzprojekt.

Dieses Feld steuert das Feld Ist verrechenbar einer Leistung in der Projektleistungserfassung. Es ist nur aktiv, wenn eine gültige PLE-Lizenz vorhanden ist.

Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:

Wird dieses Feld auf Nicht verrechenbar gesetzt, so werden zu diesem Projekt erfasste Leistungen nicht als "verrechenbar" gekennzeichnet (die Leistung wird im Zuge Übernahme aus der PLE in die Auftragsvorerfassung nicht übernomen). Bei den Ausprägungen Nach Aufwand oder Pauschal gibt das Feld Verrechenbar in den Stammdaten der Tätigkeit/des Artikels der Leistung in Kombination mit dem Feld Verrechenbar in den Stammdaten des Vorgangs der Leistung an, ob die Leistung verrechenbar ist oder nicht.

Zusätzlich steuert die Ausprägung Pauschal in der WWS, dass der Leistungsdatensatz an die WWS übergeben, jedoch die erfasste PLE-Menge in das Feld "Gratismenge" der AVE/Auftragsposition übergeben wird. Somit wird der Wert "0" abgerechnet. Die tatsächliche Verrechnung erfolgt in der WWS mit einem/r eigenen Auftrag bzw. Auftragsposition.

Achtung! 

Das Projektfeld kann nur in Verbindung mit einer PLE-Lizenz verwendet werden.

Mit der Kennzeichnung eines Projekts mit einem Zeilenverrechnungstypen kann eine Rückfallebene zur Ermittlung eines passenden Projekts im Rahmen der Zeilenverrechnung in Kraft gesetzt werden. Dies ist sinnvoll, wenn in der LEA mit Projekten gearbeitet wird.

Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:

Beachten Sie für Informationen zur genauen Aufschlüsselung der gültigen Ermittlungsebenen des Projekts den LEA Parameter Ermittlung Projekt.