FAQ LOHN Budget
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte LOHN. Grundlegende Informationen zum Lohnbudget finden Sie im Themendokument Lohnbudget.Budgetdatenbestand anlegen
Warum ist ein Budgetdatenbestand anzulegen?
Bei der Erstellung eines Budgets soll ausgehend von den bisherigen Lohndaten eine Vorschau für die kommenden Monate erzielt werden. Keinesfalls darf die Simulation Einfluss auf den bestehenden Datenbestand mit den Daten der "echten" Lohnverrechnung haben. Um beides zu erreichen, wird ein Budgetdatenbestand angelegt. Sämtliche Änderungen an der Budgetfirma, an Budgetdienstnehmern, Lohnarten, Auswertungen, LOHN Parametern etc. betreffen ausschließlich den Budgetdatenbestand und nicht den Datenbestand der "echten" Lohnverrechnung.
Ein Budgetdatenbestand kann in gewisser Hinsicht als Spielwiese betrachtet werden.
Warum kann ich in kein Budget-Programm einsteigen?
Alle Programme im Menübaum LOHN → Budget mit Ausnahme des Programms Budgetdatenbestand anlegen können nur in einem Budgetdatenbestand stehend gestartet werden.
Im Programm LOHN → Stammdaten → Lohn-Basiseinstellungen ist der gewünschte Budgetdatenbestand zu wählen sowie das Lohnjahr und der Abrechnungsmonat zu hinterlegen.
Ist kein Budgetdatenbestand in den Lohn-Basiseinstellungen hinterlegt, erscheint folgende Meldung: "Die Funktion <Programmname> ist nur in einem Budgetdatenbestand verfügbar."
Budgetdienstnehmer
Kann ein Budgetdienstnehmer kopiert werden?
Ja, das ist möglich. Man kann im Programm LOHN → Budget → Stammdaten → Budgetdienstnehmer → Menü "Funktionen"→ Kopieren Budgetmitarbeiter diverse Kopien von bestehenden Budgetdienstnehmern anlegen. Dabei können die Mitarbeiternummer, das Eintrittsdatum und die Kostenstelle sowie der Name beliebig verändert werden.
Wie kann ein Budgetmitarbeiter gelöscht werden?
Die Löschfunktion steht Ihnen auch im Budgetdatenbestand unter "Stammdaten" im Programm "Dienstnehmer" zur Verfügung.
Mit dem Ausführen der Funktion wird je nach Auswahl der entsprechenden Aktion für den Löschvorgang entweder nur der Dienstnehmer gelöscht oder auch der CRM Mitarbeiter im Budgetdatenbestand. Somit ist dieser dann auch nicht mehr in der Gliederung unter "Budget planen" oder in den Abrechnungen im Budgetdatenbestand aufzufinden.
Achtung!
 | Anzumerken ist, dass der Dienstnehmer im Echtbetrieb am jeweiligen Datenbestand unberührt bleibt! Die Handhabung der Funktion "Mitarbeiter löschen" ist mit Bedacht anzuwenden! |
Budget planen
Wie werden Kostentypen für einen Dienstnehmer im Budget geändert?
Kostentypenänderungen (Kostenstellen, Kostenträger,...) werden grundsätzlich im Programm "Budget planen" auf den Reitern Kostenverteilung (z. B. bei Prozenkostenstellen) oder Stammdatenplanung (z. B. bei Stammkostenstellen) vorgenommen. Mit der Erfassung eines Datensatzes, wird beim Budgetdienstnehmer das Feld "Neuberechnung ab" auf das entsprechende Datum gesetzt. Bei der Ausführung des Budgetstapels werden die Änderungen vorgenommen.
Bei einem Änderungsversuch im Dienstnehmerstamm erhalten Sie folgende Meldung: "Verwenden Sie für kostenrelevante Stammdatenänderungen die Stammdatenplanung im Fenster "Budgetplanung".
Auch über den Reiter "Historische Daten" sollten aus Gründen der Nachvollziehbarkeit und Übersicht keine Kostentypen geändert werden. Ein entsprechender Eintrag erfolgt bei der Ausführung des Budgetstapels automatisch.
Hinweis
 | Wird die Stammkostenstelle eines Dienstnehmers geändert, ändert sich die Zuteilung im Gliederungsbaum nicht automatisch. Der Dienstnehmer bleibt in der Gliederungsebene der ursprünglichen Stammkostenstelle bestehen. Soll der Dienstnehmer im Gliederungsbaum unter der neuen Stammkostenstelle eingeordnet werden, müssen folgende Schritte durchgeführt werden: - Neue Stammkostenstelle im Reiter "Stammdatenplanung" hinterlegen. - Budgetstapel für den Dienstnehmer starten. - Budgetdienstnehmer aus der Gliederung entfernen (Funktion "Budgetdienstnehmer entfernen"). - Budgetdienstnehmer in die Gliederung hinzufügen (Funktion "Budgetdienstnehmer hinzufügen"). Erfolgt die Änderung der Stammkostenstelle eines Dienstnehmers während des Jahres, wird dieser in der Gliederung trotzdem nur unter einer Kostenstelle ausgewiesen. ACHTUNG: Die Darstellungsweise in der Gliederung hat keine Auswirkung auf die tatsächliche Kostenzuteilung. Diese erfolgt laut Eintrag in der Stammdatenplanung oder Kostenverteilung! |
Budgetstapel durchführen
Können zur Erstellung eines Budgets mehrere Monate auf einmal abgerechnet werden?
Ja, das ist möglich. Der Budgetstapel kann so definiert werden, dass er ab einem gewissen Monat bis zum Jahresende oder einem beliebigen Monat davor durchgeführt wird. Im Hintergrund werden die einzelnen Monate nacheinander abgearbeitet.
Weitere Informationen:
Jahresumstellung durchführen
Kann für einen Budgetdatenbestand eine Jahresumstellung durchgeführt werden?
Ja, und zwar jederzeit mit jeder Version. Das heißt, in einem Budgetdatenbestand können Sie auch mehrere Jahresumstellungen für zukünftige Jahre, die budgetiert werden sollen, durchführen, ohne auf die jeweilige Jahresupdateversion warten zu müssen.
Beachten Sie jedoch, dass möglicherweise noch nicht alle Gesetzeswerte für das kommende Jahr oder die kommenden Jahre zum Budgetzeitpunkt feststehen. Insbesondere zu erwähnen sind hier die Höchstbeitragsgrundlage und die Geringfügigkeitsgrenze. Sobald Gesetzeswerte von offizieller Stelle feststehen, stehen Sie Ihnen über ein WebUpdate zur Verfügung, sodass Sie bei der nächsten Jahresumstellung in einem Budgetdatenbestand mit möglichst aktuellen Daten arbeiten. Über ein WebUpdate werden NICHT die Gesetzeswerte eines bestehenden Budgetjahres geändert.
Pro Budgetjahr können Sie die Gesetzeswerte im Programm LOHN → Budget Stammdaten → Gesetzeswerte für Budget selbstverständlich nach Ihren Wünschen ändern.
Weitere Informationen:
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