Feldauswahl Umbuchungsmanager (Leistungserfassung) Umbuchen von: Alle Felder

Hier kann das Bezugsjahr eingegeben werden, auf das die markierte/n Leistung/en umgebucht werden soll/en.

Soll das Bezugsjahr der Ursprungsleistung/en durch die Umbuchung nicht verändert werden, bleibt das Feld, wie es ursprünglich vorgeschlagen worden ist. Dieser Originalwert kann auch durch die Funktion F8  wiederhergestellt werden. Zu erkennen ist das am Wert <Original>.

Gebühr

Dieses Feld ist nur für die LEA in  Deutschland relevant.

Hier kann jener Kunde (oder Interessent) eingegeben werden, auf den die markierte/n Leistung/en umgebucht werden soll/en. Die folgenden Ausführungen für den Kunden gelten auch für Interessenten, sofern der LEA Parameter Interessenten zulassen aktiviert ist.

Soll der Kunde der Ursprungsleistung/en durch die Umbuchung nicht verändert werden, bleibt das Feld, wie es ursprünglich vorgeschlagen worden ist. Dieser Originalwert kann auch durch die Funktion F8  wiederhergestellt werden. Zu erkennen ist das am Wert <Original>.

Bei einer Umbuchung auf einen anderen Kunden wird vom Programm darauf geachtet, ob dieser einen Rechnungsempfänger hinterlegt hat. Dieser wird immer mitberücksichtigt: Die Leistung gelangt auf den anderen Kunden und wird unter dem korrekten Rechnungsempfänger geführt.

Abhängig davon, ob Sie den Original-Kunden beibehalten oder einen konkreten davon abweichenden Kunden auswählen, ändert sich der Vorschlagswert des Umbuchungsfeldes Rechnung. Umgekehrt spielt auch die konkrete Auswahl im Feld Rechnung eine Rolle für das Feld "Kunde". In bestimmten Fällen (z. B. bei Auswahl einer bereits existierenden Ziel-Honorarnote desselben Rechnungsempfängers) ändert sich der Feldname automatisch von "Kunde" auf "Rechnungsempfänger". Das Feld wird automatisch mit dem Rechnungsempfänger befüllt und bleibt "readonly", damit sofort sichtbar ist, welchen Rechnungsempfänger diese Honorarnote besitzt. Über das aktivierte Umbuchungsfeld Leistungskunde beibehalten können Sie in der Folge steuern, dass der Original-Kunde der Leistung beibehalten wird. Bitte beachten Sie hierzu das Kapitel Auf bestimmten Kunden oder bestimmte Honorarnote umbuchen in der Fensterhilfe Umbuchungsmanager.

Eine Eingabe in dieses Feld wird auch verhindert, wenn im Umbuchungsfeld Projekt ein Projekt mit konkretem Kundenbezug ausgewählt worden ist. In diesem Fall wird der Kunde direkt von diesem Projekt ermittelt. 

Sobald sich unter den umzubuchenden Leistungen mindestens eine Leistung befindet, welche auf eine Tätigkeit erfasst worden ist, muss hier jene Tätigkeit festgelegt werden, auf den die Stundenleistung/en umgebucht werden soll/en. 

Das Feld ist nicht abänderbar, wenn nur Leistungen, die auf Artikel erfasst sind, umgebucht werden.

Hier muss eine Tätigkeitsgruppe festgelegt werden, auf welche die markierte/n Leistung/en umgebucht werden soll/en.

In den meisten Fällen ist der Vorschlagswert der Tätigkeitsgruppe hier nicht abänderbar, weil die Tätigkeitsgruppe wie in der Leistungserfassung automatisch von der Tätigkeit oder vom Artikel ermittelt wird.

Das Programm erlaubt eine Abänderung des Vorschlagswertes nur, wenn mindestens eine Leistung unter den umzubuchenden Leistungen auf einen Artikel umgebucht werden soll, welcher im Stamm keine Tätigkeitsgruppe fix hinterlegt hat.

Soll die Tätigkeitsgruppe der Ursprungsleistung/en durch die Umbuchung nicht verändert werden, bleibt das Feld, wie es ursprünglich vorgeschlagen worden ist. Dieser Originalwert kann auch durch die Funktion F8  wiederhergestellt werden. Zu erkennen ist das am Wert <Original>. 

Dieses Feld enthält den frei wählbaren Umbuchungstext.

Im Zuge einer Umbuchung kann dieses Feld beliebig befüllt werden, um eine Notiz zum Geschäftsfall der Umbuchung abzulegen. Dieser Text wird anschließend in das Feld Buchungstext der neu erstellten Umbuchung übergeben.