Umbuchungsmanager (Leistungserfassung)
Grundlegende Informationen zur Rechnungsbearbeitung finden Sie unter Rechnung bearbeiten. Grundlegende Informationen zu den Umbuchungen finden Sie unter Umbuchungen. Grundlegende Informationen zum Leistungen Umbuchen in der Rechnungsbearbeitung finden Sie auch unter Umbuchungsmanager (Rechnungsbearbeitung).
Leistungserfassung → Leistungserfassung → z. B. Tageserfassung → Funktionen → UmbuchenIm Fenster "Umbuchungsmanager" nehmen Sie Umbuchungen innerhalb der Leistungserfassung vor. Umbuchungen erlauben generell, eine Leistung bzw. mehrere Leistungen von einem Kunden/Rechnungsempfänger auf einen anderen Kunden/Rechnungsempfänger umzubuchen und dabei verschiedene Leistungsbestandteile nachzubessern bzw. abzuändern.
Die Umbuchung, die im Zuge der Leistungserfassung durchgeführt wird, wird über die Funktion Umbuchen vorgenommen. Voraussetzungen sind: Es darf nur eine Leistung einzeln umgebucht werden und diese muss bereits autorisiert sein, darf sich jedoch noch nicht in einer Honorarnote befinden, ansonsten finden Sie die Funktion nur inaktiv vor.
Auch zu einem späteren Zeitpunkt - im Rahmen der Fakturierung - kann eine Umbuchung durchgeführt werden. Die dafür vorgesehene Funktion Umbuchung finden Sie im Fenster Rechnungsbearbeitung. Bei dieser Form der Umbuchung können auch mehrere Leistungen auf einmal umgebucht werden, diese müssen sich allerdings zu diesem Zeitpunkt innerhalb derselben Honorarnote befinden. Hier öffnet sich für das Durchführen der Umbuchung das Fenster Umbuchungsmanager (Rechnungsbearbeitung).
Eine Umbuchung kann nicht rückgängig gemacht werden, außer Sie nehmen die Umbuchung erneut vor und geben dabei die ursprünglichen Leistungsbestandteile ein.
Fensterbereiche
Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.
Umbuchen von
Im Bereich "Umbuchen von" sind die wesentlichen Leistungsbestandteile der ursprünglichen Leistung sichtbar. Von dieser Ursprungsleistung ausgehend haben Sie den Umbuchungsmanager aufgerufen. Die Felder stehen im Bereich "Umbuchen von" nur "read-only" zur Verfügung (siehe Hinweis Von Leistung auf Leistung umbuchen).
Standardfeldauswahl Umbuchungsmanager (Leistungserfassung) Umbuchen von
Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:
 Datenblatt | Mit der Funktion "Datenblatt" können Sie ein Datenblatt mit den Feldern und Feldwerten der ursprünglichen Leistung drucken. |
Umbuchen auf
Im Bereich "Umbuchen auf" wird im Zuge der Umbuchung die Auswahl getroffen, auf welchen Kunden (oder Interessenten), welche Tätigkeit usw. die Leistung umgebucht werden soll.
Beachten Sie die Kapitel Ablauf einer Umbuchung in der Leistungserfassung, um sich mit Einzelheiten des Umbuchungsvorgangs vertraut zu machen.
Standardfeldauswahl Umbuchungsmanager (Leistungserfassung) Umbuchen auf
Hinweis Von Leistung auf Leistung umbuchen
 | Beachten Sie, dass es in diesem Bereich bzw. in diesem Fenster generell keinen Sinn macht, eine abweichende Feldauswahl einzustellen, da Sie alle im Standard eingeblendeten Felder beim Umbuchen benötigen. Daher erhalten Sie hier eine kurze Zusammenfassung der Felder, die Sie im Standard vor dem Start der Umbuchung im Bereich Umbuchen auf befüllen können.
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wiederhergestellt werden. Zu erkennen ist das am Wert <Original>.Hinweis Abweichung in der Feldauswahl zwischen Umbuchungsmanager (Leistungserfassung) und Umbuchungsmanager (Rechnungsbearbeitung)
| Beachten Sie, dass Sie bei einer Umbuchung im Rahmen der Rechnungsbearbeitung über das Fenster Umbuchungsmanager (Rechnungsbearbeitung) weitere Umbuchungsfelder zur Verfügung haben, die Sie hier nicht sehen. Der Grund liegt darin, dass Sie im Zuge der Fakturierung auch auf eine konkrete Honorarnote hin umbuchen können. Dabei entscheiden Sie, ob der Leistungskunde beibehalten werden soll. |
Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:
| Umbuchen | Mit der Funktion "Umbuchen" starten Sie den Umbuchungsvorgang. Die ursprüngliche Leistung wird entsprechend Ihrer getroffenen Eingaben umgebucht und es entsteht eine neue Leistung. |
| Verwerfen | Mit der Funktion "Verwerfen" verwerfen Sie den Umbuchungsvorgang, Sie kehren in das Fenster der Leistungserfassung zurück und die ursprüngliche Leistung bleibt unverändert. |
| Datenblatt | Mit der Funktion "Datenblatt" können Sie ein Datenblatt mit den Feldern und Feldwerten der Leistung, so wie sie sich nach der Umbuchung darstellt, drucken. |
Tipps und Hintergrundinformationen
Ablauf einer Umbuchung in der Leistungserfassung
Eine Vielzahl von Einstellungen beeinflussen den Umbuchungsvorgang.
Dieses Kapitel ist aktuell in Arbeit. Bitte beachten Sie einstweilen die Tipps und Hintergrundinformationen des Fensters Umbuchungsmanager (Rechnungsbearbeitung), welche hier in diesem Ablauf sinngemäß ebenso gelten.
