Wie Sie einfach aus einem Auftrag einen Termin erzeugen können, erfahren Sie in dieser Themenhilfe.

1. Allgemein

Eine einfache Art und Weise, wie Sie Ihre Mitarbeiter verplanen können, stellt die Anlage von Terminen über z. B. den Mitarbeiterkalender dar.

Damit dies möglichst einfach und automatisch erfolgen kann, gibt es in der WWS die Möglichkeit, einen Termin aus einem Auftrag zu erzeugen.

2. Tägliches Arbeiten

Für die Erstellung eines Termins aus einem Auftrag sind keine weiteren Einstellungen notwendig. Es gibt hierfür eigene Funktionen im Bereich der Aufträge.

2.1. Auftrag

Im ersten Schritt ist es notwendig, einen entsprechenden Auftrag anzulegen. Nähere Informationen zur Auftragsanlage finden Sie in der Hilfe Auftragserstellung.

Ist der Auftrag erfasst worden, steht Ihnen im Fenstermenü → Funktionen → "Termin anlegen" die Möglichkeit der Terminanlage zur Verfügung.

Mit Ausführen der Funktion öffnet sich das Fenster für die Terminanlage.

In den Termin werden folgende Daten aus dem Auftrag übernommen:

Kunde und Kunden-Kontaktperson
Terminort (= Kundennummer, Nachname, PLZ und Ort, Straße, Kunden-Kontaktperson, Telefonnummer)
Erfassungskennzeichen und Erfassungsnummer
Dokumente vom Auftrag werden einmalig bei der Anlage des Termins übernommen. Nachträglich zugeordnete Dokumente werden nicht mit dem Termin synchronisiert.

Sobald der Termin gespeichert worden ist, ist am Auftrag über das Feld "Termin vorhanden" ersichtlich, dass bereits mindestens ein Termin zu diesem Auftrag erzeugt worden ist.

Mittels Klick auf das Symbol öffnet sich die Terminliste, gefiltert nach dem aktuellen Auftrag.

Auch über die WWS-Aufgabenaktion kann die Funktion "Termin anlegen" aufgerufen werden.

Hierfür kann bei der Anlage einer Aufgabenaktion das Funktionskennzeichen "Terminanlage" ausgewählt werden.

Wird der Termin aus dem Terminkalender erzeugt, gibt es auch hier die Möglichkeit, diesen Termin mit dem Auftrag zu verknüpfen, indem das Erfassungskennzeichen sowie die Erfassungsnummer des Auftrags ausgewählt werden.

Auch in diesem Fall wird am Auftragskopf das Kennzeichen für "Termin vorhanden" gesetzt.

Achtung!