Besprechung
Abteilung BSG_ABTEILUNG
In diesem Einstiegsfeld können Sie eine Abteilung auswählen, zu der alle Besprechungsprotokolle in der Liste angezeigt werden sollen, bei denen diese im Feld Abteilung hinterlegt ist. Informationen zu Abteilungen finden Sie unter der Hilfe zum Fenster Abteilungen.
Änderungsdatum BSG_AENDERUNGSDATUM
In diesem Feld wird das Datum der letzten Änderung des Besprechungsprotokolls angezeigt.
In diesem Feld wird das Datum der letzten Änderung des Besprechungsprotokolls angezeigt.
In diesem Feld können Sie die Abteilung hinterlegen, die von diesem Besprechungsprotokoll betroffen ist. Weitere Informationen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Abteilungen.
Firma BSG_ATE_FIRMENNR
In diesem Feld wird die Nummer jener Firma angezeigt, unter der die am Besprechungsprotokoll hinterlegte Abteilung geführt wird.
In diesem Feld wird die Nummer jener Firma angezeigt, unter der die am Besprechungsprotokoll hinterlegte Abteilung geführt wird.
Ausdruck Vorlage BSG_AUSDRUCK_REPORTNR
In diesem Feld können Sie für den Ausdruck des Besprechungsprotokolls eine HTML-Vorlage hinterlegen. Die Vorlage für den Ausdruck kann an mehreren Stellen hinterlegt sein und wird nach folgenden Prioritäten ermittelt:
- Vorlage vom Besprechungsprotokoll
- Vorlage von der Besprechungkategorie
- Vorlage im Paramter "Ausdruck" (Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → CRM → Allgemeine Einstellungen → Besprechungsprotokoll)
Weitere Informationen zum Erstellen von HTML-Vorlagen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster HTML-Vorlagen.
Besprechungsdatum BSG_BESPRECHUNGSDATUM
In diesem Feld können Sie das Datum der Besprechung eintragen. Standardmäßig wird Ihnen hier das aktuelle Tagesdatum vorgeschlagen, den Vorschlag können Sie aber mit dem gewünschten Datum überschreiben.
In diesem Feld können Sie das Datum der Besprechung eintragen. Standardmäßig wird Ihnen hier das aktuelle Tagesdatum vorgeschlagen, den Vorschlag können Sie aber mit dem gewünschten Datum überschreiben.
Besprechungsort BSG_BESPRECHUNGSORT
In diesem Feld können Sie den Ort hinterlegen, an dem die Besprechung stattfindet. Wenn Sie im Feld "Ressource" eine Räumlichkeit hinterlegen, wird in diesem Feld automatisch die Bezeichnung des Raumes eingetragen.
In diesem Feld können Sie den Ort hinterlegen, an dem die Besprechung stattfindet. Wenn Sie im Feld "Ressource" eine Räumlichkeit hinterlegen, wird in diesem Feld automatisch die Bezeichnung des Raumes eingetragen.
Bis BSG_BIS_ZEIT
In diesem Feld können Sie die genaue Uhrzeit eingeben, bis wann die Besprechung gedauert hat.
In diesem Feld können Sie die genaue Uhrzeit eingeben, bis wann die Besprechung gedauert hat.
Protokoll-ID BSG_BSGID
In diesem Feld wird Ihnen die ID des Besprechungsprotokolls angezeigt, diese wird automatisch vergeben und kann von Ihnen nicht verändert werden.
In diesem Feld wird Ihnen die ID des Besprechungsprotokolls angezeigt, diese wird automatisch vergeben und kann von Ihnen nicht verändert werden.
Dokumente BSG_DKZID
In diesem Feld, können Sie bereits im DMS abgelegte Dokumente diesem Besprechungsprotokoll zuordnen. Wenn Sie auf das F8-Symbol
vor dem Feld klicken, öffnet sich das Fenster "Dokumente zuordnen", in dem Sie dann die gewünschten Dokumente dem Besprechungsprotokoll zuordnen können. Sie haben auch die Möglichkeit in diesem Fenster neue Dokumente zu archivieren und diese dann dem Besprechungsprotokoll zuzuordnen. Weitere Informationen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Dokumente zuordnen.
In diesem Feld, können Sie bereits im DMS abgelegte Dokumente diesem Besprechungsprotokoll zuordnen. Wenn Sie auf das F8-Symbol
vor dem Feld klicken, öffnet sich das Fenster "Dokumente zuordnen", in dem Sie dann die gewünschten Dokumente dem Besprechungsprotokoll zuordnen können. Sie haben auch die Möglichkeit in diesem Fenster neue Dokumente zu archivieren und diese dann dem Besprechungsprotokoll zuzuordnen. Weitere Informationen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Dokumente zuordnen. Datenbesitzer für Bearbeiten BSG_EDIT_DOG
In diesem Feld können Sie eine Datenbesitzergruppe für Bearbeiten hinterlegen. Dieses Besprechungsprotokoll kann dann nur von jenen Benutzern bearbeitet werden, die dieser Datenbesitzergruppe zugeordnet sind.
In diesem Feld können Sie eine Datenbesitzergruppe für Bearbeiten hinterlegen. Dieses Besprechungsprotokoll kann dann nur von jenen Benutzern bearbeitet werden, die dieser Datenbesitzergruppe zugeordnet sind.
Erstelldatum BSG_ERSTELLDATUM
In diesem Feld wird das Datum angezeigt, an dem dieses Besprechungsprotokoll erstellt wurde.
In diesem Feld wird das Datum angezeigt, an dem dieses Besprechungsprotokoll erstellt wurde.
Ersteller BSG_ERSTELLUSER
In diesem Feld wird die User-ID des Mitarbeiters angezeigt, der dieses Besprechungsprotokoll erstellt hat.
In diesem Feld wird die User-ID des Mitarbeiters angezeigt, der dieses Besprechungsprotokoll erstellt hat.
Kennzeichen BSG_FIRMENKATEGORIEKZ
In diesem Feld wird das Kategoriekennzeichen der Besprechungskategorie angezeigt. Sollten Sie einem Besprechungsprotokoll eine Kategorie zugeordnet haben, wird in diesem Feld der Wert "53" angezeigt.
In diesem Feld wird das Kategoriekennzeichen der Besprechungskategorie angezeigt. Sollten Sie einem Besprechungsprotokoll eine Kategorie zugeordnet haben, wird in diesem Feld der Wert "53" angezeigt.
Kategorie BSG_FIRMENKATEGORIELFDNR
Dieses Feld dient zur Kategorisierung von Besprechungsprotokollen, mit dem blauen Pfeil
vor diesem Feld gelangen Sie in das Fenster Besprechungskategorien, in dem Sie die gewünschte Kategorie auswählen können. In diesem Fenster können Sie auch neue Kategorien anlegen, grundsätzlich werden die Besprechungskategorien unter Stammdaten → CRM/Kanzlei verwaltet.
Dieses Feld dient zur Kategorisierung von Besprechungsprotokollen, mit dem blauen Pfeil
vor diesem Feld gelangen Sie in das Fenster Besprechungskategorien, in dem Sie die gewünschte Kategorie auswählen können. In diesem Fenster können Sie auch neue Kategorien anlegen, grundsätzlich werden die Besprechungskategorien unter Stammdaten → CRM/Kanzlei verwaltet. Hinweis
 | Sollten Sie auf der Kategorie eine HTML-Vorlage hinterlegt haben, wird diese bei der Anlage eines Besprechungsprotokolls unter Verwendung dieser Kategorie am Reiter "Protokoll" vorgeschlagen. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Dokumentation zum Besprechungsprotokoll unter dem Punkt HTML-Vorlagen für Kategorien. |
Firma BSG_FIRMENNR
In diesem Feld wird die Nummer jener Firma angezeigt, unter der das Besprechungsprotokoll gespeichert ist.
In diesem Feld wird die Nummer jener Firma angezeigt, unter der das Besprechungsprotokoll gespeichert ist.
Firma BSG_FKT_FIRMENNR
In diesem Feld wird die Nummer jener Firma angezeigt, unter der die Besprechungskategorie geführt wird.
In diesem Feld wird die Nummer jener Firma angezeigt, unter der die Besprechungskategorie geführt wird.
Freifeld 01 BSG_FREIFELDA01_100
Dieses 100-stellige alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden.
Dieses 100-stellige alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden.
Freifeld 02 BSG_FREIFELDA02_100
Dieses 100-stellige alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden.
Dieses 100-stellige alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden.
Freifeld 04 BSG_FREIFELDD01
Dieses Freifeld für eine weitere Datumseingabe kann individuell verwendet werden.
Dieses Freifeld für eine weitere Datumseingabe kann individuell verwendet werden.
Freifeld 05 BSG_FREIFELDN01_9
Dieses 9-stellige numerische Freifeld kann individuell verwendet werden.
Dieses 9-stellige numerische Freifeld kann individuell verwendet werden.
Freifeld 03 BSG_FREIFELDN02_9
Dieses 9-stellige numerische Freifeld kann individuell verwendet werden.
Dieses 9-stellige numerische Freifeld kann individuell verwendet werden.
Buchungstext BSG_INFOTEXT
In diesem Feld können Sie detaillierte Informationen zu diesem Besprechungsprotokoll erfassen. Bei diesem Feld handelt es sich um ein reines Infofeld, welches keine Auswirkung auf andere Programmteile im NTCS hat.
In diesem Feld können Sie detaillierte Informationen zu diesem Besprechungsprotokoll erfassen. Bei diesem Feld handelt es sich um ein reines Infofeld, welches keine Auswirkung auf andere Programmteile im NTCS hat.
Freigegeben BSG_ISTFREIGEGEBEN
Über dieses Feld können Sie die Freigabe des Besprechungsprotokolls steuern. Das heißt, dieses Besprechungsprotokoll ist beim Aktivieren dieses Feldes für alle Teilnehmer der Besprechung sichtbar. Sollte die Freigabe des Besprechungsprotokolls nicht erfolgen, ist dieses nur für den Moderator, Protokollführer sowie für die Bearbeiter des Besprechungsprotokolls sichtbar. Die Freigabe kann auch über die Funktion
in der gelben Menüleiste unter Funktionen erteilt werden, weitere Information zur Freigabe von Besprechungsprotokollen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Besprechungsprotokoll - "Freigeben."
Über dieses Feld können Sie die Freigabe des Besprechungsprotokolls steuern. Das heißt, dieses Besprechungsprotokoll ist beim Aktivieren dieses Feldes für alle Teilnehmer der Besprechung sichtbar. Sollte die Freigabe des Besprechungsprotokolls nicht erfolgen, ist dieses nur für den Moderator, Protokollführer sowie für die Bearbeiter des Besprechungsprotokolls sichtbar. Die Freigabe kann auch über die Funktion
in der gelben Menüleiste unter Funktionen erteilt werden, weitere Information zur Freigabe von Besprechungsprotokollen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Besprechungsprotokoll - "Freigeben."Hinweis
| Grundsätzlich können freigegebene Besprechungsprotokolle nur von den Teilnehmern der Besprechung gesehen werden. Damit das funktioniert, müssen Sie die Berechtigung "Alle Protokolle ansehen" zusätzlich sperren.  Ist diese Berechtigung freigeschaltet (= grün), können die freigegebenen Protokolle von allen Benutzern gesehen werden. |
BSG_ISTMITARBGESPRAECH BSG_ISTMITARBGESPRAECH
In diesem Feld wird angezeigt, ob es sich um ein Mitarbeitergespräch (= 1) oder um ein normales Besprechungsprotokoll (= 0) handelt.
In diesem Feld wird angezeigt, ob es sich um ein Mitarbeitergespräch (= 1) oder um ein normales Besprechungsprotokoll (= 0) handelt.
Öffentliches Protokoll BSG_ISTOEFFENTLICH
Über dieses Feld können Sie festlegen, ob es sich um ein öffentliches Protokoll handelt. Das heißt, dieses Besprechungsprotokoll ist für alle Mitarbeiter sichtbar, egal ob dieser an der Besprechung teilgenommen hat oder nicht.
Über dieses Feld können Sie festlegen, ob es sich um ein öffentliches Protokoll handelt. Das heißt, dieses Besprechungsprotokoll ist für alle Mitarbeiter sichtbar, egal ob dieser an der Besprechung teilgenommen hat oder nicht.
BSG_ISTVERSCHLUESSELT BSG_ISTVERSCHLUESSELT
Mitarbeitergespräche werden automatisch beim Erzeugen verschlüsselt und erhalten in diesem Feld das Kennzeichen "1". Das Passwort muss sofort beim Erzeugen des Mitarbeitergesprächs vergeben werden und kann nachträglich weder verändert noch zurückgesetzt werden.
Mitarbeitergespräche werden automatisch beim Erzeugen verschlüsselt und erhalten in diesem Feld das Kennzeichen "1". Das Passwort muss sofort beim Erzeugen des Mitarbeitergesprächs vergeben werden und kann nachträglich weder verändert noch zurückgesetzt werden.
Vorgang BSG_KAPA
In diesem Einstiegsfeld können Sie einen Vorgang auswählen, zu dem alle Besprechungsprotokolle in der Liste angezeigt werden sollen, bei denen dieser zugeordnet ist.
In diesem Einstiegsfeld können Sie einen Vorgang auswählen, zu dem alle Besprechungsprotokolle in der Liste angezeigt werden sollen, bei denen dieser zugeordnet ist.
Kategorie BSG_KATEGORIE
In diesem Einstiegsfeld können Sie eine Besprechungskategorie auswählen, anhand derer dann die Besprechungsprotokolle gefiltert werden. In der Liste werden dann nur jene Besprechungsprotokolle angezeigt, die im Feld Kategorie dieselbe Besprechungskategorie hinterlegt haben. Siehe dazu Hilfe zum Fenster Besprechungskategorien.
In diesem Einstiegsfeld können Sie eine Besprechungskategorie auswählen, anhand derer dann die Besprechungsprotokolle gefiltert werden. In der Liste werden dann nur jene Besprechungsprotokolle angezeigt, die im Feld Kategorie dieselbe Besprechungskategorie hinterlegt haben. Siehe dazu Hilfe zum Fenster Besprechungskategorien.
Kunde/Lieferant BSG_KUNDE
In diesem Einstiegsfeld können Sie einen Kunden oder Lieferanten auswählen, zu dem alle Besprechungsprotokolle in der Liste angezeigt werden sollen, bei denen dieser im Feld Kunde/Lieferant hinterlegt ist.
In diesem Einstiegsfeld können Sie einen Kunden oder Lieferanten auswählen, zu dem alle Besprechungsprotokolle in der Liste angezeigt werden sollen, bei denen dieser im Feld Kunde/Lieferant hinterlegt ist.
Letzter User BSG_LETZTERUSER
In diesem Feld wird die User-ID jenes Benutzers angezeigt, der das Besprechungsprotokoll zuletzt bearbeitet hat.
In diesem Feld wird die User-ID jenes Benutzers angezeigt, der das Besprechungsprotokoll zuletzt bearbeitet hat.
E-Mail Vorlage BSG_MAIL_REPORTNR
In diesem Feld können Sie für den E-Mail-Versand des Besprechungsprotokolls eine HTML-Vorlage hinterlegen. Die Vorlage für die E-Mail kann an mehreren Stellen hinterlegt sein und wird nach folgenden Prioritäten ermittelt:
- Vorlage vom Besprechungsprotokoll
- Vorlage von der Besprechungkategorie
- Vorlage im Paramter "E-Mail" (Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → CRM → Allgemeine Einstellungen → Besprechungsprotokoll)
Weitere Informationen zum Erstellen von HTML-Vorlagen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster HTML-Vorlagen.
Matchcode BSG_MATCHCODE
In diesem Feld können Sie den Matchcode des Besprechungsprotokolls erfassen. Standardmäßig wird die von Ihnen eingegebene Bezeichnung automatisch in das Feld Matchcode geschrieben. Sie können den Matchcode jederzeit überschreiben und nach Ihren Wünschen anpassen.
In diesem Feld können Sie den Matchcode des Besprechungsprotokolls erfassen. Standardmäßig wird die von Ihnen eingegebene Bezeichnung automatisch in das Feld Matchcode geschrieben. Sie können den Matchcode jederzeit überschreiben und nach Ihren Wünschen anpassen.
Ressource BSG_MEDIENID
In diesem Feld wird die dem Besprechungsprotokoll zugeordnete Ressource angezeigt.
In diesem Feld wird die dem Besprechungsprotokoll zugeordnete Ressource angezeigt.
Ressource BSG_MEDIENNR
In diesem Feld können Sie dem Besprechungsprotokoll eine Ressource zuordnen. Wenn Sie auf den blauen Pfeil
vor diesem Feld klicken, gelangen Sie in das Fenster Ressourcen. Zu Besprechungen können allerdings nur Ressourcen der Art "Räumlichkeiten" zugeordnet werden, deshalb haben Sie in diesem Fenster auch keine Möglichkeit auf eine andere Ressourcenart umzuschalten. Sollte das Feld Besprechungsort noch leer sein, wird die Bezeichnung der ausgewählten Ressource in dieses Feld übernommen.
In diesem Feld können Sie dem Besprechungsprotokoll eine Ressource zuordnen. Wenn Sie auf den blauen Pfeil
vor diesem Feld klicken, gelangen Sie in das Fenster Ressourcen. Zu Besprechungen können allerdings nur Ressourcen der Art "Räumlichkeiten" zugeordnet werden, deshalb haben Sie in diesem Fenster auch keine Möglichkeit auf eine andere Ressourcenart umzuschalten. Sollte das Feld Besprechungsort noch leer sein, wird die Bezeichnung der ausgewählten Ressource in dieses Feld übernommen. Protokollführer BSG_MITARBEITERID
In diesem Pflichtfeld müssen Sie den Protokollführer dieser Besprechung hinterlegen. Als Protokollführer kann nur ein im NTCS erfasster Mitarbeiter ausgewählt werden. Der in diesem Feld hinterlegte Mitarbeiter wird automatisch als Teilnehmer der Besprechung zugeordnet.
In diesem Pflichtfeld müssen Sie den Protokollführer dieser Besprechung hinterlegen. Als Protokollführer kann nur ein im NTCS erfasster Mitarbeiter ausgewählt werden. Der in diesem Feld hinterlegte Mitarbeiter wird automatisch als Teilnehmer der Besprechung zugeordnet.
Firma BSG_MIT_FIRMENNR
In diesem Feld wird die Nummer jener Firma angezeigt, unter der der Protokollführer geführt wird.
In diesem Feld wird die Nummer jener Firma angezeigt, unter der der Protokollführer geführt wird.
Moderator BSG_MODERATOR_FIRMENNR
In diesem Feld wird die Nummer jener Firma angezeigt, unter der der Moderator geführt wird.
In diesem Feld wird die Nummer jener Firma angezeigt, unter der der Moderator geführt wird.
Moderator BSG_MODERATOR_PERSONENID
In diesem Feld können Sie den Moderator dieser Besprechung hinterlegen. Als Moderator kann nur ein im NTCS erfasster Mitarbeiter ausgewählt werden. Der in diesem Feld hinterlegte Mitarbeiter wird automatisch als Teilnehmer der Besprechung zugeordnet.
In diesem Feld können Sie den Moderator dieser Besprechung hinterlegen. Als Moderator kann nur ein im NTCS erfasster Mitarbeiter ausgewählt werden. Der in diesem Feld hinterlegte Mitarbeiter wird automatisch als Teilnehmer der Besprechung zugeordnet.
Wird der Moderator im Besprechungsprotokoll nachträglich geändert, so wird dieser auch automatisch zu den Besprechungsteilnehmern hinzugefügt, falls er dort noch nicht zugeordnet ist. Zusätzlich bleibt auch jene Person als Besprechungsteilnehmer bestehen, die einmal als Moderator hinterlegt war.
Hinweis
| Voraussetzung für die Übernahme des Moderators als Besprechungsteilnehmer ist immer das Speichern des Besprechungsprotokolls. Wird gleich bei der Neuanlage der Moderator ein paar Mal geändert, wird nur der zuletzt ausgewählte Moderator beim Speichern des Besprechungsprotokolls als Teilnehmer übernommen. Existiert zu diesem Besprechungsprotokoll auch ein Termin, wird dieser automatisch auch auf den neu hinterlegten Moderator verteilt. |
Vorgang BSG_PCK_MATCHCODE
In diesem Feld haben Sie die Möglichkeit einen Vorgang zu hinterlegen, der mit diesem Besprechungsprotokoll in Verbindung steht. Der in diesem Feld ausgewählte Vorgang wird auch am Reiter "Einsätze/Mitarbeiter" im Besprechungsprotokoll angezeigt. Hier stehen Ihnen dann weitere Funktionen zu den Einsätzen zur Verfügung.
In diesem Feld haben Sie die Möglichkeit einen Vorgang zu hinterlegen, der mit diesem Besprechungsprotokoll in Verbindung steht. Der in diesem Feld ausgewählte Vorgang wird auch am Reiter "Einsätze/Mitarbeiter" im Besprechungsprotokoll angezeigt. Hier stehen Ihnen dann weitere Funktionen zu den Einsätzen zur Verfügung.
Firma BSG_PER_FIRMENNR
In diesem Feld wird die Nummer jener Firma angezeigt, unter der die im Feld Kunde/Lieferant hinterlegte Person geführt wird.
In diesem Feld wird die Nummer jener Firma angezeigt, unter der die im Feld Kunde/Lieferant hinterlegte Person geführt wird.
Kunde/Lieferant BSG_PERSONENID
In diesem Feld können Sie einen Kunden oder Lieferanten hinterlegen, der von dieser Besprechung betroffen ist.
In diesem Feld können Sie einen Kunden oder Lieferanten hinterlegen, der von dieser Besprechung betroffen ist.
Notiz BSG_POSTITNR
Hier können Sie eine Notiz zum Besprechungsprotokoll erfassen. Beim Erfassen einer Notiz werden Sie auch nicht in der Anzahl der Zeichen, die verwendet werden können, eingeschränkt.
Hier können Sie eine Notiz zum Besprechungsprotokoll erfassen. Beim Erfassen einer Notiz werden Sie auch nicht in der Anzahl der Zeichen, die verwendet werden können, eingeschränkt.
Firma BSG_PRO_FIRMENNR
In diesem Feld wird die Nummer jener Firma angezeigt, unter der das Projekt geführt wird.
In diesem Feld wird die Nummer jener Firma angezeigt, unter der das Projekt geführt wird.
Projekt BSG_PROJEKT
In diesem Einstiegsfeld können Sie ein Projekt auswählen, zu dem dann alle Besprechungsprotokolle in der Liste angezeigt werden, bei denen dieses im Feld Projekt hinterlegt ist. Die Verbindung zwischen Projekt und Besprechungsprotokoll entsteht durch das Feld Projekt am Reiter Besprechung im Besprechungsprotokoll.
In diesem Einstiegsfeld können Sie ein Projekt auswählen, zu dem dann alle Besprechungsprotokolle in der Liste angezeigt werden, bei denen dieses im Feld Projekt hinterlegt ist. Die Verbindung zwischen Projekt und Besprechungsprotokoll entsteht durch das Feld Projekt am Reiter Besprechung im Besprechungsprotokoll.
Projekt BSG_PROJEKTNR
In diesem Feld können Sie ein Projekt hinterlegen, das von dieser Besprechung betroffen ist.
In diesem Feld können Sie ein Projekt hinterlegen, das von dieser Besprechung betroffen ist.
Projekttyp BSG_PROJEKTTYP
In diesem Feld wird der Typ des hinterlegten Projekts angezeigt (z. B. 1 = Vorlage, 2 = Checklist, 3 = normales Projekt).
In diesem Feld wird der Typ des hinterlegten Projekts angezeigt (z. B. 1 = Vorlage, 2 = Checklist, 3 = normales Projekt).
Datenbesitzer für Ansehen BSG_SHOW_DOG
In diesem Feld können Sie eine Datenbesitzergruppe für Ansehen hinterlegen. Dieses Besprechungsprotokoll kann dann nur von jenen Benutzern gesehen werden, die dieser Datenbesitzergruppe zugeordnet sind.
In diesem Feld können Sie eine Datenbesitzergruppe für Ansehen hinterlegen. Dieses Besprechungsprotokoll kann dann nur von jenen Benutzern gesehen werden, die dieser Datenbesitzergruppe zugeordnet sind.
Hinweis
| Die Datenbesitzergruppe für Ansehen kann auch automatisch aus einem Vorschlagswert ermittelt werden. Dafür gibt es einen CRM Parameter "Besprechungsprotokoll: "Datenbes. Ansehen" ermittelt", mit dem Sie die automatische Ermittlung der Datenbesitzergruppe für Ansehen im Besprechungsprotokoll aktivieren können. Diesen Parameter finden Sie unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → 1 CRM → Allgemeine Einstellungen → 3 CRM.
Wenn Sie diesen Parameter aktivieren, wird der Datenbesitzer-Vorschlagswert (Feld: Datenbes. Ansehen Vorschlag) von Kunde, Projekt bzw. Mitarbeiter in das Feld Datenbesitzer für Ansehen auf das Besprechungsprotokoll übernommen. Die Reihenfolge zwischen Kunde, Projekt und Mitarbeiter für die Ermittlung der Datenbesitzergruppe können Sie im gleichen Parameterfenster unter Punkt "13 Datenbesitzergruppe-Vorschlagswerte" einstellen. |
Status BSG_STATUS
In diesem Feld können Sie den Status des Besprechungsprotokolls definieren, Sie können zwischen "Offen", "In Arbeit" und "Fertig" wählen.
In diesem Feld können Sie den Status des Besprechungsprotokolls definieren, Sie können zwischen "Offen", "In Arbeit" und "Fertig" wählen.
Volltextsuche BSG_SUCHTEXT
In diesem Einstiegsfeld können Sie einen gewünschten Begriff eingeben, nach dem dann alle Besprechungsprotokolle durchsucht werden. Es werden dann nur jene Besprechungsprotokolle in der Liste angezeigt, die im geschriebenen Protokoll diesen Begriff beinhalten.
In diesem Einstiegsfeld können Sie einen gewünschten Begriff eingeben, nach dem dann alle Besprechungsprotokolle durchsucht werden. Es werden dann nur jene Besprechungsprotokolle in der Liste angezeigt, die im geschriebenen Protokoll diesen Begriff beinhalten.
Teilnehmer BSG_TEILNEHMER
Über dieses Feld können Sie dem Besprechungsprotokoll weitere Teilnehmer zuordnen. Wenn Sie vor diesem Feld auf das F8-Symbol
klicken, öffnet sich das Fenster Teilnehmer zuordnen in dem Sie die gewünschten Teilnehmer der Besprechung zuordnen können.
Über dieses Feld können Sie dem Besprechungsprotokoll weitere Teilnehmer zuordnen. Wenn Sie vor diesem Feld auf das F8-Symbol
klicken, öffnet sich das Fenster Teilnehmer zuordnen in dem Sie die gewünschten Teilnehmer der Besprechung zuordnen können. Von BSG_VON_ZEIT
In diesem Feld können Sie die genaue Uhrzeit eingeben, wann die Besprechung gestartet wurde.
In diesem Feld können Sie die genaue Uhrzeit eingeben, wann die Besprechung gestartet wurde.