Aufgabenaktion

 Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.

 CRM und DMS → Stammdaten → CRM und Kanzlei → Workflows → Workflowstudio → Diagrammstudio → Aufgabenaktion ()

In diesem Fenster können Sie eine Aufgabenaktion eines Workflows ansehen, bearbeiten bzw. neu erstellen.

 

Eine Aufgabenaktion bewirkt, dass bei Erreichen dieser Aktion im Workflow bei einem oder mehreren Mitarbeitern eine Aufgabe angelegt wird. Diese Aufgaben können dann vom entsprechenden Mitarbeiter ausgeführt und mit unterschiedlichen Statusausprägungen erledigt werden. Beim Anlegen einer Aufgabenaktion sind folgende Felder zwingend zu befüllen:

Im folgenden Abschnitt werden kurz die einzelnen Feldgruppen beschrieben, detaillierte Informationen zu den Feldern innerhalb der einzelnen Gruppen erhalten Sie in der Beschreibung der  Feldauswahl.

In diesem Bereich können Sie allgemeine Einstellungen für die Aufgabenerstellung treffen. Zum Beispiel können Sie den Namen, HTML-Text, die Kategorien, den Aufgabenstatus etc. definieren, unter dem/denen die Aufgaben angelegt werden sollen. Den Aktionsstatus müssen Sie hinterlegen, mit dem wird festgelegt, welche Status dem Mitarbeiter beim Erledigen der Aufgabe zur Verfügung gestellt werden. Weitere Informationen zu den Aktionsstatus erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Aktionsstatus.

In diesem Bereich können Sie die Einstellungen zur Ermittlung des Sachbearbeiters der Workflowaufgabe treffen. Sie können den bzw. die Mitarbeiter direkt auf der Aufgabenaktion hinterlegen, bei dem/denen die Aufgabe zur Bearbeitung angelegt werden soll. Der Mitarbeiter kann aber auch auf Abfrage, über Makro, über eine Mitarbeitervorlage, über Zuständigkeitsbereiche etc. ermittelt werden.

In diesem Bereich können Sie die Einstellungen zur Ermittlung des Aufgabenverantwortlichen der Workflowaufgabe treffen. Der Mitarbeiter kann über Makro, über eine Mitarbeitervorlage etc. ermittelt werden.

In dieser Feldgruppe können Sie definieren, welche Funktion welcher Art (Menü-, Spezial-, Hintergrundfunktion ...) beim Ausführen einer Workflowaufgabe ausgeführt werden soll. Weitere Informationen zu den einzelnen Funktionen erhalten Sie in den Dokumentationen zu den einzelnen Paketen.

Bei der Ermittlung des Sachbearbeiters kann auch auf Zuständigkeitsbereiche zugegriffen werden. In diesen drei Feldern können Sie definieren, wie der Zuständigkeitsbereich ermittelt werden soll, von dem der zuständige Sachbearbeiter ermittelt werden soll.

In dieser Feldgruppe können Sie Einstellungen zur Errechnung des Beginn- bzw. Sollerledigungsdatums der Workflowaufgabe treffen.

 

 Standardfeldauswahl Aufgabenaktion