Termin genehmigen
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.
CRM und DMS → CRM → Aufgaben → AusführenIn diesem Fenster können Sie Termingenehmigungsaufgaben, die aus Terminen entstanden sind, genehmigen, mit Vorbehalt genehmigen oder ablehnen (nicht genehmigen).
Fensterbereiche
Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.
Folgende Funktionen stehen Ihnen über das Fenstermenü zur Verfügung:
 Gruppenübersicht | Starten Sie hier die Gruppenübersicht (bzw. das Fenster Mitarbeiter zuordnen), um mehrere Mitarbeiter anzeigen zu lassen und z. B. zu prüfen, ob andere Mitarbeiter in diesem Zeitraum auch Urlaub haben. | ||||||
 Zeitsaldo | Über diese Funktion können Sie die aktuellen Zeitsalden des Mitarbeiters aufrufen, der Ihnen einen Termin zur Genehmigung geschickt hat. | ||||||
 Urlaubsstand | Wenn Sie den Parameter Urlaubsstand auf Ja stellen, können Sie aus dem Genehmigungsfenster direkt den Urlaubsstand des Mitarbeiters aufrufen, für den Sie diesen Termin genehmigen. Dieser Parameter ist unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Termine → Termingenehmigung zu finden.
Weitere Informationen dazu finden Sie in der Hilfe zum Fenster Urlaubsstand. | ||||||
 Termindienstplan |
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Mit Mitarbeiter
Mit Abteilung
Mit Mitarbeitergruppe Planungsübersicht | Mit dieser Funktion können Sie das Fenster "Planungsübersicht/Dienstplan drucken" starten. Der zu genehmigende Mitarbeiter wird automatisch in das Eingabefeld "Mitarbeiter" übernommen. Der Abwesenheitszeitraum wird automatisch in die Felder "Von-Datum" und "Bis-Datum" eingetragen. Damit lässt sich die Genehmigung von Terminen effizient mit einer sofortigen Ressourcen- und Auslastungskontrolle verbinden. Mit einem Klick erhalten Vorgesetzte sofort einen Überblick über die Auslastung des zu genehmigenden Mitarbeiters sowie seiner Teamkollegen. Weitere Informationen finden Sie unter Planungsübersicht. |
In diesem Fenster werden Ihnen der Mitarbeiter, das Termindatum, das Terminkennzeichen und der Zeitpunkt, für den der Termin genehmigt werden soll, angezeigt. Um welchen Termin es sich handelt, sehen Sie im Betreff.
In der Combobox neben dem Feld 
wählen Sie den Status für den Termin des Mitarbeiters aus:
wählen Sie den Status für den Termin des Mitarbeiters aus:
Hinweis
 | Beim Ausführen einer Genehmigungsaufgabe besteht auch die Möglichkeit, einen Begründungstext zu erfassen. Damit dieses Textfeld für die Begründung angezeigt wird, müssen Sie den Parameter Notizeingabe ermöglichen unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Termine → Termingenehmigung aktivieren.
Der hier eingegebene Begründungstext ist auch in der Genehmigungs-E-Mail, die an den Beantrager der Genehmigung geschickt wird, vorhanden. Bei Termingenehmigungsaufgaben gibt es bei aktivem Parameter "Notizeingabe ermöglichen" zusätzlich zum Feld "Notiz" das Feld Notizverlauf. In diesem Feld werden die im Feld "Notiz" eingetragenen Notizen von Aufgabe zu Aufgabe weitergegeben. Der Notizverlauf wird nur auf den Termingenehmigungsaufgaben angeführt und steht in keinerlei Zusammenhang mit der Workflownotiz (rechte Maustaste auf Aufgabe → Notiz).  Der hier eingegebene Notizverlauf ist auch in der Genehmigungs-E-Mail, die an den Beantrager der Genehmigung geschickt wird, vorhanden.  |
Weitere Informationen zur Termingenehmigung erhalten Sie in der Hilfe zur Termingenehmigung.
