Folgende Felder stehen Ihnen in den Aufträgen der Verrechnungsliste im Standard zur Verfügung:
 
Chronik
Hinterlegen Sie einen Chroniktext auf der Person. Die Chronik kann entweder über dieses Feld oder über den Kunden-Navigator unter CRM → Chronik aufgerufen werden.

Hinweis
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Bei diesem Feld handelt es sich um eine Chronik fürs CRM, diese wird nicht in der FIBU angezeigt.

Im Paket CRM können Sie unter Stammdaten → Einstellungen → Chronik und Freitexte HTML-Vorlagen für Chroniken hinterlegen.
Zusätzlich können Sie unter Stammdaten → Import und Export → Import im Fenstermenü unter Chronik importieren Chroniken von Personen importieren.
Erf.-Kennz.
Erfassungskennzeichen (z. B. AUF für Auftrag, FAK für Faktura, HON für Honorarnote ...)
 
In den Parametern kann ein Vorschlagswert für die Erfassungskennzeichen in der Auftrags- sowie Angebotsanlage hinterlegt werden:
 
Paket Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Kopfdaten:

 
 
 

Erf.-Nr.
Erfassungsnummer des Auftrags oder Angebots.
 
Wie sich die Erfassungsnummer zusammensetzen soll, kann in den Parametern hinterlegt werden:
 
Paket Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Kopfdaten:

 
 
 
 

Erf-Datum
Datum, an dem der Auftrag oder das Angebot erstellt worden ist.
Kd-Bestellnr
Kundenbestellnummer
Lf.-Termin
Liefertermin (Datum).
Liefertermin = Versandtermin + Lieferzeit.

Die Lieferzeit wird ermittelt von Spedition/Lieferadresse/Parameter "Verkauf Standard-Lieferzeit in Tagen" (zu finden im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standardkunden-/-lieferantenkennzeichen).

Versandtermin = Kommissionstermin + Kommissionstage.

Die Kommissionstage werden anhand folgender Reihenfolge ermittelt:
  • "Kommissionstermin: Tage" vom Erfassungskennzeichen
  • "Kommissionstermin: Tage" vom Lager
  • Parameter "Kommissionstermin: Tage" zu finden im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Kopfdaten

Kunde
Die Personennummer wird bei der Anlage einer Person vergeben. Sie wird anhand des entsprechenden Nummernkreises für die jeweilige Personenart ermittelt. Personennummernkreise werden im Paket CRM unter Stammdaten → Personen → Weitere Funktionen → Nummernkreise verwaltet. 

Hinweis
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Eine nachträgliche Änderung der Personennummer ist nur mit Hilfe der entsprechenden Hilfsprogramme möglich. Sie finden diese im Paket CRM unter Stammdaten → Hilfsprogramme. Bitte beachten Sie vor dem Ausführen einer Umstellung unbedingt die Hilfe zum Fenster im Umstellprogramm!
Kunden - Name
Erfassen Sie hier den Nachnamen der Person.
Dieses Feld fasst maximal 50 Zeichen. Das ist in der Kompatibilität zu Etiketten und Briefköpfen begründet. Sollten Sie einen längeren Namen eingeben wollen, setzen Sie die Eingabe bitte im Feld Zusatzname fort.

Tabs werden in Namen von Kunden und Firmen beim Speichern automatisch entfernt. Dadurch werden Probleme bei der ELDA-Übermittlung verhindert.

Hinweis    Erfassung des Vor- und Nachnamens im Feld "Nachname"
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Wird der Vor- und Nachname im Feld "Nachname" erfasst, muss zuerst der Nachname und danach der Vorname eingetragen werden (Nachname Vorname).
Ansonsten funktioniert die UID-Nummern-Prüfung der Stufe 2 nicht, da der UID-Service den Namen mit Nachname Vorname liefert!
Kd-Adresse Ort
Ort der Adresse. Dieses Feld kann nicht bearbeitet werden. Der Ort wird über das Feld Postleitzahl eingestellt.
VK Wert Netto
Nettobetrag des Verkaufswerts
VK Wert Brutto
Bruttobetrag des Verkaufswerts
DBProz
Deckungsbeitrag in Prozent
DBWert
Deckungsbeitragswert
Schluss-Rab 1 %
Rabatt 1 in Prozent
AB-Kennz.
Kennzeichen, ob die Auftragsbestätigung oder das Angebot im Original gedruckt worden ist.
LFS-Status
Status des Lieferscheins. Verspeichert: Ja/Nein.
Lf.-Kennz.
Das Lieferkennzeichen zeigt an, ob bereits eine Lieferung erfolgt ist. Folgende Ausprägungen werden hier automatisch gesetzt:
  • T - Teilweise geliefert
  • G - Vollständig geliefert
  • Leer - Nicht geliefert
RE-Status
Zeigt den Status der zuletzt erstellten Rechnung des Auftrags an. Es ist z. B. ersichtlich, ob die letzte Rechnung verspeichert oder storniert worden ist.
Rng-Kz
Rechnungs-Kennzeichen:
  • V - vollständig verrechnet
  • T - teilweise verrechnet
  • Leer - nicht verrechnet
F-Kz
Kennzeichen, das anzeigt, ob ein Auftrag fertig ist und ob dieser automatisch oder manuell fertiggemeldet worden ist.
Folgende Ausprägungen sind möglich:
  • [Leer]: Nicht fertig
  • F - automatisch fertig
  • M - manuell fertig
LtztLiefScheinNr
Nummer des letzten Lieferscheins, der für diesen Auftrag erstellt worden ist.
Ltzt-Lief-Dat
Datum der letzten Lieferung
LtztRechNr
Zeigt die Rechnungsnummer der zuletzt für den Auftrag erstellten Rechnung an.
Ltzt-Re-Dat
Datum der letzten Rechnung
Kopftext
Nummer des Kopftextes
Fußtext
Nummer des Fußtextes
Vertr. 1
Mitarbeiternummer des Vertreters 1
von Ang-Erf.-Kennz.
Erfassungskennzeichen des Angebots, aus dem der Auftrag entstanden ist.
von Ang-Erf.-Nr.
Erfassungsnummer des Angebots, aus dem der Auftrag entstanden ist.
L-User
User-ID des Users, welcher den Datensatz zuletzt in Bearbeitung hatte.
Änd-Dat
Datum, an dem der Auftrag/das Angebot zuletzt geändert worden ist.