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A_TREE1.bmp Lohnverrechnung → Budget → Budget planen → Berechnungsregeln → Edit-Fenster
 
Mit diesem Programm können Berechnungsregeln für das Budget erstellt oder bearbeitet werden.

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Berechnungsregeln

Folgende Felder stehen bei der Anlage von Berechnungsregeln zur Verfügung:

LA-Nr.
Eingabe der Lohnart, die für einen bestimmten Budgetzeitraum geplant werden soll. Mit der Funktionstaste F8 oder einem Mausklick auf Funktion_F8.png besteht auch die Möglichkeit zur Auswahl einer Lohnartengruppe. So kann auf einfache Weise eine bestimmte Regel für gleich mehrere Lohnarten definiert werden.

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Reihung
Hier wird eine fortlaufende Nummer vergeben, welche die Priorität der Regeln bzw. die Reihenfolge der Ausführung festlegt, da zur gleichen Lohnart mehrere Regeln angelegt werden können.
Von Monat/Jahr
Beginn-Datum einer Regel im Format MM.YYYY
Mit welchem Monat bzw. Jahr soll die Regel starten?
Bis Monat/Jahr
Ende-Datum einer Regel im Format MM.YYYY
Mit welchem Monat bzw. Jahr soll die Regel enden?

Hinweis 
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Ist in den Einstiegsfeldern der Budgetplanung ein entsprechender Planungszeitraum eingegeben worden, kann in diesem Feld auch ein Datum über die Jahresgrenze hinaus erfasst werden. So kann eine Regel beispielsweise im Monat 1/2026 beginnen und 12/2027 enden.
Regel
Durch Auswahl der Regel kann festgelegt werden, wie die einzelnen Lohnarten zu budgetieren sind. Abhängig von der Auswahl in diesem Feld sind die Felder Wert, Menge, Betrag, Satz, Schnitt von, Schnitt bis und Anzahl Durchschnittsmonate verfügbar. Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:

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Wert Vormonat +/-Mit dieser Ausprägung kann der Wert aus dem Vormonat, je nach Steuerung der Lohnart und gewünschter Eingabe, um einen bestimmten Prozentsatz, Betrag oder Satz bzw. um eine bestimmte Menge erhöht oder vermindert werden (z. B. Erhöhung der Gehälter um 3,5 % oder Erhöhung der Gefahrenzulage um € 0,40).
Wert Vorjahr +/- Mit dieser Ausprägung kann der Wert aus dem Monat des Vorjahres, je nach Steuerung der Lohnart und gewünschter Eingabe, um einen bestimmten Prozentsatz, Betrag oder Satz bzw. um eine bestimmte Menge erhöht oder vermindert werden.
Wert Eingabe 
Diese Ausprägung ermöglicht die Eingabe eines absoluten Betrages bzw Satzes oder einer absoluten Menge (z. B. Auszahlung einer Prämie in der Höhe von € 800,00).
Durchschnitt +/- 
Mit dieser Ausprägung kann für einen bestimmten Zeitraum der Schnitt einer Lohnart berechnet werden (z. B. Errechnung eines 6-Monats-Schnitts der Gefahrenzulage für die Monat 10 bis 12).
Aktueller Fixwert 
Bei dieser Ausprägung wird der aktuelle Wert aus dem Fixwertspeicher herangezogen.
Automatisch 
Diese Ausprägung ist erforderlich, wenn Betrag, Satz oder Menge einer Lohnart automatisch ermittelt werden sollen. Dabei werden die Einstellungen des Lohnartenstamms im Reiter "Name, Bruttoerfassung" herangezogen.

Beispiele dafür sind eine hinterlegte Berechnung (z. B. bei UZ und WR), eine automatische Ermittlung der Stunden oder Tage gemäß Wochenmodell (z. B. für Feiertage) sowie die Verwendung des Fixwerts einer anderen Lohnart.
Nicht anwenden 
Soll eine Regel, die beispielsweise auf der Firmenebene angelegt wurde bei einem Dienstnehmer nicht berücksichtigt werden, kann sie mit dieser Ausprägung deaktiviert werden.
Löschen 
Eine Lohnart soll im Budget nicht abgerechnet werden, wird aber automatisch über Fixwerte erzeugt. Mit einer Lösch-Regel kann dies gelöst werden. Eine Löschung funktioniert jedoch nicht bei Terminlohnarten, da zum Zeitpunkt der Regelerstellung noch keine Terminlohnart erzeugt worden ist (siehe Lohnart löschen über Regel).

Wert
Prozentsatz
Menge
Menge
Betrag
Betrag
Satz
Satz
Schnitt von
Angabe des Monats im Format MM.YYYY, von dem aus der Schnitt gerechnet werden soll, bei Verwendung einer Regel mit Durchschnitten.
Schnitt bis
Angabe des Monats im Format MM.YYYY, bis zu dem der Schnitt gerechnet werden soll, bei Verwendung einer Regel mit Durchschnitten.
Anzahl Durchschnittsmonate
In diesem Feld ist bei Regeln mit Durchschnitten die Anzahl der Durchschnittsmonate anzugeben.
Rückfall andere Dienstverhältnisse
Bei der Ausführung einer Regel gibt es eine fixe Rückfallebene, wenn im Feld Regel die Ausprägung "Wert Vormonat +/-", "Wert Vorjahr +/-" oder "Durchschnitt +/-" ausgewählt wurde und das Dienstverhältnis im Vorjahr oder Vormonat nicht existiert, da z. B. ein neues DV aufgrund eines Lehrjahreswechsels oder eines ruhenden Bezuges angelegt wurde. Ist das der Fall, dann wird auf die Werte der davorliegenden Dienstverhältnisse mit derselben Beschäftigungsnummer zurückgegriffen.

Bei der Neuanlage einer Regel steht dieses Feld standardmäßig auf "Ja".
Rückfall anderer Mitarbeiter
Soll z. B. aufgrund eines Neueintritts bei der Wertermittlung (z. B. 12-Monats-Schnitt oder Werte aus Vorjahr) auch auf die Abrechnungen anderer Dienstnehmer zurückgegriffen werden, muss dieses Feld auf "Ja" stehen.

Ist das der Fall, muss im Programm Budgetdienstnehmer beim betroffenen Dienstnehmer im Feld Rückfall-MitarbeiterDV das entsprechende Dienstverhältnis hinterlegt werden.
 
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