Budget planen
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte LOHN.
Lohnverrechnung → Budget → Budget planenMit diesem Programm können Sie in einem Budgetdatenbestand Planungsregeln erstellen und verwalten. Außerdem können Kopien von Budgetmitarbeitern sowie Varianten des Budgets erstellt und das Lohnkonto angezeigt werden.
Fensterbereiche
Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.
Einstiegsfelder
Folgende Felder müssen erfasst werden, bevor eine Gliederung oder Budgetplanung erfolgen kann.
Budgetfirma | Eingabe der Budgetfirma oder Budgetfimen, für die die Budgetplanung erfolgen soll. Die hinterlegte Firma in den Lohn-Basiseinstellungen dient als Vorschlagswert. |
Gliederung | In diesem Feld ist die Gliederung der Budgetfirma zu wählen, auf der die Budgetplanung erfolgt. Die Ausprägung im Feld Gliederung in der Budgetfirma dient als Vorschlagswert. |
Von-Datum | Angabe des Zeitraum, für den die Budgetplanung erfolgt. |
Bis-Datum | Angabe des Zeitraum, für den die Budgetplanung erfolgt. |
Gliederung
In diesem Fensterbereich kann die Gliederungsstufe markiert werden, die in der Budgetplanung bearbeitet werden soll. Wurde beispielsweise die Gliederung "Stammkostenstelle" gewählt, dann können Budget Planungsregeln auf Ebene der Budgetfirma, der Stammkostenstelle und des Mitarbeiters erstellt werden. Die jeweilige Entität ist zu markieren.
Außerdem können direkt in diesem Fensterbereich einige nützliche Funktionen zur Verwaltung der Budgetmitarbeiterdaten oder der Budgetstapel aufgerufen werden.
Folgende Felder stehen zur Verfügung:
Abgerechnet | Abgerechnet |
Anzahl DV | Anzahl der Dienstverhältnisse |
Anzeigetext | Anzeigetext im Gliederungsbaum |
Beginn | Beginn des Dienstverhältnisses |
Brutto + LNK | Brutto und Lohnnebenkosten |
Ende | Ende des Dienstverhältnisses |
Ruhendstatus | Zeigt den aktuell gültigen Ruhendstatus. Der Ruhendstatus wird zwischen Dienstnehmerstamm und Haupt-Dienstverhältnis synchronisiert. Die folgenden Ausprägungen stehen zur Verfügung:
Besonderheiten im Paket LOHN Ab dem Lohnjahr 2021 kommt diesem Feld eine wesentliche Bedeutung bei der Berücksichtigung des § 77 Abs. 4 lit. a EStG (Kontrollsechstel) insofern zu, als dass bestimmte Ausschlussgründe, bei deren Vorliegen eine Berechnung des Kontrollsechstels unterbleibt, erkannt werden. Weitere Informationen zum Kontrollsechstel nach § 77 Abs. 4 lit. a EStG entnehmen Sie der Themendokumentation Kontrollsechstel - LSt-SZ-Rollung gemäß § 77 Abs. 4 lit. a EStG. Achten Sie des Weiteren für die korrekte Dienstzeitanrechnung darauf, dass Ruhendzeiten wie Mutterschutz, Karenz (gesetzlich), Karenz (freiwillig) bzw. Familienzeit/Papamonat zeitlich richtig abgegrenzt sind. Dies gilt sowohl für Mütter als auch für Väter. Besonderheiten im Paket LEA Hintergrundinformationen lesen Sie unter LEA-spezifische Besonderheiten im Bereich Führung Dienstverhältnisse/Historische Stammdaten. |
Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:
 Budgetstapel durchführen | Direkt aus der Budgetplanung kann der Budgetstapel aufgerufen werden. | ||||||||||||||||
 Abrechnung | Folgende Funktionen stehen zur Auswahl: Abrechnung
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| Stammdaten | Mit diesen Funktionen kann auf Stammdaten im Budgetdatenbestand zugegriffen werden.
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 Dienstverhältnis ändern | Mit diesen Funktionen können die Dienstverhältnisse der Dienstnehmer im Budgetdatenbestand geändert werden.
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 Variante erstellen | Mit dieser Funktion wird ein Assistent zur Anlage einer Variante des aktuellen Budgets geöffnet. Die Daten einer Budgetfirma sowie sämtliche Budgetdienstnehmerdaten werden in eine neue Budgetfirma im selben Budgetdatenbestand kopiert. Man erhält im Budgetdatenbestand im Prinzip eine Kopie der ersten Budgetfirma und kann auf dieser Planungsregeln nach Belieben ändern. | ||||||||||||||||
 Gliederung und Regeln löschen | Mit dieser Funktion werden alle Budgetplanungsdaten für die Firma gelöscht. Diese Daten können nicht wiederhergestellt werden. Es erscheint eine Sicherheitsabfrage. |
Abrechnungen löschen
Budgetdienstnehmer sortieren 
 Ausgetretene anzeigen | Mit dieser Funktion können auch ausgetretene Dienstnehmer angezeigt werden. |
 Status "Nicht ruhend" anzeigen | Mit dieser Funktion werden in der Spalte "Ruhendstatus", all jene Dienstnehmer mit der Abkürzung "NR" versehen, welche ein aktives Dienstverhältnis aufweisen. |
Budgetplanung
Dieser Bereich gliedert sich in folgende Reiter:
Planung
Wird der Reiter "Planung" ausgewählt, sehen Sie im Bereich "Berechnungsregeln" oben die Lohnarten und Regeln. Es können neue Planungsregeln erstellt, geändert oder gelöscht werden. Zusätzlich stehen Funktionen zur automatischen Erzeugung und Löschung zur Verfügung. Überschriebene Regeln können zur besseren Übersicht ausgeblendet werden (Menü "Ansicht"). Im unteren Bereich wird das Lohnkonto angezeigt.
Wird eine neues Planungsregel erstellt oder eine bestehende bearbeitet, wird das Fenster Berechnungsregel geöffnet.
Lohnkonto
Auf diesem Reiter wird das Lohnkonto angezeigt.
Kostenverteilung
In diesem Reiter kann bei Bedarf eine Kostenverteilung hinterlegt oder bearbeitet werden.
Folgende Felder stehen zur Verfügung:
Ab Jahr | Jahr, ab dem die Kostenverteilung angewandt werden soll. | ||||||
Ab Monat | Monat, ab dem die Kostenverteilung angewandt werden soll. | ||||||
Dimension | Nummer der Dimension | ||||||
DV-Nr. | Dienstverhältnisnummer | ||||||
Erst.-Dat. | Datum, wann der Datensatz erstellt wurde. | ||||||
Ersteller | Benutzer, der den Datensatz erstellt hat. | ||||||
Firma | Dienstverhältnisfirma | ||||||
Geschäftsbereich | Nummer des Geschäftsbereichs | ||||||
Kore-Abteilung | Nummer der KORE-Abteilung | ||||||
Kostenstelle | Nummer der Kostenstelle | ||||||
Kostenträger | Nummer des Kostenträgers | ||||||
Kostvert-Abteilung-Eingabe | Steht dieses Feld auf "Ja" werden im Reiter Kostenverteilung Abteilungen abgefragt. | ||||||
KostVert-Art | Geben Sie an, ob die Kostenverteilung durch Prozentsätze, Bezugsgrößen (z. B. Mengen, Meter, Stück, Tonnen ...) oder durch Stunden am Reiter Kostenverteilung erfasst werden sollen. Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:  Prozent: Der Prozentwert, mit dem die Kosten verteilt werden sollen, ist zu erfassen. Die Summe aller Prozentwerte ergibt immer 100. Beispiel
Bezugsgröße: Werden Mengen am Buchungsbeleg berücksichtigt, dann werden Bezugsgrößen auf den Monatsteiler hochgerechnet. Beispiel
Stunden: Werden Mengen am Buchungsbeleg berücksichtigt, dann werden genau diese Stunden verwendet und nicht hochgerechnet. Beispiel
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Kostvert-Dimension-Eingabe | Steht dieses Feld auf "Ja", werden im Reiter Kostenverteilung Dimensionen abgefragt. | ||||||
KostVert-Fix | Hier können Sie festlegen, ob die erfasste Kostenverteilung fix oder variabel sein soll. Wählen Sie "fix" wenn die Verteilung auch im nächsten Monat gelten soll. | ||||||
Kostvert-Geschäftsbereich-Eingabe | Steht dieses Feld auf "Ja", werden im Reiter Kostenverteilung Geschäftsbereiche abgefragt. | ||||||
Kostvert-Kostenstellen-Eingabe | Steht dieses Feld auf "Ja", werden im Reiter Kostenverteilung Kostenstellen abgefragt. | ||||||
Kostvert-Kostenträger-Eingabe | Steht dieses Feld auf "Ja", werden im Reiter Kostenverteilung Kostenträger abgefragt. | ||||||
KostVert-Lohnart-Eingabe | Steht dieses Feld auf "Ja", werden im Reiter Kostenverteilung Lohnarten abgefragt. | ||||||
L-User | Benutzer, der den Datensatz zuletzt geändert hat. | ||||||
LA-Nr. | Nummer der Lohnart | ||||||
Ma-Nr | Die Personennummer wird bei der Anlage einer Person vergeben. Sie wird anhand des entsprechenden Nummernkreises für die jeweilige Personenart ermittelt. Personennummernkreise werden im Paket CRM unter Stammdaten → Personen → Weitere Funktionen → Nummernkreise verwaltet. Hinweis
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Nachname | Erfassen Sie hier den Nachnamen der Person. Dieses Feld fasst maximal 50 Zeichen. Das ist in der Kompatibilität zu Etiketten und Briefköpfen begründet. Sollten Sie einen längeren Namen eingeben wollen, setzen Sie die Eingabe bitte im Feld Zusatzname fort. Tabs werden in Namen von Kunden und Firmen beim Speichern automatisch entfernt. Dadurch werden Probleme bei der ELDA-Übermittlung verhindert. Hinweis Erfassung des Vor- und Nachnamens im Feld "Nachname"
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Vorname | Erfassen Sie den Vornamen der Person. | ||||||
Wert | Erfassen Sie hier den Prozentsatz, die Stunden bzw. eine andere Bezugsgröße, der/die auf den jeweiligen Kostentyp verteilt werden soll. | ||||||
Änd.-Dat. | Datum der letzten Änderung |
Stammdatenplanung
Eine Übersicht zur Stammdatenplanung der Budgetmitarbeiter wird auf diesem Reiter geboten.
Folgende Felder stehen zur Verfügung:
Ab-Jahr | Jahr, in dem die Stammdatenänderung durchgeführt werden soll. | ||
Ab-Monat | Monat, in dem die Stammdatenänderung durchgeführt werden soll. | ||
DV-Nr. | Dienstverhältnisnummer | ||
Erst.-Dat. | Datum der Erstellung des Datensatzes | ||
Ersteller | Benutzer, der den Datensatz erstellt hat. | ||
Firma | Firmennummer | ||
L-User | Benutzer, der den Datensatz zuletzt bearbeitet hat. | ||
MA-Nr | Mitarbeiternummer | ||
Mitarb-ID | Mitarbeiteridentifikationsnummer | ||
Mitarb-Nr | Die Personennummer wird bei der Anlage einer Person vergeben. Sie wird anhand des entsprechenden Nummernkreises für die jeweilige Personenart ermittelt. Personennummernkreise werden im Paket CRM unter Stammdaten → Personen → Weitere Funktionen → Nummernkreise verwaltet. Hinweis
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Nachname | Erfassen Sie hier den Nachnamen der Person. Dieses Feld fasst maximal 50 Zeichen. Das ist in der Kompatibilität zu Etiketten und Briefköpfen begründet. Sollten Sie einen längeren Namen eingeben wollen, setzen Sie die Eingabe bitte im Feld Zusatzname fort. Tabs werden in Namen von Kunden und Firmen beim Speichern automatisch entfernt. Dadurch werden Probleme bei der ELDA-Übermittlung verhindert. Hinweis Erfassung des Vor- und Nachnamens im Feld "Nachname"
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Neuer Wert | Wert, der im Zuge der Stammdatenplanung beim jeweiligen Dienstnehmer angewandt werden soll. | ||
Vorname | Erfassen Sie den Vornamen der Person. | ||
Änd-Feld | Folgende Felder können über die Stammdatenplanung verändert werden.
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Änd.-Dat. | Datum der letzten Änderung | ||
Änd.-Nr. | Nummer der Stammdatenänderung |
Terminlohnarten
Auf diesem Reiter werden alle hinterlegten Terminlohnarten angezeigt.
Folgende Felder stehen zur Verfügung:
Von | Eingabe Von |
Bis | Eingabe Bis |
Kz | Das Kennzeichen gibt an, an welcher Stelle die Terminlohnart definiert wurde. Folgende Einstellungen sind möglich:
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Lohnart | Eingabe der Lohnart, die aktiviert werden soll. |
Lohnartenbezeichnung | Lohnartenbezeichnung |
Menge | Eingabe der Menge, die aktiviert werden soll. |
Satz | Eingabe des zu aktivierenden Satzes. |
Betrag | Eingabe des zu aktivierenden Betrags |
Betragsformat | Wie ist der in der Terminlohnart erfasste Betrag zu interpretieren? Folgende Einstellungen können getroffen werden: Absolut: Die Einstellung "Absolut" bewirkt, dass eine Lohnart mit einem bestimmten Betrag zum festgelegten Termin aktiviert wird (z. B. Abzug eines Darlehens in der Höhe von € 250,00 von Februar bis Dezember 2025). Relativ: Durch die Einstellung "Relativ" wird eine Lohnart um den erfassten Betrag zu einem bestimmten Termin erhöht (z. B. das Gehalt eines Dienstnehmers soll im Mai 2025 um € 90,00 erhöht werden). Relativ bis KV: Will man bewirken, dass sich (bei einer etwaigen Unterzahlung) der Wert aus dem Fixwertspeicher jährlich um einen bestimmten Betrag erhöht (und zwar so lange bis der KV-Wert erreicht ist), so ist die Einstellung "Relativ bis KV" zu wählen. In diesem Fall ist bei den Feldern "von" und "Bis" nur der Monat – keine Jahreszahl – einzugeben (z. B. bis der KV-Lohn erreicht ist, soll sich der Monatslohn jeweils im Juni um € 60,00 erhöhen).  |
Vorgang | Welcher Vorgang soll durch die Terminlohnart ausgelöst werden? Folgende Einstellungen können getroffen werden: Lohnart erzeugen: Die Lohnart wird in der Bruttoerfassung zum hinterlegten Termin mit dem entsprechenden Wert erzeugt. Lohnart löschen: Die Lohnart wird in der Bruttoerfassung gelöscht. |
