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Übersicht

Mit der Funktion "CSV-Auftragsdatei importieren" werden Aufträge per CSV-Datei in die Auftragsvorerfassung importiert.

Der Aufruf kann entweder manuell im Fenster "Auftragsvorerfassung" oder über die Stapelverwaltung erfolgen.
Erfolgt der Import mittels Stapel, ist der Stapelschritt "CSV-Auftragsdatei importieren" (MCS_AVECSV_IMPORT) zu wählen.

In folgendem Fenster werden die Parameter für den Import definiert:

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Fensterbereiche

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

Folgende Einstellungsmöglichkeiten stehen Ihnen hier zur Verfügung:

Dateiname
Mit der F8-Funktion öffnet sich das Dialogfenster für "Standard-Import Textdatei". In diesem Fenster ist die Importdatei auszuwählen sowie die Feldauswahl für den Import der CSV-Daten festzulegen. Dies ist im Kapitel Beispiel: Erzeugung Importdatei im Excel und Import in Auftragsvorerfassng in Schritt 3 erläutert.
Sicherungsverzeichnis 
Verzeichnis, in welches die Importdatei nach erfolgreichem Import verschoben werden soll.
Fehlermeldung, wenn Datei nicht vorhanden
Definition, ob eine Fehlermeldung ausgegeben werden soll, wenn im definierten Verzeichnis keine Datei vorhanden ist.
Firma
Firma, in welche der Import erfolgen soll.
Erfassungs-Kennz.
Erfassungskennzeichen für die Auftragsanlage.
Umrechnen auf Verkaufseinheit
Steuert, ob die übermittelten Mengen und Einheiten in die Verkaufseinheit lt. Artikelstammdaten umgerechnet werden sollen.
Personendaten anlegen/ändern
Steuert, ob Personen (Kunden) während des Imports auch in den Stammdaten angelegt/aktualisiert werden sollen.
Lieferempfänger anlegen als
Steuert, ob ein neuer Lieferempfänger als diverse Person oder als Kunde angelegt wird.
Adressen bei Diversen Kunden neu anlegen
Steuert, ob bei diversen Kunden die Adressen neu angelegt werden sollen.
Kunde als Interessent anlegen
Ist ausschließlich beim Import/Anlage von Angeboten relevant. Steuert, ob neue Personen beim Angebot als Kunde oder Interessent angelegt werden sollen.
Nummernkreis Kunde
Nummernkreis für Anlage neuer Kunde
Auftragsbestätigung drucken
Steuert, ob der Druck der Auftragsbestätigung angestoßen werden soll.
Kundenkontakt zuordnen
Steuert, ob der Lieferempfänger dem Kunden zugeordnet werden soll (Kontaktzuordnung). 
Auftrag sofort erstellen
Steuert, ob sofort nach dem Import die Auftragserstellung angestoßen werden soll.
Rahmenauftrag suchen
Nein/Ja/Ja, Fehler bei Mengenüberschreitung

Steuert, ob Rahmenaufträge gesucht und Rahmenauftragsabrufe erzeugt werden sollen.
Wird die Option "Ja, Fehler bei Mengenüberschreitung" eingestellt, wird bei Überschreitung der Restmenge bei sofortiger Erstellung des Auftrags der Datensatz nicht importiert.
Die Meldung "Fehler: Fehler beim Import! Die Menge überschreitet die Gesamtmenge aller offenen Rahmenaufträge!" wird in die Logdatei eingetragen und die zu importierende Datei bleibt in der Auftragsvorerfassung stehen.  
Lieferschein erstellen
Steuert, ob die Lieferscheinerstellung angestoßen werden soll. 
Lieferschein verbuchen
Steuert, ob nach der Lieferscheinerstellung dieser verbucht werden soll.
Lagerunterschreitungs Kz
Steuert das Verhalten für die Anlage von Liefervorschläge(n) im Zuge der Auftragsanlage.
Rechnung erstellen
Steuert, ob die Rechnungserstellung angestoßen werden soll.
Rechnung verbuchen
Steuert, ob nach der Rechnungserstellung diese verbucht werden soll.

Hinweis 
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Personsuche bzw. Anlage siehe im Detail: Kapitel Personensuche beim Auftragsimport bzw. Personenanlage beim Auftragsimport.
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