Feldauswahl Kundenpauschalen: Standardfelder
Hier finden Sie die Feldbeschreibungen zu jenen Feldern, welche im Auslieferungsstandard in den Kundenpauschalen eingeblendet sind:
Kunde | Einzutragen ist der Kunde, für den die Pauschale, die Teilrechnung oder das Akonto gültig ist. | ||||||||
Bezeichnung | In diesem Feld kann eine Bezeichnung für die Pauschale eingetragen werden. | ||||||||
Tätigkeitsgruppe | Einzutragen ist die Tätigkeitsgruppe, deren zugeordnete Leistungen pauschaliert werden sollen oder die für die Teilrechnung oder das Akonto gilt. Besonderheiten dieses Feldes - Pauschalen Wird hier eine Tätigkeitsgruppe eingetragen, so gilt die Pauschale nur für die Leistungen dieser Tätigkeitsgruppe. Andere Leistungen bleiben von der Pauschale ausgenommen. Besonderheiten dieses Feldes - Teilrechnungen/Akontos Hier ist jene Tätigkeitsgruppe einzutragen, für welche die Teilrechnung oder das Akonto aufbereitet werden soll. Bitte achten Sie darauf, dass die Tätigkeitsgruppe zum verwendeten Artikel passt. Es ist hier nämlich grundsätzlich möglich, eine beliebige Tätigkeitsgruppe einzutragen. (Das heißt, es wird an dieser Stelle nicht geprüft, ob die Tätigkeitsgruppe zulässig ist, da sie auch am Artikel hinterlegt ist, oder ob die Tätigkeitsgruppe zulässig ist, da am Artikel keine fixe Zuordnung einer Tätigkeitsgruppe getroffen worden ist.) Beachten Sie, dass von der gewählten Tätigkeitsgruppe auch die Einstellungen bezüglich einer etwaigen Gruppenbildung (also Ausdruck Gruppe und Gruppennummer) auf die Teilrechnungsleistung übergeben werden. | ||||||||
Tätigkeiten/Artikel | Hier können der Pauschale mehrere Tätigkeiten/Artikel (auch tätigkeitsgruppenübergreifend) zugeordnet werden. Alle Leistungen, die auf diesen Tätigkeiten/Artikeln erfasst werden, fallen unter die Pauschale. Die F8-Funktion  öffnet das Zuordnungsfenster Pauschaltätigkeiten.Werden in die Pauschalstammdaten Artikel miteinbezogen, welche keine fixe Tätigkeitsgruppenzuordnung im Artikelstamm aufweisen, dann beachten Sie bitte folgenden Hinweis. | ||||||||
Betrag | Hier ist festzulegen, auf welchen Betrag die Leistungen, die unter die Pauschale fallen, pauschaliert werden sollen oder wie hoch der Betrag für die Teilrechnung oder für das Akonto sein soll. Besonderheiten dieses Feldes - Pauschalen | ||||||||
Pauschaltyp | Zur Bestimmung, in welcher Höhe der Betrag der Pauschale errechnet wird, benötigt das Programm die Felder Pauschaltyp und Berechnung Pauschalfaktor. Die F4-Funktion  öffnet das Fenster Pauschaltyp suchen, um der Pauschale den passenden Pauschaltyp mit dem gewünschten Bezugsmonatscode zuzuweisen. Letzterer ist mit ausschlaggebend dafür, wie oft der Pauschalbetrag der Pauschale zur Anwendung kommt. | ||||||||
Pauschale ohne Leistung | Dieses Feld kann aktiviert werden, wenn die Pauschale auch dann, wenn in der betreffenden Abrechnungsperiode keine Leistungen für den Kunden erbracht worden sind, berücksichtigt werden soll. Da hinter einer Pauschale ohne Leistung keine klassische Leistung steht, können Sie im Feld Mitarbeiter auf der Pauschale einen Mitarbeiter definieren, der auf den automatisch erzeugten Leistungsdatensatz dieser Pauschale ohne Leistung übergeben werden soll. Mit der Aktivierung dieses Feldes wird auch die Bearbeitung des Feldes PoL-Aufbereitungsmonate freigeschaltet, in dem Sie die gewünschten Monate definieren können, in denen die PoL automatisch mitaufbereitet werden soll. Der Kunde erhält somit in den gekennzeichneten Monaten eine Honorarnote mit der Pauschale ohne Leistung, wobei dafür eine Pauschalleistung unter Berücksichtigung des LEA Parameters Artikel (PoL) in Höhe des Pauschalbetrags in Rechnung gestellt wird. Nähere Informationen erhalten Sie unter Pauschale ohne Leistung in der Fensterhilfe Pauschalen. Diese Einstellung wirkt sich nicht aus, wenn der LEA Parameter Honorarnoten aufbereiten die Aufbereitung von Pauschalen ohne Leistungen nicht erlaubt. | ||||||||
PoL-Aufbereitungsmonate | Wenn Sie in Honorarnoten für bestimmte Monate automatisch Gebühren, Mieten, Barauslagen oder andere Weiterverrechnungspositionen mitaufbereiten möchten, können Sie über dieses Feld die gewünschten Aufbereitungsmonate aktivieren. Das Feld ist nur bearbeitbar, wenn auf der Pauschale das Feld Pauschale ohne Leistung aktiviert ist. Ansonsten erhalten Sie neben dem Feld den Hinweis, dass die Bearbeitung nur bei einer Pauschale ohne Leistung zulässig ist:  Mit der Funktion F8 können Sie das Fenster PoL-Aufbereitungsmonate aufrufen, in dem Sie bekannt geben, in welchen Aufbereitungsmonaten Sie eine Pauschale ohne Leistung wünschen. Bitte beachten Sie auch die Fensterhilfe PoL-Aufbereitungsmonate. Nach der Übernahme Ihrer getroffenen Einstellungen werden neben dem Feld die gewählten Monate zur besseren Übersicht angezeigt.  Haben Sie keine Monate ausgenommen, erkennen Sie das über den Hinweistext "Alle".  | ||||||||
Historische Führung | Mit diesem Feld wird gekennzeichnet, ob es sich um eine historische geführte Pauschale handelt bzw. auf welche Art von Zeitraum sich die Pauschale beziehen soll. Wird das Feld nicht aktiviert, handelt es sich um eine normale Pauschale. Als Varianten für eine historisch geführte Pauschale stehen zur Verfügung:
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Gültig ab | In diesem Feld ist bei historischer Führung der Pauschale einzutragen, ab welchem Zeitraum der Pauschalbetrag für das Leistungspaket gültig sein soll. | ||||||||
Gültig bis | In diesem Feld ist bei historischer Führung der Pauschale einzutragen, bis inklusive welchen Zeitraums der Pauschalbetrag für das Leistungspaket gültig sein soll. Es ist nicht unbedingt notwendig, einen Gültig-Bis-Zeitraum bekanntzugeben, wenn noch keine Nachfolgepauschale existiert. | ||||||||
Rechnungsgruppe | Dieses Feld bietet die Möglichkeit, alle Leistungen, die unter die Pauschalierung fallen, gleichzeitig einer Gruppe für die Gruppenbildung zuzuweisen. Die zugewiesene Gruppennummer überlagert allfällige andere Gruppennummern am Tätigkeits- oder Tätigkeitsgruppenstamm, kann aber in der Rechnungsbearbeitung übersteuert werden. | ||||||||
Ausdruck Gruppe | Dieses Feld bietet die Möglichkeit, allen Leistungen der Pauschale die Option "Ausdruck Gruppe" (= Druckersymbol  ) zuzuweisen. Diese Option entscheidet, ob die nach der Gruppe folgenden Rechnungsebenen bei Gruppenbildung auf der Rechnung angedruckt werden sollen (siehe Ausdrucksgestaltung mit Gruppe). Voraussetzung ist, dass auch das Feld Rechnungsgruppe im Pauschalstamm mit der gewünschten Gruppennummer befüllt ist. Die hier gewählte Option überlagert alle diesbezüglichen Einstellungen, die am Tätigkeits- oder Tätigkeitsgruppenstamm hinterlegt sind (bzw. die aus einer Artikelumlage stammen). In der Rechnungsbearbeitung ist eine Übersteuerung hingegen weiterhin möglich (siehe Bildung einer Gruppe). | ||||||||
Ist gesperrt | Solange dieses Feld aktiviert ist, wird der Betrag bei der nächsten Aufbereitung der Pauschale, der Teilrechnung oder des Akontos für die betreffende Abrechnungsperiode nicht berücksichtigt. Somit kann die Aufbereitung der Pauschale, der Teilrechnung oder des Akontos bis auf weiteres ausgesetzt werden, wenn ein Kunde aufgrund von Zahlungsschwierigkeiten ausgenommen werden soll. |
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