Feldauswahl Kundenpauschalen: Alle Felder
Ausdruck Gruppe | Dieses Feld bietet die Möglichkeit, allen Leistungen der Pauschale die Option "Ausdruck Gruppe" (= Druckersymbol  ) zuzuweisen. Diese Option entscheidet, ob die nach der Gruppe folgenden Rechnungsebenen bei Gruppenbildung auf der Rechnung angedruckt werden sollen (siehe Ausdrucksgestaltung mit Gruppe). Voraussetzung ist, dass auch das Feld Rechnungsgruppe im Pauschalstamm mit der gewünschten Gruppennummer befüllt ist. Die hier gewählte Option überlagert alle diesbezüglichen Einstellungen, die am Tätigkeits- oder Tätigkeitsgruppenstamm hinterlegt sind (bzw. die aus einer Artikelumlage stammen). In der Rechnungsbearbeitung ist eine Übersteuerung hingegen weiterhin möglich (siehe Bildung einer Gruppe). | ||||||||
Berechnung Pauschalfaktor | Gemeinsam mit dem Feld Pauschaltyp bestimmt die Einstellung dieses Feldes mit, wie oft eine Pauschale in einem bestimmten Bezugszeitraum anzuwenden ist. Das Feld "Berechnung Pauschalfaktor" bestimmt dabei die Anzahl, wieviele unterschiedliche Bezugsmonate aufgrund der zu pauschalierenden Leistungen vorkommen. Ist die Anzahl der Monate bestimmt, erfolgt die Berechnung des Pauschalbetrags mithilfe des Bezugsmonatscodes aufgrund des Feldes Monate am Pauschaltyp. Beispiel Berechnung Anzahl mit der Einstellung Anzahl tatsächliche Bezugsmonate
Die Einstellung Anzahl Bezugsmonate in Bezugszeitraum ermittelt zuerst den jüngsten Bezugsmonat und den ältesten Bezugsmonat und zieht als Anzahl für die Berechnung jene Bezugsmonate heran, die in diesen Zeitraum passen. Diese Ausprägung unterstützt auch die Pauschalierung von Leistungen mit Bezugsmonat "13", die Berechnung erfolgt jedoch in diesem Fall mit dem Bezugsmonat "12". Beispiel Berechnung Anzahl mit der Einstellung Anzahl Bezugsmonate in Bezugszeitraum
Bitte beachten Sie auch das Kapitel Anwendungsfall und Empfehlungen für das Feld "Berechnung Pauschalfaktor" in der Fensterhilfe Pauschalen. | ||||||||
Betrag | Hier ist festzulegen, auf welchen Betrag die Leistungen, die unter die Pauschale fallen, pauschaliert werden sollen oder wie hoch der Betrag für die Teilrechnung oder für das Akonto sein soll. Besonderheiten dieses Feldes - Pauschalen | ||||||||
Bezeichnung | In diesem Feld kann eine Bezeichnung für die Pauschale eingetragen werden. | ||||||||
Datenbesitzer für Ansehen | In diesem Feld kann eine Datenbesitzergruppe für das Ansehen hinterlegt werden, wenn die Stammdaten der Pauschale, der Teilrechnung bzw. des Akontos zum Ansehen nur für eine bestimmte Gruppe von Usern freigegeben sein soll. | ||||||||
Erstelldatum | Datum, zu dem dieser Datensatz angelegt wurde. | ||||||||
Ersteller | User-ID des Benutzers, der diesen Datensatz angelegt hat. | ||||||||
Freifeld 01 | Das Freifeld 01 kann individuell benutzt werden - möglich sind 255 Zeichen. | ||||||||
Gültig ab | In diesem Feld ist bei historischer Führung der Pauschale einzutragen, ab welchem Zeitraum der Pauschalbetrag für das Leistungspaket gültig sein soll. | ||||||||
Gültig bis | In diesem Feld ist bei historischer Führung der Pauschale einzutragen, bis inklusive welchen Zeitraums der Pauschalbetrag für das Leistungspaket gültig sein soll. Es ist nicht unbedingt notwendig, einen Gültig-Bis-Zeitraum bekanntzugeben, wenn noch keine Nachfolgepauschale existiert. | ||||||||
Historische Führung | Mit diesem Feld wird gekennzeichnet, ob es sich um eine historische geführte Pauschale handelt bzw. auf welche Art von Zeitraum sich die Pauschale beziehen soll. Wird das Feld nicht aktiviert, handelt es sich um eine normale Pauschale. Als Varianten für eine historisch geführte Pauschale stehen zur Verfügung:
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Ist gesperrt | Solange dieses Feld aktiviert ist, wird der Betrag bei der nächsten Aufbereitung der Pauschale, der Teilrechnung oder des Akontos für die betreffende Abrechnungsperiode nicht berücksichtigt. Somit kann die Aufbereitung der Pauschale, der Teilrechnung oder des Akontos bis auf weiteres ausgesetzt werden, wenn ein Kunde aufgrund von Zahlungsschwierigkeiten ausgenommen werden soll. | ||||||||
Kunde | Einzutragen ist der Kunde, für den die Pauschale, die Teilrechnung oder das Akonto gültig ist. | ||||||||
Letzter User | User-ID des Benutzers, der diesen Datensatz zuletzt verändert hat. | ||||||||
Mitarbeiter | Hier kann ein Mitarbeiter hinterlegt werden, der auf den automatisch erzeugten Leistungsdatensatz einer Pauschale ohne Leistung übergeben wird oder der auf den Leistungsdatensatz der Teilrechnung oder des Akontos übergeben wird. Besonderheiten dieses Feldes - Pauschalen Bei einer Pauschale ohne Leistung existieren durch die Leistungserfassung keine Datensätze, von welchen der Mitarbeiter ermittelt werden könnte. Daher gibt es hier die Möglichkeit, einen Mitarbeiter für diese Fälle zu hinterlegen. Besonderheiten dieses Feldes - Teilrechnungen/Akontos Bei Teilrechnungen und Akontos kann dieses Feld befüllt werden, wenn man die Erlöse, die sich durch die Teilrechnungen/Akontos ergeben, auch vor Schlussrechnungserstellung mitarbeiterbezogen auswerten will. | ||||||||
Notiz | Hier handelt es sich um ein frei verfügbares Notizfeld. | ||||||||
Pauschale ohne Leistung | Dieses Feld kann aktiviert werden, wenn die Pauschale auch dann, wenn in der betreffenden Abrechnungsperiode keine Leistungen für den Kunden erbracht worden sind, berücksichtigt werden soll. Da hinter einer Pauschale ohne Leistung keine klassische Leistung steht, können Sie im Feld Mitarbeiter auf der Pauschale einen Mitarbeiter definieren, der auf den automatisch erzeugten Leistungsdatensatz dieser Pauschale ohne Leistung übergeben werden soll. Mit der Aktivierung dieses Feldes wird auch die Bearbeitung des Feldes PoL-Aufbereitungsmonate freigeschaltet, in dem Sie die gewünschten Monate definieren können, in denen die PoL automatisch mitaufbereitet werden soll. Der Kunde erhält somit in den gekennzeichneten Monaten eine Honorarnote mit der Pauschale ohne Leistung, wobei dafür eine Pauschalleistung unter Berücksichtigung des LEA Parameters Artikel (PoL) in Höhe des Pauschalbetrags in Rechnung gestellt wird. Nähere Informationen erhalten Sie unter Pauschale ohne Leistung in der Fensterhilfe Pauschalen. Diese Einstellung wirkt sich nicht aus, wenn der LEA Parameter Honorarnoten aufbereiten die Aufbereitung von Pauschalen ohne Leistungen nicht erlaubt. | ||||||||
Pauschaltyp | Zur Bestimmung, in welcher Höhe der Betrag der Pauschale errechnet wird, benötigt das Programm die Felder Pauschaltyp und Berechnung Pauschalfaktor. Die F4-Funktion  öffnet das Fenster Pauschaltyp suchen, um der Pauschale den passenden Pauschaltyp mit dem gewünschten Bezugsmonatscode zuzuweisen. Letzterer ist mit ausschlaggebend dafür, wie oft der Pauschalbetrag der Pauschale zur Anwendung kommt. | ||||||||
PoL-Aufbereitungsmonate | Wenn Sie in Honorarnoten für bestimmte Monate automatisch Gebühren, Mieten, Barauslagen oder andere Weiterverrechnungspositionen mitaufbereiten möchten, können Sie über dieses Feld die gewünschten Aufbereitungsmonate aktivieren. Das Feld ist nur bearbeitbar, wenn auf der Pauschale das Feld Pauschale ohne Leistung aktiviert ist. Ansonsten erhalten Sie neben dem Feld den Hinweis, dass die Bearbeitung nur bei einer Pauschale ohne Leistung zulässig ist:  Mit der Funktion F8 können Sie das Fenster PoL-Aufbereitungsmonate aufrufen, in dem Sie bekannt geben, in welchen Aufbereitungsmonaten Sie eine Pauschale ohne Leistung wünschen. Bitte beachten Sie auch die Fensterhilfe PoL-Aufbereitungsmonate. Nach der Übernahme Ihrer getroffenen Einstellungen werden neben dem Feld die gewählten Monate zur besseren Übersicht angezeigt.  Haben Sie keine Monate ausgenommen, erkennen Sie das über den Hinweistext "Alle".  | ||||||||
Projekt (PoL) | Wird das Feld Pauschale ohne Leistung aktiviert, kann in diesem Feld ein Projekt zur Pauschale zugeordnet werden. Der Zweck ist, dass die Leistung, welche durch die Pauschale ohne Leistung erzeugt wird, auch ein Projekt erhält. Ist hier ein Projekt zugeordnet, wird dieses in erster Priorität herangezogen, unabhängig davon, welche Option der LEA Parameter Projekt (PoL) aus Zeilenverrechnung aufweist. | ||||||||
Rechnungsgruppe | Dieses Feld bietet die Möglichkeit, alle Leistungen, die unter die Pauschalierung fallen, gleichzeitig einer Gruppe für die Gruppenbildung zuzuweisen. Die zugewiesene Gruppennummer überlagert allfällige andere Gruppennummern am Tätigkeits- oder Tätigkeitsgruppenstamm, kann aber in der Rechnungsbearbeitung übersteuert werden. | ||||||||
Rechnungsgruppe Zusatzverrechnung | Mit dem hier zugewiesenen Gruppentext wird der Andruck der Zusatzartikel-Leistung der Sockelpauschale auf der Honorarnote gesteuert. | ||||||||
Sockelartikelnummer | Der in diesem Feld eingetragene Artikel wird als Sockelartikel herangezogen. Mit diesem Artikel wird die Leistung der Sockelpauschale erzeugt und auf der Honorarnote ausgewiesen. Bleibt das Feld leer, wird der Sockelartikel aus dem LEA Parameter Sockelartikel herangezogen. | ||||||||
Sockelpauschale | Mit diesem Feld wird eine Pauschale als Sockelpauschale gekennzeichnet. Wird das Feld nicht aktiviert, handelt es sich um eine normale Pauschale. | ||||||||
Sockelsatz | In dieses Feld muss eingetragen werden, mit welchem Satz die über die Sockelstunden/Sockelzeilen erbrachten Stunden/Zeilen im Rahmen der Sockelpauschale verrechnet werden sollen. | ||||||||
Sockelstunden | In dieses Feld wird die Anzahl jener Stunden eingetragen, welche mit der Sockelpauschale abgegolten sind. Überschreitet die Anzahl der Gesamtstunden diese Grenze, wird die Zusatzverrechnung aktiviert. | ||||||||
Sockelzeilen | In dieses Feld wird die Anzahl jener Zeilen eingetragen, welche mit der Sockelpauschale abgegolten sind. Überschreitet die Anzahl der Gesamtzeilen diese Grenze, wird die Zusatzverrechnung aktiviert. | ||||||||
Tätigkeit | Wenn die Pauschale nur für eine Tätigkeit/einen Artikel gelten soll, ist dieser hier einzutragen. | ||||||||
Tätigkeiten/Artikel | Hier können der Pauschale mehrere Tätigkeiten/Artikel (auch tätigkeitsgruppenübergreifend) zugeordnet werden. Alle Leistungen, die auf diesen Tätigkeiten/Artikeln erfasst werden, fallen unter die Pauschale. Die F8-Funktion  öffnet das Zuordnungsfenster Pauschaltätigkeiten.Werden in die Pauschalstammdaten Artikel miteinbezogen, welche keine fixe Tätigkeitsgruppenzuordnung im Artikelstamm aufweisen, dann beachten Sie bitte folgenden Hinweis. | ||||||||
Tätigkeitsgruppe | Einzutragen ist die Tätigkeitsgruppe, deren zugeordnete Leistungen pauschaliert werden sollen oder die für die Teilrechnung oder das Akonto gilt. Besonderheiten dieses Feldes - Pauschalen Wird hier eine Tätigkeitsgruppe eingetragen, so gilt die Pauschale nur für die Leistungen dieser Tätigkeitsgruppe. Andere Leistungen bleiben von der Pauschale ausgenommen. Besonderheiten dieses Feldes - Teilrechnungen/Akontos Hier ist jene Tätigkeitsgruppe einzutragen, für welche die Teilrechnung oder das Akonto aufbereitet werden soll. Bitte achten Sie darauf, dass die Tätigkeitsgruppe zum verwendeten Artikel passt. Es ist hier nämlich grundsätzlich möglich, eine beliebige Tätigkeitsgruppe einzutragen. (Das heißt, es wird an dieser Stelle nicht geprüft, ob die Tätigkeitsgruppe zulässig ist, da sie auch am Artikel hinterlegt ist, oder ob die Tätigkeitsgruppe zulässig ist, da am Artikel keine fixe Zuordnung einer Tätigkeitsgruppe getroffen worden ist.) Beachten Sie, dass von der gewählten Tätigkeitsgruppe auch die Einstellungen bezüglich einer etwaigen Gruppenbildung (also Ausdruck Gruppe und Gruppennummer) auf die Teilrechnungsleistung übergeben werden. | ||||||||
Zusatzartikelnummer | Der in diesem Feld eingetragene Artikel wird als Zusatzartikel herangezogen. Mit diesem Artikel wird die zur Sockelpauschale zusätzlich verrechnete Leistung erzeugt und auf der Honorarnote ausgewiesen. Bleibt das Feld leer, wird der Sockelartikel aus dem LEA Parameter Sockelartikel herangezogen. | ||||||||
Änderungsdatum | Datum, zu dem dieser Datensatz zuletzt verändert wurde. |
