Vorerfassung Buchungen
Grundlegende Informationen finden Sie unter Vorerfassung Buchungen .
Finanzbuchhaltung → Buchen → Vorerfassung BuchungenIm Programm "Vorerfassung Buchungen" können Sie Eingangs- und Ausgangsrechnungen sowie Kassen- und Bankbuchungen vorerfassen. Nach einer Kontrolle der Buchungen können Sie diese in die Buchhaltung übernehmen, erst dann sind die Buchungen im Journal und in diversen Auswertungen ersichtlich.
Sie können die Buchungen bearbeiten, neue Buchungen erfassen und die Verbuchung starten.
Fensterbereiche
Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.
Einstiegsfelder
In den Einstiegsfeldern können Firma, FIBU, Periode und Buch ausgewählt werden.
| Firma | Firma, in der gebucht werden soll. |
| Fibu | Fibu, in der gebucht werden soll. Die aktuelle Fibu (das ist die Fibu, in der vorrangig gebucht wird) ist mit einem grünen Häkchen gekennzeichnet. |
| Periode | Buchungsmonat Wenn kein Monat eingegeben wird, werden alle Buchungen zu der Fibu und dem jeweiligen Buch angezeigt. Um Buchungen anlegen, bearbeiten und löschen zu können, muss die Periode eingegeben werden. |
| Buch | Vorerfassbuch Über das Buch wird bestimmt, ob Kassen-, Bank-, Eingangs- oder Ausgangsrechnungsbuchungen erfasst werden. |
Vorerfassung Buchungen
Die Buchungen des ausgewählten Buches werden angezeigt. Über den Farbcode ist der Status der Buchung zu erkennen.
Konteninfo
In diesem Bereich werden die Stammdaten des Personenkontos bzw. die Bezeichnung des Sachkontos angezeigt. Die Feldauswahl kann über die weiteren Funktionen 
angepasst werden.
angepasst werden. 
Gegenkontoinfo
In diesem Bereich werden die Stammdaten des Gegenkontos angezeigt.
Die Feldauswahl kann über die weiteren Funktionen angepasst werden.
angepasst werden.
Dokumentenvorschau
In der Vorschau ist das Dokument ersichtlich, welches der Buchung zugeordnet ist.
Funktionen
Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:
 Neue Splittbuchung erfassen | Mit dieser Funktion kann eine Splittbuchung erfasst werden. Ob in den Splittaufteilungen Brutto- oder Nettobeträge erfasst werden, ist abhängig von der Einstellung am Buchungssymbol. Mit der Funktion "Strg + 2" oder der Schaltfläche "Brutto/Netto" im Feld "Betrag" kann der Vorschlag übersteuert werden. |
| Vorhandene Buchung aufsplitten | Mit dieser Funktion kann eine bereits erfasste Buchung auf eine Splittbuchung aufgeteilt werden. Dies ist auch möglich, wenn die Buchung gerade bearbeitet bzw. kontiert wird. |
 Splitt: Zeile einfügen | Mit dieser Funktion kann bei einer Splittbuchung eine Zeile eingefügt werden. |
 Splitt: Zeile löschen | Mit dieser Funktion kann bei einer Splittbuchung die aktive Zeile gelöscht werden. |
 Gesamtbetrag auf Splitt-Hauptbuchung | Wird bei einer Splittbuchung der Betrag der Hauptbuchung mit 0,0 angegeben, wird beim Speichern der Splittbuchung abgefragt, ob der Gesamtbetrag der Buchungen auf die Hauptbuchung übernommen werden soll.  Für bereits erfasste Buchungen gibt es die Möglichkeit, den Betrag aus den Aufteilungsbuchungen nachträglich auf die Hauptbuchung mit dieser Funktion zu übernehmen. |
 Restbetrag übernehmen | Mit dieser Funktion kann bei einer Splittbuchung der offene Restbetrag in die Buchungszeile übernommen werden. |
 Prozentaufteilung löschen | Mit dieser Funktion kann eine vorhandene Prozentaufteilung gelöscht werden. Die Buchung muss dafür im Bearbeitungsmodus sein. |
| In einfache Buchung umwandeln | Mit dieser Funktion kann eine Splittbuchung nachträglich wieder in eine einfache Buchung umgewandelt werden. |
 Dokument anzeigen | Ist auf der Buchung ein Belegdokument hinterlegt, kann es mit dieser Funktion angezeigt werden. | ||||
 Databox-Zuordnung aufheben, Dokument löschen | Mit dieser Funktion kann die Zuordnung zwischen Dokument und Buchung aufgehoben werden. Dies wird zum Beispiel benötigt, wenn über BMD Com ein Dokument einer falschen Buchung zugeordnet worden ist.
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| Databox-Zuordnung aufheben, Dokument nicht löschen | Mit dieser Funktion kann die Zuordnung zwischen Dokument und Buchung aufgehoben werden. Das Dokument bleibt dabei in der Databox erhalten. Dies wird zum Beispiel benötigt, wenn über BMD Com ein Dokument einer falschen Buchung zugeordnet worden ist. Hinweis
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 Dokument scannen | Mit dieser Funktion öffnet sich BMD Scan und es kann ein Dokument zur Buchung eingescannt werden. | ||||
| BMD Scan | Mit dieser Funktion kann zu BMD Scan gewechselt werden. Beim Wechseln werden die passende Ablageart, Firmennummer und UID an BMD Scan mitgegeben. | ||||
 Neu aus Databox | Mit dieser Funktion können aus Dokumenten Buchungen erzeugt und danach vollständig erfasst werden. Nach dem Ausführen dieser Funktion öffnet sich die Belegablage Databox. Hier haben Sie die Möglichkeit, direkt die Dokumente zu übernehmen, die noch keiner Buchung zugeordnet sind. Es können mehrere Dokumente markiert und ins Programm "Vorerfassung Buchungen" übernommen werden. Zu jedem Dokument wird automatisch eine Buchung erstellt. Wir empfehlen hier jedoch, die Einstellungen so zu treffen, dass beim Beleg-Upload durch den Klienten/Buchhalter sofort automatisch Erfassungszeilen im Programm "Vorerfassung Buchungen" angelegt werden. Nähere Informationen dazu finden Sie unter dem Punkt Erfassung über automatische Anlage durch Beleg-Upload. Sollten bei dieser Einstellung im Ausnahmefall nicht zugeordnete Dokumente in der Belegablage Databox vorhanden sein, können diese mit der Funktion "Neu aus Databox" ins Programm "Vorerfassung Buchungen" übernommen werden. | ||||
 Databox-Dokument zuordnen | Mit dieser Funktion kann ein Dokument aus der Belegablage Databox einer Buchung zugeordnet werden. | ||||
| OCR-Status zurücksetzen | Wenn eine Buchung aufgrund der OCR-Verarbeitung gesperrt ist, kann die Sperre mit der Funktion "OCR-Status zurücksetzen" aufgehoben werden. Es kommt eine Abfrage, ob der OCR-Status für alle markierten Belege oder für alle gesperrten Belege des Buches und der Periode zurückgesetzt werden soll.  Danach ist die Sperre aufgehoben und die Buchung kann bearbeitet werden. | ||||
 OCR-Erkennung einplanen und starten | Mit dieser Funktion kann die OCR-Erkennung gestartet werden, wenn zuvor der OCR-Status zurückgesetzt worden ist. | ||||
OCR-Daten nochmals übernehmen | Mit dieser Funktion können die OCR-Daten nochmals übernommen werden. | ||||
 Info zu Dokumentenzuordnung | Mit dieser Funktion können Sie die Info zur Dokumentenzuordnung aufrufen. | ||||
Bildschirmansichten
 Kontoblatt | Mit dieser Funktion kann das Kontoblatt aufgerufen werden. |
| Gegenkontoblatt | Mit dieser Funktion kann das Gegenkontoblatt aufgerufen werden. |
 Journal | Mit dieser Funktion kann das Journal aufgerufen werden. |
| Saldenliste | Mit dieser Funktion kann die Saldenliste aufgerufen werden. |
| Umsatzliste | Mit dieser Funktion kann die Umsatzliste aufgerufen werden. |
| Offene Posten | Mit dieser Funktion können die offenen Posten aufgerufen werden. |
 Kontenstammdaten | Mit dieser Funktion können Sie in die Kontenstammdaten des jeweils angegebenen Kontos verzweigen. |
| Gegenkontostammdaten | Mit dieser Funktion können Sie in die Kontenstammdaten des jeweils angegebenen Gegenkontos verzweigen. |
 Brutto/Netto | Mit dieser Funktion kann die Betragseingabe zwischen Brutto und Netto umgeschaltet werden. | |||||||||||||||||||||||||
 Spesenverteiler | Mit dieser Funktion kann der Spesenverteiler aufgerufen werden. Nähere Informationen finden Sie unter Erfassung Spesenverteiler, Bewirtungsrechner bzw. Buchungsschablone. | |||||||||||||||||||||||||
| Bewirtungsrechner | Mit dieser Funktion kann der Bewirtungsrechner aufgerufen werden. Nähere Informationen finden Sie unter Erfassung Spesenverteiler, Bewirtungsrechner bzw. Buchungsschablone. | |||||||||||||||||||||||||
| Schablone | Mit dieser Funktion kann eine Schablone aufgerufen werden. Nähere Informationen finden Sie unter Erfassung Spesenverteiler, Bewirtungsrechner bzw. Buchungsschablone. | |||||||||||||||||||||||||
 Schablone erzeugen | Mit dieser Funktion kann eine neue Schablone direkt im Programm "Vorerfassung Buchungen" angelegt werden. | |||||||||||||||||||||||||
Automatikbuchungen anwenden | Mit dieser Funktion können noch nicht angewandte Automatikbuchungen (Schablone/Schlagwort, Spesenverteiler, Bewirtungsrechner) z. B. nach nachträglicher Korrektur erneut angewendet werden. Wenn eine Automatikbuchung noch nicht angewandt wurde, da diese z. B. noch nicht kontiert wurde, sind in der Schablonenbezeichnung zwei Sternchen ** ersichtlich.  Die Automatikbuchung wird in den meisten Fällen automatisch auf die Buchung übernommen. Wenn aber eine neue Schablone/ein neues Schlagwort über die BMD Go oder über die my BMD Com angelegt worden ist, wird die Schablone erst angewendet, wenn die betroffene Buchung bearbeitet wird oder die Funktion "Automatikbuchungen anwenden" ausgeführt worden ist. Ist auf der Buchung eine Automatikbuchung (Schablone/Schlagwort, Spesenverteiler, Bewirtungsrechner) hinterlegt, die noch nicht kontiert worden ist, dann kann die Automatikbuchung nicht angewendet werden und es kommt eine entsprechende Meldung. | |||||||||||||||||||||||||
 Steuer manuell | Mit dieser Funktion kann ein manueller Steuerbetrag eingegeben werden, wenn dieser vom errechneten Steuerbetrag abweicht. Die Funktion kann in jedem Feld aktiviert bzw. deaktiviert werden. Bei Direktbuchungen auf ein Steuerkonto ist diese Funktion inaktiv. Hinweis
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 Einfaches Kontieren | Mit dieser Funktion können bereits erstellte Buchungen zu einem späteren Zeitpunkt kontiert werden. Dabei kann ausgewählt werden, ob alle Buchungen durchlaufen werden sollen oder nur jene Buchungen, welche noch nicht vollständig kontiert worden sind. Sobald die Funktion gestartet worden ist, können die Buchungen nacheinander bearbeitet werden. | |||||||||||||||||||||||||
 Belege nachreihen | Durch Änderungen und Löschungen von Buchungen kann es vorkommen, dass die Belegnummern nicht mehr in korrekter Reihenfolge vorliegen bzw. Lücken zwischen den Belegnummern entstehen. Hier ist es möglich, die Belegnummern aufsteigend sortiert nachzureihen. Es wird mit der Buchung der niedrigsten Belegnummer, die noch nicht verbucht ist, begonnen und nachgereiht. Beim Nachreihen der Belege wird auch das Belegdatum berücksichtigt. Wird im Nachhinein eine Buchung mit einem Belegdatum erfasst, das vor der letzten Buchung liegt, kann über die Funktion "Belege nachreihen" die Buchung an die richtige Stelle laut Belegdatum verschoben werden. Sollen die Belegnummern ganz neu vergeben werden, müssen zuerst mit rechter Maustaste auf die Spalte "Beleg-Nr" → "Spalte bearbeiten" alle Belegnummern gelöscht werden. In die oberste Buchung wird dann die niedrigste Belegnummer eingegeben und anschließend mit der Funktion "Belege nachreihen" die Belegnummern nachgereiht. Die Funktion kann nicht ausgeführt werden, wenn der Parameter Beleg-Nr bei automatischer Zählung sperren auf "Ja" gestellt ist bzw. wenn das Buch bereits gesperrt worden ist. | |||||||||||||||||||||||||
 Laufende Nummer ändern | Diese Funktion dient zum Ändern der laufenden Nummer. Der aktuelle Beleg wird beginnend mit der eingegebenen neuen laufenden Nummer eingereiht. Die anderen Belege werden entsprechend höher nummeriert, sodass der aktuelle Beleg an der gewünschten Stelle eingefügt wird. Die Belegnummern werden dabei nicht geändert! Hinweis
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 Neuermittlung Buchungstext | Ist ein manueller Buchungstext erfasst worden, kann mit dieser Funktion der Buchungstext laut Vorschlagswert des Kontos oder des Buchungssymbols zurückgesetzt werden. Diese Funktion wird beispielsweise benötigt, wenn bei einer bestehenden Buchung das Konto geändert wird und der Buchungstext laut Vorschlagswert nochmals übernommen werden soll. Bei einer Kontoänderung wird der Buchungstext nicht automatisch neu übernommen! Die Funktion wird im Bearbeitungsmodus der Buchung aktiv. | |||||||||||||||||||||||||
 Buchungen löschen | Damit können alle Buchungen einer Periode eines gesamten Buches gelöscht werden. Es werden jedoch nur Buchungen gelöscht, die noch nicht verbucht sind. Nach dem Starten der Funktion kommt eine Abfrage nach der Periode, dem Buch und ob die zugeordneten Dokumente aus der Databox mitgelöscht werden sollen:  Wichtig ist, dass im Buch, welches gelöscht werden soll, keine Buchungen vorhanden sind, die wegen der OCR-Verarbeitung gesperrt sind. Andernfalls kommt ein entsprechender Hinweis, dass die Buchungen erst gelöscht werden können, wenn der OCR-Status zurückgesetzt wird:  | |||||||||||||||||||||||||
| Buchungen verschieben | Mit dieser Funktion können bereits erfasste Buchungen in eine andere Fibu bzw. in ein anderes Buch oder eine andere Periode verschoben werden. Es ist möglich, Buchungen aus einem Zahlungsbuch in ein Rechnungsbuch zu verschieben oder umgekehrt. Buchungen aus einer gesperrten Periode können in eine offene Periode übernommen werden. Wird die Funktion gestartet, öffnet sich das Fenster "Buchungen verschieben" zur Eingabe der gewünschten Daten. Die Buchungen können vorab auch mit Multiselect (gedrückter Strg-Taste) ausgewählt werden.  Bei der Kostperiode kann ebenfalls ausgewählt werden, ob diese geändert werden soll, z. B. wenn die KostPeriode gleich der Buchungsperiode ist. Weiters kann noch ausgewählt werden, ob die Buchungsart geändert werden soll oder die ursprüngliche Buchungsart beibehalten wird. Die Buchungen werden geprüft, ob diese z. B. anhand der Parametereinstellungen etc. verschoben werden können. Danach wird ein entsprechender Hinweis ausgegeben. Werden die Werte für den Zielbereich nicht richtig angegeben (z. B. Periode, in welcher die Buchungen derzeit gebucht sind, ist gleich der Periode, in welche verschoben werden soll), wird folgender Hinweis angezeigt: "Quell- und Zielbereich (Fibu, Buch, Periode) dürfen nicht gleich sein!"  | |||||||||||||||||||||||||
 Gkto als Personenkonto-Vorschlag | Mit dieser Funktion kann das eingegebene Gegenkonto als Personenkonto-Vorschlagskonto gespeichert werden. Dieses wird am Personenkontenstamm im Feld "Kundenvorschlag Gegenkonto" bzw. "Lief-Vorschlag Gegenkonto" gespeichert. | |||||||||||||||||||||||||
 Erfassen Vorsteuererstattung | Mit dieser Funktion kann die Vorsteuererstattung bei der Buchung aktiviert werden. | |||||||||||||||||||||||||
 Buchung abgrenzen | Mit dieser Funktion kann die Buchung abgegrenzt werden. | |||||||||||||||||||||||||
 ANBU-Lebenslauf erfassen | Im ANBU-Lebenslauf können alle Instandhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen, die zu einem Anlagegut anfallen, erfasst werden. | |||||||||||||||||||||||||
| ANBU-Lebenslauf | Verzweigt in die Anlagenübersicht in der Anlagenbuchhaltung. | |||||||||||||||||||||||||
| Als "bezahlt" kennzeichnen | Diese Funktion steht Ihnen zur Verfügung, wenn am FIBU-Stamm das Feld "Vorerfass-Belege für Bankauszugsverbuchung" aktiviert ist. Mit dieser Funktion kann eine Buchung als bezahlt gekennzeichnet werden und erhält dadurch den Farbcode Blau. Somit scheint die Buchung nicht mehr unter den offenen Rechnungen auf. | |||||||||||||||||||||||||
Als "nicht bezahlt" kennzeichnen | Diese Funktion steht Ihnen zur Verfügung, wenn am FIBU-Stamm das Feld "Vorerfass-Belege für Bankauszugsverbuchung" aktiviert ist. Mit dieser Funktion kann eine Buchung als nicht bezahlt gekennzeichnet werden und erhält dadurch den Farbcode Rot oder Grün. Somit scheint die Buchung wieder unter den offenen Rechnungen auf. | |||||||||||||||||||||||||
 Abgleich aus BMD 5.5 | Diese Funktion kann nur ausgeführt werden, wenn mit BMD 5.5 gebucht wird. Der Saldo kann manuell abgeglichen werden, wenn im BMD 5.5 direkt Buchungen auf das Kassen- oder Bankkonto durchgeführt werden. Die Änderungen werden aus der Datei BMD\BMDC\ntcsupd eingelesen. | |||||||||||||||||||||||||
 Sperre bis Periode | Hier können die Periodensperren für Vorerfassung/BaKaWa hinterlegt werden. Diese Sperren haben keinen Einfluss auf das Buchen in der NTCS.  alle Bücher in BMD Com: Es können alle Bücher, d. h. alle Kassenbücher, Bankbücher, Eingangsrechnungsbücher und Ausgangsrechnungsbücher, bis zu einer bestimmten Periode in BMD Com gesperrt werden. aktuelles Buch: Hier kann das aktuelle Buch sowohl im Programm "Vorerfassung Buchungen" als auch in BMD Com gesperrt werden. aktuelles Buch in BMD Com: Hier kann eine Sperre in BMD Com bis zu einer bestimmten Periode nur für das aktuell geöffnete Buch hinterlegt werden. Der BMD Com-Benutzer bekommt beim Einstieg in eine durch diese Funktion gesperrte Periode folgende Meldung: "Die Periode .../... ist für dieses Buch gesperrt!" Über den Parameter Periodensperre beim Verbuchen kann eingestellt werden, ob beim Verbuchen eine Abfrage zur Periodensperre kommen soll und wie der Vorschlagswert der Abfrage sein soll.
Wird der Parameter eingestellt, erscheint folgende Abfrage: "Soll die aktuelle Periode gesperrt werden?" In diesem Fall ist der Vorschlag "Keine Sperre" → lt. Parametereinstellung - Abfrage mit Vorschlag "keine Sperre".  | |||||||||||||||||||||||||
 Verbuchen | Mit dieser Funktion können die vorerfassten Buchungen verbucht werden. In einem Dialogfenster muss das Buchungsdatum eingegeben werden. Weiters müssen alle Bücher, die für den gewählten Zeitraum verbucht werden sollen, ausgewählt werden. Die Auswahl der Bücher erfolgt über Doppelklick oder mit der Entertaste auf der entsprechenden Zeile. Sollen alle Bücher verbucht werden, können diese mit der Funktion "Alle auswählen" markiert werden. Vor dem Verbuchen werden alle Belege nochmals validiert. Kommt es zu einer Statusänderung, wird ein entsprechender Hinweis angezeigt. Anschließend muss die Verbuchung mit der Schaltfläche "Verbuchen" gestartet werden. Wird im Feld "Vorschau anzeigen" ein Häkchen für "Ja" gesetzt, dann wird vor der Verbuchung noch das Vorschaufenster geöffnet. In diesem Fenster können die Buchungen nochmals kontrolliert werden bzw. sind vorhandene Fehler oder Hinweise leichter zu erkennen. Mit der Funktion "Infos Auszifferung" können vorhandene Fehler oder Hinweise zur Auszifferung aufgerufen werden. Verbuchung in NTCS Bei Verbuchung in der NTCS erscheint eine Meldung mit der Anzahl der erfolgreich verbuchten Datensätze. Verbuchung in BMD 5.5 Bei Verbuchung in BMD 5.5 wird eine Datei mit der Bezeichnung V+USER.csv erstellt und das Programm PR08 wird automatisch für die Verbuchung geöffnet. Hier kann unter Programmpunkt "1 - Verbuchen" die Datei übernommen werden. Nach dem Verbuchen erfolgt automatisch der Abgleich der Salden zwischen BMD 5.5 und NTCS. Hinweis
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 Buch-Sperre durch anderen Benutzer aufheben | Wenn die Internetverbindung beim Arbeiten in BMD Com abbricht, kann es vorkommen, dass die Buch-Sperre aufrecht bleibt, obwohl derselbe User wieder einsteigt. Mit dieser Funktion kann diese Buch-Sperre aufgehoben werden. | |||||||||||||||||||||||||
 DMS |
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Dokument bearbeiten
Dokumente in Vorschau anzeigen
Dokumente zuordnen
Zu Dokument in DMS
Dokument versenden
Dateisystem Kassenbeleg drucken | Mit dieser Funktion kann ein Kassenbeleg ausgedruckt werden. |
 Münzliste drucken | Mit dieser Funktion kann eine Münzliste ausgedruckt werden. Der Ausdruck der Münzliste ist nur mit Firmensitz Österreich, Deutschland, Schweiz, Slowakei, Tschechien und Ungarn möglich! |
 Bargeldendbestand drucken | Mit dieser Funktion kann der Bargeldendbestand ausgedruckt werden. Der Ausdruck Bargeldendbestand ist nur mit Firmensitz Slowakei, Tschechien und Ungarn möglich! |
| Aktuellen Beleg drucken | Mit dieser Funktion kann ein Kassenbeleg von der Buchung, die gerade markiert ist, gedruckt werden. |
 Etiketten drucken | Bei diesem Ausdruck handelt es sich um eine Individualprogrammierung! Wenn in einer Buchung ein Barcode erfasst wird, dann kann dieser Barcode als Etikett ausgedruckt werden. Um einen automatischen Ausdruck der Etiketten zu ermöglichen, wird auf den Parameter Etiketten drucken im Buchungsprogramm zugegriffen. In diesem Parameter werden die Buchungssymbole hinterlegt, bei denen der automatische Etikettendruck gestartet werden soll. Für den Ausdruck der Etiketten steht in den Ausdrucksmodellen eine eigene Ablaufart "Fibu-Etikett" zur Verfügung. |
 Kassenbericht und Bankbericht drucken | Mit dieser Funktion kann ein Kassenbericht/Bankbericht ausgedruckt werden. Näheres dazu finden Sie unter Ausdruck Kassenbericht/Bankbericht. |
| Buchungen importieren | Mit dieser Funktion können Importdateien und die zugehörigen Belegdokumente importiert werden. Näheres dazu finden Sie unter Import Buchungen. |
| Buchungsdokumente importieren | Können Dokumente beim Import nicht richtig importiert werden, können diese nachträglich über diese Funktion eingespielt werden. Näheres dazu finden Sie unter Import Buchungen. |
| Letztes Import-Protokoll anzeigen | Mit dieser Funktion kann das letzte Import-Protokoll angezeigt werden. |
| Finmatics-Download | Mit dieser Funktion werden Belegdokumente, die über die Databox zu Finmatics hochgeladen worden sind, fertig kontiert automatisch in die Vorerfassung übernommen und können weiter verarbeitet werden. Näheres dazu finden Sie unter Finmatics. |
 Buchungen nochmals überprüfen | Mit dieser Funktion können alle noch nicht verbuchten Belege des aktuellen Bereiches neu überprüft werden. Dabei werden der Farbcode der Buchungen neu ermittelt und die dazugehörigen Meldungen im Feld "Info" vermerkt. |
Dokumentenvorschau
Folgende Funktionen stehen immer zur Verfügung, auch wenn das Dokument bereits archiviert worden ist:
 Bearbeiten | Die Funktion "Bearbeiten" im Bereich "Dokumentenvorschau" öffnet das Dokument zur Bearbeitung und zeigt ein neues Menüband mit zusätzlichen Funktionen unter verschiedenen Reitern an. Allerdings sind bei bereits archivierten Dokumenten nur eingeschränkte Bearbeitungsmöglichkeiten vorhanden. Nicht erlaubte Funktionen sind entweder ausgegraut oder es wird eine entsprechende Meldung ausgegeben, dass die gewählte Bearbeitungsmöglichkeit nicht erlaubt ist. |
 Versenden | "Versenden" öffnet den Standard-E-Mail-Client zum Versenden der ausgewählten Datei. |
 Drucken | "Drucken" öffnet das Druckfenster in Windows zum Ausdruck der ausgewählten Datei. |
 Speichern | Mit "Speichern" können Änderungen am Dokument gespeichert werden. |
 Eigenschaften | Den "Eigenschaften" kann man sämtliche Dokumenteneigenschaften entnehmen (Erstelldatum, PDF-Version, Auflösung, Sicherheit ...). |
 | DIese Funktion ermöglicht Ihnen das Wechseln auf andere Seiten innerhalb eines mehrseitigen Dokuments – entweder seitenweise durch Betätigung der Pfeile oder direkt auf eine Seite durch Eingabe einer Seitennummer. |
 Suchen | Mit dieser Funktion kann im Dokument nach einem Wort oder einer Zahl gesucht werden. Treffer werden am Dokument gelb markiert dargestellt. |
 | Diese Funktionen bietet folgende Optionen:
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  | Durch Klick auf die Lupe wird der Zoom schrittweise vergrößert bzw. verkleinert. |
 | Diese Funktionen bieten folgende Optionen:
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 | Mit den beiden blauen Pfeiltasten im unteren Bereich dieses Fensters können Sie zum nächsten bzw. vorherigen Dokument springen, wenn diesem Datensatz mehrere Dokumente zugeordnet worden sind. |
Dokumentenvorschau
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