crm_16px.png Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.
 
A_TREE1.bmp Personaleinsatzplanung → Stammdaten → Weitere Stammdaten → Zuständigkeitsarten
A_TREE1.bmp CRM und DMS → Stammdaten → Zuständigkeiten → Zuständigkeiten nach Kunde → F5 "Neu"/F6 "Bearbeiten" → F4 bei Feld "Zuständigkeitsart"
A_TREE1.bmp CRM und DMS → Stammdaten → Zuständigkeiten → Zuständigkeiten nach Mitarbeiter → F5 "Neu"/F6 "Bearbeiten" → F4 bei Feld "Zuständigkeitsart"
 
Die Hinterlegung der Zuständigkeitsart bei der Mitarbeiterzuordnung definiert, welche konkrete Funktion der Mitarbeiter bei dem jeweiligen Eintrag besitzt.
Ein Mitarbeiter kann beispielsweise bei einer Zuständigkeitshinterlegung Hauptmitarbeiter sein und bei einer anderen Hinterlegung Geschäftsführer, Abteilungsleiter oder Projektleiter.

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Fensterbereiche

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:  
 
Ansicht
A_Empty.bmp Aktive anzeigen 
 Zeigt alle aktiven Zuständigkeitsarten.
A_Empty.bmp Inaktive anzeigen 
 Zeigt alle inaktiven Zuständigkeitsarten.
A_Empty.bmp Alle anzeigen
 Zeigt sowohl die aktiven als auch die inaktiven Zuständigkeitsarten.

Hinweis
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Sobald Sie eine Zuständigkeitsart als "Inaktiv" kennzeichnen, kann diese für Zuständigkeiten nicht hinterlegt werden.

Standardfeldauswahl Zuständigkeitsarten
Feldauswahl.png Standardfeldauswahl Zuständigkeitsarten
 

Hintergrundinformationen

Hauptmitarbeiter
Für einen Zuständigkeitsbereich kann nur eine Zuständigkeit mit der Zuständigkeitsart "Hauptmitarbeiter" angelegt werden. Möchte man mehrere anlegen, erscheint nach dem Speichern folgende Hinweismeldung: "Es ist bereits eine Hauptzuständigkeit vorhanden."

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Verbindung A_QUOTEN.bmp Quotenverwaltung (Steuerberater)

Hinweis
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Jener Mitarbeiter, den Sie bei einem Zuständigkeitsbereich als "Hauptmitarbeiter" definiert haben, wird automatisch als Sachbearbeiter für diesen Zuständigkeitsbereich herangezogen. Haben Sie beispielsweise für den Zuständigkeitsbereich "Quotenverwaltung" einen Hauptmitarbeiter definiert, wird beim Erzeugen der Quoten dieser als Sachbearbeiter auf die Quotenfälle geschrieben.
 
Verbindung PPS_Einsaetze.bmp Personaleinsatzplanung
Über die Zuständigkeitsart wird in der Personaleinsatzplanung bei der Zuordnung eines Mitarbeiters im Bereich "MA-Zuordnung" zu einem Vorgang, Einsatz, Vorgangspaket, Meilenstein bzw. Planungsobjekt definiert, welche Funktion dieser Mitarbeiter in diesem konkreten Fall hat. Diese Definition der Verantwortlichkeiten wird beispielsweise im Bericht mit der Bezeichnung Projektfunktionendiagramm angezeigt.

 
Beispiel 
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Ein Vorgangspaket in Ihrem Projektplan ist der Bau eines Daches.
Dem Vorgang "Dachstuhl" wird Mitarbeiter A als Vorgangsverantwortlicher zugeordnet, während Mitarbeiter B als Vorgangsdurchführender hinterlegt ist.
Der Lieferant der Materialien ist eine externe Person und kann beispielsweise als Zuständigkeitsart Lieferant definiert werden. 
 
​Verbindung PPS_Einsaetze.bmp Personaleinsatzplanung/Klientenmonitoring (Steuerberater)
Durch die Verknüpfung des Prozesses mit dem Zuständigkeitsbereich erfolgt die Verbindung des Mitarbeiters mit dem Planungsobjekt.

Beim Generieren der Planungsobjekte werden die Zuständigen eines bestimmten Bereichs ermittelt und automatisch zugeordnet. Der Hauptmitarbeiter aus der Zuständigkeit ist jener Mitarbeiter, der direkt auf dem Planungsobjekt steht.

Auch die Ersatzmitarbeiter können beim Generieren der Planungsobjekte ermittelt und am Reiter "MA-Zuordnung" zugeordnet werden.

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