Feldauswahl Terminliste: Alle Felder
Hier finden Sie die Feldbeschreibungen zu allen verfügbaren Feldern der Terminliste:
Abfahrtszeit | In diesem Feld können Sie die Abfahrtszeit hinterlegen, die Sie benötigen um rechtzeitig zum Beginn des Termins vor Ort zu sein. Die Abfahrtszeit kann durch das Feld Anfahrtsdauer am Kundenstamm automatisch berechnet werden. Hinweis
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Artikel | Über dieses Feld können Sie dem Termin einen bzw. mehrere Artikel zuordnen. Über das F8-Symbol vor diesem Feld können Sie das Fenster für die Artikelzuordnung öffnen und die gewünschten Artikel auswählen. Hinweis
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Auswärts/Abwesend | Dieses Feld können Sie aktivieren, wenn es sich um einen Auswärtstermin oder um eine sonstige Abwesenheit handelt (z. B. Urlaub, ZA etc.). Dieses Feld wird automatisch aktiviert, wenn Sie am Terminkennzeichen das Feld Extern angehakt haben. Ein externer Termin wird dann im Terminkalender, in der Wochenübersicht etc. mit diesem Symbol (  ) dargestellt. | ||||
Betreff | In diesem Feld können Sie den Betreff des Termins eintragen. Über das Diskettensymbol  vor diesem Feld können Sie den eingegebenen Betreff speichern um diesen bei späteren Terminen wieder zu verwenden. Über den blauen Pfeil  vor diesem Feld können Sie die Betreffverwaltung für den Terminkalender öffnen. In dieser Liste werden alle bereits gespeicherten Betrefftexte angezeigt. In diesem Fenster können Sie dann den gewünschten Betreff für den Termin auswählen. Weitere Information erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Betrefftexte.Wird beim Termin ein Terminkennzeichen ausgewählt, bei dem im Feld "Vorschlag Betreff" ein Betreff definiert worden ist, wird dieser Vorschlag als Betreff übergeben. Ist bereits ein Betrefftext vorhanden, wird dieser nicht mehr überschrieben. Ebenso ist zu beachten, dass der Betreffvorschlag nur beim erstmaligen Auswählen eines Terminkennzeichens übergeben wird. | ||||
Bis | In diesem Feld können Sie die genaue Uhrzeit eintragen, wann der Termin endet. Wenn Sie im Feld Von eine Uhrzeit eingetragen haben, wird dieses Feld automatisch befüllt mit der eingetragenen Von-Zeit + 1 Stunde. Wenn Sie den Termin in der Wochenübersicht oder der Tagesübersicht anlegen, wird dieses Feld mit dem Ende des markierten Bereichs befüllt. | ||||
Checklistenvorlage (alt) | In diesem Feld können Sie eine Checklistvorlage hinterlegen. Weitere Informationen zu den Checklisten erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Vorlagen. | ||||
Datenbesitzer für Ansehen | In diesem Feld können Sie eine Datenbesitzergruppe für Ansehen hinterlegen. Diesen Termin können dann nur jene Benutzer sehen, die dieser Datenbesitzergruppe zugeordnet sind. Detaillierte Informationen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Datenbesitzergruppen. | ||||
Dokumente | In diesem Feld können Sie bereits im DMS abgelegte Dokumente diesem Termin zuordnen. Wenn Sie auf das F8-Symbol  vor dem Feld klicken, öffnet sich das Fenster "Dokumente zuordnen", in dem Sie dann die gewünschten Dokumente dem Termin zuordnen können. Sie haben auch die Möglichkeit in diesem Fenster neue Dokumente zu archivieren und diese dann dem Termin zuzuordnen. Weitere Informationen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Dokumente zuordnen. | ||||
Erinnerung | Über dieses Feld können Sie steuern, ob zum Termin eine Erinnerung erfasst werden soll. Wenn Sie eine Erinnerung erfassen möchten, müssen Sie zusätzlich noch im rechten unteren Bereich des Fensters auf folgendes Symbol (  ) klicken. Nach dem Klick auf dieses Symbol öffnet sich dann ein Fenster in dem Sie detaillierte Einstellung zur Erinnerung vornehmen können. Weitere Informationen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Erinnerung. | ||||
Erledigt | Dieses Feld ermöglicht, den Termin als erledigt zu kennzeichnen. Die Erledigung eines Termins kann auch über die Funktion "Erledigen" im Fenstermenü unter "Funktionen" durchgeführt werden. | ||||
Erledigt User | Zeigt die User-ID des Mitarbeiters an, der den Termin erledigt hat. | ||||
Erledigtdatum | In diesem Feld wird das Datum + Uhrzeit angezeigt, zu dem dieser Termin erledigt wurde. | ||||
Erstelldatum | In diesem Feld wird das Datum + Uhrzeit angezeigt, zu dem Sie den Termin erstellt haben. | ||||
Ersteller | Zeigt die User-ID des Mitarbeiters an, der den Termin erstellt hat. | ||||
Event | In diesem Feld wird angezeigt, zu welchem Event dieser Termin im Eventmanager angelegt wurde. In der Liste wird folgendes Symbol  in diesem Feld angezeigt. Wenn Sie sich mit der Maus über diesem Symbol befinden, wird Ihnen der Name des Events angezeigt. | ||||
Farbcode | In diesem Feld können Sie einen Farbcode für den Termin hinterlegen. Dieses Feld dient zur Kategorisierung von Terminen mit Hilfe von verschiedenen Farben. Wenn Sie vor diesem Feld auf den blauen Pfeil klicken, wird die Farbcodetabelle angezeigt, aus der Sie einen Farbcode auswählen können. Die Farbcodes mit der dazugehörigen Bezeichnung können Sie nach Ihren Wünschen anpassen. | ||||
Freifeld 01 | Dieses 5-stellige numerische Freifeld kann individuell verwendet werden. | ||||
Freifeld 02 | Dieses 100-stellige alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden. | ||||
Freifeld 03 | Dieses 10-stellige numerische Freifeld kann individuell verwendet werden. | ||||
Freifeld 04 | Dieses Freifeld kann für eine weitere Datumseingabe individuell verwendet werden. | ||||
Freifeld 05 | Dieses 40-stellige alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden. | ||||
Freifeld 06 | Dieses 100-stellige alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden. Dieses Feld wird beim Erstellen eines Kontaktjournal-Eintrages und bei der Umwandlung eines Termins in eine Aufgabe übernommen. | ||||
Freifeld 07 | Dieses 100-stellige alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden. Dieses Feld wird beim Erstellen eines Kontaktjournal-Eintrages und bei der Umwandlung eines Termins in eine Aufgabe übernommen. | ||||
Freifeld 08 | Dieses 100-stellige alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden. Dieses Feld wird beim Erstellen eines Kontaktjournal-Eintrages und bei der Umwandlung eines Termins in eine Aufgabe übernommen. | ||||
Freifeld 09 | Dieses 100-stellige alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden. Dieses Feld wird beim Erstellen eines Kontaktjournal-Eintrages und bei der Umwandlung eines Termins in eine Aufgabe übernommen. | ||||
Freifeld 10 | Dieses 100-stellige alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden. Dieses Feld wird beim Erstellen eines Kontaktjournal-Eintrages und bei der Umwandlung eines Termins in eine Aufgabe übernommen. | ||||
Freifeld 11 | Dieses 100-stellige alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden. Dieses Feld wird beim Erstellen eines Kontaktjournal-Eintrages und bei der Umwandlung eines Termins in eine Aufgabe übernommen. | ||||
Freifeld 12 | Dieses Freifeld kann für eine weitere Datumseingabe individuell verwendet werden. | ||||
Freifeld 13 | Dieses 9-stellige numerische Freifeld kann individuell verwendet werden. | ||||
Freifeld 14 | Dieses 9-stellige numerische Freifeld kann individuell verwendet werden. | ||||
Freifeld 15 | Dieses 9-stellige numerische Freifeld kann individuell verwendet werden. | ||||
Freifeld 16 | Dieses 9-stellige numerische Freifeld kann individuell verwendet werden. | ||||
Freifeld 17 | Dieses 9-stellige numerische Freifeld kann individuell verwendet werden. | ||||
Freifeld 18 | Dieses 9-stellige numerische Freifeld kann individuell verwendet werden. | ||||
Freigabe für Kunde | Dieses Feld zeigt an ob der Termin für den Kunden freigegeben ist, und somit in BMD.COM unter Termine sichtbar ist. Die Ausprägungen sind: 0 = keine Freigabe, 1 = Freigabe, 2 = Freigabe mit Benachrichtigung (eine E-Mail wird versandt). | ||||
Genehmigt | In diesem Feld wird der aktuelle Status der Genehmigung angezeigt. Der Mitarbeiter kann anhand der unterschiedlichen Symbole sofort erkennen, ob der Termin genehmigt (  ), mit Vorbehalt genehmigt ( ) bzw. nicht genehmigt ( ) wurde oder die Genehmigung noch nicht vollständig abgeschlossen ist ( ).Hinweis
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Ist in LEA verbucht | Dieses Feld zeigt an, ob der Termin in die NTCS LEA verbucht (  ) worden ist. | ||||
Kontaktperson | In diesem Feld können Sie die Kontaktperson hinterlegen, die beim Termin anwesend ist. | ||||
Kunde benachrichtigt | Mit diesem Feld können Sie feststellen, ob der Kunde bereits über den Termin informiert wurde. | ||||
Langtext | In diesem Feld können Sie detaillierte Informationen zum Termin erfassen. | ||||
Letzter User | Zeigt die User-ID jenes Benutzers an, der den Termin zuletzt bearbeitet hat. | ||||
Person/Institution | In diesem Feld können Sie die Person oder Institution (z. B. Kunde oder Bank) hinterlegen, die beim Termin dabei ist. | ||||
Priorität | In diesem Feld können Sie die Wichtigkeit des Termins definieren. Sie haben die Möglichkeit zwischen Hoch, Mittel und Niedrig zu wählen, Termine mit hoher Priorität werden mit diesem Symbol (  ), Termin mit niedriger Priorität mit diesem Symbol ( ) dargestellt. | ||||
Privatnotiz | In diesem Feld können Sie sich zu dem Termin private Notizen machen. Diese Notizen sind ausschließlich für Sie sichtbar, alle anderen Mitarbeiter sehen nur Folgendes: **********. | ||||
Projekt | In diesem Feld können Sie das Projekt eintragen, welches im Zusammenhang mit diesem Termin steht. | ||||
Ressourcen | In diesem Feld können Sie dem Termin die dafür benötigten Ressourcen zuordnen. Die hier zugeordneten Ressourcen, werden dann für den Zeitraum des Termins reserviert und können von keinem anderen Mitarbeiter verwendet werden. Weitere Information dazu erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Termin-Ressourcen-Zuordnung. | ||||
Termin aus Besprechungsprotokoll | In diesem Feld wird angezeigt, ob der Termin im Besprechungsprotokoll angelegt wurde. Anhand dieses Symbols (  ) können Sie erkennen, welche Termine aus einem Besprechungsprotokoll erzeugt wurden. | ||||
Termin hat Besprechungsprotokoll | In diesem Feld wird angezeigt, ob zu diesem Termin ein Besprechungsprotokoll erzeugt wurde. Anhand dieses Symbols (  ) können Sie erkennen zu welchen Terminen ein Besprechungsprotokoll existiert. Ein Besprechungsprotokoll zu einem Termin können Sie über die Funktion "Besprechungsprotokoll erzeugen" anlegen, im Fenstermenü unter Extras → Besprechungsprotokoll. | ||||
Terminart | In diesem Feld können Sie die Art des Termins bestimmen, dabei können Sie zwischen Offen, Privat und Verdeckt wählen. Ein offener Termin kann von jedem Mitarbeiter angesehen werden. Ein privater Termin (  ) kann nur vom Besitzer selbst angesehen werden und ein verdeckter Termin ( ) kann vom Besitzer des Termins und seinem Stellvertreter gesehen werden. Hinweis
Über ein gleichnamiges Feld am Mitarbeiterstamm kann je Mitarbeiter ein Vorschlagswert hinterlegt werden, mit welcher Terminart neue Termine erstellt werden sollen. | ||||
Terminkennzeichen | In diesem Feld können Sie zur Kategorisierung des Termins ein Terminkennzeichen hinterlegen. Über Terminkennzeichen können verschiedene Merkmale auf den Termin übergeben werden - zum Beispiel, ob es sich um einen internen oder externen Termin handelt, ob der Termin genehmigungspflichtig ist, ob ein Workflow gestartet werden soll etc. Weitere Informationen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Terminkennzeichen. | ||||
Terminort | In diesem Feld können Sie den Ort eintragen, wo der Termin stattfindet. Wenn Sie im Feld Person/Institution eine Person oder Institution hinterlegen, wird der Terminort automatisch mit der Adresse und Telefonnummer dieser Person bzw. Institution befüllt. | ||||
Von | In diesem Feld können Sie die genaue Uhrzeit angeben, wann der Termin beginnen soll. Wenn Sie den Termin in der Wochenübersicht oder in der Tagesansicht anlegen, wird dieses Feld mit dem Beginn des markierten Bereiches befüllt. | ||||
Vorgang | In diesem Feld können Sie einen Vorgang über die F4-Funktion hinterlegen, der mit diesem Termin in Verbindung stehen soll. Beim Ausführen der F4-Funktion öffnet sich das Fenster Vorgang suchen, in dem der gewünschte Vorgang ausgewählt werden kann. Im Einstiegsfeld "Datum" wird immer das Termindatum vorgeschlagen. Wenn ein Vorgang im Feld hinterlegt ist, zeigt das Feld die Vorgangs-ID (ein Vorgang aus dem Paket PPS) an und neben dem Feld wird die Vorgangsbezeichnung dargestellt. Hinweis
Hinweis
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Zusage | In diesem Feld können Sie den Status bzgl. Stattfindens eines Termins definieren. Dazu haben Sie die Möglichkeit zwischen Zugesagt, Abgesagt, Mit Vorbehalt und Unbearbeitet zu wählen. Diese unterschiedlichen Status werden mit verschiedenen Symbolen dargestellt, dadurch ist der Status des Termins sofort ersichtlich (Zugesagt =  , Abgesagt =  , Mit Vorbehalt =  , Unbearbeitet =  ). Termine die den Abgesagt-Status erhalten, werden automatisch erledigt und sind nicht mehr unter den offenen zu finden. Hinweis
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Änderungsdatum | In diesem Feld wird das Datum der letzten Änderung des Termins angezeigt. |
) angezeigt werden, konnte der Genehmigungsstatus nicht eindeutig von NTCS ermittelt und am Termin gespeichert werden. Zum Beispiel tritt dieser Fall ein, wenn die Termingenehmigung über Workflow durchgeführt wird, diese Workflowinstanz korrekt bis zum Ende durchgelaufen ist, aber die Hintergrundfunktion zum Setzen des Genehmigungskennzeichens am Termin im Workflowdiagramm fehlt. 