Feldauswahl Kostenfaktoren: Alle Felder

Hier finden Sie die Feldbeschreibungen zu allen verfügbaren Feldern der Kostenfaktoren für Zeilenverrechnung:

Artikel	Hier wird eingetragen, mit welchem Artikel die ermittelten Zeilen als Barauslagen angelegt werden sollen. Bei Anlage eines Kostenfaktors unter den Ermittlungsquellen Finanzbuchhaltung, Lohnverrechnung, BMD Com-Lizenzen oder SVS-Cockpit bezieht das Programm über den hinterlegten Artikel die zur Firma oder zum Kunden passenden Artikelpreise.
Erstelldatum	Erstelldatum des Kostenfaktors
Ersteller	User-ID des Erstellers des Kostenfaktors
Firma	Der Kostenfaktor kann entweder firmenbezogen oder kundenbezogen angelegt werden. Tragen Sie hier eine Firma ein, so gilt der Kostenfaktor für alle Kunden, die unter dieser Firma geführt werden und keinen eigens angelegten, kundenbezogenen Kostenfaktor besitzen. Bei der Anlage eines kundenbezogenen Kostenfaktors ist dieses Feld leer zu lassen bzw. wird das Feld automatisch geleert, sobald im Feld Kunde ein Kunde eingetragen ist.
Kostenfaktor	Der Kostenfaktor ergibt sich automatisch aufgrund des ermittelten Verrechnungspreises, der zur Kombination Artikel und Kunde/Verrechnungsfirma angelegt worden und aktuell gültig ist. Mit der Funktion F8 kann in die Artikelpreise gewechselt werden. Bei Anlage eines Kostenfaktors unter der Ermittlungsquelle Postkosten ist dieses Feld inaktiv. Die Höhe der Kosten, welche dem verrechenbaren Honorar entspricht, wird in diesen Fällen direkt bei der Anlage eines Poststückes im jeweiligen Feld eingetragen. Da die Höhe der Kosten von Gebühren, Porto und Barauslagen von Poststück zu Poststück unterschiedlich ist, werden die Kosten direkt aus den gleichnamigen Feldern Barauslagen, Gebühr und Porto vom Poststück ermittelt. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Themendokumentation Postkosten über LEA weiterverrechnen.
Kunde	Der Kostenfaktor kann entweder firmenbezogen oder kundenbezogen angelegt werden. Tragen Sie hier einen Kunden ein, so gilt der Kostenfaktor nur mehr für diesen Kunden. Jener Kostenfaktor, der für jene Firma, unter welcher der Kunde geführt wird, angelegt ist, wird somit für diesen Kunden nicht mehr herangezogen. Sobald Sie in diesem Feld einen Kunden eintragen, wird sichergestellt, dass das Feld Firma dieses Kostenfaktors leer bleibt - ein etwaiger Eintrag wird geleert. Umgekehrt muss - bei Anlage eines firmenbezogenen Kostenfaktors - dieses Feld "Kunde" leer bleiben.
Laufende Nummer	Laufende Nummer
Letzter User	User-ID des letzten Bearbeiters des Kostenfaktors
Mitarbeiter	Hier muss ein Mitarbeiter hinterlegt werden, für den die Zeilen als Barauslagen - zumeist nur als Rückfallebene - angelegt werden sollen. Eine Hinterlegung muss zwingend erfolgen. Beachten Sie dabei aber bitte folgende Motive, je nachdem unter welcher Ermittlungsquelle Sie den Kostenfaktor anlegen: Sobald es möglich ist und Sinn macht, die Zeilen einem konkreten (echten) Mitarbeiter zuzuweisen, ist der hier hinterlegte Mitarbeiter nur als Rückfallebene bei der Ermittlung des Mitarbeiters zu sehen (z. B. kann das Programm ermitteln, welche Mitarbeiter tatsächlich die Buchungen bzw. Lohnabrechnungen durchgeführt haben). Bei der Übernahme selbst wird - falls die User-ID korrekt beim Mitarbeiter hinterlegt ist - der "korrekte" Mitarbeiter identifiziert. In anderen Fällen wiederum macht es keinen Sinn, die Zeilen einem Mitarbeiter, der in Ihrem Unternehmen Leistungen erbringt, zuzuweisen (z. B. können Postkosten, Lizenzgebühren oder Abfragekosten nicht eindeutig einem (echten) Mitarbeiter als Honorarerlöse zugeordnet werden). Folglich ist der hier hinterlegte Mitarbeiter tatsächlich als Mitarbeiter zu sehen, unter dem die Leistungen angelegt werden. Daher wird in diesem Feld je nach Organisationsform zumeist ein fiktiver Mitarbeiter hinterlegt. Bitte beachten Sie für genauere Informationen das Kapitel Mitarbeiter für Zeilen ermitteln aus der Themendokumentation Hintergrundinformationen: Kostenfaktoren für Zeilenverrechnung.
Projekt	In diesem Feld kann ein Projekt eingetragen werden, das auf die Barauslage übernommen wird. Das ist aber nicht die einzige Möglichkeit, ein Projekt für die aus den übernommenen Zeilen entstehenden Barauslagen ermitteln zu lassen. Hier muss unterschieden werden, ob das Projekt immer ermittelt werden soll und zudem, ob es ein Pflichtbestandteil der entstehenden Barauslage sein soll oder nicht. Dies regelt der LEA Parameter Ermittlung Projekt. Nur mit dem Einsatz des Parameters können kundenspezifisch unterschiedliche Projekte ermittelt werden, auch wenn keine kundenspezifischen Kostenfaktoren angelegt sind. Für nähere Informationen beachten Sie bitte auch das Kapitel Projekte für Zeilen ermitteln aus der Themenhilfe Hintergrundinformationen: Kostenfaktoren für Zeilenverrechnung.
Projekt-Zeilenverrechnungstyp	Der Projekt-Zeilenverrechnungstyp spielt eine Rolle beim Ermitteln des Projekts für jene Leistungen, die aufgrund der ermittelten Anzahl an BMD Com-Lizenzen oder SVS-Dokumenten angelegt werden. Der Projekt-Zeilenverrechnungstyp wird jedoch nur berücksichtigt, wenn aufgrund des LEA Parameters Ermittlung Projekt alle Ermittlungsebenen zur Anwendung kommen. Vorrangig wird dann immer jenes Projekt ermittelt, das im Kostenfaktor unter dem Feld Projekt angeführt ist. Ist dem Kostenfaktor kein Projekt zugewiesen, wird jenes Projekt herangezogen, das im Feld Zeilenverrechnungstyp dieselbe Option wie hier in diesem Feld "Projekt-Zeilenverrechnungstyp" eingetragen hat. Das Feld und somit diese Rückfallebene kann nur bei Kostenfaktoren, die unter einem der Zeilentypen BMD Com-Lizenzen oder SVS-Cockpit angelegt sind, gesetzt werden und besitzt folgende Ausprägungen: - Fibu Lohn Die Ausprägungen wurden gewählt, da die BMD Com-Lizenzgebühren bzw. die Abfragekosten für SVS-Dokumente in der Praxis nicht unter einem eigenen Projekt, sondern meistens bei einem Fibu- oder Lohnprojekt abgerechnet werden, je nachdem was passender ist. So wird z. B. die Lizenz für Benutzer der "Fibu-Vorerfassung" unter der Option "Fibu" und die Lizenz für einen Benutzer der Reisekosten unter der Option "Lohn" geführt. Für Kostenfaktoren der Zeilentypen Finanzbuchhaltung, Lohnverrechnung und Post wird der Wert fix auf "-" belassen.
Tätigkeitsgruppe	Hier wird eingetragen, mit welcher Tätigkeitsgruppe die ermittelten Zeilen als Barauslagen angelegt werden. Achtung: Die Tätigkeitsgruppe wird dabei nicht automatisch vom Artikel übernommen. Daher ist darauf zu achten, dass die Hinterlegung hier mit der Hinterlegung in den Stammdaten des Artikels übereinstimmt (falls im Artikel eine zugeordnete Tätigkeitsgruppe angegeben ist).
Änderungsdatum	Änderungsdatum des Kostenfaktors