Rechnungseinstellungen importieren (Schweiz)
Grundlegende Informationen zum Imports von Standards finden Sie unter Import.Überblick
Um die LEA für Kunden in der Schweiz einzurichten, sind Standards definiert, die auf eine rasche und vollständige Konfiguration der LEA abzielen.
Mit dem Programm Import können verschiedenste Importe in die NTCS durchgeführt werden. Darunter befinden sich auch Standardeinstellungen bzw. diverse von BMD ausgelieferten Standarddaten, die unter dem Begriff "Rechnungseinstellungen" zusammengefasst werden.
Wir empfehlen generell, Importe nur in Abstimmung mit dem BMD Support durchzuführen.
In den folgenden Kapiteln erfahren Sie, welche Standards speziell für die Schweiz 
gesetzt bzw. importiert werden, wenn Sie die Rechnungseinstellungen im Zuge des Imports aktivieren.
gesetzt bzw. importiert werden, wenn Sie die Rechnungseinstellungen im Zuge des Imports aktivieren.Einstellungen setzen
Wenn Sie Standards für die Schweiz importieren möchten, ist es unbedingt erforderlich, in den Einstellungen das Land für Import auf die Option "Schweiz" zu setzen.
Import durchführen
Um die Rechnungseinstellungen zu importieren, aktivieren Sie unter LEA die Option Rechnungseinstellungen.
Standards, die durch den Import gesetzt werden
Folgende Standards werden durch den Import in der NTCS angelegt bzw. in diversen Einstellungen definiert.
Währung
In den Währungen wird die Einstellung für Rundung für den Währungscode CHF auf folgende Werte gesetzt:
- Runden Betrag auf: 0,05
- Runden Steuer auf: 0,05
- Rundungsart: Kaufmännisch runden
WWS Parameter Rundungsart
Der WWS Parameter Rundungsart wird allgemein auf die Option "Aufteilung" gesetzt.
Zahlscheinformular und Zahlungsart
Im Fenster Reportliste wird das Standard-Zahlscheinformular "QR-Zahlteil Schweiz" (unter der nächsten freien Nummer) angelegt:
Die Zahlungsart "QR-Zahlteil Schweiz" wird (unter der nächsten freien Nummer) angelegt, die Zahlungsart erhält die Druckereinstellung "QR-Zahlteil Schweiz" fix zugeordnet.
Weitere Einstellungen werden gesetzt:
- Zahlungstyp: Ausdruck
- Rundung: Ja
- Zahlscheinbelegart: ESR
Diese Zahlungsart wird in der Folge dem LEA Parameter Standard-Zahlungsart automatisch hinterlegt.
Rechnungsformulare und Druckereinstellungen
Im Fenster Reportliste werden folgende Standard-Rechnungsformulare (unter den nächsten freien Nummern) angelegt:
- Rechnung – LEA-Standardformular (CH) für Rechnungen und Schlussrechnungen
- Akonto/Teilrechnung – LEA-Standardformular (CH) für Akontos
- Gutschrift – LEA-Standardformular (CH) für Gutschriften
- Storno – LEA-Standardformular (CH) für Stornorechnungen
Diese sind in den Druckereinstellungen für Ablaufarten automatisch mit den Ablaufarten verknüpft. Im Zuge dessen sind auch die Ablaufarten selbst unter der Sprache "Deutsch (Schweiz)" angelegt:
- Honorarrechnung
- Honorarrechnung Kontrollausdruck
- Gutschrift
- Gutschrift Kontrollausdruck
- Teilrechnung
- Teilrechnung Kontrollausdruck
- Stornorechnung
- Stornorechnung Kontrollausdruck
In den Ausdrucksmodellen werden die Ausdrucksmodelldetails für den Druck der Honorarrechnungen sowie für den Zahlteil verknüpft. Die Ausdrucksmodelle "Honorarnote" und "Teilrechnung" erhalten für das Feld "ges. E-Mail" die Option "Ja, ein PDF mit allen Dokumenten".
Das Ausdrucksmodelldetail "QR-Zahlteil Schweiz" weist insbesondere folgende Einstellungen in dessen Druckereinstellungen auf:
- Reportnummer: Zahlscheinformular QR-Zahlteil Schweiz
- Ausdruck mailen: aktiviert
- Ausdruck drucken: deaktiviert
- Art des E-Mail-Versands: Im Vordergrund über den Mail-Client öffnen
- Anhang-Dateiname: QR-Zahlteil zu Rechnung $NUMMER
- Archiveinstellungen lt. Haupt-Ausdrucksmodelldetail
Rechnungsebenen
Im Fenster Rechnungsebenen wird ein Datensatz für die Rechnungsebene mit folgenden Einstellungen angelegt:
- Ebene 1 = Tätigkeitsgruppe
- Ebene 2 = Tätigkeit
- Ebene 3 = keine Auswahl
- Standard = Ja
Dieser Datensatz entspricht dem Standard, der auch bei österreichischen Installationen gesetzt wird. Nähere Informationen erhalten Sie daher direkt in der Fensterhilfe Rechnungsebenen.
Teil- und Schlussrechnungsabläufe
Im Fenster Teil- und Schlussrechnungsabläufe wird ein Teil- und Schlussrechnungsablauf mit folgenden Einstellungen angelegt:
- Ablaufnummer = 0
- Bezeichnung = LEA Akonto/Teilrechnung
- Rechnungsschema = LEA Akonto/Teilrechnung
- Man. Auswahl bei SR = Ja
Das Rechnungsschema, das in diesem Zuge mitimportiert und mit dem Ablauf verknüpft wird, hat folgende Einstellungen:
- Schemabezeichnung = LEA Akonto/Teilrechnung
- Art der Teilrechnung = Teilrechnung
- Ablauf der Teilrechnung/Anzahlung = Auflaufend
- Versteuerungsart = Erst bei Bezahlung TR
Dieser Teil- und Schlussrechnungsablauf und dieses Rechnungsschema entsprechen dem Standard, der auch bei österreichischen Installationen gesetzt wird. Nähere Informationen erhalten Sie daher in den Themendokumentationen Teilrechnungen in der LEA und Akontos in der LEA.
Beachten Sie bitte, dass der Ablauf bei Verwendung von Akontorechnungen im CRM Parameter Ablaufnummer firmenbezogen hinterlegt werden muss, damit er auch tatsächlich angewendet wird.
