UebergeordnetesD.bmp Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.

A_TREE1.bmp CRM und DMS → CRM → Kommunikation → Telefon → Mitarbeitertelefonate
 
Hier werden alle Telefonate eines Mitarbeiters während eines Tages oder Ab-Datum dargestellt.

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Fensterbereiche

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

Einstiegsfelder

Im Einstiegsfeld Mitarbeiter müssen Sie jene Person eintragen, zu der Sie die gespeicherten Telefonprotokolle ansehen möchten. Bleibt dieses Einstiegsfeld leer, werden auch keine Telefonprotokolle geladen.

Im Einstiegsfeld Datum müssen Sie den Tag auswählen, von dem Sie die Telefonate sehen möchten. Zwischen Datum und Ab-Datum können Sie über dieses Symbol 1114603764000001030.png umschalten.
 

Telefonprotokoll

Im Bereich "Telefonprotokoll" werden Ihnen die gespeicherten Telefonate zu dem im Einstiegsfeld ausgewählten Mitarbeiter angezeigt.

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Hinweis
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Mit den beiden Symbolen 1114603778000001030_2.png und 1114603778000001030_3.png , die sich in diesem Bereich rechts oben befinden, können Sie schnell auf den nächsten bzw. vergangenen Tag schalten, das Einstiegsfeld Datum wird dadurch automatisch befüllt.
 
Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:

A_Telefon.bmp Telefonprotokoll starten
Mit dieser Funktion können Sie das Telefonprotokoll starten. Die Daten werden vom selektierten Datensatz in der Liste in das Telefonprotokoll übergeben. Der Unterschied zur manuellen Neuanlage mit der Funktion "F5" ist hier, dass auch der Bereich mit der laufenden Uhrzeit gestartet wird. 
Telefonprotokoll

Funktionen
A_BMD_Archiv.bmp DMS
Mit diesen Funktionen haben Sie die Möglichkeit, einem Telefonprotokoll Dokumente zuzuordnen, diese anzusehen, zu versenden etc. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Funktionen erhalten Sie in der Dokumentation zu den Dokumentenzuordnung - Funktionen. 
A_ER_Workflow_Inst.bmp Workflow
A_ER_Workflow_Play.bmp Workflow startenMit dieser Funktion starten Sie das Fenster "Workflow starten", in dem alle Workflows angeboten werden, die als Ad-hoc-Workflow gekennzeichnet sind. Nach Auswahl des Workflows wird dieser gestartet. Wenn infolge eine Aufgabe angelegt wird, werden die Daten zu Langtext, Teilnehmer, Kontaktperson und Projekt vom Telefonprotokoll für die Aufgabe mitübergeben. Weitere Informationen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Workflow starten.

Ausdruck
A_PRINT.bmp Ausdruck nach Kunde detailliert
Generiert einen Ausdruck der Telefonate des markierten Kunden mit Details.
A_PRINT.bmp Ausdruck detailliert
Generiert einen Einzelausdruck des markierten Telefonprotokolls

A_EXPORT.bmp Textdatei exportieren - Telefonprotokoll
Mit dieser Funktion können Sie die in der Liste angezeigten Telefonprotokolle in eine CSV-Datei exportieren. Weitere Informationen zum Vorgehen beim Export erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Export Textdatei.
A_IMPORT.bmp Textdatei importieren - Telefonprotokoll
Diese Funktion ermöglicht Ihnen den Import von Telefonprotokollen aus einer Textdatei. Weitere Informationen zum Import einer CSV-Datei finden Sie in den Hilfen zum Fenster Standardimport Textdatei bzw. Import Telefonprotokoll.
Extras

Standardfeldauswahl Mitarbeitertelefonate
Feldauswahl.png Standardfeldauswahl Mitarbeitertelefonate

Foto

Hier wird Ihnen das Foto zum ausgewählten Teilnehmer angezeigt. Die Voraussetzung dafür ist ein hinterlegtes Foto im Personenstamm.

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Summen

In diesem Bereich werden die Telefonate, die im Bereich Telefonprotokoll aufgelistet sind, angezeigt.

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Telefonatdetails

Im Bereich "Telefonatdetails" werden Ihnen zusätzliche Informationen zum markierten Datensatz des Bereichs "Telefonprotokoll" angezeigt.

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Welche Felder in diesem Bereich angezeigt werden sollen, können Sie über eine eigene Feldauswahl.png Feldauswahl über dieses Symbol 1393330134000006240.png in der rechten oberen Ecke des Bereichs selbst festlegen. Standardmäßig wird Ihnen zum selektierten Telefonat die Beginnzeit, die Dauer bzw. der erfasste Text des Telefonates angezeigt.

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