UebergeordnetesD.bmp Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.

A_TREE1.bmp CRM und DMS → CRM → Kommunikation → Telefon → Kundentelefonate
 
Diese Liste zeigt alle Telefonate an, die für bestimmte Personen (Kunden, Lieferanten usw.) bzw. Projekte gespeichert worden sind.

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Fensterbereiche

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

Einstiegsfelder

Im Einstiegsfeld Person/Institution müssen Sie jene Person eintragen, zu der Sie die gespeicherten Telefonprotokolle ansehen möchten. Bleibt dieses Einstiegsfeld leer, werden auch keine Telefonprotokolle geladen.

Ist beim selektierten Datensatz z. B. Terminen, Aufgaben, Fristen etc. eine Person hinterlegt, wird diese beim Start des Fensters Kundentelefonate automatisch in das Einstiegsfeld übergeben und die gespeicherten Telefonprotokolle zur dieser Person geladen. 

Hinweis 
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Wenn Sie gespeicherte Telefonprotokolle zu Projekten laden möchten, müssen Sie den Parameter Übergabe von Projekten aktivieren, den sie unter Stammdaten → Einstellungen → Allgemeine CRM Parameter → Projekte → Allgemeine Einstellungen → Allgemein finden. Ist dieser Parameter aktiviert und beim selektierten Datensatz ist ein Projekt hinterlegt, wird beim Start des Fensters Kundentelefonate das Einstiegsfeld "Projekt" angezeigt, und es werden gleich alle Telefonate zu diesem Projekt geladen.

Stellen Sie ein, ob NTCS versuchen soll, beim Öffnen eines neuen Fensters ein Projekt aus dem Kontext des bereits aktiven Fensters zu ermitteln.

0 - Nein
1 - Ja

Beispiel: Sie haben die Projektliste geöffnet und starten anschließend die Post. Das markierte Projekt der Projektliste wird automatisch in das Einstiegsfeld der Post übergeben.

Bitte beachten Sie, dass die automatische Übergabe von Projekten nicht von allen Fenstern unterstützt wird.


Telefonprotokoll

Im Bereich "Telefonprotokoll" werden Ihnen die gespeicherten Telefonate zu der, im Einstiegsfeld, ausgewählten Person/Institution angezeigt.

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Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung: 

A_AUFGABE.bmp Rückrufaufgabe erstellen
Es kann ein Rückruf/eine Aufgabe für einen Mitarbeiter generiert werden. Dabei werden die Daten des Telefonprotokolls übergeben und es können zusätzliche Informationen (Person/Institution, Datum, Anmerkung) eingegeben werden. Somit ergibt sich eine Verbindung zur Aufgabe. 
A_Telefon.bmp Telefonprotokoll starten
Mit dieser Funktion können Sie das Telefonprotokoll starten. Die Daten werden vom selektierten Datensatz in der Liste in das Telefonprotokoll übergeben. Der Unterschied zur manuellen Neuanlage mit der Funktion "F5" ist hier, dass auch der Bereich mit der laufenden Uhrzeit gestartet wird. 

A_BMD_Archiv.bmp DMS
Mit diesen Funktionen haben Sie die Möglichkeit, einem Telefonprotokoll Dokumente zuzuordnen, diese anzusehen, zu versenden etc. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Funktionen erhalten Sie in der Dokumentation zu den Dokumentenzuordnung - Funktionen. 
A_ER_Workflow_Inst.bmp Workflow
A_ER_Workflow_Play.bmp Workflow startenMit dieser Funktion starten Sie das Fenster "Workflow starten", in dem alle Workflows angeboten werden, die als Ad-hoc-Workflow gekennzeichnet sind. Nach Auswahl des Workflows wird dieser gestartet. Wenn infolge eine Aufgabe angelegt wird, werden die Daten zu Langtext, Teilnehmer, Kontaktperson und Projekt vom Telefonprotokoll für die Aufgabe mitübergeben. Weitere Informationen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Workflow starten.
Funktionen

A_PRINT.bmp Ausdruck detailliert
Generiert einen detaillierten Ausdruck des markierten Telefonprotokolls.
Ausdruck

A_EXPORT.bmp Textdatei exportieren - Telefonprotokoll
Mit dieser Funktion können Sie die in der Liste angezeigten Telefonprotokolle in eine CSV-Datei exportieren. Weitere Informationen zum Vorgehen beim Export erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Export Textdatei. 
A_IMPORT.bmp Textdatei importieren - Telefonprotokoll
Diese Funktion ermöglicht Ihnen den Import von Telefonprotokollen aus einer Textdatei. Weitere Informationen zum Import einer CSV-Datei finden Sie in den Hilfen zum Fenster Standardimport Textdatei bzw. Import Telefonprotokoll. 
Extras
 
Standardfeldauswahl Kundentelefonate
Feldauswahl.png Standardfeldauswahl Kundentelefonate

Foto

Hier wird Ihnen ein hinterlegtes Foto zur ausgewählten Person/Institution angezeigt.

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Summen

In diesem Bereich wird die Beginnzeit und die Dauer des selektierten Telefonates angezeigt.

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Telefonatdetails

Im Bereich "Telefonatdetails" werden Ihnen zusätzliche Informationen zum markierten Datensatz des Bereichs "Telefonprotokoll" angezeigt.

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Welche Felder in diesem Bereich angezeigt werden sollen, können Sie über eine eigene Feldauswahl.png Feldauswahl über dieses Symbol 1393330134000006240.png in der rechten oberen Ecke des Bereichs selbst festlegen. Standardmäßig wird Ihnen zum selektierten Telefonat die Beginnzeit, die Dauer bzw. der erfasste Text des Telefonates angezeigt.

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