Workflow starten
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM. 
CRM und DMS → Stammdaten → Personen → Kunden → Telefonprotokoll → Funktionen → Workflow → Workflow starten CRM und DMS → CRM → Navigatoren und Cockpits → Kunden-Navigator → Workflow starten CRM und DMS → Stammdaten → Personen → Lieferanten → Telefonprotokoll → Funktionen → Workflow → Workflow starten CRM und DMS → CRM → Kommunikation → Telefon → Telefonprotokoll → Funktionen → Workflow → Workflow starten CRM und DMS → CRM → Kommunikation → Telefon → Kundentelefonate → Funktionen → Workflow → Workflow starten CRM und DMS → CRM → Kommunikation → Telefon → Mitarbeitertelefonate → Funktionen → Workflow → Workflow starten CRM und DMS → Projekte → Projektliste → Funktionen → Workflow → Workflow starten CRM und DMS → Projekte → Projekt-Navigator → Workflow starten CRM und DMS → Stammdaten → Personen → Mitarbeiter → Telefonprotokoll → Funktionen → Workflow → Workflow starten CRM und DMS → CRM → Navigatoren und Cockpits → Mitarbeiter-Navigator → Workflow startenIn diesem Fenster werden alle Workflows angeboten, die als Ad-hoc-Workflow gekennzeichnet sind. Nach Auswahl eines Workflows wird dieser gestartet.
Fensterbereiche
Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.
Person | Zeigt die Person an, für die der Ad-hoc-Workflow gestartet wird. Der Wert wird aus dem Fenster ermittelt, in dem die Funktion "Workflow starten" ausgeführt worden ist, und kann manuell nicht geändert werden. |
Projekt | Zeigt das Projekt an, für das der Ad-hoc-Workflow gestartet wird. Der Wert wird immer vom markierten Datensatz aus der Projektliste ermittelt und kann manuell nicht geändert werden. |
Workflows
In diesem Bereich werden die Ad-hoc-Workflows angeboten. Welche Workflows in diesen Fenstern zur Auswahl stehen sollen, ist über das Feld "Ad-hoc-Workflowtyp" in den Workflowstammdaten im Fenster Workflowstudio definierbar.
Wird die Funktion in den Fenstern Kunden, Lieferanten, Telefonprotokoll, Kundentelefonate, Mitarbeitertelefonate oder im Kunden-Navigator gestartet, stehen in der Liste nur jene CRM Workflows zur Auswahl, die den Ad-hoc-Workflowtyp Kunden und Lieferanten aufweisen.
Wenn die Funktion im Fenster Projektliste oder aus dem Projekt-Navigator gestartet wird, werden die CRM Workflwos mit dem Ad-hoc-Workflowtyp Projekt angezeigt.
Wird die Funktion aus dem Mitarbeiter-Fenster oder Mitarbeiter-Navigator gestartet, sind in der Liste nur jene CRM Workflows enthalten, die mit dem Ad-hoc-Workflowtyp Mitarbeiter gekennzeichnet sind.
Wenn kein Ad-hoc-Workflow vorhanden ist und die Funktion gestartet wird, dann kommt eine Hinweismeldung, dass Sie zuerst in den Workflowstammdaten Workflows definieren müssen. Wenn die Meldung geschlossen wird, wird das Fenster "Workflow starten" leer geöffnet.
Die Combobox rechts oben ist auf Workflows der Kategorie "CRM Workflow allgemein" fixiert und kann in diesem Fenster nicht geändert werden.
Mit der Funktion "Übernehmen" wird der Workflow gestartet. Wird die Funktion "Abbrechen" gewählt, wird das Fenster geschlossen und der Workflow wird nicht gestartet.
Hintergrundinformationen
Wenn die Funktion aus dem Telefonprotokoll gestartet und eine Aufgabe angelegt wird, werden die Daten zu Betreff, Langtext, Kontaktperson und Projekt vom Telefonprotokoll für die gleichnamigen Felder der Aufgabe mitübergeben. Der Teilnehmer wird für das Feld "Person/Institution" der Aufgabe mitübergeben.
